- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по экспорту за 2009–2012 гг. (прогноз)
- •Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом: кейс 1
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •1986–2012 Гг. (прогноз)
- •Раздел 3. Понятие доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения
- •3.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка
- •3.2. Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Определение услуг-заменителей
- •3.3. Определение географических границ целевого товарного рынка
- •3.4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке Определение поставщиков транспортных услуг
- •Определение потребителей услуг
- •3.5. Расчет объема рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •3.6. Определение уровня концентрации товарного рынка
- •3.7. Определение барьеров входа на товарный рынок
- •3.8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
- •Определение продуктовых границ товарного рынка
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Определение географических границ целевого товарного рынка
- •Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Определение поставщиков услуг
- •Определение потребителей услуг
- •Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Письменная самостоятельная работа
- •Варианты индивидуальных заданий (этап 1)
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции
- •Библиографический список
- •Расчет индивидуального задания: «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка»
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 27.12.11.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
3.9. Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок (кейс 2)
ООО «Компания N» осуществляет перевозки скоропортящихся грузов.
Временной интервал для определения количественных показателей состояния конкурентной среды на рынке перевозок скоропортящихся грузов – 2012 г.
Рис. 1.1. Определение степени концентрации
и положение хозяйствующего субъекта на рынке
Примечания к схеме: !0к – в любом случае; !3к – если компания не входит в тройку лидеров рынка; Не домин. – не доминирующее положение субъекта на рынке; Низкоконцентр – низко концентрированный рынок; Умер. концентр – Умеренно концентрированный рынок; Высококонц. – высококонцентрированный рынок.
Определение продуктовых границ товарного рынка
Продуктовые границы товарного рынка определяются посредством определения услуги и услуг-заменителей.
Определение услуги
Услуги ООО «Компания N», связанные с перевозками грузов, определяются следующим перечнем:
– обеспечение перевозок во внутреннем и международном сообщении скоропортящихся и иных видов грузов железнодорожным транспортом общего пользования рефрижераторным и изотермическим подвижным составом, в специальных контейнерах, а также перевозки автомобильным транспортом;
– транспортная экспедиционная деятельность по организации перевозки скоропортящихся и иных видов грузов (экспедирование грузов, оказание услуг по организации охраны, сопровождению, декларированию грузов);
– предоставление услуг по оформлению документов, приему и выдаче грузов (заполнение комплектов перевозочных документов, оформление переадресовки грузов, предъявление грузов к перевозке на станциях отправления, выдача грузов на станции назначения);
– предоставление полного комплекса погрузочно-разгрузочных складских услуг (территориальный складской сервис, терминальный сервис для смешанных перевозок, краткосрочное хранение и сортировка грузов);
– предоставление информационных услуг (уведомление грузополучателей об отправке груза, отслеживание груза в пути следования, уведомление грузополучателя / грузоотправителя о подходе груженого / порожнего подвижного состава, предоставление информации о пересечении грузом государственной границы, информирование грузополучателя / грузоотправителя о прибытии груза в порт, погрузке на борт судна и доставке к месту назначения);
– организация услуг по страхованию грузов.
Для железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов ООО «Компания N» использует три вида рефрижераторного подвижного состава – рефрижераторные секции, автономные рефрижераторные вагоны (АРВ), автономные рефрижераторные вагоны со служебным помещением (АРВЭ), а также два типа изотермических вагонов: вагоны-термосы и ИВ-термосы.
Номенклатура перевозимых грузов включает в себя грузы, для перевозки которых необходим особый температурный режим:
рыба;
мясо;
изделия колбасные; овощи и фрукты;
молочные продукты;
пиво;
соки;
напитки безалкогольные;
вино, водка;
консервы;
продукция маргариновая; изделия кондитерские;
концентраты пищевые; сахар;
прочие грузы.