1 Обоснование проекта

1.1 Обзор российского рынка пластиковых окон

Производство окон ПВХ освоено уже более полувека назад. И с тех пор окна ПВХ пользуются популярностью во всем мире. На сегодняшний день пластиковые окна - это оптимальный выбор для большинства людей, решающих проблему остекления.

В России пластиковые окна появились в начале 90-х годов двадцатого века, и сразу стали завоёвывать своего потребителя. Каждый год аналитиками отмечался рост спроса на продукцию. Потребители, решившие сменить старые деревянные окна, быстро поняли преимущества новинки. К 2005 году объём российского рынка пластиковых окон составил около 800 млн. дол. В последнее время эксперты отмечают постоянный и устойчивый рост рынка, так с 2003 до 2007 года, по данным разных источников, средний рост ежегодно составляет от 27% до 32%. Также эксперты отмечают, что за последние 4-5 лет в общем объёме заказов на остекление спрос на окна из ПВХ увеличился почти в полтора раза. В целом, как говорят аналитики, развитие российского рынка окон, схоже со среднеевропейским.

По данным отраслевого исследовательского маркетингового центра «О.К.Н.А. Маркетинг», за период 2003 – 2007 годы спрос на пластиковые окна возрос почти в три раза (рисунок 1.1). Особо успешным для рынка оказался 2006 год, когда объём продаж превзошёл прошлогодний уровень почти на 11 млн. м. кв. или 47% (рисунок 1.2). Одним из главных факторов такого резко возросшего спроса аналитики называют погодные условия. Так по данным Росметеоцентра зима 2005/2006 выдалась очень холодной (самой холодной за последние 27 лет), в некоторых регионах температура опускалась до -40С. А весна 2006 получилась ранняя, и сразу после отступления холодов начался сезон продаж. Кроме того, экономисты страны отмечали благоприятное экономическое положение и рост доходов населения более чем на 10%.

Рисунок 1.1 - Динамика роста продаж ПВХ–конструкций

В 2007 году темп роста рынка снизился почти в 2,5 раза (рисунок 1.2). Аналитики «О.К.Н.А. Маркетинг» связывают это со снизившимся потребительским спросом, тогда как в сегменте строительства спрос подскочил на 43% и в сегменте капитальных ремонтов ветхого и аварийного жилья по программе правительства РФ, рынок вырос с 34% (в 2006г.) до 61%, но это, как оказалось, мало повлияло на общую ситуацию на рынке пластиковых окон.

Рисунок 1.2 - Темпы роста рынка в % в 2003 - 2007гг.

Быстрое развитие оконного рынка в России эксперты связывают с несколькими факторами: во-первых, это возрастающие доходы населения страны; во-вторых, производители всё больше идут навстречу своим покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку; в-третьих, на рынке развиваются сектора строительства и капитальных ремонтов по программе правительства РФ; в-четвёртых, если раньше ПВХ-профиль ввозился из-за рубежа, прежде всего из Германии, то сейчас всё больше производств открывается на территории России, большая часть предприятий, открываемые в средней полосе России, в Сибири, это открывают «вчерашние» импортёры, это позволяет снижать себестоимость готового изделия, а значит сделать его более доступным для потребителя

В настоящее время всё большую популярность приобретают окна премиум-класса, что связывают с возрастающими доходами населения. Потребитель сейчас готов платить за качество, эстетику и более высокие эксплуатационные характеристики. Производители теперь могут предложить заказчикам профиль практически любого цвета радуги, за счёт введения в производство инноваций на российском рынке появились, так называемые «тёплые окна», которые не обязательно открывать, чтобы проветривать помещение, что особенно актуально зимой в мороз и при эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке России.

Как известно, рынок пластиковых окон, имеет ярко выраженный сезонный характер (рисунок 1.3). На рисунке годовой объем продаж взят за 100% и распределен по месяцам. Из данных, приведённых на диаграмме, видно, что 2006 год не являлся каким-то особенным и фактор сезонности в нём полностью оправдался, в отличие от 2007 года. Начало 2007 года обрадовало производителей окон довольно высоким спросом. Причина тому – ажиотажный спрос 2006 года, который по инерции частично перешел на начало 2007 года. К тому же тёплая зима 2007 года позволила воспользоваться самым экономным покупателям сезонными скидками, целенаправленно отложившим покупку окон на холодное время года. Также теплая зима дала строительным и ремонтным компаниям возможность продолжать активную работу в это время года. Таким образом, первый квартал 2007 года, можно охарактеризовать, как позитивный период. На смену периоду интенсивного роста продаж в первом квартале, пришло замедление темпов роста во втором. Осенью продержался ещё высокий спрос, а к холодам как всегда снизился.

В тёплое время года все производители и установщики ориентированы на конечного потребителя, а когда холодает, потребительский рынок затихает и производителям приходится искать корпоративных клиентов. Но корпоративные заказчики из-за больших объемов сделки требуют существенные скидки, поэтому корпоративный рынок считается низкорентабельным. По оценкам аналитиков 70-75% объёма продаж в прошлом году составил потребительский сектор, и соответственно только 25-30% корпоративный сегмент.

Рисунок 1.3 - Отражение фактора сезонности на покупательском спросе

Законодателями мод на российском рынке считаются окна, произведённые из немецкого профиля. Прежде всего - это REHAU, также в России популярны окна из профилей MONTBLANC, SALAMANDER, KNIPING, KOMMERLING, KBE, VEKA, SHUCO, BRUGMANN, ALUPLAST, PROPLEX (Австрия), TROCAL. Всё более устойчивым спросом пользуются окна, произведённые из азиатского профиля, например LG.

На сегодняшний день все крупные европейские производители ПВХ профиля имеют в России дочерние производящие компании. Первой, свой завод построила компания Veka, затем последовали HT Troplast (ТМ Kbe, Trocal), в 2003 году переименованный в Profine Gmbh (объединивший ТМ: Kbe, Trocal, Kommerling, и Knipping), а также Aluplas, Rehau, Gealean. В связи с отмеченной тенденцией интенсивного развития производства оконных ПВХ профилей в России объем импорта пластиковых окон снижается. Однако, несмотря на снижение объемов импорта в натуральном выражении, в стоимостном выражении объем импорта увеличился по отношению к 2001 годом в полтора раза. Этот факт эксперты связывают с увеличением доли импорта более дорогой продукции, не производимой российскими компаниями. Основным поставщиком оконного ПВХ профиля в Россию является Германия. Среди компаний-производителей лидировали Profine и Rehau, на долю которых приходилось в 2003 году 30% от общего продаж на российском рынке. Далее потребители предпочитают окна Veka и Proplex , на долю которых приходится по 8%. Чуть меньшую долю рынка 7% занимают оконные конструкции Weltplast, 5% досталось СОК и по 4% имели три фирмы производителя окон ПВХ Montblan, Plafen и Aluplast. Оставшиеся 30% делили между собой другие множество производителей, доля рынка которых была не значительна (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Потребительские предпочтения основных марок оконных

ПВХ профилей, %, в 2003 году

По мнению экспертов агентства «О.К.Н.А. Маркетинг», о насыщении рынка говорить ещё рано. Свою точку зрения они аргументируют следующим образом: до конца 2007 года остеклено только 20% всех эксплуатирующихся объектов недвижимости; интенсивно развиваются сегменты Строительства и Капитального ремонта. Однако, по мнению всё тех же экспертов, столь резкий взлёт спроса, как в 2006 году, вряд ли произойдёт. Рынок по их оценке будет устойчиво расти, но будет держаться на уровне 15-16% в год (рисунок 1.5). К 2010 году объем рынка ПВХ-конструкций увеличится до 69,8 млн. м. кв. Увеличение объемов рынка произойдет за счет высоких темпов роста и увеличения объемов потребления ПВХ-конструкций в течение ближайших четырех лет, но даже такое интенсивное развитие не приведет к насыщению рынка. Таким образом, при самых пессимистичных расчетах к 2010 году будет остеклено приблизительно 40% объектов недвижимости.

Рисунок 1.5 - Прогноз темпов роста рынка пластиковых окон в России

В чем эксперты сходятся, так это в том, что в отрасли наметилась тенденция к укрупнению организаций посредством их слияния. По мнению некоторых экспертов, в этом году в крупных городах рынок пластиковых окон контролируют около 10 компаний с объемом производства от 15 до 30 тыс. кв. метров. С этим мнением согласны и эксперты «О.К.Н.А. Маркетинг» - по их мнению, при выборе фирмы изготовителя и установщика покупатель скоро будет смотреть на известность бренда, качественный сервис и предлагаемый ассортимент. Только те компании, которые сумеют развить у себя все эти показатели в комплексе, останутся на рынке и будут из года в год уверенно наращивать свои объёмы.

Рынок пластиковых окон очень чувствителен к макроэкономическим и даже политическим процессам. В дальнейшем темпы роста будут зависеть от таких факторов, как выделение и подготовка земельных участков, подведение коммуникаций, развитие стройиндустрии, наличие рабочей силы, рост реальных доходов населения, доступность ипотечных программ.

В настоящей кризисной ситуации составлять прогноз рынка пластиковых окон специалистам представляется затруднительно. Предположительно произойдет общее падение рынка на 20-40%. По мнению специалистов, текущее состояние рынка таково, что снижение темпов строительства и доходов населения - это временное явление, которое не нанесет рынку непоправимого урона, а скорее приведет к его оздоровлении.

Основные выводы по итогам обзора:

• Рынок пластиковых окон - один из самых бурно развивающихся рынков в стране, однако, основные игроки на рынке заняли свои ниши, поэтому войти на рынок и занять там достойное место новым производителям будет практически невозможно;

• В настоящее время рынок пластиковых окон в России находится на стадии устойчивого развития, чему способствует развитие трёх сегментов рынка (потребительский, строительный, капитальных ремонтов);

• Рынок будет развиваться, но, по мнению экспертов, без резких скачков, как было в 2006 году;

• На развитие рынка будет влиять несколько факторов, например, такие, как политическая и экономическая обстановка в стране;

• Всё большим спросом пользуются пластиковые окна, причинами тому являются, увеличение доходов населения страны и общее улучшение экономической ситуации в стране;

• В дальнейшем на рынке останутся только те производители, которые предложат потребителям широкий ассортимент оконных конструкций, высокое качество и качественный продажный и послепродажный сервис, кредиты и рассрочки при покупке окон;

• Понижение стоимости окон ПВХ специалисты связывают не только с сокращением потребительской активности, но и с мировым снижением цен на сырье и комплектующие;

• Финансовый кризис повлияет на рынок пластиковых окон в сторону его сокращения на 20-40%. Однако специалисты считают, что современные экономические условия не только не погубят рынок, но и приведут к его оздоровлению.