3. Опыт создания и управления вертикально-интегрированными структурами

3.1. Основные аспекты развития вертикально-интегрированных компаний в нефтегазохимической отрасли

Современное состояние экономики в нефтегазохимической отрасли характеризуется тем, что большинство крупных нефтяных компаний создали или находятся на стадии окончательного оформления вертикально-интегрированных структур управления [1].

Создание и функционирование ВИНК предполагает, что происходит объединение всех звеньев цепочки, связанных одним производственно - хозяйственным циклом: производство – переработка - продажа конечных продуктов. Направления и полнота интеграции определяются формой перераспределения собственности между предприятиями, составляющими ВИНК [1].

Проведенная в России в начале 90-х гг. приватизация привела к обра­зованию на базе сформировавшихся ранее предприятий и производст­венных объединений нефтяного комп­лекса акционерных обществ и холдин­говых компаний со значительной долей участия в них государства. Вновь образованные структуры действовали как самостоятельные участники эко­номических отношений.

В дальней­шем, с отчуждением государством пакетов принадлежащих ему акций и развитием конкуренции, нефтяные холдинги и акционерные общества самостоятельно или с участием фи­нансово-промышленных групп, став­ших зачастую основными акционе­рами таких компаний, активно совер­шенствовали структуру холдингов через слияния, поглощения, ввод в действие новых собственных производств.

В ряде случаев процесс формирования хол­дингов осуществлялся при поддержке государства. Это происходило там, где сохранялся еще контроль за неф­тяным бизнесом. В результате этого происходило становление полностью вертикально-интегрированных неф­тяных компаний [12, с.60].

Вертикально-интегрированные нефтяные компании, представляют собой технологический цикл основных бизнес-сегментов «Геологоразведка и добыча», «Нефтепереработка» и «Сбыт нефтепродуктов» с большим количеством дочерних предприятий. В состав таких корпораций, как правило, входят нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие предприятия, а также подразделения по реали­зации продуктов нефтепереработки.

Кроме того, в состав корпораций могут входить научно-исследовательские и проектные институты, различные вспомогательные производства и др. Функционирование нефтедобываю­щего комплекса России постоянно сопровождается рядом серьезных проблем, которые необходимо учиты­вать для повышения эффективности производства на базе максимального использования преимуществ верти­кальной интеграции.

Таким образом, вертикально-интегрированные компании (или их добывающие подразделения) фор­мировались в виде замкнутых самодостаточных производственно-техно­логических комплексов, и, практически, являются в данный момент крупными межрегио­нальными монополиями, контроли­рующими всю отраслевую инфра­структуру и посредством этого регули­рующие возможность доступа в нефте­добычу для конкурирующих произ­водств [12, с.60].

Компания, имеющая в своем рас­поряжении добываемую нефть, собст­венные нефтеперерабатывающие мощности и сбыт, получает допол­нительный запас прочности в борьбе с конкурентами. Интеграция позволяет повысить эффективность функциони­рования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преиму­ществом такого типа интегрированной компании является сбалансирован­ность сбыта.

Управление развитием нефтяных компаний как область практической деятельности нуждается в разработке новых методических основ и органи­зационных форм. Решение этой проб­лемы возможно лишь при наличии глубоких теоретических исследований, раскрывающих механизм функцио­нирования вертикально-интегриро­ванных нефтяных компаний в совре­менной экономике, возможности его практического применения.

Необходимость комплексного изучения механизмов создания верти­кально-интегрированных структур в добывающей и перерабатывающей нефтяной промышленности и форми­рования механизма управления ими на основе инновационных стратегий, необходимых для привлечения инвес­тиций, представляет возможность дополнительных исследований по этой проблематике [12, с.60].

Вертикально-интегрированных нефтяных компаний в мире существует около 100. Среди них относительно крупных сейчас насчитывается порядка 20 [13, с.65].

Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах:

1) прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта;

2) приобретения материальных финансовых активов существующих компаний (слияние или поглощение);

3) реализации совместных проектов и образования совместных компаний.

Эффективное производство на нефтеперерабатывающих предприятиях возможно лишь при условии их обеспечения минимально необходимым уровнем загрузки. Информационная система в рамках ВИНК позволяет избежать простоев, неритмичной работы, что в конечном итоге должно способствовать повышению рентабельности производства [22].

Немаловажным фактором, определяющим эффективность функционирования ВИНК, является создание системы работы с персоналом, способствующей повышению квалификации работников и внедрению новых, разработанных в рамках структуры методов оплаты и стимулирования труда [22].

Эти критерии составляют основу обеспечения одного их важнейших принципов формирования ВИНК - принципа экономической заинтересованности всех звеньев, входящих в состав этих структур [22].

Исследования взаимосвязи интеграции и инновационных процессов проводятся на основе анализа состояния основных фондов и динамики инвестиций, показателей инновационной деятельности и процессов интеграции (1992 - 2005гг.) [13, с.64].

В химической и нефтехимической промышленности в 1999 - 2003 гг. формировались цепочки от природных углеводородов до потребительских товаров.

Нефтяные компании России редко включают потенциальных инноваторов в свои технологические цепочки. Наиболее яркими исключениями являются ОАО «ЛУКОИЛ» и ОАО «Татнефть», которые дают примеры как вертикальной, так и горизонтальной интеграции.

Вертикальная интеграция (вдоль технологических «цепочек») включает производителей как инновационного, так и традиционного продукта. К последним относятся, в первую очередь, поставщики энергии и значительной части сырого материала. Интеграция такого рода участников технологической «цепочки» направлена уменьшение «двойной надбавки» соответственно, увеличения прибыли всех субъектов в качестве источника финансирования нововведений.

Существенная часть интегрированных структур включает производителей инновационных продуктов, связанных отношениями обмена. В таких случаях имеет место установление иерархической организационной формы для инновационного процесса [13, с.65].

Протекание инновационного процесса в пределах интегрированной структуры позволяет снизить транзакционные и производственные, а также устранить экономические риски нововведений на каждом его этапе.

Новые условия хозяйствования, в которых осуществляется экономическое развитие в ХХ столетии, связанное с бурными процессами развития интеграции производства и глобализации, требуют активизации деятельности отечественных нефтегазовых ВИНК.

3.2. Развитие ОАО «Татнефть» как вертикально-интегрированной компании

С переходом к рыночной эконо­мике постоянно усиливается роль и место регионов в жизни общества. Объективная необходимость регио­нализации экономической реформы проявляется в том, что руководство субъектов Федерации становится настойчивее в стремлении объединить экономику своего региона для решения задач хозяйственного и социального развития.

Намечается тенденция к образованию региональ­ных интеграционных образований различного характера и назначения, что предполагает реорганизацию сложившихся в регионе организа­ционных структур производства.

Крупнейшей нефтяной компанией Республики Татарстан (РТ) является ОАО «Татнефть», которая по объему годовой добычи занимает 6-е место среди российских нефтяных компаний и 32-е в мире, а по объему подтверж­денных запасов - 21-е место в мире. Ежегодный объем добычи нефти Компанией составляет более 25 млн.т, газа - более 700 млн.м³.

В настоящее время ОАО «Тат­нефть» представляет вертикально-интегрированную холдинговую струк­туру, в состав которой входят нефте­газодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие и нефтехими­ческие предприятия, а также пред­приятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии [24].

Под торговой маркой ОАО «Татнефть» действуют 547 автозаправочных стан­ций и комплексов. Кроме того, Компа­ния участвует в банковской и страховой деятельности. В настоящее время ОАО «Татнефть» осуществляет разработку 77 нефтяных лицензионных месторож­дений в Республике Татарстан. Кроме территории Татарстана, ОАО «Тат­нефть» вместе со своими дочерними предприятиями продолжает поиск и разработку запасов нефти на терри­тории Калмыкии, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. Успешно были продолжены зару­бежные контракты «Татнефти»: в допол­нение к уже имеющимся, в 2006 г. Компания приобрела на аукционе в Ливии 3 участка с прогнозными извле­каемыми запасами около 1 млрд тонн нефти.

Под контролем ОАО «Татнефть» находится девять предприятий нефтехимии из разных регионов. Выстраивание интегрированных технологических «цепочек» обеспечивает контроль над 73% производства стирола, 30% производства синтетических каучуков. Интеграция позволяет инвестировать в создание новых мощностей для производства современных видов каучука и автомобильных шин [13, с.65].

В нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем комплексе Республики Татарстан нерешенность актуальных проблем совершенствования технологической структуры переработки сырья вплоть до конечных продуктов не позволяет достичь достаточного уровня рентабельности предприятий.

Два республиканских гиганта ОАО «Татнефть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» являются стрежнем вертикальных структур.

ООО УК «Татнефть-Нефтехим» - одна из крупнейших управляющих компаний, образованная в июле 2002 с целью эффективного управления группой предприятий, входящих нефтехимический комплекс, для оптимизации их затрат, прибыли и инвестиционных проектов, расширения рынка товаров и услуг, увеличения выпуска шин и РТИ, повышения качества выпускаемой продукции, а также для достижения наиболее эффективного использования активов общества [13, с.65].

Основная задача, которая поставлена перед управляющей компанией «Татнефть-Нефтехим» - это вывод входящих в нее нефтехимических предприятий на более высокий уровень эффективности производства с выпуском качественно новой продукции, а так же обеспечение их финансовой устойчивости в перспективе.

Как уже упоминалось до этого, сегодня в состав холдинга входят 9 предприятий. Среди них ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», «Нижнекамский механический завод», ООО «Татнефть-Нефтехим Ойл», «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Торговый дом «КАМА», а также ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» и ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука».

В общей сложности на предприятиях нефтехимического комплекса трудятся около 20 тысяч человек. Причем, большая часть из них - работает на нижнекамском шинном объединении, который остается основным и самым крупным производством в управляющей компании. Собственно, вокруг ОАО «Нижнекамскшина» и строится основная производственная цепочка.

Практически все предприятия УК «Татнефть-Нетехим» являются либо сопутствующими производствами, либо значительной степени ориентированы на нужды личного объединения.

Только «Татнефть-Нефтехим Ойл» - завод по производству синтетических масел - является совершенно новым и независимым от ОЛО «Нижнекамскшина» предприятием.

Отсюда следует, что о работе холдинга «Татнефть-Нефтехим» во многом можно судить по результатам деятельности шинного объединения, которые в прошлом году были весьма успешными. Прежде всего, полностью погашена задолженность по налогам и сборам ОАО «Нижнекамскшина», хотя еще несколько лет назад она составляла более 2,5 миллиарда рублей.

Для более эффективного управления деятельностью предприятий нефтехимического комплекса планируется проведение ряда мероприятий, направленных на создание качественно нового уровня организационной структуры УК «Татнефть-Нефтехим». Прежде всего, эти изменения направлены на оптимизацию издержек производства и централизацию ключевых функций [13, с.65].

С этой целью ОАО «Татнефть» принято решение о выводе непрофильных и сервисных видов деятельности из состава предприятий и создании общих центров обслуживания.

В частности, планируется сделать самостоятельными единицами механические и автотранспортные службы предприятий, службы капитального строительства и управления собственностью. Механические службы, например, объединяются на базе «Нижнекамского механического завода», который имеет более высокие объемы производства и многолетний опыт. Транспортные службы, объединившись, станут самостоятельным юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью, которое будет строить свои отношения с предприятиями холдинга на договорных условиях. То же самое относится и к управлениям общепита [13, с.65].

Кроме этого, из состава предприятий будут выведены и объединены складские хозяйства и подразделения охраны, а общежития и дома, находящиеся на балансе объединений и заводов нефтехимического холдинга, будут переданы в коммунальную собственность. Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» считает, что результатами реализации данных проектов должна стать оптимизация затрат предприятий, повышение качества товаров и услуг, оказываемых сервисными службами. Это позволит холдингу поступательно двигаться вперед, и о дальнейшем уверенно решая поставленные перед ним задачи [13, с.65].

Принятая правительством Республики Татарстан программа развития нетегазохимического комплекса на 2004-2008 годы включала следующие основные блоки: развитие сырьевого обеспечения комплекса, формирование технологической инновационной политики, политики ресурсо- и энергосбережения, повышения качества, развитие малого среднего предпринимательства, обеспечение экологической и промышленной безопасности, социальная политика и развитие кадрового потенциала.

К 2008 году объем нефтепереработки в Республике Татарстан примерно вырос с 7 до 14 млн. тонн в год. Ключевым фактором реализации программы является финансирование инвестиционных проектов.

Создание и функционирование ВИНК в республике освобождает органы власти от несвойственных им функций по координации взаимоотношений предприятий нефтедобычи, переработки и химии. Однако эффективность функционирования ВИНК в настоящее время зависит также и от системы налогообложения: изменения экспортных пошлин, акцизов и нового налога на дополнительный доход [13, с.66].

Следует сказать, что для реали­зации поставленных целей необхо­димо дальнейшее совершенствование организационной структуры Компании.

Это предполагает интеграцию нефте­перерабатывающих предприятий и организаций, осуществляющих распре­деление продукции, включая ее транс­портировку и сбыт.

Для этого потре­буется и строительство новых нефте­перерабатывающих объектов па тер­ритории Татарстана и, возможно, приобретения предприятий, недоста­ющих в производственной цепи (нефте­переработка и сбыт), с целью дальней­шего углубления вертикальной интег­рации [12, с.63].

Таким образом, по данной главе можно сделать вывод, что для нефтегазохимической отрасли характерно создание и функционирование вертикально-интегрированных структур, в которых происходит объединение всех звеньев цепочки, связанных одним производственно-хозяйственным циклом: производство – переработка – продажа конечных продуктов. Вертикальная интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компаний нефтегазохимической отрасли и их выживаемость в конкурентной борьбе.

В Республике Татарстан одним из стержней вертикальных структур является ОАО « Татнефть», представляющий собой вертикально-интегрированную холдинговую структуру , в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии. Компания работает успешно, что говорит об эффективности вертикальной интеграции. Однако, для более успешной работы компании необходимо дальнейшее углубление вертикальной интеграции.

Также ещё можно сделать вывод, что при создании промышленных вертикально - интегрированных структур в Татарстане необходимо учитывать опыт зарубежных и отечественных компаний, требующий тщательного анализа для выработки качественно новых корпоративных стратегий.

Заключение

Процессы интеграции в настоящее время рассматриваются как устойчивая и динамично развивающаяся мировая тенденция.

Поиск оптимального пути организации экономики в условиях развития постиндустриального общества привел к понятию интеграции как обобщающего процесса установления наиболее эффективной организационно-функциональной структуры, т.е. установления системы взаимоотношений между фирмами, работниками, государством.

По своему экономическому содержанию интеграционные процессы направлены на создание образований, позволяющих осуществить концентрацию материальных, финансовых и прочих ресурсов организации в целях увеличения объема производства, роста эффективности производственно-хозяйственной деятельности входящих в них единиц.

В рамках анализа интеграционных тенденций мирового рынка в работе были выделены и рассмотрены основные формы и схемы интеграции вкомпаниях. Здесь особый интерес вызвала одна из форм интеграции – вертикальная интеграция.

В ходе написания курсовой работы появилась потребность в изучении теоретических и практических основ процесса управления стратегическим развитием вертикально-интегрированных компаний.

Как известно, в различных сферах мировой экономики отмечается тенденция укрупнению и глобализации производства.

Экономика любой развитой страны опирается на деятельность мощных корпораций, а мировой рынок – это рынок транснациональных корпораций, основательно разделенный между ними.

В результате экономических реформ предприятия важной для российской экономики нефтегазодобывающей отрасли, ставшие самостоятельными хозяйствующими субъектами, нацелены на эффективное функционирование и развитие.

Мы пришли к выводу, что именно вертикальная интеграция позволяет соединить воедино технологический цикл на отдельных предприятиях: от добычи сырья и его переработки до производства продукции высоких переделов и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках.

Содействие формированию в промышленности крупных интегрированных корпораций относится к числу приоритетных российской промышленной политики. С этим справедливо связываются надежды на приток необходимых для развития индустрии инвестиций и повышение эффективности хозяйственной деятельности в целом.

Без формирования крупных структур наиболее важных отраслях промышленности не обойтись. Важно сделать этот процесс максимально эффективным с точки зрения развития промышленности, обеспечения интересов всех участников рынка, а также государства и общества в целом.

Одно из крупнейших предприятий республики Татарстан - ОАО «Татнефть» представляет собой вертикально-интегрированную холдинговую струк­туру, в состав которой входят нефте­газодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие и нефтехими­ческие предприятия, а также пред­приятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии.

Однако, для более успешной работы компании необходимо углубление вертикальной интег­рации и совершенствование ее организационной структуры.

Подводя итог, отметим, что республика Татарстан стремится создать не один, а несколько таких центров интеграции, несколько крупных региональных корпораций, способных конкурировать на российском и мировом рынках, и создает для этого необходимую организационно-правовую базу.

Список используемых источников

Монография

1.Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. - М: Изд - во АУТОПАН, 1996. -284 с.

2. Алиев С. А. Факторы рыночной активности корпоративных структур и их влияние на систему управления [Текст]. /Менеджмент в России и за рубежом, гл. ред. Хачатуров А. Е. - М.: Финпресс, 2008. №3

3.Бутаков АВ. Инновационные процессы в интегрированных структурах [Текст]. /Экономист, 2005. №6 - С.39 - 51

4.Ансофф И. Стратегическое управление. – Ч.1. М.: Экономика, 1989

5.Вдовенко З. В., Андреева И. А. Особенности методологии управления корпоративными структурами в современном обществе [Текст]. /Менеджмент в России и за рубежом, гл. ред. Хачатуров А. Е. -М.: Финпресс, 2008. №6

6.Городний В. И. Стратегия формирования и развития крупной корпоративной компании: На примере ОАО « Татнефть» - М.: Дело, 2005. -304 с.

7.Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике [Текст]/ О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных Ю. Н. – М.: Изд-во МГУ; «ДиС», 1999.-186 с.

8.Клейнер. В. [Текст]. / Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний. Вопросы экономики, гл. ред. Л.И. Абалкин, М.: Институт экономики РАН,2008.№10

9.Носов С. Интеграция инвестиционных ресурсов в структуре стратегического альянса [Текст]. /Вопросы экономики, гл. ред. Л.И. Абалкин, М.: Институт экономики РАН,2002.№1

10.Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 2007

11.Паппэ Я. Внешнеэкономические факторы трансформации крупного бизнеса России [Текст]. /Вопросы экономики, гл. ред. Л.И. Абалкин, М.: Институт экономики РАН,2005.№10. - С.72 - 89

12.Полюшко Ю. Н. Развитие ОАО «Татнефть» как вертикально - интегрированной компании [Текст]. /Экономический вестник Республики Татарстан, гл. ред. Кандилов - отпечатано в издательском центре Татарстанстата, 2007. №2

13.Пугачева М. А. Особенности развития вертикально - интегрированных компаний в нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан [Текст]. /Экономический вестник Республики Татарстан, гл. ред. Кандилов - отпечатано в издательском центре Татарстанстата, 2007. №2

14.Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 2005.- 350 с.

15.Сафиуллин М. Р. Современные тенденции оценки конкурентоспособности региона на примере Республики Татарстан [Текст]. /Экономический вестник Республики Татарстан, гл. ред. Кандилов - отпечатано в издательском центре Татарстанстата, 2008. №5

16.Сорокина И. О. Теоретические основы понятия «интеграция » и принципы ее осуществления [Текст]. /Менеджмент в России и за рубежом, гл. ред. Хачатуров А. Е. - М.: Финпресс, 2008. №2

17.Стерлигова А. Н. Сравнительный анализ результатов интеграции деятельности как объекта управления в организации [Текст]. /Менеджмент в России и за рубежом, гл. ред.