Презентации УП 2013 / Nemtinov - Северсталь

Опыт реализации крупных инвестиционных проектов в компании ОАО «Северсталь»

Обзорная презентация

Ноябрь 2013 г.

Северсталь — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний

	Карельский окатыш	Олкон (Россия)	Вологодская область
			(Россия)
	(Россия)	4.8 млн.т.
			11.6 млн.т.
	10.1 млн.т.	Железорудный
			Объем выплавки жидкой
	Железорудного окатыша	концентрат
			стали

Воркута-Уголь (Россия)

7.4 млн.т.

Коксующийся и энергетический уголь

Центральный (Россия)

Потенциал: 7.5 млн.т. Концентрат коксующегося угля

Запуск 2018

PBS Coal (США)

3.2млн.т.

Коксующийся и энергетический уголь

СП Амапа (Бразилия)

Потенциал: 10–20млн.т. Железорудный концентрат

Запуск 2017

Дирборн (США)
2.1 млн.т.	Moscow
Объем выплавки жидкой
стали

Коламбус (США)

3.1 млн.т.

Объем выплавки жидкой стали

Путу Рейндж (Либерия)

Потенциал: 20–25млн.т. Железорудный концентрат Запуск 2017

Саратовская область (Россия)

1.0 млн.т.

Сортовой прокат Запуск 2013

CAPEX 2013 – 1,3 млрд. долл.

2

Система управления инвестиционной деятельностью компании основана на использовании лучших практик

Структура системы управления инвестиционной деятельностью

		Инвестиционная			Управление
		стратегия			портфелем
		Инвестиционное			проектов
		планирование
	Проработка		Строительство	Эксплуа-	Управление
		Снабжение			проектом
	проекта		(СМР, ПНР)	тация и ТО

Мониторинг, отчетность и управление рисками

			Инфра-
Оценка и развитие		Управление	структура
	Система мотивации и
персонала, управление		знаниями
	КПЭ
компетенциями		и IT

Основные элементы системы управления инвестиционной деятельностью

1 • Система оценки проектов

2 • Система инвестиционного планирования

3 • Оптимизация проектов

4 • Управление проектами на основе методологии

PMI PMBok

5• Постинвестиционный анализ

6• Система управления рисками

3

Система оценки инвестиционных проектов регулирует наполнение инвестиционного портфеля

Система оценки эффективности инвестиционных проектов

Этапы

1.Отсев по нефинансовым

критериям

2.Отсев по финансовым показателям

3.Оценка рисков

4.Ранжирование

Используемые критерии		Описание
• Стратегическая важность		Отсев проектов, не удовлетворяющих
		стратегическим целям компании
		Отсев проектов по критериям DPP и IRR
		(стратегически важные проекты,
• DPP		неудовлетворяющие данным критериям, могут
• IRR		быть приняты после дополнительного анализа по
		решению Правления ОАО «Северсталь»)
• NPV10 > 0 при пессимистичном
макросценарии		Справочно. Определяется выполнение критерия
• NPV10 > 0 при увеличении САPEX на 30% (в		по NPV для оценки проектов
базовом макросценарии)
• MPI		Ранжирование проектов на основе базового
		значения MPI

4

Каждый проект последовательно проходит через этапы инвестиционного цикла разделенные контрольными точками

Предынвестиционная

Инвестиционная и

стадия

постинвитиционная стадия

Выявление

КТ1

Оценка

КТ2

Выбор

КТ3

Определение

КТ4

Реализация

КТ5

Эксплуатация

▪

Декомпозиция

▪

Анализ

▪

Анализ

▪

Отбор

▪

Проектирование

▪

Постинвест

стратегичес-

технической

потенциальных

короткого списка

▪

Поставки

. анализ

ких целей

реализуемости

поставщиков

поставщиков ОТО

▪

Сбор и

▪

СМР

▪

Экспертная

▪

Проведение

▪

Проведение

обмен

▪

Инициация

оценка размера

предпроектной

тендеров

▪

ПНР

знаниями

идеи и

инвестиций

проработки

▪

Уточнение

▪

Ввод в

разработка

▪

Анализ и выбор

размера

▪

Предварительный

эксплуатацию

концепции

расчет

тех. решения

инвестиций

экономического

▪

Уточнение раз-

▪

Подготовка

эффекта

мера

стадии

инвестиций

реализации

5

Оптимизация инвестиционных проектов позволяет снизить CAPEX до 10% и увеличить NPV проектов до 20%

Коммерсанты и стратеги		Технические эксперты
		Северсталь
▪	Рынок	▪	Собственные мощности
▪	Цены	▪	Проверенные технологии
▪	Стратегическая привлекательность	▪	Применимость альтернативных
			технических решений

Оптимизация

инвестиционных

▪	Методология	проектов	▪	Практики сравнимых
	оптимизации			производств
▪	Практики сравнимых		▪	Альтернативные
	производств			технологии
▪	Аналитическая	▪	Внешняя
	поддержка		экспертиза
	в проведении
	анализа
Проектный офис и группа		Внешние рыночные
внешних инвестиций		и технические эксперты

Основные задачи, решаемые в процессе оптимизации инвестиционных процессов

▪Рыночные

>Прогноз изменения баланса рынка с анализом отраслейпотребителей и планов производителей

>Анализ факторов, обуславливающих конкурентные преимущества

–Себестоимость

–Региональный баланс

▪Технические

>Оптимизация производственной функции

>Обоснованность выбранных технических решений

>Проведение выборочного технического бенчмаркинга

6

Основные элементы внедряемой методологии управления инвестиционными проектами – ролевая модель, процессы и инструменты управления проектами

Основные элементы целевой методологии на основе PMI PMBoK

Элемент

методологии

1. Ролевая модель УП

2. Процессы УП

3.Инструменты

ипроцедуры УП

Описание элемента

Четкое распределение ролей и полномочий в управлении проектом: выделение ролей Спонсора, Заказчика, РГП, экспертов

Стадийный, циклический процесс управления проектом: управляющие комитеты, продуктовый, управленческий цикл управления проектом

Новые инструменты управления

проектом: план управления проектом, календарно-сетевая модель, журнал контроля поручений, реестр рисков и др.

Ожидаемый эффект

Ускорение и повышение качества принятия ключевых решений по ресурсам, бюджету, наполнению проектов

Общее повышение прозрачности и эффективности управления проектами

Повышение прозрачности управления проектом, снижение риска ошибок в работе РГП и внешних сторон

В течение 2013 года целевая методология отработана на пилотных проектах

7

Постинвестиционный анализ проводится для извлечения уроков реализованных проектов

Система проведения постинвестиционного анализа

	Этап ИЦП		Эксплуатация
	Ввод объекта в Через год после ввода		Ежегодно	Год окупаемости проекта
	эксплуатацию	объекта в эксплуатацию

		•	Стоимостью
ПРОЕКТЫ			более 800 млн.
	Development		руб.
		•	стоимостью от 5
			до 800 млн. руб.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ			с
		•	с полной
			стоимостью
			более 300 млн
			руб.
	Maintenance	• от 5 до 300 млн
			руб. с
			существенным
			отклонением от
			бюджета или
			план-графика
			реализации

ИЦП – инвестиционный цикл проекта



 

			Показатели		Факторы влияющие на
			для анализа:		показатели:
			•	MPI	•	цена на ресурсы (отклонение по
						структуре цен);
			•	NPV	•	выручка (объеме продаж, цене
			•	IRR		реализации);
			•	DPP	• операционные расходы на передел
						продукции;
			•	Бюджет
					•	бюджет ИП;
			•	Сроки	•	срок реализации проекта;
					• срок выхода на плановые
						показатели по объемам и качеству.
	- проведение промежуточного ПИА по проекту
	- проведение финального ПИА по проекту
						8

Раннее определение и управление рисками на всех этапах развития проекта

Ключевые элементы системы управления проектными рисками

Этапы

ИЦП

Прединвестиционная стадия

Выяв-	КТ1 Оценка КТ2	Выбор КТ3	Опреде-
ление			ление

1Оценка рисков

•Для проектов категории «maintenance»: качественная оценка риска и оценка ущерба в случае отказа от реализации проекта

•Для проектов категории «development»: оценка чувствительности NPV проекта к макроэкономическим показателям и к возможному увеличению бюджета проекта

КТ4

2

Инвестиционная стадия

Реализация

КТ5

Эксплуатация

Управление рисками

•Идентификация рисков связанных с реализацией проекта (реестр риска)

•Мониторинг уровня рисков: качественная и количественная оценка (анализ Монте-Карло)

•Разработка и реализация мероприятий направленных на минимизацию рисков

3 Анализ реализовавшихся

рисков

•Сбор и анализ данных по реализовавшимся рискам и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками

1. Принятие решения о реализации проекта		2. Минимизация влияния рисков на		3. Развитие
		КПЭ проекта

9

Компания реализует инвестиционные проекты направленные на повышение объемов производства, повышение качества а также экологические и социальные проекты

Примеры крупных проектов находящихся в реализации в 2013 году

1.Строительство минимила в г. Балаково Саратовской области

2.Реконструкция коксовой батареи №7 с установкой сухого тушения кокса

3.Реконструкция цеха улавливания химпродуктов

4.Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров №1-3

5.Реконструкция непрерывного 4-х клетьевого стана 1700

6.Строительство сервисного металлоцентра в регионе Санкт-Петербурга

7.Реконструкция главного корпуса ТЭЦ-ПВС

8.Воздухоразделительная установка №12. Внешняя инфраструктура

9.Реконструкция газоочистки шахтной печи №1

10. Строительство аквапарка		KPI проектов:
	•	Безопасность
	•	Бюджет
	•	Сроки
	•	Выполнение технического задания

10