сессия №8 2013г / Ценообразование на потребительском рынке / Лекции / ТЛ Ценообразование на мировом рынке - 2004

21

Уровень аукционных цен в целом выше цен обычных коммерческих сде-

лок, а традиционные аукционные товары редко реализуются вне его.

Цены торгов – это цены, обслуживающие специфическую форму торгов-

ли, основанную на конкуренции между покупателями. Суть торгов заключается в том, что организатор (продавец, подрядчик) объявляет конкурс на выдачу за-

каза на поставку товара (подряд на выполнение определенного вида работ) по заранее объявленным в специальном документе (тендере) условиям. Отличи-

тельной чертой торгов является наличие нескольких покупателей, подрядчиков

(оферентов) и одного продавца (заказчика). Конкуренты предоставляют органи-

затору свои предложения, из которых он выбирает выгодный ему вариант. Как правило, при получении тендера оговаривают не только уровень цены, но и выполнение определенных условий. Система тендерных торгов в российской практике применялась в процессе приватизации, при объявлении конкурса на освоение месторождений полезных ископаемых, при строительстве крупных объектов, но в целом развита слабо. В международной торговле торги прово-

дятся по технически сложной и капиталоемкой продукции машиностроения,

строительным работам, и в настоящее время охватывают 1/3 всех экспортных цен на машины и оборудование.

Торги бываю открытыми (публичными), в которых могут участвовать все желающие и закрытыми, доступными ограниченному числу оферентов.

Впроцессе торгов различают цены:

∙цены предложения – это цены оферентов, они не уторговываются, а комис-

сия лишь выбирает наиболее оптимальный уровень. Цена предложения за-

висит от специфики товара, а также от того, из какой страны оферент – раз-

вивающейся или из развитой капиталистической. Цены предложения участ-

ников из развивающихся стран ниже цен западных стран, у которых выше уровень технического оснащения и больше возможностей для монопольного сговора по ценам;

∙цена сделки, по которой оферент получает контракт.

22

Соотношение между ценами предложения и фактической сделки зависит от вида торгов и уровня конкуренции. При публичных торгах степень конку-

ренции между участниками достаточна высока и фактическая цена может быть значительно ниже цены предложения. На закрытых торгах уровень цен факти-

ческих сделок и предложения отличается незначительно. Форма торгов являет-

ся перспективным направлением торговой деятельности, а сфера их действия постоянно расширяется.

§ 2.3. Виды цен фактических сделок

Цены фактических сделок представляют собой цены реально заключен-

ных контрактов информацию, о которых можно получить в основном по специ-

альным запросам, используя данные контрактов, счетов, фактур, так как она яв-

ляется коммерческой тайной предприятий. Цены фактических сделок также в наибольшей степени соответствуют реальным рыночным ценам, а их отклоне-

ние от рыночных цен может возникнуть лишь вследствие разницы во времени между заключением сделки и текущим моментом. Цены фактических сделок подвержены значительной дифференциации из-за различий в качестве товаров,

в условиях поставок, платежей, расчетов. Именно в них наиболее полно отра-

жаются ценообразующие факторы, действующие на всех трех этапах формиро-

вания мировой цены.

Цены фактических сделок дифференцируются по трем основным признакам (Рис. 4). Цены текущих контрактов выражают взаимоотношения между контрагентами в кратковременный период и могут носить регулярный или слу-

чайный характер.

Регулярность сделок способствует стабилизации цен, позволяя произво-

дителям (продавцам) иметь гарантированный рынок сбыта, а покупателям – приобретать товары (сырье) в необходимом количестве. Сделки случайного ха-

рактера заключаются в основном в результате резкого изменения конъюнктуры рынка, когда возникает избыток или дефицит товаров, а также при необходи-

23

мости загрузки мощностей или же в целях спекуляции. Их заключение способ-

ствует усилению колебания цен.

Цены фактических сделок

По срокам		По способам согласо-				По характеру				По условиям
контрактов			вания и фиксации			контрагентов				поставки
Цены текущих			Твердая			Экспортные				Система цен
контрактов										“ Инкотермс”
			Подвижная			Импортные
Цены
			С последующей
долгосрочных
			фиксацией
контрактов
			Скользящая
			Смешанная

Рис. 4. Виды цен фактических сделок

Цены фактических сделок по текущим контрактам имеют большое значе-

ние в практике формирования информационного массива мировых цен:

−они используются при определении уровня реальных рыночных цен, так как наиболее полно отражают индивидуальность сделки и условия рынка;

−на этих ценах базируются официальные публикации цены фактических сде-

лок, которые используются в качестве ориентиров при заключении контрак-

тов, а также при анализе тенденций изменения цен мирового рынка.

Как правило, цены фактических сделок по текущим контрактам ниже прейскурантов, проспектов и цен предложений фирм на величину скидки.

Цены долгосрочных контрактов применяются в том случае, если между производителем (продавцам) и покупателем сложились устойчивые торговые связи, а контракты заключаются на срок 15-20 лет. Цены долгосрочных кон-

трактов более стабильны, чем цены текущих контрактов, но при определении их уровня учитываются перспективы измерения конъюнктуры рынка.

24

В основном цены долгосрочных контрактов применяются в торговле сырьевыми ресурсами, продукцией сельского хозяйства, производственно-

технического назначения.

Долгосрочные контракты выгодны производителям, так как позволяют им обеспечивать стабильную загрузку производственных мощностей и рынок сбыта, и покупателям, которым обеспечены постоянные поставки товаров (сы-

рья) в необходимом объеме, нужного качества и по относительно устойчивым ценам.

Как уже отмечалось, в рыночных условиях постоянно происходит изме-

нение конъюнктуры рынка, условий производства, и при заключении контрак-

тов, договоров между производителями, продавцами и покупателями исполь-

зуют различные способы согласования и фиксации цен.

Во взаимоотношениях сторон могут применяться следующие виды цен:

−твердые (постоянные) цены устанавливаются в момент подписания кон-

тракта и не подлежат изменению в течение срока его действия. Как правило,

такие цены применяются при немедленных поставках или поставках в крат-

косрочный период. При заключении контракта на длительный срок в нем обязательно делается оговорка: “ цена твердая, изменению не подлежит”;

−подвижная цена – это цена, которая фиксируется в контракте на момент его подписания, если изменится рыночная цена, называемая “ оговорка о повы-

шении или понижении цены”, которая в обязательном порядке вносится в контракт. Обычно оговаривается, что при отклонении рыночной цены от за-

фиксированной в контракте менее, чем на 5 %, пересмотр цены не произво-

дится. При установлении подвижной цены в контрактах также указывается источник информации, по которому можно судить об изменении рыночной цены. Эти цены применяются при долгосрочных взаимоотношениях;

−цена с последующей фиксацией в контракте не указывается, а оговарива-

ются лишь условия фиксации, принцип определения уровня цен и источники информации. Цена может устанавливаться перед каждой поставкой, перед

25

календарным периодом или по другим договоренностям, например, по уров-

ню биржевых котировок на день поставки или платежа.

В практике деятельности российских предпринимателей часто в качестве условия изменения цен выступает курс основных валют других государств

(доллар США, евро и т.д.).

−скользящая цена – это цена, исчисляемая в момент исполнения контракта путем пересмотра исходной (базисной) цены с учетом изменений в издерж-

ках производства за период, прошедший со дня подписания контракта. Такая цена применяется в контрактах на поставку товаров, требующих длительно-

го срока изготовления (продукция сложного машиностроения). В контракте оговаривается структура базисной цены (доля переменной и постоянно час-

ти), прибыль, приводится метод расчета скользящей цены и условия сколь-

жения, то есть временные интервалы, в течение которых определяются цены на переменную часть, указываются источники, на основании которых осу-

ществляются расчеты.

Европейской экономической комиссией ООН предложена формула

скользящей цены:

					а	1		в	1
	Ц		= Ц	А			+ В			+ С ,
		1
				0	а0			в0
где Ц1 – окончательная цена, руб.;
Ц0 –	базисная цена, руб.;
А –	доля расходов на материалы, коэф.;
а1 –	цена материалов за период скольжения, как правило средняя цена за
срок исполнения заказа, руб.;
а0 –	базисная цена материала, руб.;
В –	доля расходов на заработную плату, коэф.;
в1 –	ставка оплаты труда, руб.;
в0 –	базисная ставка оплаты труда, руб.;

С – доля неизменяемой части цены, (А+В+С должна равняться единице), ко-

эф.

26

−смешанная – это цена, в которой одна часть является твердой, фиксирован-

ной, а другая – скользящей.

Взависимости от характера контрагентов цены фактических сделок бывают экспортные (для продавцов) и импортные (для покупателей). Они фор-

мируются под влиянием условий рынка, позиций продавца и покупателя. Если положение экспортера на рынке более сильное, чем импортера, то экспортная цена завышается и наоборот. Экспортеры ориентируются на экспортные цены крупных компаний, реализующих свою продукцию более мелким фирмам. Для импортеров выгоднее цены крупных компаний, закупающих продукцию у ме-

нее крупных фирм.

При заключении контрактов учитывают обязательства поставщиков и по-

купателей в отношении уплаты транспортных расходов, страховых, таможен-

ных платежей и т.д.

Документ, регулирующий обязанности продавцов и покупателей в этой части, (в каком размере расходы делятся между сторонами и когда переходит право собственности), называется Инкотермс и разработан Международной торговой платой. Его создание обусловлено различием условий поставок в за-

конодательстве разных стран и необходимостью упорядочения этого процесса при заключении сделок на мировом товарном рынке. В соответствии с инко-

термс базисные условия поставки насчитывают 13 терминов (табл. 1).

Таблица 1

Классификация базисных условий поставки Инкотермс

Наимено-	Условия по-	Условия возмеще-		Виды транспортных
вание	ставки (торго-	ния транспортных	водный		автомобильный	железнодорожный	воздушный	комбинированный
группы	вый термин)	расходов, возме-
		щения рисков, та-
		моженных сборов
		и пошлин
Группа	EXW-ЭХВ	Франко завод	+		+	+	+	+
Е-Э

27

Продолжение таблицы 1

	Группа	FCA-ФКА		-Франко-перевозчик	+	+	+	+	+
	F-Ф	FAS-ФАС	-Свободно вдоль борта		+	-	-	-	-
			судна (название порта
				отгрузки)
				- Свободно на борту
		FOB-ФОБ	судна (название порта		+	-	-	-	-
				отгрузки)
	Группа С	CFR-СФР	-	Цена и фракт (опла-	+	-	-	-	-
				чен фракт до порта	+	-	-	-	-
				назначения)
		CIF-СИФ			+	+	+	+	+
			-	Цена, страхование,
		CPT-СПТ	-	фрахт	+	+	+	+	+
				Перевозка оплачена
		CIP-СИП		до (указывается
				пункт назначения)
			-	Провозочная оплата
				и страхование опла-
				чены до ..
	Группа	DAF-ДАФ*	-	Поставка до грани-	+	+	+	+	+
	D-Д			цы	+	-	-	-	-
				- Поставка с судна
		DEC-ДЕС*
			-	Поставка с причала
		DEQ-ДЕ**	-	Поставка без оплаты	+	-	-	-	-
		DDU-ДДЮ*		таможенных по-
				шлин	+	+	+	+	+
			-	Поставка с оплатой
		DDP-ДДП**		таможенных по-	+	+	+	+	+
				шлин

*- продавец не осуществляет таможенные операции;

**- продавец осуществляет таможенные операции.

Рассмотрим содержание этих терминов более подробно.

Все термины разделены на 4 категории, начиная со случая, когда прода-

вец предоставляет товары покупателю непосредственно в своих помещениях

(термин группы “ Е” – Eterm – Х Works); согласно терминам второй группы,

продавец обязуется предоставить товар в распоряжение перевозчика, который обеспечивается покупателем (термин группы F – FCA, FAS, FOB); согласно терминам третьей группы продавец обязуется заключить договор перевозки,

однако без принятия на себя риска случайной гибели или повреждения товара или каких-либо дополнительных расходов после погрузки товара (термины C- CFR, CIF, CPT, CIP) и, наконец, термины группы Д, согласно которым прода-

вец несет все расходы и принимает на себя риски до момента доставки товара в страну назначения (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный в тексте лекции материал показывает, что ценообразова-

ние на мировом товарном рынке является сложным процессом, формирующим-

ся под влиянием множества конъюнктурообразующих факторов.

Многообразие видов рынка, условий поставок и оплат, применяемых в процессе международной торговли, обуславливают наличие различных видов цен. Поэтому при заключении внешнеторговых сделок каждый предпринима-

тель должен учитывать степень влияния факторов на динамику цен и заключать контракты по той цене, которая соответствует его интересам.

29

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрютина М. С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник М. С.

Абрютина – М.: “ Дело и сервис”, 2002. – 256 с.

2.Батраева Э. А. Ценообразование: Учеб. пособие / Э. А. Батраева. – Красно-

ярск: Изд-во “ Универс”, ПСК “ Союз, 200. – 320 с.

3.Вьюнов П.А. Производные финансовые инструменты: сущность, ценообра-

зование, торговые стратегии: Учеб. пособие / П.А. Вьюнов, С.В. Кропачев С.А., С.А. Савин. – Красноярск; Красн. Гос. ун-т. – 2003. – 93 с.

4.Горина Г. А. Ценообразования: Учеб. пособие / Г. А. Горина. – М.: ТОО

“ Люкс-арт”, 1996. – 72 с.

5.Клишина Г. П. Мировые цены: Учеб. пособие / Г. П. Клишина. - М.: Изд-во МГУК, 1999. – 38 с.

6.Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг / Ф.М. Лев-

шин. – М.: “ М.О.”, 1993. - с.

7.Мартыновский С.В. Монопольные цены мирового рынка: вопросы теории и методологии / С.В. Марытновский. – М.:, 1992 г.

8.Салин В. Л. Ценообразование: Учеб. пособие В. Л. Салин – СПб.: ОЧЭиМ, 2003. – 300 с.

9.Ценообразование и рынок / Пер с англ., под ред. Е.И. Пунина, С.Б. Рычкова.

– М.: Прогресс, 1992. – 320 с.

10.Цены и ценообразование / Под ред. В. Е. Есипова: Учебник для вузов. 3-е

изд. – СПб: Изд-во “ Питер”, 1999. – 464 с.

11.Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. – 2- е изд. /

П.Н. Шуляк. – М.: ИВЦ “ Маркетинг”, 1998. – 152 с.