4.2. Анализ ритмичности и равномерности работы предприятия
Динамика и структура услуг СКМ «Питер Пэн» за 2005 г.
Показатели |
Объем услуг |
|||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
2005 г |
||||||
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Книжная продукция |
130 |
51,38 |
235 |
65,64 |
213 |
47,33 |
221 |
53,03 |
799 |
54,1 |
Канцтовары |
53 |
20,95 |
38 |
10,61 |
196 |
43,55 |
39 |
9,64 |
326 |
22,07 |
Развивающие игры |
19 |
7,51 |
61 |
17,04 |
17 |
3,78 |
66 |
15,77 |
163 |
11,04 |
Открытки и праздничные аксессуары |
42 |
16,6 |
14 |
3,92 |
12 |
2,67 |
79 |
18,92 |
147 |
9,95 |
Различные услуги |
9 |
3,56 |
10 |
2,79 |
12 |
2,67 |
11 |
2,64 |
42 |
2,84 |
Итого |
253 |
100 |
358 |
100 |
450 |
100 |
416 |
100 |
1477 |
100 |
Рис. 3.1. Равномерность объемов продаж книжной продукции
Рис. 3.2. Равномерность объемов продаж канцтоваров
Рис. 3.3. Равномерность объемов продаж развивающих игр
Рис. 3.4. Равномерность объемов продаж праздничных аксессуаров
Рис. 3.5. Равномерность объемов оказания услуг
Динамика и структура услуг СКМ «Питер Пэн» за 2006 г.
Показатели |
Объем услуг |
|||||||||
1 квартал |
2 вартал |
3 квартал |
4 квартал |
2006 г |
||||||
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Книжная продукция |
230 |
61,83 |
413 |
72,71 |
425 |
42,5 |
428 |
48,03 |
1496 |
52,87 |
Канцтовары |
51 |
13,7 |
42 |
7,39 |
519 |
51,9 |
181 |
20,31 |
793 |
28,02 |
Развивающие игры |
20 |
5,83 |
75 |
12,68 |
18 |
1,8 |
110 |
12,35 |
223 |
7,88 |
Открытки и праздничные аксессуары |
52 |
13,98 |
16 |
2,82 |
13 |
1,3 |
151 |
16,95 |
232 |
8,19 |
Различные услуги |
19 |
5,11 |
22 |
4,4 |
25 |
2,5 |
21 |
2,36 |
87 |
3,07 |
Итого |
372 |
100 |
568 |
100 |
1000 |
100 |
891 |
100 |
2831 |
100 |
Расчет равномерности и ритмичности работы СКМ «Питер Пэн»
Периоды |
Объемы реализации услуг |
Выполнение прогноза в его пределах (тыс.руб) |
Равномерный план (тыс.руб.) |
Выполнение в пределах равномерности (тыс.руб) |
|||
Прогноз (тыс.руб.) |
2006 г. (тыс.руб.) |
Прогноз (%) |
2006 г.(%) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 квартал |
382 |
372 |
19,3 |
13,1 |
372 |
494,5 |
382 |
2 квартал |
403 |
568 |
20,3 |
20,1 |
403 |
494,5 |
403 |
3 квартал |
778 |
1000 |
39,3 |
35,3 |
778 |
494,5 |
494,5 |
4 квартал |
415 |
891 |
21,1 |
31,5 |
415 |
494,5 |
415 |
Итого |
1 978 |
2831 |
100 |
100 |
1 968 |
1 978 |
1 694,5 |
Коэффициент равномерности: 1694,5/1978*100 = 85,7%.
коэффициент ритмичности: 1968/1978*100 = 99,5%.
Показатели для оценки выполнения плана по ритмичности
Коэффициенты |
Формула для расчета |
1. Коэффициент ритмичности () |
= , где – зачтенный в выполнение плана по ритмичности выпуск продукции в i-ый период; – плановый выпуск продукции в i-ый период |
2. Коэффициент аритмичности () |
= , где – индекс выполнения плана по выпуску продукции в i-ом периоде |
3. Коэффициент вариации () |
= , где – фактический выпуск продукции в i-ый период; n – количество периодов; – средний плановый выпуск продукции |
Динамика выручки от реализации
|
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб. |
||||
год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
итого |
2005 |
4132 |
13103 |
17586 |
7383 |
42204 |
2006 |
5204 |
15382 |
18735 |
6235 |
45556 |
Динамика оказания услуг характеризуется аритмичностью, которая связана с сезонностью выполняемых работ: наибольший объем заказов организация получает во втором и третьем кварталах, в то время как в зимний период наблюдаются простои в работе. В соответствии с этим, наблюдается и высокая колеблемость выручки от реализации в рамках отдельных кварталов (см. рисунок 10).
Рисунок 10 – Динамика выручки от реализации
Целесообразно также оценить ритмичность оказания услуг в соответствии с квартальными и годовыми отклонениями от плана. Для оценки выполнения плана по ритмичности используются показатели, представленные в приложении Ш, их расчет приводится в таблице 33.
Оценка ритмичности оказания услуг за 2005 год
|
Выпуск продукции, тыс. руб. |
Индекс выполнения плана |
Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
Продукция, зачтенная в выполнение плана по ритмичности, тыс. руб. |
|
Квартал |
план |
факт |
|||
1 |
7806 |
4132 |
0,529 |
-3674 |
4132 |
2 |
15385 |
13103 |
0,852 |
-2282 |
13103 |
3 |
21560 |
17586 |
0,816 |
-3974 |
17586 |
4 |
8980 |
7383 |
0,822 |
-1597 |
7383 |
Всего |
53731 |
42204 |
|
|
42204 |
Предприятие изначально планирует динамику выпуска продукции в соответствии с воздействием фактора сезонности, однако, индекс выполнения плана свидетельствует о неполном использовании производственного потенциала и, соответственно, приводит к получению прибыли в неполном объеме. Такая ситуация является следствием нескольких причин:
- в связи с высвобождением и текучестью кадров в периоды снижения спроса на услуги организация не успевает набрать необходимое количество работников к началу второго квартала и вынуждена отказываться от определенной доли заказов;
- предприятие ориентируется на выполнение крупных заказов, обеспечить наличие которых в периоды снижения спроса становится особенно трудно, в связи с чем, индекс выполнения плана в первом квартале особенно низкий.
Указанные факторы приводят к снижению конкурентоспособности предприятия не только в масштабах всего рынка, но и в рамках уже освоенного сегмента.
Оценка ритмичности оказания услуг за 2006 год
|
Выпуск продукции, тыс. руб. |
Индекс выполнения плана |
Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
Продукция, зачтенная в выполнение плана по ритмичности, тыс. руб. |
|
Квартал |
план |
факт |
|||
1 |
8132 |
5204 |
0,640 |
-2928 |
5204 |
2 |
19364 |
15382 |
0,794 |
-3982 |
15382 |
3 |
22185 |
18735 |
0,844 |
-3450 |
18735 |
4 |
7762 |
6235 |
0,803 |
-1527 |
6235 |
Всего |
57443 |
45556 |
|
|
45556 |
В 2006 году наблюдается ситуация, аналогичная предшествующему году, и она является следствием тех же причин.
Расчет показателей для оценки выполнения плана по ритмичности
|
Коэффициент ритмичности |
Коэффициент аритмичности |
Коэффициент вариации |
2005 |
0,785 |
0,981 |
0,227 |
2006 |
0,793 |
0,919 |
0,216 |
Ритмичность выпуска продукции низкая: в 2005 году коэффициент ритмичности составил 0,785, а в 2006 году – 0,793. сумма всех квартальных отклонений фактического выпуска продукции от планового составляет высокую величину: 98,1% в 2005 году и 91,9% в 2006 году. Фактический выпуск отклоняется от планового в среднем в каждом квартале на 22,7% в 2005 году и на 21,6% в 2006 году.
Таким образом, организация, пытаясь обеспечить ритмичность выпуска продукции, ориентируется не на основные и корневые причины отсутствия ритмичности, связанные с неадекватным выбором рыночного сегмента, а уделяет больше внимания поиску клиентов в освоенной нише и учитывает фактор сезонности только при планировании объемов выпуска продукции, игнорируя другие подсистемы
Пример сравнительной оценки поставщиков ЭКСМО и Мастер-книга
Показатель оценки поставщика |
Вес показателя
|
Оценка (по 5-балльной шкале) |
Произведение веса показателя на оценку |
||
ЭКСМО |
Мастер-книга |
ЭКСМО |
Мастер-книга |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Надежность поставки |
80 |
4 |
4 |
320 |
320 |
Цена |
75 |
4 |
3 |
300 |
225 |
Качество товара |
70 |
5 |
4 |
350 |
280 |
Условия платежа |
60 |
3 |
4 |
180 |
240 |
Возможность внеплановых поставок |
50 |
5 |
4 |
250 |
200 |
Финансовое состояние поставщика |
20 |
4 |
4 |
80 |
80 |
Итого |
|
|
|
1480 |
1345 |
Таблица 2.9
Пример шкалы показателя в баллах
Показатель оценки поставщика |
5 баллов |
4 балла |
3 балла |
2 балла |
1 балл |
Цена |
Ниже средней более чем на 5% |
Ниже средней не более чем на 5% |
Соответствует средней |
Выше средней не более чем на 5% |
Выше средней более чем на 5% |
Время выполнения заказа |
Ниже среднего более чем на 10% |
Ниже среднего не более чем на 10% |
Соответствует среднему |
Выше среднего не более чем на 10% |
Выше среднего более чем на 10% |
Таблица 4.1 - Показатели, характеризующие персонал организации
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2005 |
2006 |
1 |
Общая численность работающих в организации |
чел. |
280 |
300 |
2 |
Общая численность рабочих |
чел. |
195 |
210 |
3 |
Численность рабочих высших разрядов |
чел. |
68 |
70 |
4 |
Численность рабочих других разрядов |
чел. |
127 |
140 |
5 |
Численность рабочих со средним специальным образованием |
чел. |
62 |
71 |
6 |
Численность рабочих с высшим образованием |
чел. |
61 |
75 |
7 |
Численность рабочих с начальным профессиональным образованием |
чел. |
30 |
20 |
8 |
Численность рабочих с неполным средним образованием |
чел. |
42 |
44 |
9 |
Численность специалистов |
чел. |
48 |
65 |
10 |
Численность рабочих должностей, замещенными рабочими необходимого разряда |
чел. |
171 |
180 |
11 |
Численность рабочих должностей, требующих среднего и специального образования |
чел. |
180 |
195 |
12 |
Общее число должностей руководителей без руководителей высшего звена |
чел. |
74 |
78 |
13 |
Общее число должностей требующих замещения специалистами |
чел. |
50 |
56 |
14 |
Общее число должностей замещенных специалистами |
чел. |
50 |
56 |
15 |
Число должностей руководителей, которые, по мнению высшего руководства, не справляются со своими обязанностями |
чел. |
7 |
5 |
16 |
Общий фонд рабочего времени |
чел./час |
299520 |
322560 |
17 |
Потери рабочего времени по причине нарушений трудовой дисциплины |
чел./час |
13247 |
14873 |
18 |
Число уволенных по собственному желанию |
чел. |
16 |
19 |
19 |
Число уволенных по инициативе администрации |
чел. |
7 |
6 |
20 |
Число работников, обращавшихся с жалобами на плохие условия труда, недостаточную заработную плату, грубость непосредственных руководителей |
чел. |
25 |
31 |
21 |
Квалификационный уровень специалистов в начале отчетного периода |
|
0,84 |
0,88 |
22 |
Квалификационный уровень специалистов в конце отчетного периода |
|
0,88 |
0,86 |
23 |
Квалификационный уровень руководителей в начале отчетного периода |
|
0,92 |
0,95 |
24 |
Квалификационный уровень руководителей в конце отчетного периода |
|
0,95 |
0,93 |
25 |
Фактическое число персонала, состоящего в резерве |
чел. |
20 |
22 |
26 |
Число резервируемых должностей |
чел. |
16 |
15 |
27 |
Численность персонала, назначенного на более высокие должности из состава резерва |
чел. |
13 |
12 |
28 |
Общая численность персонала, назначенного и принятого на резервируемые должности |
чел. |
16 |
15 |
Система показателей эффективности управления персоналом
Направление анализа |
Показатели |
2005 год |
2006 год |
|
Показатели состава персонала |
Состав по квалификации |
Удельный вес работников соответствующей квалификации, % |
87,5 |
85,9 |
Состав по образованию |
Доля работников имеющих: Неполное среднее среднее неполное высшее высшее образование, % |
21,4 41 6,7 30,9 |
21 38,4 4,9 35,7 |
|
Состав по полу |
Доля мужчин в общей численности персонала, %; |
22,7 |
26 |
|
Состав персонала по семейному положению |
Доля состоящих в браке работников, %; |
62,7 |
63,2 |
|
Доля работников имеющих детей, %; |
76,5 |
78,1 |
||
Доля, не состоящих в браке работников, имеющих детей, %. |
13,2 |
14,3 |
||
Состав работников по возрасту |
Доля работающих в возрасте: моложе 20 лет; 20 –35 лет; 36-50 лет; старше 50 лет в общей численности работников, %; |
42,7 34,85 16,85 5,6 |
35,14 40 19,46 5,4 |
|
Средний возраст работников, (лет). |
22-28 |
24-32 |
||
Состав работников по стажу работы |
Средний стаж работы в фирме, (лет); |
3,8 года |
4,1 лет |
|
Доля работающих в компании: - менее 1 года; - 1-3 года; - 3-5 года; - свыше 5 лет, %. |
12,8 26,7 38,2 22,3 |
11,7 25,8 39,4 23,1 |
Сравнение фактических и нормативных показателей работы с персоналом
№ показателя |
Норма |
Фактически |
|
2005 |
2006 |
||
Показатели первой группы |
|||
1.1 Квалификационный уровень рабочих кадров в целом |
1 |
0,88 |
0,86 |
1.2 Квалификационный уровень рабочих высших разрядов на должностях, требующих среднего специального образования |
1 |
0,34 |
0,36 |
1.3 Образовательный уровень рабочих кадров определяется как среднеарифметическая от числа лет, потраченных на обучение каждым рабочим |
10,5 |
5,3 |
6,2 |
1.4 Квалификационный уровень специалистов |
1 |
1 |
1 |
1.5 Квалификационный уровень руководителей |
1 |
0,95 |
0,93 |
Показатели второй группы |
|||
2.1 Нарушения трудовой дисциплины |
0,01 |
0,04 |
0,05 |
2.2 Текучесть персонала |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
2.3 Неудовлетворенность работой |
0,03 |
0,09 |
0,1 |
Показатели третьей группы |
|||
3.1 Изменение качественного состава персонала специалистов за отчетный период |
1,1 |
1,05 |
0,98 |
3.2 Изменение качественного состава руководящего персонала за отчетный период |
1,15 |
1,03 |
0,98 |
3.3 Укомплектованность резерва персонала для замещения вышестоящих должностей |
1,25 |
1,25 |
1,46 |
3.4 Действенность резерва персонала для замещения вышестоящих должностей |
1 |
0,81 |
0,8 |
Показатели первой группы отражают структуру и состав персонала рабочих, специалистов и руководителей и их динамику.
Показатели второй группы отражают стабильность трудового коллектива.
Показатели третьей группы отражают работу службы персонала по обеспечению перспектив профессионального и должностного роста (карьеры) персонала.
Количественный и качественный состав персонала ОАО «ЧПВ»
Показатели |
2005 |
2006 |
Абсолютное отклонение, 2006-2005 |
Структура персонала, % |
||
2005 |
2006 |
Изменение, 2006-2005 |
||||
Среднегодовая численность |
79 |
82 |
3 |
100,00 |
100,00 |
- |
Руководители |
11 |
11 |
0 |
13,92 |
13,41 |
-0,51 |
Специалисты |
6 |
6 |
0 |
7,59 |
7,32 |
-0,27 |
Служащие |
2 |
2 |
0 |
2,53 |
2,44 |
-0,09 |
Рабочие |
60 |
63 |
3 |
75,96 |
76,83 |
0,87 |
Динамика численности персонала ОАО «Х» по отдельным категориям
Основные показатели движения трудовых ресурсов ОАО «х»
Показатели |
2005 |
2006 |
Коэффициент оборота по приему, |
0,25 |
0,34 |
Коэффициент оборота по выбытию, |
0,16 |
0,23 |
Коэффициент текучести, |
0,06 |
0,07 |
Коэффициент постоянства персонала, |
0,58 |
0,43 |
Где – коэффициент оборота по приему;
– количество принятого на работу персонала за год;
– среднесписочная численность персонала за период;
– коэффициент оборота по выбытию;
– количество уволившихся работников за год;
– коэффициент текучести;
– количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины;
– коэффициент постоянства персонала;
– количество работников, проработавших весь год.
Динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы сотрудников ОАО «ЧПВ»
Год |
Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. |
Среднесписочная численность работников, чел. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
Изменение средней заработной платы, к предыдущему периоду, % |
2005 |
9,169 |
79 |
11607 |
- |
2006 |
12,285 |
82 |
14982 |
29,14% |
Анализ использования фонда рабочего времени
Показатель |
2005 |
2006 |
Изменение |
на одного рабочего |
на одного рабочего |
||
Среднесписочная численность рабочих, чел (ЧР) |
280 |
300 |
+20 |
Календарное количество дней |
365 |
365 |
0 |
в том числе праздничные и выходные дни |
115 |
115 |
0 |
Номинальный фонд рабочего времени, дни |
250 |
250 |
0 |
Неявки на работу, дни |
69 |
65 |
-4 |
в том числе прогулы |
3 |
3 |
0 |
болезни |
15 |
12 |
-3 |
с разрешения администрации |
2 |
3 |
1 |
очередные отпуска |
42 |
43 |
1 |
прочие |
7 |
4 |
-3 |
Отработано дней (Д) |
181 |
185 |
4 |
Отработано часов (Ч) |
1420,9 |
1461,5 |
40,65 |
Средняя продолжительность рабочего дня, час. (П) |
7,85 |
7,90 |
0,05 |
Фонд рабочего времени, час. |
299520 |
322560 |
+23040 |
Целесообразно также провести анализ производительности труда на предприятии.
Исходные данные для факторного анализа выработки
Показатель |
2005 |
2006 |
Абсолютное отклонение |
Объем производства продукции (ВП), тыс. руб. |
42204 |
45556 |
3352 |
Среднесписочная численность: промышленно-производственного персонала (ППП) рабочих (ЧР) |
79 60 |
82 63 |
3 3 |
Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УДчр) |
0,75949 |
0,76829 |
0,0088 |
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) |
240 |
238 |
-2 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. |
8,70833 |
8,44538 |
-0,26295 |
Общее количество отработанного времени: всеми рабочими за год (Т), чел.-ч. в том числе одним рабочим , чел.-ч. |
125400 2090 |
126630 2010 |
1230 -80 |
Среднегодовая выработка, тыс. руб.: одного работающего (ГВ) одного рабочего (ГВ/) |
534,228 703,4 |
555,561 723,111 |
21,333 19,711 |
Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс. руб. |
2,93833 |
3,03828 |
0,09995 |
Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), руб. |
336,555 |
359,757 |
23,202 |
Проведем факторный анализ выработки. Для этого используется следующая факторная модель:
Проверка:
Ошибка:
, следовательно, расчет верен.
Таким образом, в 2006 году произошло снижение выработки на одного работающего под действием снижения количества отработанных одним рабочим дней (на 2 дня) и снижения средней продолжительности рабочего дня (на 0,26 часа). Одновременно, выработка увеличилась в 2006 году за счет увеличения удельного веса рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (на 0,88%) и увеличения среднечасовой выработки рабочего (на 23,202 руб.).
Исследование эффективности действующей системы управления ОАО «х»
Оценка эффективности системы управления ОАО «х» проводится на основе двух групп показателей:
- показателей, характеризующих содержание и организацию процесса управления;
- показателей, характеризующих эффективность отдельных подсистем и элементов системы управления.
Оценка показателей, характеризующих содержание и организацию процесса управления [9]
Показатели |
Значение () |
Вес (значимость) () |
Мультипликативный показатель () |
1. Адаптивность |
2 |
0,2 |
0,4 |
2. Гибкость |
2 |
0,2 |
0,4 |
3. Оперативность |
2 |
0,3 |
0,6 |
4. Надежность |
4 |
0,1 |
0,4 |
5. Адекватность |
3 |
0,2 |
0,6 |
ИТОГО |
13 |
1 |
2,4 |
Оценка значений показателей осуществляется по 5-балльной шкале экспертным методом. По результатам анализа видно, что потенциал организации используется не в полной мере и в организации существует ряд проблем, которые снижают обобщающий мультипликативный показатель, равный 2,4. Данный показатель снижают такие характеристики, как оперативность, гибкость и адаптивность.
Также необходимо оценить показатели, которые характеризуют эффективность отдельных подсистем и элементов системы управления.
Экспертная оценка показателей, характеризующих эффективность отдельных подсистем и элементов системы управления [9]
Показатели |
Значение () |
Вес (значимость) |
Мультипликативный показатель () |
1. Технико-организационный уровень структуры |
3 |
0,2 |
0,6 |
2. Звенность системы управления |
3 |
0,1 |
0,3 |
3. Уровень централизации функций управления |
4 |
0,1 |
0,4 |
4. Принятые нормы управляемости |
4 |
0,1 |
0,4 |
5. Сбалансированность распределения прав и ответственности |
1 |
0,3 |
0,3 |
6. Уровень специализации и функциональной замкнутости |
3 |
0,2 |
0,6 |
ИТОГО |
18 |
1 |
2,6 |
Оценка значений показателей осуществляется по 5-балльной шкале экспертным методом. По результатам анализа видно, что мультипликативный обобщающий показатель едва достигает среднего уровня (он равен 2,6), что связано, прежде всего, с несбалансированностью распределения прав и ответственности.
Более точно эффективность системы управления ОАО «х» можно оценить при помощи упорядоченных динамических нормативов.
Для анализа будут использованы следующие данные.
Данные о работе системы управления ОАО «х»
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
1487 |
521 |
Реализованная продукция, тыс. руб. |
42204 |
45556 |
Численность управленческого персонала, человек |
11 |
11 |
Фонд заработной платы управленческого персонала, тыс. руб. |
3430 |
4512 |
Техническая оснащенность управленческого персонала, тыс. руб./чел. |
1112 |
1345 |
Возможен следующий нормативный порядок указанных показателей .
Данные для расчета эффективности системы управления ОАО «х» по линейному динамическому нормативу
Показатель |
Нормативный ранг |
Темп роста, % |
Фактический ранг |
Чистая прибыль |
1 |
35,04 |
5 |
Реализованная продукция |
2 |
107,94 |
3 |
Численность управленческого персонала |
3 |
100 |
4 |
Фонд заработной платы управленческого персонала |
4 |
131,55 |
1 |
Техническая оснащенность управленческого персонала |
5 |
120,95 |
2 |
Оценка эффективности системы управления ОАО «х» может быть получена по формуле (1.1):
Эф = , (1.1)
где Эф – оценка эффективности функционирования системы управления;
n – число показателей в динамическом нормативе;
mi – количество инверсий (перестановок) в фактическом порядке по сравнению с динамическим нормативом.
Тогда эффективность системы управления ОАО «х»:
Эф = = 0,7
Таким образом, была получена оценка, равная 0,7, что соответствует достаточно высоким значениям возможной оценки (т.е. недалеко от 1).
Перечень факторов по методу SWOT-анализа [9]
Факторы внешней среды |
Факторы внутренней среды |
||
Возможности |
Угрозы |
Сила |
Слабости |
- увеличение емкости рынка, которую может охватить предприятие - появление и использование новых технологий - ослабление позиций фирм-конкурентов - новые каналы распределения - способность обслужить дополнительные группы клиентов или выйти на новые сегменты рынка |
- появление новых конкурентов - изменение структуры спроса - возрастающее давление на цены у покупателей и поставщиков - начало дела о банкротстве - высокая зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла развития бизнеса
|
- достаточно высокий уровень технической базы - хорошая репутация у покупателей - высокий уровень квалификации руководящих сотрудников и специалистов - хорошие технологические навыки |
- отсутствие стратегического направления развития - слабые связи меду отдельными компонентами системы управления - неудовлетворительная структура баланса, наличие признаков банкротства - узкая целевая сегментация - сезонный характер работ и поступления основного потока денежных средств - низкая конкурентоспособность |
Матрица позиционирования возможностей
Вероятность использования возможностей |
Степень влияния возможностей на организацию |
||
Сильная |
Умеренная |
Слабая |
|
Высокая |
- появление и использование новых технологий |
- новые каналы распределения |
|
Средняя |
- ослабление позиций фирм-конкурентов; - способность обслужить дополнительные группы клиентов или выйти на новые сегменты рынка |
- увеличение емкости рынка, которую может охватить предприятие |
|
Низкая |
|
|
|
Матрица позиционирования угроз
Вероятность реализации угроз |
Степень влияния угроз на организацию |
|||
Разрушение |
Критическое состояние |
Тяжелое состояние |
«Легкие ушибы» |
|
Высокая |
|
|
- появление новых конкурентов |
|
Средняя |
|
- начало дела о банкротстве |
- изменение структуры спроса; - высокая зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла развития бизнеса |
|
Низкая |
|
|
|
|
Целесообразно выделить ключевые факторы внешней среды ОАО «х»:
-
сила конкуренции на рынке;
-
емкость рынка;
-
охват рыночных сегментов;
-
сезонность работ;
-
структура спроса.
Оценка ключевых факторов среды на основе экспертного метода парных сравнений приведена в таблице.
Оценка ключевых факторов внешней среды [9]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сумма баллов |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
1 |
- |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
- |
0 |
1 |
3 |
4 |
1 |
2 |
2 |
- |
2 |
7 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
- |
2 |
На основе полученных оценок можно построить профиль внешней среды.
Профиль внешней среды ОАО «х» [9]
Ключевые факторы |
Оценка |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Сила конкуренции на рынке |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
2. Емкость рынка |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
3. Охват рыночных сегментов |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
4. Сезонность работ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
5. Структура спроса |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
Профиль показывает неоднозначность ситуации, сложившейся в деловой среде ОАО «х». Наиболее значимыми факторами являются сила рыночной конкуренции и сезонность работ, однако, без учета остальных параметров организация не сможет обеспечить себе успешное функционирование.
На основе проведенной диагностики основных подсистем системы управления ОАО «х» и расчета эффективности ее функционирования необходимо сделать общие выводы, которые будут отражать выявление системных проблем организации и ее менеджмента, а также соответствующие резервы их устранения и разрешения. Оценить значимость проблем можно при помощи таблицы взаимосвязей, а учесть взаимосвязи между ними – с помощью графа проблем.
Оценка значимости проблем ОАО «х» [9]
Название проблемы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Сумма оценок |
1. Узкий горизонт планирования |
– |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2. Сезонный характер работ |
2 |
– |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
10 |
3. Дефицит собственных оборотных средств |
1 |
1 |
– |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
9 |
4. Нерациональное распределение функциональных полномочий |
2 |
1 |
1 |
– |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
5. Слабая адаптивность и гибкость структуры |
2 |
1 |
1 |
0 |
– |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
6. Низкая финансовая устойчивость |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
– |
1 |
1 |
1 |
8 |
7. Отсутствие или наличие слабых связей между элементами системы управления |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
– |
1 |
1 |
7 |
8. Неадекватный выбор целевого сегмента |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
– |
1 |
9 |
9. Отсутствие адекватной кадрового планирования |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
– |
8 |
Анализ взаимосвязей проблем показывает, что суммы оценок по каждой из них примерно одинаковы. Это говорит о значимости всех указанных проблем, а также о том, что они являются причинами, а не следствием сложившейся ситуации.
Рисунок – Граф основных проблем ОАО «х»
Балльная оценка конкурентоспособности ОАО «х» и его основных конкурентов
Вопросы |
Оценка |
||||||||
плохо |
удовлетворительно |
хорошо |
|||||||
-3 |
-2 |
-1 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
+5 |
+6 |
|
Производственный потенциал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциал сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование новых технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый потенциал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Качество руководства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Положение на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расположение предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение цен и себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Репутация на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деловые связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «х»
ООО «у»
ООО «р»
Затраты на рекламу ООО «х»
Виды рекламы |
Стоимость, руб. за шт. |
Количество, в месяц |
Всего, руб. в месяц |
Всего, руб. в год |
Рекламные объявления в газете «Спутник Череповец» |
160 |
8 |
1 280 |
15 360 |
Расширенные строки в справочнике «Деловой Череповец» |
1 500 |
2 |
250 |
3 000 |
Реклама в автобусах |
120 |
10 |
1 200 |
14 400 |
Баннерная растяжка на фасаде |
7 000 |
1 |
7 000 |
14 000 |
Итого: |
9 730 |
46 760 |
Оценка конкурентного преимущества ООО «х» (В баллах)
Ключевые факторы успеха |
Вес |
Баллы/взвешенные оценки для компании |
|||
Компания ООО «х» |
«у» |
«р» |
«к» |
||
Качество/ассортимент |
0,10 |
5/0,50 |
5/0,50 |
6/0,60 |
7/0,70 |
Репутация |
0,10 |
4/0,40 |
4/0,40 |
3/0,30 |
6/0,60 |
Производственный потенциал |
0,10 |
4/0,40 |
2/0,20 |
6/0,60 |
8/0,80 |
Технологический опыт |
0,05 |
5/0,25 |
6/0,30 |
7/0,35 |
9/0,45 |
Сбытовая сеть |
0,05 |
4/0,20 |
3/0,15 |
4/0,20 |
5/0,25 |
Маркетинг/ реклама |
0,05 |
4/0,20 |
2/0,10 |
2/0,10 |
4/0,20 |
Финансовое состояние |
0,10 |
3/0,30 |
4/0,40 |
5/0,50 |
8/0,80 |
Уровень издержек |
0,35 |
5/1,75 |
7/2,45 |
6/2,10 |
4/1,40 |
Взвешенная сумма/средневзвешенная сумма |
|
4,00/0,5 |
4,50/0,56 |
4,75/0,59 |
5,20/0,65 |
Оценка качества обслуживания покупателей
Показатель |
2004г. |
2005г. |
2007г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Жалобы: |
62 |
42 |
40 |
на грубость продавцов |
10 |
7 |
5 |
на медленное обслуживание |
15 |
8 |
7 |
на некомпетентность продавцов |
23 |
15 |
12 |
на отсутствие необходимых книг, времени работы и пр. |
14 |
12 |
16 |
Положительные отзывы: |
86 |
76 |
66 |
за понимание проблемы покупателей и помощь |
12 |
14 |
12 |
за профессионализм, грамотные советы |
16 |
18 |
14 |
за внимательное отношение и терпение |
24 |
18 |
16 |
за широкий ассортимент продукции, новинки и пр. |
34 |
26 |
24 |
Показатель качества обслуживания (положительные отзывы /жалобы*100%- 100%) |
38,7% |
81% |
65% |