2.2. Анализ ипотечного кредитования зао «втб 24» за 2008-2010 г.Г.

В 2008 г. Развитие и усиление давления экономического кризиса в России во II полугодии 2008 г. вынудило участников рынка, в том числе и ВТБ 24, пересмотреть приоритеты дальнейшего развития ипотечного бизнеса и сконцентрироваться прежде всего на снижении рисков и повышении качества и доходности ипотечного портфеля. С этой целью в октябре 2008 г. банк ввел временный мораторий на предоставление ряда ипотечных продуктов, ужесточил требования, предъявляемые к заемщикам при получении кредитов, а также отказался от приобретения ипотечных активов у других участников рынка.

Клиенты ВТБ 24 могли получить ипотечный кредит на приобретение объектов жилой недвижимости на вторичном рынке жилья. Кроме того, в конце 2008 г. банк предложил своим клиентам, получившим ранее ипотечные кредиты в иностранной валюте, возможность перевести их в рубли.

Учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в 2008 г., основная работа банка в 2009 г. была направлена на оперативное управление параметрами существующих продуктов.

В течение 2009 г. ВТБ 24 активно работал в области реструктуризации ипотечных кредитов. Была разработана и запущена собственная программа реструктуризации кредитов заемщиков, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями при исполнении своих обязательств. Кроме того, была внедрена схема участия банка в государственной программе реструктуризации ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов» (далее — АРИЖК). Благодаря этой схеме почти 1500 ипотечных заемщиков ВТБ24 получили от АРИЖК поддержку, которая позволила им в трудный период своевременно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке.

На протяжении 2009 г. ВТБ 24 активно работал в направлении формирования специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Во II квартале года банк начал предоставлять кредиты с переменной процентной ставкой. Основное отличие такого кредита в том, что процентная ставка по нему не фиксируется на весь срок кредитования, а корректируется дважды в год и зависит от размера ставки рефинансирования Банка России — основного рыночного индикатора.

В III квартале банком была представлена Накопительная программа ипотечного кредитования. Суть заключается в накоплении необходимой для первоначального взноса суммы средств на специальном вкладе банка и последующем получении льготной процентной ставки при оформлении ипотечного кредита. Также ВТБ 24 разработал программу «Витрина залогового имущества». Этот продукт дает клиентам возможность приобрести недвижимость, находящуюся в залоге у банка, в кредит — на условиях, которые значительно привлекательнее предлагаемых сегодня на рынке.

В августе 2009 г. ВТБ 24 успешно реализовал проект «Банк — заказчик оценки». Проект предполагает, что банк, а не заемщик самостоятельно и за свой счет организует необходимое взаимодействие с оценочными компаниями. Тем самым банк существенно упрощает процедуру получения ипотечного кредита и повышает его доступность. Пилотный проект был запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В конце 2009 г. в целях повышения привлекательности ипотечных продуктов банк начал процесс либерализации ценовых параметров и требований, предъявляемых к заемщикам. Были снижены процентные ставки по всем ипотечным программам, уменьшен размер первоначального взноса в большинстве регионов присутствия ВТБ 24, а также отменена комиссия за рассмотрение заявления на получение ипотечного кредита. В октябре 2009 г. банк модернизировал корпоративную программу ипотечного кредитования и возобновил тесное сотрудничество с профессиональными участниками рынка недвижимости. Сегодня сотрудники компаний — участники корпоративной программы могут получить ценовые и сервисные преференции при оформлении ипотечного кредита, размер которых зависит от уровня и положения компании-работодателя на рынке.

В 2010 г. рынок ипотечного кредитования в стране заметно оживился. Наиболее очевидный переход из состояния стагнации к восстановлению на рынке ипотечного кредитования наблюдался во втором полугодии 2010 г.

Начиная с конца 2009 — начала 2010 г. банк существенно увеличил активность на рынке ипотеки, динамично трансформируя бизнес-стратегию кризисного периода (концентрация усилий на качество и доходность сформированного ипотечного портфеля) в бизнес-стратегию интенсивного роста ипотечного бизнеса.

В конце 2009 — начале 2010 г. банк не только возобновил все программы ипотечного кредитования, приостановленные в период кризиса, и существенно увеличил активность в секторе кредитования строящегося жилья и взаимодействия с партнерами/контрагентами, но и предложил рынку совершенно новые ипотечные программы. Были запущены предложения, ориентированные как на новые сегменты рынка (гаражная ипотека), так и на оптимизацию процентных рисков (комбинированная ставка) и повышение доступности ипотечного кредитования (ипотека с первоначальным взносом 10%).

В I квартале 2010 г. в рамках либерализации условий ипотечного кредитования были снижены требования к первоначальному взносу до 20% практически во всех регионах присутствия банка. Эта мера повысила доступность ипотечных кредитов, так как спрос на ипотечные кредиты весьма чувствителен именно к размеру первоначального взноса.

В III квартале в рамках активного участия банка в государственных программах поддержки рынка ипотечного кредитования клиентам была представлена программа «Ипотека с государственной поддержкой».

В 2010 г. ВТБ 24 трижды, в соответствии с тенденциями рынка, снижал процентные ставки по ипотечным кредитам. С целью поддержания высокого уровня контроля над качеством ипотечного портфеля банк продолжил сбалансированное развитие собственных инструментов реструктуризации ипотечных кредитов (ипотечная карта, стабилизационный кредит с обеспечением, витрина залогового имущества).

В настоящее время линейка ипотечных продуктов ВТБ24 является одной из самых широких на рынке, охватывает все его сегменты и способна удовлетворить любые потребности клиентов. Банк предлагает кредиты на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, нецелевые кредиты под залог имеющегося жилья, накопительные программы ипотечного кредитования, льготные кредиты «Ипотека с государственной поддержкой», гаражную ипотеку, льготные кредиты на покупку залоговых объектов, рефинансирование ипотечных кредитов, полученных в другом банке, специальные партнерские программы кредитования.

Объем портфеля ипотечных кредитов ВТБ24 за 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2009 г. достиг 181,55 млрд руб. По состоянию на 1 января 2010 г. объем портфеля ипотечных кредитов насчитывает более 90 тыс. кредитов на общую сумму свыше 172,8 млрд руб. В 2010 г. банку удалось переломить негативную тенденцию 2009 г. по сокращению ипотечного портфеля, и по состоянию на 1 января 2011 г. составил 176,6 млрд руб., показав общий прирост за 2010 г. на 2,2% (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Объем портфеля ипотечных кредитов, млрд руб

В 2008 г. доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банка превысила 41%, в 2009 г. - 37,2%. И на 1 января 2011 г. доля ипотечного портфеля в розничном кредитном портфеле банка составила 33,8%.

Доля портфеля, сформированного региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных кредитов за три года варьировала в диапазоне 58,5-60%. При этом регионами — лидерами по объему ипотечного портфеля являются офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Кемерово (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Портфель ипотечных кредитов, млрд руб

Регион	На 01.01.2009	На 01.01.2010	На 01.01.2011
Москва	75,4	68,9	62,2
Санкт-Петербург	15,9	15,3	14,3
Екатеринбург	6,9	7,9	7,2
Новосибирск	4,9	7,4	5,3
Тюмень	6,1	4,4	5,9
Кемерово	5,1	4,1	5,3
Другие регионы	67,2	59,7	76,4
Всего	181,5	172,8	176,6

Рис. 2.6. Структура ипотечного кредитного портфеля на 01.01.2010

Доля приобретения готового жилья в общем объеме ипотечного кредитного портфеля составила в 2008 г. 65%, в 2009 г. - 67,5% и в 2010 г. -71,4% (рис. 2.6 и рис. 2.7). На кредиты, предоставленные на приобретение квартир в домах на стадии строительства, приходится около 25% портфеля в 2008 г., 22,4% в 2009 г., 20% в 2010 г. Еще 7% портфеля составляли нецелевые кредиты, предоставленные в 2008 г. под залог уже имеющейся в собственности заемщика недвижимости. В 2009 г. эта доля составила 6,3%, и в 2010 г. – 5,6%.

Рис. 2.7. Структура ипотечного кредитного портфеля на 01.01.2011

По итогам 12 месяцев 2008 г. банк сохранил опережающие рынок РФ темпы прироста ипотечного бизнеса: прирост ипотечного портфеля ВТБ 24 составил более 120%, рынок за аналогичный период вырос на 58,1% (по данным ЦБ РФ). По состоянию на 01.01.2009 г. доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны увеличилась до 15,12%. При этом в Москве и Московской области ВТБ 24 является безусловным лидером, доля банка превысила 28,0%.

По состоянию на 1 декабря 2009 г. доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны составила 14,6%. В целом по итогам 12 месяцев банк укрепил свои позиции в подавляющем большинстве регионов. Лучшие показатели — более 20% рынка жилищного кредитования — были достигнуты в Москве и Московской области, Приморском крае, Вологодской и Кемеровской областях. В 28 регионах доля ВТБ24 превысила 10% рынка.

Доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны на 1 января 2011 г. достигла 13,5%. Регионами-лидерами являются офисы банка в Москве и Московской области, Приморском крае, Вологодской, Кемеровской областях. На их долю приходится более 20% рынка жилищного кредитования. В 30 регионах доля ВТБ 24 превысила 10% рынка.

В 2011 г. были определены следующие ключевые направления развития ипотечного кредитования ВТБ 24:

• оперативное управление параметризацией продуктов;

• либерализация требований к перечню и формам документов для проведения ипотечной сделки;

• дальнейшая активизация работы с контрагентами банка в процессе продажи ипотечных продуктов;

• контроль проблемной задолженности;

• оптимизация кредитной процедуры;

• продолжение развития проектов «Витрина залогового имущества» и «Банк — заказчик оценки»;

• запуск программ «Ипотека для военных», «Ипотека + Материнский капитал».