nac_doclad

ПРИЛОЖЕНИЕ

(окончание)

зультатом стало создание современного производственно-исследовательского комплекса по разработке вакуумных нанокомпозитных покрытий, проектированию и производству вакуумных установок. Объем бюджетного финансирования – 5.5 млн руб., объем внебюджетного финансирования (собственные средства, кредиты) – 14 млн руб.

2006 – разработана и поставлена на ОАО «КЭМЗ-инструмент» пилотная промышленная установка UniCoaT 600 для нанесения нанокомпозитных покрытий на режущий инструмент;

2006 и 2007 – разработаны защитно-упрочняющие покрытия на осевой режущий инструмент для обработки жаропрочных и титановых сплавов. Достигнутые результаты в этом направлении – создана технология и проведены сравнительные испытания упрочняющих покрытий на инструмент НПО «САТУРН» (Рыбинск), в которых испытывались наши покрытия и покрытия фирмы PLATIT. При использовании нанокомпозитных покрытий от «Элан-Практик» НПО «САТУРН» повысил стойкость инструмента в 3–5 раз и перешел на интенсивные режимы при обработке деталей авиационного двигателя;

2006 и 2008 – установки серии UniCoaT поставлены в Пермский техниче- ский университет и в МИСиС. Результатом работы с вузовскими научными центрами (МИСиС и др.) стало сотрудничество в области исследований свойств покрытий – по заказам НПФ «Элан-Практик» измеряются их характеристики (коэффициент трения, адгезионная прочность, структура и др.).

КЕЙС Компании Группа Е4

Группа Е4 создана в 2006 г. на базе проектных, монтажных и сервисных предприятий бывшего Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России». Это одна из крупнейших инжиниринговых компаний страны, объединившая ключевые активы в области энергетического и промышленного строительства. В ее составе – 14 холдингов, общее количество производственных активов – более 50 предприятий. Численность персонала – более 18 тыс. специалистов. В 2007 г. оборот компании превысил 1 млрд долл. Основная специализация Группы Е4 – комплексные работы «под ключ» (разработка ТЭО, проектирование, поставка оборудования, строительство, монтаж, пусконаладочные и сервисные работы) в области энергетики и промышленности.

Ключевые компетенции компании сосредоточены в следующих секторах:

•реализация EPC/EPCM-проектов;

•разработка программ технического перевооружения и энергосбережения;

•НИОКР по созданию новых видов энергооборудования, разработке ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;

•проектирование, строительство и монтаж объектов энергетики и промышленности;

•производство и поставка вспомогательного оборудования;

•пусконаладочные работы, режимная наладка и сервисное обслуживание энергооборудования клиентов.

В числе клиентов/заказчиков Группы Е4: генерирующие (ОГК и ТГК) и электросетевые компании, Сибирский антрацит, Стальная Группа Мечел, Росэнергоатом, Атомстройэкспорт, Сибирский химический комбинат, Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Северсталь, Котласский ЦБК и др.

Конкурентами Группы Е4 на внутреннем рынке выступают как российские компании с большим опытом генподрядных работ (Технопромэкспорт, Атом-

161

ПРИЛОЖЕНИЕ

стройэкспорт, Силовые машины и др.), так и иностранные энергостроительные фирмы – Alstom, турецкие компании Gama и Enka, Iberdrola. В краткосрочной перспективе участники рынка ожидают обострения конкуренции вследствие выхода на российский рынок «дешевых» субподрядчиков (в частности, китайских и югославских проектировщиков) и авторитетных западных компаний с большими оборотами и собственными поставщиками оборудования.

Российский рынок инжиниринговых услуг находится в стадии формирования и пока не предъявляет массового, осознанного спроса на инновации. Генерирующие мощности относительно недавно перешли к новым собственникам, новые команды управленцев завершают разработку стратегий развития своих активов. Их внедрение на энергообъектах начн¸тся не раньше начала 2009 г. Тем временем отечественные и зарубежные инжиниринговые компании стремятся поделить эту новую и перспективную нишу: в любом тендере участвуют не менее 3–5 претендентов – известные и уважаемые организации, а их предложения – стандартны. «Чтобы выделиться на этом фоне, необходимо закладывать в технико-коммерческие предложения “изюминки” – инновационные решения в технике и технологиях, в проектировании, в монтаже, в управлении», – говорит генеральный директор ОАО «Группа Е4» Петр Безукладников. Такая ситуация побуждает Группу Е4 выступать одновременно потребителем и генератором инноваций, а также формировать инновационный спрос у своих потребителей.

Группа Е4 – генератор инноваций

Стратегия Группы Е4 как генератора инноваций предполагает интеграцию интеллектуальных активов в единую исследовательскую структуру холдинга. «Посмотрите, как работают мировые гранды – они отдают на аустсорсинг главным образом простые операции, к примеру – изготовление металлоконструкций, а всю интеллектуальную деятельность, создание всех ноу-хау концентрируют у себя. Кроме того, взаимодействовать с нашими проектными, научными и инженерными центрами на условиях аутсорсинга – достаточно дорого и не всегда эффективно. Если эти активы подчинены тебе административно, это упрощает управление ими. Например, металлургические производства сегодня нуждаются

âбезотходных малореагентных технологиях водоподготовки, эффективных системах охлаждения воды. Технологические подходы там примерно такие же, как

âэлектроэнергетике. Но если наш НПО ЦКТИ не толкать в эту перспективную область, он не будет этим заниматься, – объясняет интеграционную политику компании П. Безукладников. – Вторым аспектом является дефицит такого рода услуг на рынке. Если, к примеру, с нами откажется взаимодействовать производитель “железа” – мы найдем еще десять других, их много. А вот если на конкурента “переключатся” те, кто способен что-то придумывать, – у нас будут проблемы с выполнением подряда».

Выступать генератором инноваций Группе Е4 позволяют высокий потенциал и обширные научно-технические заделы входящих в ее структуру интеллектуальных активов:

•ОАО «НПО Центральный котлотурбинный институт (ЦКТИ) им. Ползунова» создано в 1927 г. в период реализации плана ГОЭЛРО и является головным институтом в области энергетического машиностроения, одним из известных и авторитетных научных центров по созданию и усовершенствованию энергетического оборудования для тепловых, атомных и гидравли- ческих электростанций, промышленной и коммунальной энергетики (Группе Е4 принадлежит 63% его акций);

162

ПРИЛОЖЕНИЕ

•ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – крупнейший институт Украины, обладающий уникальными компетенциями в области комплексного проектирования ТЭС и АЭС;

•ЗАО «СибКОТЭС» – компания комплексного инжиниринга, выполняющая проектирование, наладку и испытания оборудования, энергетический и экологический аудит крупных энергетических объектов с проектно-ориен- тированной структурой управления;

•ОАО «Сибирский ЭНТЦ» объединяет 14 институтов энергетического профиля (этот актив Группа Е4 приобрела в июне 2008 г.). Компания специализируется на комплексном проектировании и разработке программы техперевооружения электроэнергетических объектов, разработке схем электроснабжения сибирского региона, схем электро- и теплоснабжения городов, размещения объектов генерации федеральных линий электропередач, системных электрических подстанций и средств автоматического управления электроэнергетическим комплексом, выполняет НИОКР по актуальным темам угольной генерации;

•ОАО «Сибтехэнерго» – одна из старейших в Сибири пусконаладочных организаций, обладает уникальным опытом выполнения комплексных работ на пылеугольных блоках 500 и 800 МВт, занимает лидирующие позиции на региональных рынках Сибири и Казахстана;

•ЗАО «Модульные Системы Торнадо» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении автоматизированных систем учета, контроля и управления на предприятиях теплоэнергетики. Составляет серьезную конкуренцию известным мировым производителям специализированных АСУ

ÒÏ ÒÝÑ.

Политика компании в части инновационных разработок предусматривает:

•инвентаризацию имеющихся заделов и их ранжирование по степени готовности к внедрению, срокам окупаемости, патентной защите;

•завершение в первую очередь наиболее перспективных разработок из имеющегося портфеля;

•создание демонстрационных площадок на энергообъектах и представление имеющихся разработок потенциальному заказчику;

•внедрение этих разработок у заказчиков.

Самая масштабная и стратегически значимая инновация, которой на сегодняшний день располагает Группа Е4, – разработанный в СибКОТЭСе котел с кольцевой топкой, позволяющий существенно увеличить эффективность сжигания угля на угольных электростанциях. При сопоставимых габаритах котел с кольцевой топкой обладает почти в два раза большей мощностью по сравнению с обычным: 820 тонн пара в час против 500. Это означает, что можно сэкономить огромные средства на капитальном строительстве новых ТЭЦ – простая замена традиционных котлов на котлы с кольцевой топкой даст практически двукратное увели- чение производительности по пару. Котел находится в промышленной эксплуатации на Новоиркутской ТЭЦ с 2001 г. и стабильно несет нагрузку до 900 тонн пара в час, что на 10% превышает проектную. Кольцевой котел с еще большей паропроизводительностью, возможно, вскоре заработает на Омской ТЭЦ-6. Инвестиционный комитет ТГК-11 признал это решение лучшим из всех предложенных.

Еще одна перспективная разработка СибКОТЭСа направлена на повышение экологической чистоты угольных станций. Суть технологии – в разложении высокотоксичных оксидов азота (NOx) на азот и кислород непосредственно в са-

163

ПРИЛОЖЕНИЕ

мой угольной топке с помощью добавления небольшого количества размолотого топлива в верхнюю часть топочной камеры (так называемая технология «реб¸рнинга»). «Газовый реб¸рнинг пытались делать многие, у некоторых полу- чалось, а вот пылеугольный реб¸рнинг, по имеющейся у нас информации, нам удалось осуществить одними из первых», – говорит Д. Серант, генеральный директор ЗАО «СибКОТЭС». Первое внедрение этой технологии состоялось

â2001 г. на ТЭС «Скавина» в Польше, что позволило сократить выбросы оксидов азота в два раза – с 700 мг/нм3 до 350 мг/нм3. В процессе выполнения проекта станция поменяла собственников – ее приобрели американцы, которые после трехмесячного мониторинга выбросов дали российской технологии высокую оценку.

Специалисты Группы Е4 полагают, что российские угольные станции востребуют эту и другие экологические инновации в рамках масштабного модернизационного процесса, который, по прогнозу, начнется в угольной генерации

â2009 г. В перспективе топ-менеджеры Группы Е4 видят необходимость создать экологически чистую угольную электростанцию XXI в. полностью на отечественном оборудовании. Они рассчитывают, что государство поддержит реализацию этой инновационной программы: введет современные экологические стандарты и создаст механизмы, мотивирующие собственников генерирующих активов переходить на «чистые» технологии. «Необходимость решения этой задачи диктуется жесткими требованиями к выбросам загрязняющих веществ в Европе, – говорит П. Безукладников. – Если по российским нормативам удельные выбросы окислов серы на пылеугольных блоках не должны превышать 700 мг/м3, то для ЕС этот предел составляет 200 мг/м3».

Масштаб бизнеса пока не позволяет компании конкурировать в сфере инноваций с ведущими мировыми игроками. «Сейчас мы можем вкладывать в инновации около 10 млн долл. из собственных средств. Этих денег хватает на финансирование нескольких небольших по мировым меркам разработок. Ничего принципиально нового и сложного мы в настоящее время не финансируем, – говорит П. Безукладников. – Когда мы сможем направлять на инновации не 10, а 100 млн долл., – тогда можно попробовать конкурировать с мировыми грандами в этой области».

Группа Е4 – потребитель инноваций

Как потребитель инноваций Группа Е4 стремится применять лучшие технологии и технические решения из того, что создано в мире. Для этого в компании построена система, нацеленная на постоянный мониторинг внешнего по отношению к компании инновационного поля, на отслеживание наиболее перспективных идей и технических решений и на доработку их силами специалистов входящих в холдинг институтов. Эти инновации компания затем выносит на рынок – включает в проекты, разрабатываемые для потенциальных заказчиков.

Последние шесть лет компания регулярно участвует в крупнейших мировых энергетических выставках – PowerGen, CoalGen и др. Ее специалисты отслеживают все доклады, представленные на конференциях, которые проходят в рамках выставок, устанавливают контакты с авторами наиболее интересных разработок. Особое внимание уделяется технологиям, которые доведены до стадии промышленного внедрения и уже имеют первый опыт эксплуатации. Собранную таким образом информацию рассматривает экспертная группа. Основываясь на ее рекомендациях, Дирекция по инновациям и перспективному развитию принимает решение, какие из инновационных идей имеет смысл использовать в бизнесе Группы – включать в технико-коммерческие предложения для заказчиков. К при-

164

ПРИЛОЖЕНИЕ

меру, на одной из последних выставок CoalGen в г. Цинциннати (США) специалисты СибКОТЭСа нашли оригинальное техническое решение для угольного конвейера, разработанное американцами. Оно позволяет существенно уменьшить уровень запыленности на угольных станциях. Сейчас специалисты СибКОТЭСа изучают возможности его применения на российских угольных ТЭС и ТЭЦ.

Еще одну инновацию Группа реализовала в Югославии. Там проблему застревания (зависания) угля в бункерах решили с помощью установки особых вибровкладышей. Это техническое решение позволяет предотвратить остановку котлов из-за перебоев с подачей угля.

Массовому выходу этих и им подобных инноваций на российский рынок препятствуют государственные контролирующие органы («Ростехнадзор» и т.п.). Они не готовы гибко реагировать на технический прогресс и менять отраслевые стандарты и технические нормативы, регламентирующие мельчайшие детали вплоть до радиусов поворотов конвейера. На отстаивание новых прогрессивных решений Группе Е4 и ее бизнес-единицам приходится тратить много времени и ресурсов.

Группа Е4 формирует инновационный спрос на своем рынке

Особенность российского рынка инжиниринга состоит в том, что далеко не все новые собственники ТГК и ОГК являются профессионалами в энергетике – не все четко понимают, чего они хотят, и не все могут сформулировать свои желания в виде технического задания. Непрофессионализм заказчика, с одной стороны, дает Группе Е4 возможность включать в технико-экономические предложения широкий спектр инновационных решений, с другой – является серьезным ограничением, так как заказчик часто подвержен веяниям моды и предубеждениям. Так, два года назад все хотели поставить у себя котлы с циркулирующим кипящим слоем. Или сегодня на российском рынке доминирует убеждение, что новые технологии могут принести только западные компании. Доверие к отечественному инжинирингу в среде новых собственников ОГК и ТГК пока не сформировалось. Отдавая дань прозападной ориентации заказчиков, Группа Е4 часто выходит на тендеры в «связке» с зарубежными коллегами. Если «связка» выигрывает тендер, западные компании выполняют концептуальный проект – закладывают основное оборудование и ключевые технологические решения, в том числе – инновационные. Таким образом, привлечение иностранных проектных организаций стало одним из реально работающих механизмов формирования спроса на инновации на российском рынке.

Самый, пожалуй, интересный инновационный проект, который Группа Е4 намерена активно продвигать на рынке, связан с переработкой золошлаковых отходов угольных станций. Сейчас на подавляющем большинстве отечественных станций функционируют традиционные системы гидрозолоудаления – более 30 млн тонн золы и шлаков отправляются в отвалы, загрязняя огромные территории, а станции платят многомиллионные штрафы. Между тем Сибирский ЭНТЦ (СибВТИ и НоТЭП) и СибКОТЭС имеют опробованные на практике инновационные технологии и оборудование, позволяющие получать из золы целый ряд востребованных на рынке продуктов.

Группа Е4 в сотрудничестве с компаниями Magaldi Power S.p.A. и ClydeBergemann GmbH интегрирует отработанные технические решения в единый технологический комплекс, с тем чтобы предоставить заказчику готовое решение «под ключ» с минимальными сроками окупаемости. «За рубежом золошлаки давно рассматриваются не как отходы, а как ценное сырь¸ техногенного проис-

165

ПРИЛОЖЕНИЕ

хождения. Переработка золошлаков позволяет снизить себестоимость производства электроэнергии и может приносить существенную прибыль, так как зола является сырьем для производства высококачественных строительных материалов. Например, золопенобетон обладает в 1.6–2 раза большей прочностью и на четверть меньшим коэффициентом теплопроводности по сравнению с традиционным. Золу можно применять также для изготовления спецтканей, красок

èзащитных покрытий, выдерживающих температуры до 1000–1100 °С, – говорит В. Тропин, директор департамента инновационной деятельности ОАО «Группа Е4». – При разработке технических концепций создания и модернизации отечественных угольных ТЭС мы закладываем стопроцентную переработку текущего выхода золы. Для этого на “хвосте” котла технологический процесс организуется так, чтобы на выходе получать конкурентоспособный товарный продукт – клинкер, цемент, бетон, черепицу, сухие строительные смеси, строительные блоки, силикатный кирпич, лакокрасочные материалы, глянцевые изолирующие пленки и т.д. Для заказчика это будет высокорентабельный сопутствующий бизнес, который превращает отходы в доходы». По оценкам, доходность этого дополнительного бизнеса при растущем спросе на цемент может в 3–5 раз превысить доходы от электрогенерации.

Âближайшей и среднесрочной перспективе Группа Е4 намерена стимулировать спрос на инновации по следующим направлениям.

1. Модернизация отечественного паросилового оборудования. «Наши специалисты знают, как довести оборудование, выпущенное в 60–80-е годы прошлого столетия, до того уровня, который используют сегодня на Западе», – утверждает П. Безукладников. По мнению специалистов Группы Е4, КПД паросиловых установок можно поднять на 5–10% только за счет малобюджетных поддерживающих инноваций.

2. Развитие энергосберегающих технологий. Топ-менеджеры Группы Е4 полагают, что энергосбережение – это более эффективный путь снижения энергодефицита, чем строительство новых генерирующих мощностей. На этом направлении компания занимается в частности внедрением систем с частотно-регули- руемыми электроприводами ведущих мировых производителей. Их использование в механизмах, обслуживающих собственные нужды электростанций (насосы

èò.ï.), äàåò двух-трехкратное снижение потребления электроэнергии, а также способствует повышению надежности работы оборудования и управляемости процессов.

Сегодня все больше предприятий с высоким энергопотреблением проявляют заинтересованность в анализе существующей ситуации и в предложениях по ее улучшению. Это может вылиться в комплексную модернизацию и стратегиче- скую реконструкцию всего энергетического хозяйства страны. Однако у Группы Е4 есть опасение, что значительная доля рынка энергосберегающих технологий

èоборудования достанется западным конкурентам. «Мы подозреваем, что российские предприятия захотят позвать иностранцев, чтобы получить тот же уровень услуг, который есть у них там», – полагает П. Безукладников.

3. Автоматизация энергоблоков. На сегодняшний день, по оценкам экспертов Группы Е4, лишь 5–7% энергоблоков страны оснащено распределенными всережимными автоматизированными системами управления (АСУ ТП) на основе цифровых технологий. А подавляющее большинство энергоблоков управляются по старинке – с использованием морально устаревшей, физически изношенной и малонадежной аналоговой аппаратуры. У Группы Е4 есть достаточный потенциал для освоения рынка автоматизации энергоблоков: входящие в Группу бизнес-единицы разрабатывают и оборудование, и собственное ПО, которые

166

ПРИЛОЖЕНИЕ

по функциональным показателям не уступают продуктам ведущих мировых производителей.

Группа Е4 также часто выступает своего рода катализатором инновационного процесса на российских энергомашиностроительных предприятиях. Хорошо представляя себе возможности всех отечественных заводов-производителей основного и вспомогательного оборудования, зная «плюсы» и «минусы» выпускаемой ими техники и имея полную информацию о кадровой, технологической и финансовой ситуациях, Группа Е4 стимулирует их к созданию собственных инноваций на растущем рынке.

167

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Национальный доклад

Редактор Д.А. Бейлина Корректоры: Д.А. Бейлина, И.С. Шлыкова

Художник П.А. Шелегеда Компьютерный макет: Т.Ю. Кольцова, И.С. Левченко,

В.В. Пучков, И.В. Скородумова

Подписано в печать 22.09.2008. Тираж 1000 экз. Формат 60Ч90 1/8. Заказ ¹363.

Издательство ИМЭМО РАН 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23

Òåë.: [phone]

©Отпечатано с оригинал-макета заказчика в УП «Интегралполиграф» ЛП ¹ 02330/0133186 от 30.04.04

Ул. Корженевского, 16-101, 220108, г. Минск Тел.: [phone]

E-mail: [e-mail]