сессия №8 2013г / Ценообразование на потребительском рынке / Лекции / ТЛ Ценообразование на мировом рынке - 2004

11

ловий производства – издержки производства, норма прибыли в данной отрас-

ли. На втором этапе происходит обращение товара на рынке и к этим факторам добавляются условия функционирования рынка – тип рынка, соотношение спроса и предложения, объемы поставок, индивидуальные цены предложения,

ценовая эластичность спроса, уровень конкуренции и т.д. На третьем этапе ко-

нечный уровень цен зависит от условий заключенных сделок и на нем прояв-

ляются факторы, обусловленные интересами покупателя – оценка технико-

экономических параметров товара, степени его дефицитности, длительности в использовании, а также условия поставки, предусмотренные в контракте.

Таким образом, конечная мировая цена отражает влияние всех ценообра-

зующих факторов.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВЫХ ЦЕН

§2.1. Классификация мировых цен и их виды в зависимости от источников получения информации и ее доступности

Впроцессе международной торговли используются различные виды цен,

совокупность которых образует систему мировых цен, имеющую свои специ-

фические закономерности формирования, взаимодополняемость, проверяе-

мость и верификацию.

В зависимости от классификационных признаков можно выделить раз-

личные виды цен, но любая классификация носит достаточно условный харак-

тер, так как между собой цены взаимосвязаны и одна и та же цена может вклю-

чаться в различные группы. Основные виды цен в зависимости от различных признаков классификации представлены на рисунке 2.

Одним из важных условий международной торговли является наличие необходимой информации о ценах, которую можно получить либо в опублико-

ванном издании, либо на базе специальных запросов и расчетов. Таким обра-

зом, в зависимости от характера информации, они подразделяются на две груп-

пы: публикуемые и специально получаемые.

12

Классификационный
				Виды цен
признак
				Публикуемые
Источники получе-
				Специально
ния информации
				получаемые
				Цены организо-
Форма торговли				ванного рынка
			Цены фактических
				сделок
				Биржевые цены
Тип рынка
				Цены аукционов
				Цены торгов
				Твердая
				Подвижная
Способ согласования
и фиксации в кон-				С последующей
тракте				фиксацией
				Скользящая
				Смешанная
Международные ба-				Система цен
зисные условия по-				“ Инкотермс”
ставки

Рис. 2. Виды мировых цен и их классификация

Публикуемые – это цены, информация о которых помещается в специ-

альных информационных изданиях, они отражают средний уровень мировых цен.

К публикуемым ценам относятся: справочные цены; цены прейскурантов,

каталогов, проспектов; цены биржевых котировок и биржевые цены; аукцион-

ные цены, цены торгов; расчетные цены.

13

Справочные цены – это цены, публикуемые в широко распространяе-

мых справочных изданиях, издаваемых объединениями производителей, ин-

формационными агентствами, консультационными или брокерскими фирмами.

Они отражают интересы поставщика или продавца и бывают 2-х видов:

−Номинальные – не связанные с реальными коммерческими операциями. Но-

минальные цены используются как базовые для установления цены на ана-

логичные товары, в дальнейшем в процессе торгов к этим ценам устанавли-

вают различные виды скидок, достигающие 10-30%, а в отдельных случаях и

50%. При определении номинальной цены производители (продавца) стре-

мятся установить максимальную величину;

−Цены прошлых сделок или, как их называют, цены – индикаторы, отражают реальные цены за прошедший период (неделю, месяц) и публикуются пе-

риодически. Они позволяют получать оперативную информацию об уровне мировых цен по значительным для мирового рынка сделкам и используются на практике как показатель уровня и динамики мировых цен.

В целом справочные цены играют роль отправочной точки, с которой на-

чинается процесс уторговывания цены и являются одним из инструментов ор-

ганизации рынка и упорядочения конкуренции. Для поставщиков они являются базой для определения цен предложений, а для покупателей – ориентиром для уторговывания цены сделки. Справочные цены широко используются в практи-

ке мировой торговли и охватывают в основном сырьевые товары и полуфабри-

каты.

Цены прейскурантов, каталогов, проспектов специально разрабаты-

ваются изготовителями на стандартизированную конечную продукцию и рас-

сылаются заинтересованным потребителем в виде печатных изданий, где, по-

мимо цен, указываются основные характеристики товаров, изделий и дается их описание. Цены, указанные в прейскурантах, проспектах, каталогах, по сути являются базой для уторговывания цены при заключении конкретной сделки,

т.е. носят условный характер и, как правило, выше реальных цен реализации на

10-15%.

14

Цены биржевых котировок и конкретных биржевых сделок публикуются в специальных биржевых бюллетенях и отражают уровень цен реальных фак-

тических сделок на этом виде рынка.

Аукционные цены и цены торгов также публикуются в специальных от-

раслевых или специализированных журналах после их проведения, обеспечивая ориентировочной информацией о ценах потенциальных продавцов и покупате-

лей.

Расчетные цены мировой торговли – это среднестатистические внешне-

торговые цены, которые публикуются в различных национальных или между-

народных статистических справочниках. Они определяются на основании дан-

ных, публикация которых носит регулярный, официальный характер, путем де-

ления стоимости экспорта или импорта на объем закупленной или поставлен-

ной продукции, товаров, сырья. Эти цены не показывают конкретную цену конкретного товара и носят условный характер. Однако, данный вид цен весьма важен для мировой торговли.

Во-первых, они позволяют оценивать общую динамику цен внешней тор-

говли какой-либо страны, а также отслеживать динамику мировых цен на опре-

деленный вид товара, сырья, продукции.

Во-вторых, при отсутствии более достоверной информации они исполь-

зуются как ориентир в определении уровня цен при заключении сделок.

Наиболее широко используются расчетные цены, полученные по данным таможенной статистики стран, выступающих как ведущие поставщики или по-

купатели на мировом рынке.

К ценам, получаемым по специальным каналам, то есть путем особых за-

просов информации или расчетов, относятся цены предложений, расчетные це-

ны поставщика и цены фактических сделок.

Цены предложений фирм устанавливаются предприятиями-

изготовителями без согласования с потребителями и рассылаются потенциаль-

ным покупателем по их запросам. Определяя цену предложения, предприятия-

изготовители учитывают свои затраты, условия поставки, длительность пребы-

15

вания товара, продукции на рынке, то есть тенденции производства, цены кон-

курентов, условия производства в стране покупателей.

Цены предложения, по существу, носят справочный характер, но отлича-

ются тем, что более справочных цен ориентированы на конкретных потребите-

лей.

Расчетные цены поставщика применяют при заключении контрактов,

договоров на изготовление нестандартного оборудования, производимого по индивидуальным заказам. Эти цены разрабатываются и обосновываются по-

ставщиками для каждого конкретного случая с учетом технических и коммер-

ческих условий поставок. Информация по этим расчетным ценам является дос-

таточно закрытой и не публикуется в печати.

Цены фактических сделок, то есть уровень цен, который указан в заклю-

чительном контракте, также можно получить лишь по специальному запросу,

но часто информация о них в принципе является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

Таким образом, с точки зрения доступности получения информации пе-

речисленные цены можно ранжировать следующим образом:

−справочные цены – публикуются в широко распространенных источ-

никах;

−биржевые цены, цены аукционов, каталогов и проспектов – информа-

ция о них содержится в специальных изданиях, публикуемых открыто,

но получение их предполагает контакты с издателями;

−расчетные цены – информацию о них можно получить либо путем проведения специальных расчетов, либо имея данные о таможенной статистике, т.е. по заказу;

−цены предложений и прейскурантов – могут быть получены лишь на основе запросов при наличии налаженных каналов связи на отрасле-

вых товарных рынках;

16

− цены фактических сделок – информация о них является закрытой и получить ее можно лишь регулярно выступая с закупками или прода-

жами.

Процесс международной торговли осуществляется либо на организован-

ных рынках (биржах, аукционах, торгах) либо в результате контрактов между конкретными производителями, продавцами и покупателями. В зависимости от формы торговли выделяют цены организованных рынков и цены фактических сделок, виды которых и будут рассмотрены далее.

§ 2.2. Цены организованных рынков: их виды и особенности формирования

В зависимости от типа организованного рынка, на котором осуществляет-

ся международная торговля, выделяют цены бирж, цены аукционов и цены тор-

гов. Каждому из этих рынков присущая определенная специфика формирова-

ния цены, а сами цены подразделяются на виды в зависимости от различных признаков классификации.

Одной из самых распространенных форм торговли на мировом товарном рынке являются биржевая торговля.

Биржа – специально организованный и постоянно действующий рынок,

на котором, в соответствии с установленными правилами, совершаются сделки по купле-продаже массовых, качественно однородных, стандартизированных,

взаимозаменяемых товаров, продукции, сырья. На мировом рынке через биржи реализуется более 70 видов товаров, а доля биржевой торговли составляет 1520%, а по отдельным товарам до 50%, от объемов международной торговли. В

зависимости от объектов биржевой торговли различают товарные, товарно-

сырьевые, фондовые и валютные биржи, причем каждая из них может быть специализированной или универсальной. В процессе торгов на биржах склады-

ваются биржевые цены.

Биржевая торговля производится в порядке гласных публичных торгов при гарантированном свободном ценообразовании. Главным фактором, опреде-

17

ляющим уровень биржевых цен, является конъюнктура рынка и цены на бир-

жах очень чутко регулируют на ее изменение. Концентрация спроса и предло-

жения на бирже, заключение большого числа сделок минимизирует влияние на биржевую цену нерыночных факторов ценообразования, в результате она мак-

симально приближена к рыночной цене равновесия спроса и предложения.

Цены биржевой торговли неоднородны и подразделяются следующим образом (рис. 3).

				Цены на реальный товар
I.	В зависимости от
	характера сделки			Цены на фиктивный товар
				Цена “ спот”
II.	В зависимости от			Цена “ фарвард”
	условий поставки
				Цена фьючерсных сделок
				Цена опционных сделок
	В зависимости			Цена продавца
III.	от направлений
				Цена покупателя
	реализации
	В зависимости			Цена с немедленной фик-
IV.	от метода опреде-			сацией
	ления
				Цена с последующей фик-
				сацией (“ Онкольная”)

Рис. 3. Виды цен биржевой торговли

Указанные виды цен взаимосвязаны и взаимозависимы, но различаются по уровню и методу установления.

Цена на реальный товар, имеющийся в наличии на складах биржи, быва-

ет 2-х видов в зависимости от условий поставки:

−“ спот” – это цена на наличный товар с немедленной поставкой;

−“ форвард” - цена на товар с поставкой в будущем – она платится в течение определенного времени при передаче товара покупателю со склада биржи. В

18

цене “ форвард” учитываются не только спрос и предложение, но и расходы по хранению, страхованию, проценты за кредит и т.д.

Целью сделок на фиктивный товар (отсутствующий на складе биржи) яв-

ляется страхование покупателей от возможных потерь в результате изменения рыночных цен не в их пользу.

Фьючерские сделки – взаимная передача прав и обязанностей на поставку биржевого товара по стандартному контракту. Фьючерским контрактом назы-

вается соглашение на выполнение в будущем уже достигнутых договоренно-

стей о продаже или покупке определенного товара по фиксированной в момент заключения соглашения цене, которая и называется фьючерской ценой.

Опцион представляет собой контракт, заключаемый между продавцом и покупателем, в результате которого покупатель приобретает право (но не обя-

занность) в течение определенного срока либо – купить, либо продать по фик-

сированной цене определенное количество биржевого товара. Таким образом,

можно сказать, что опционные сделки являются продолжение фьючерсных сде-

лок и предлагают право купли-продажи фьючерсных или наличных контрактов по заданной цене в течение оговоренного срока в будущем.

Цены, по которым совершаются сделки на бирже, как правило, являются жестко фиксированными и не меняются в течение срока действия контракта.

Однако возможны варианты заключения контрактов и с последующей фиксацией цен, когда цена устанавливается не по текущим котировкам, а по тем, которые сложились в определенный оговоренный сторонами день.

На практике биржевые сделки могут заключаться:

−по текущей цене биржевого дня, зафиксированной в момент заключе-

ния сделки;

−по заданной цене;

−по лимитной цене, когда оговариваются пределы колебания цен;

−по цене на определенную дату;

−по справочной цене;

−по цене, зафиксированной на момент открытия или закрытия биржи.

19

Ежедневно на основании сведений о ценах по сделкам, заключенным на бирже, осуществляется биржевая котировка цен, производимая котировальной комиссией по установленной методике.

Котировка цен может осуществляться разными способами:

−регистрация фактических цен биржевых сделок;

−определение предельного колебания диапазона цен (минимальной и максимальной) в течение биржевого дня;

−определение колебания цен первой и последней сделки дня. Важное значение имеет указание цены последней сделки, так как считается,

что в ней наиболее точно отражено соотношение спроса и предложе-

ния;

−обозначение цен первой и последней сделки с указанием промежуточ-

ных переломов в динамике цен в течение дня (понижение или повы-

шение);

−комбинированное сочетание с ценами начала и конца биржевых тор-

гов;

−выведение типичной справочной цены сделки (ТСЦ), величина кото-

рой определяется методом средней арифметической по формуле:

ТСЦ = (Ц1 × К1 ) + (Ц2 × К2 ) + ... + (Цn × Кn) ,

К1 + К2 + ... + Кn

где Ц1, Ц2 … Цn – цена фактически заключенной сделки, руб.;

К1, К2 … Кn – количество единиц товара (изделия) по сделке, ед..

Цены биржевых котировок носят справочный характер и являются ориен-

тиром для продавцов и покупателей. При этом биржевая котировка цен – важ-

нейшая характеристика состояния конъюнктуры рынка данного товара, так как в ней фиксируется соотношение спроса и предложения, количество совершен-

ных сделок и проданного товара, динамика цен на товар в течение дня.

20

Биржевые цены используются не только в процессе ее биржевой торгов-

ли, но и при заключении межправительственных и преференциальных согла-

шений, а также внутрифирменной торговле.

Цены международных товарных аукционов. Аукцион представляет со-

бой торги, организованные в специальном месте в назначенные сроки для реа-

лизации определенных товаров, то есть он имеет узкую специализацию, коли-

чество продавцов на аукционе ограничено, а покупателей множество. Аукцион-

ная цена – это цена публичной продажи по максимальному уровню, предло-

женному покупателем. Предлагаемая к реализации партия товара или товар

(лот) предварительно осматривается покупателям, и в процессе публичных тор-

гов в результате конкретного состязания между покупателями определяется уровень аукционной цены. Цены аукционов используются в торговле пушными и меховыми изделиями, чаем, драгоценными металлами, продукцией лесного,

сельского хозяйства, рыболовства. Через аукционы реализуются и предметы искусства, антиквариат. Таким образом, главное отличие аукционной цены – формирование ее уровня в процессе сильной конкурентной борьбы, в результа-

те аукционная цена может быть выше рыночной и часто она многократно пре-

вышает первоначально назначенную, т.к. отражает уникальные и редкие свой-

ства и признаки товара, и во многом зависит от мастерства аукциониста.

Для некоторых видов изделий цены аукционов считаются наиболее пред-

ставительными ценами мировой торговли, например, цены Санкт-

Петербургского пушного аукциона, аукционов по продаже чая в Калькутте. Це-

ны аукционов формируются нерегулярно, что связано с периодичностью их действия из-за сезонности воспроизводства аукционных товаров, поэтому для них характерно “ устаревание”.

В ценообразовании на аукционах определенную роль играет государство,

которое, выступая через уполномоченные организации в качестве продавца или покупателя, зачастую регулирует условия продажи, торговли, устанавливает пределы изменения цен при продажах.