2.2 Анализ развития рынка электронных платежных систем в России

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), в 2012 году оборот рынка электронных денег составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года [17]. В 2011 году совокупная доля QIWI Кошелек, Web Money и Яндекс.Деньги по обороту на рынке составила 90%. Ожидается, что к концу 2017 года рынок превысит 680 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста с 2012 по 2017 годы составит 20%.

Весной 2012 года аналитическая компания TNS исследовала российскую аудиторию систем электронных денег. Выяснилось, что это второе по популярности средство платежей в Интернете, а самой ходовой электронной валютой оказались Яндекс.Деньги.

В опросе участвовало 3,5 тыс. российских интернет-пользователей от 18 до 45 лет, проживающих в городах с населением свыше 800 тыс. человек. За полгода с сентября 2011 г. по февраль 2012 г. хотя бы один платеж электронными деньгами совершили 3,9 млн пользователей. В итоге электронные деньги оказались вторым по популярности платежным средством в Интернете: хотя бы раз за полгода ими воспользовалось 27% населения крупнейших городов России.

С точки зрения осведомленности респондентов о разных способах платежей картина получилась несколько иная: больше всего опрошенных (93%) первым делом вспомнили о платежных терминалах, а электронные деньги практически поделили 2-е место с картами (88% и 85% соответственно).

Лидером по размеру аудитории среди разных систем электронных денег в сентябре 2011–г. – феврале 2012 г. являлись Яндекс.Деньги: ими воспользовались 2,1 млн человек. За ними следуют QIWIКошелек и WebMoney (по 10% населения), PayPal (6%) и Деньги@Mail.ru (2%). Пользователи Яндекс.Денег оказались еще и самыми лояльными: 44% из тех, кто пользовался кошельками этой системы в последние полгода, не обращался к другим системам. QIWIКошелек(38%) – на 2-м месте, WebMoney– на 3-м (32%).

Доход тех пользователей, что активно расплачиваются в сети, составляет 15-50 тыс. рублей в месяц. Чем он выше, тем с большей вероятностью человек осуществляет онлайн-платежи. Согласно результатам исследования, активными пользователями онлайн-платежей можно назвать 7 млн. россиян. Представитель этой категории рассчитывается в сети два раза в неделю. Средняя частота онлайн-платежей – 3,8 платежа в месяц, средний размер онлайн-платежа – 2 800 рублей. При этом половина транзакций не превышают 600 рублей, а 18% составляют суммы менее 200 рублей. На большие платежи (5000 рублей и более) приходится только 15% транзакций, но они обеспечивают 73% от всего объема онлайн-платежей. Банковской картой расплачиваются 63% пользователей, 30-35% используют электронные деньги или интернет-банкинг, а 27% платят в онлайне со счета мобильного телефона. Банковские карты лидируют не только по числу пользователей, но и по количеству транзакций – с их помощью совершаются 52% онлайн-платежей.

Самая популярная категория платежей – это сотовая связь и другие услуги связи, за ними следуют ЖКХ, налоги и штрафы, билеты и туристические услуги, товары в интернет-магазинах.

В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы произошли значительные изменения. Так, выросла доля небанковских сервисов (электронных денег) с 12% до 31% за счет уменьшения доли банковских сервисов. По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2017 году доля небанковских сервисов уменьшится на 5% в пользу банковских и мобильных сервисов.

Как показал анализ рынка, мобильными платежами активно пользуются участники и посетители социальных сетей, оплачивая предлагаемые услуги. При помощи электронных денег часто оплачиваются онлайн-игры, 36% пользователей электронных денег оплачивали телефон и интернет.

Российский рынок электронных платежных систем способен расти очень быстро. Ряд экспертов и участников рынка предсказывают рост в некоторых сегментах даже до 100% в год.

По прогнозам uBank, в 2015 году объем российского рынка электронных платежей может составить 3000 – 3500 млрд руб. Будет наблюдаться существенный рост доли небанковских сервисов, которые сейчас занимают 1/3 от общего объема рынка, а в 2015 году их доля может достигнуть 40%.

Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году впервые составит менее половины оборота рынка электронных платежных систем, говорится в исследовании компания J’son & Partners Consulting.

По оценкам компании, оборот рынка электронных платежных систем в России в 2013 году составит 2 290 млрд руб., показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составит 1030 млрд руб. или 45% от предполагаемого оборота рынка электронных платежных систем, впервые составив менее половины оборота рынка. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%.

На конец 2013 года в России будет 220 тыс небанковских платежных терминалов (-1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тыс. Несмотря на незначительное уменьшение количества небанковских платежных терминалов, аналитики J'son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка.

По оценкам экспертов, в 2013 году оборот рынка банковских платежных терминалов составит 181 млрд руб. (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд руб.

По прогнозам J'son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота небанковских платежных терминалов: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%.

По данным J'son & Partners Consulting, оборот платежей c использованием виртуальных предоплаченных карт в 2012 году составил 404,3 млрд рублей, что в 2 раза превышает аналогичный показатель в 2011 году, а средний чек по операциям с виртуальными предоплаченными картами составил 1824 рубля.

По итогам 2012 года лидером по обороту на рынке виртуальных предоплаченных карт был сегмент денежных переводов (не включая пополнение электронных кошельков) – 251 млрд рублей. Вторым по обороту был сегмент оплаты услуг мобильной связи 68,9 млрд рублей. Замыкал тройку лидеров по обороту сегмент оплаты услуг доступа в Интернет. По данным J'son & Partners Consulting, количество транзакций по виртуальным предоплаченным картам в 2012 году составило 221,6 млн, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в 2011 году, при этом в структуре количества транзакций наблюдается тенденция к уменьшению доли денежных переводов (включая пополнение электронных кошельков).

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка мобильных платежей составил 24,2 млрд рублей, увеличившись на 42,1% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, при этом доля мобильных платежей в общем обороте платежей через электронные платежные системы составила 1,3%. По прогнозам, в 2018 году рынок мобильных платежей составит 122 млрд рублей, а доля мобильных платежей в общем обороте платежей через ЭПС составит 2,8%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году в России 50,1 млн человек воспользуются SMS-банкингом, при этом большинство из них будут пользоваться исключительно информационным SMS-банкингом. Товары и услуги оплатят немногим менее 7% пользователей, из них 94% совершат платежи за услуги мобильной связи. Оплата других услуг с помощью SMS-банкинга (помимо мобильной связи) не пользуется популярностью у российских пользователей. Так, услуги доступа в Интернет и услуги ЖКХ с помощью SMS-банкинга в 2012 году оплатили лишь 2,5% и 2,7% пользователей соответственно. К концу 2018 года число пользователей SMS-банкинга увеличится до 85,1 млн человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.