- •Открытое Акционерное Общество «уралмаш»
- •Екатеринбург
- •Содержание
- •Раздел 1. Резюме
- •Основные финансово-экономические показатели проекта
- •Раздел 2. Описание компании
- •Юридический статус оао “Уралмаш”
- •Реквизиты оао «Уралмаш»
- •Размер уставного капитала и его структура
- •Банковские реквизиты оао "Уралмаш"
- •Анализ финансового состояния оао "Уралмаш"
- •Руководство компании
- •Краткая характеристика производственного комплекса
- •Описание технических возможностей металлургического производства оао "Уралмаш"
- •Раздел 3. Описание проекта
- •Цель реализации проекта
- •Описание существующей ситуации
- •Описание продукции
- •Раздел 4. План маркетинга
- •Анализ рынка металлургического оборудования Характеристика рынка
- •Потребители
- •Конкуренция
- •Конкурентная позиция оао «Уралмаш»
- •Текущее состояние рынка опорных валков Вводная часть
- •Текущее состояние рынка опорных валков
- •Динамика объемов реализации прокатных валков оао "Уралмаш"
- •Потребители опорных валков производства оао «Уралмаш» в 1990-2000 гг.
- •Удельный вес основных производителей в общем объеме поставок валков на российские металлургические предприятия.
- •Сравнительные эксплуатационные характеристики опорных валков холодной и горячей прокатки
- •Прогноз емкости рынка и объемов продаж опорных валков оао «Уралмаш»
- •Раздел 5. План производства
- •Оборудование
- •Кадровое обеспечение производства
- •Сравнительный анализ себестоимости закалки валков Калькуляция себестоимости опорных валков
- •Себестоимость изготовления опорных валков
- •Сравнительный анализ себестоимости закалки валков
- •Раздел 6. Организационный план
- •Структура управления и персонал Структура управления
- •Персонал
- •График осуществления капитальных вложений
- •Продолжительность Наименование этапа работ
- •Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования
- •Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования
- •Возможность альтернативного финансирования проекта
- •Раздел 7. Финансовый план
- •Доходы проекта
- •Текущие (производственные) затраты
- •Инвестиционные затраты
- •Структура инвестиций
- •Капитальные вложения
- •Оборотный капитал
- •Источники финансирования
- •Характеристика эффективности проекта
- •Характеристика финансовой состоятельности проекта
- •Анализ сценариев развития проекта
- •Основные финансово-экономические показатели проекта по вариантам развития
- •Основные финансово-экономические показатели проекта (по вариантам развития)
- •Финансовый профиль проекта
- •Раздел 8. Оценка риска
- •Идентификация факторов риска и неопределенности
- •Определение барьерных значений изменения исходных параметров
- •Расчет точки безубыточности
- •Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров
- •Вероятностный анализ
- •Вероятность реализации отдельных сценариев развития проекта
- •Ожидаемые финансово-экономические показатели проекта
- •Общий вывод к разделу. Представленные выше аналитические расчеты свидетельствуют о приемлемом уровне риска вложения инвестиций в проект.
- •Оценка неблагоприятного влияния инфляции
- •Отношения индексов цен на продукцию (ресурсы) и общего индекса
- •Основные финансово-экономические показатели проекта с учетом влияния неблагоприятного характера инфляции (ее неоднородности)
- •Методы снижения риска
- •Г. Екатеринбург январь 2001 г.
Текущее состояние рынка опорных валков Вводная часть
В последние годы возникла тенденция ухудшения рыночной позиции ОАО «Уралмаш» на рынке прокатных валков. Причина в том, что качество предлагаемых валков не соответствует требованиям Заказчиков. Это ведет к сокращению долей традиционных для ОАО «Уралмаш» рынков России и СНГ, служит барьером при выходе на рынки дальнего зарубежья. До сих пор свои позиции на рынке валков ОАО «Уралмаш» сохраняло за счет относительно низких цен, но сейчас и это преимущество стало терять силу. Кардинальное улучшение позиции ОАО «Уралмаш» на рынке возможно только за счет повышения потребительских свойств прокатных валков. Создание и освоение участка дифференцированной термообработки опорных и шевронных валков приведет к значительному повышению эксплуатационных характеристик валков и, следовательно, к значительному улучшению позиции Компании на рынке.
По оценке специалистов, в случае сохранения потребительских свойств валков на прежнем уровне, уже к 2005 году (по реалистическому прогнозу развития отрасли) Компания полностью потеряет рынок сбыта опорных валков, что в текущих ценах составляет порядка 230 млн.руб./год. Однако, учитывая тот факт, что высокие потребительские свойства валков в равной степени зависят как от их высокой стойкости (обеспечивается реализацией данного проекта), так и высокой точности их обработки (обеспечивается модернизацией высокоточных шлифовальных станков, которая будет произведена в ближайшее время), для оценки эффективности настоящего проекта допустим следующее:
К 2005 году потеря рынка сбыта опорных валков в случае отказа от данного проекта составит 50%.
Учитывая ограниченное количество потребителей опорных валков, потеря рынка сбыта произойдет не постепенно, а не более чем в 2 – 3 этапа (ориентировочно: 2003 г. – 25%, 2005 г. – 25%).
Текущее состояние рынка опорных валков
Динамика объемов реализации валков горячей и холодной прокатки, шевронных валков, средние цены валков в период 1999-2000 гг. приведена в таблице 4.1:
Таблица 4.1
Динамика объемов реализации прокатных валков оао "Уралмаш"
Год поставки |
Регион |
ВГП |
ОВГП | ||||
т |
тыс.руб. |
руб/кг |
т |
тыс.руб. |
руб/кг | ||
1990 |
Россия |
|
|
|
|
| |
1999 |
|
4325,2 |
72061,7 |
16,66 |
1503,89 |
25564,64 |
17,00 |
2000 |
|
6743,3 |
187387,6 |
27,79 |
2341,7 |
64852,1 |
27,69 |
1990 |
СНГ |
|
|
|
|
|
|
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
106,3 |
2343,2 |
22,04 |
106,3 |
2343,2 |
22,04 |
1990 |
ДЗ |
|
|
|
|
|
|
1999 |
|
162 |
7425,4 |
45,84 |
|
|
|
2000 |
|
322,2 |
14773,7 |
45,85 |
|
|
|
1990 |
ИТОГО |
8230 |
|
|
2880,5 |
|
|
1999 |
|
4487,2 |
79487,1 |
17,71 |
1503,89 |
25564,64 |
17,00 |
2000 |
|
7171,8 |
204504,5 |
28,52 |
2448,0 |
67195,3 |
27,45 |
продолжение табл. 4.1
Год поставки |
Регион |
ВШ |
ВХП |
ОВХП | ||||||
|
т |
тыс.руб. |
руб/кг |
т |
тыс.руб. |
руб/кг |
т |
тыс.руб. |
руб/кг | |
1990 г |
Россия |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1999 г |
|
|
|
7831,6 |
142240,5 |
18,16 |
4201,69 |
65375,96 |
15,56 | |
2000 г |
233,08 |
6493,47 |
27,86 |
6577,3 |
208938,4 |
31,77 |
2933,8 |
80284,35 |
27,37 | |
1990 г |
СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 г |
|
|
|
762,2 |
17062 |
22,39 |
|
|
| |
2000 г |
|
|
|
903,4 |
27615 |
30,57 |
159,2 |
3432,75 |
21,56 | |
1990 г |
ДЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 г |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2000 г |
|
|
|
334,6 |
12147 |
36,30 |
|
|
| |
1990 г |
ИТОГО |
1296 |
|
|
8841 |
|
|
3536,0 |
|
|
1999 г |
|
|
|
8593,8 |
159302,5 |
18,54 |
4201,7 |
65375,96 |
15,56 | |
2000 г |
233,08 |
6493,5 |
27,86 |
7815,3 |
248700,4 |
31,82 |
3093,0 |
83717,1 |
27,07 |
В рассматриваемый период осуществлялась поставка ОВХП, ОВГП и ВШ различным металлургическим предприятиям России и СНГ. В 2000 г (по сравнению с 1999 г) общий объем продаж ОВГП увеличился на 67,4% в натуральном выражении и на 168,9% в стоимостном. Объем продаж ОВХП снизился на 35,8% в натуральном выражении и повысился на 28% в стоимостном. Средняя цена продажи ОВГП в 2000г. составила 27,45 руб/кг, ОВХП –27,07 руб/кг, ВШ –27,86 руб/кг.
Основными российскими потребителями ОВХП, ОВГП и ВШ являются ОАО ММК, ОАО «Северсталь», ОАО НЛМК, ОАО «Таганрогский метзавод», ОАО «Ашинский метзавод». Единственным потребителем опорных валков в ближнем зарубежье является «Испат-Кармет», Казахстан. В таблице 4.2 приведены заказчики прокатных валков ОАО «Уралмаш» в 1990-2000 гг.:
Таблица 4.2