Кейс
СОЛОДКА ПРОБЛЕМА
Цукор — енергетичний продукт, необхідний для відновлення і підтримки енергетичних функцій організму, живлення мозку. Останнім часом в країнах, де споживання цього продукту перевищило 40-50 кг на душу населення, ведеться робота по зменшенню його споживання. Особливо це важливо для людей, які стращають цукровим діабетом і іншими захворюваннями, що передбачають обмеження споживання цукру. Проте на сьогодні в світі споживається понад 140 млн. т цукру щорічно. Перенасичення світового ринку відбувається за рахунок збільшення виробництва цукру з тростини країнами Латинської Америки.
У радянські часи Україна виробляла 5,5 млн. т цукрового буряку на рік. Вітчизняні виробники забезпечували 15% загального виробництва цукру в Радянському Союзі. На той момент функціонувало 192 цукрових заводи, які переробляли 40 млн. т цукру на рік. Однак після розпаду Радянського Союзу цукрова галузь України почала занепадати. Після суттєвого нарощення виробництва цукру в 2003-2006 рр. (в середньому виробництво цукру становило 2,6 млн. т на рік) вітчизняне виробництво цукру почало скорочуватися. Низькі закупівельні ціни на цукровий буряк змусили аграріїв відмовитися від вирощування цукрового буряку або скоротити площі посівів. Протягом наступних трьох років вітчизняне виробництво цукрових буряків збільшилося на 55%, однак у зв'язку з несприятливими погодними умовами врожайність була нижчою за середні показники й призвела до 13,7 млн. т врожаю. На сьогодні об'єм українського ринку цукру оцінюється на рівні 1,8-2 млн. т на рік.
Ринкова пропозиція
На 1 листопада 2011 р. на вітчизняні переробні підприємства було поставлено 12,5 млн. т цукрового буряку (на 22% більше ніж на аналогічну дату минулого року), зокрема придбано - 4,7 млн. т (37.8%), на давальницькій основі - 4,8 млн. т (38,2%), цукрові буряки (вирощені переробними компаніями) та віддані на переробку - 3 млн. т(24%).
Протягом січня-жовтня 2011 р. вітчизняне виробництво цукру становило 1395 тис. ті цукру, збільшившись на 35,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У 2011/12 рр. експерти прогнозують суттєве нарощення виробництва бурякового цукру. Станом на 14 листопада 2011 р. українські цукрові заводи вже виробили 1,78 млн. т цукру, за весь сезон виробництво прогнозується на рівні 2,1-2,3 млн. т. Експортний потенціал оцінюється на рівні 150-300 тис. т при мінімальних обсягах імпорту.
Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує, що вітчизняний експорт бурякового цукру становитиме 150 тис. т у 2011/12 маркетинговому році. Українські урядовці прогнозують, що вони збільшать експортні поставки до Афганістану та Китаю.
Профіль конкурентів
В 2010 р. 1 860 аграрних підприємств були залучені у виробництво цукрового буряку. Однак більшість з них є частинами вертикально інтегрованих цукрових холдингів, які вирощують цукровий буряк для завантаження власних виробничих потужностей.
Основними вітчизняними виробниками цукрового буряку виступають: Продовольча компанія Поділпя (4,65%), Райз-Максімко (4,31%), Зоря Поділля (3,33%), Агрофірма ім Довженка (2,94%), Агро-Експрес-Сервіс (2,48%), Світанок (2,33%), Волочиськ-Агро (1,99%), Полтавазернопродукт (1,76%), ТД Шепетівський цукор (1,75%), Зелена-Долина (1,59%), НПО Мрія (1,56%), Україна 2001 (1,51%). Агрофірма Добробут (1,3%), Кряж і К (1,15%) та Наша Україна (0,99%).
На українському ринку цукру спостерігалося дві хвилі скорочення кількості вітчизняних цукрових заводів:
У 90-х рр. кількість цукрових заводів скоротилася з 192 до 86.
У 2006 р. кількість цукрових заводів скоротилася з 130 до 75 Частина з них була змушена покинути ринок, або стати частиною великих індустріальних холдингів. Саме в цей період зросла концентрація на ринку, особливо, доля великих агарних холдингів розширилася в 45% до 70%.
У 2010 р. на ринку функціонувало 73 заводи з переробки цукрового буряку. ТОП-20 з них забезпечували 60% всіх переробних процесів. Основними вітчизняними виробниками цукру є: Володимир-Волинський цукровий завод (5,90%), Радехівський цукор (4,40%), Червонозаводський філіал Райз-Максімко (4,10%), Поділля (4,10%), Пальмірацукор (4%), Юкрейніан Шугар Компані (3,90%), Чортківський цукровий завод (3,30%), Горохівський Цукровий завод (3,20%), Ніва (3,10%) та Теофіпольський цукровий завод (2,90%).
Володимир-Волинський цукровий завод
Заснований у 1960 р.
Ринкова частка - 5,9%.
Провідний український виробник цукру та цукрового сиропу.
2010: чистий дохід - 186.8 млн грн. (46,7% зростання у порівнянні з минулим роком), чистий прибуток - 0,02 млн. грн. (25% зростання у порівнянні з минулим роком).
Диверсифікований продуктовий портфель, більш ніж 10 найменувань, включаючи цукор-пісок, швидкорозчинний цукор, крупнокристалічний цукор-пісок, дрібнокристалічний цукор, рафінований цукор-пісок і цукрові сиропи.
26 серпня 2011 господарський суд порушив справу про банкрутство Володимир-Волинського цукрового заводу.
Радехівський цукор
Заснований у 1978 р.
Ринкова частка - 4,4%.
Доля у промисловому виробництві Львівського регіону - 23,3%.
Продуктовий портфель: цукор-пісок і вторинна кормова сировина (жмаки сухі та гранульовані, а також меляса).
2010: виробництво цукру піску - 78810 т (27,3% зростання у порівнянні з минулим роком).
Виробничі потужності - 7 тис. т цукру на день.
У 2011 р. планується виробити 100 тис. т піску.
Червонозаводський філіал Райз-Максімко
Заснований у 1992 р.
Ринкова частка -4,1%.
Сировинна база - 15-20 тис. га під посівами цукрового буряка.
Переробні потужності - до 10 тис. т цукрового буряку на день.
Щорічне виробництво - 1400 т цукру.
Виробництво: кормова меляса - до 25 тис. т за сезон; жмаки сухі та гранульовані - до 350 т (на день), 20-25 тис. т (за сезон).
Поділля
Заснований у 2001 р.
Ринкова частка - 4,1%;
Бізнес портфель: Крижопільський цукровий зааод і 20 аграрних утворень у Вінницькій області, що обробляють 90 тас. га сільськогосподарських земель і вирощують більш ніж 4 тис. голів крупного рогатого скота.
Плани на 2011 р.: збільшення обсягів виробництва на 36,15% (26,55 тис. т), до 100 тис. т; 700-712 тис. т цукрового буряку буде перероблено.
Станом на 16 листопада 2011 р.: 490 тис. т цукрового буряку було перероблено, на їх основі було виготовлено 69,3 тис. т цукру.
Пальмірацукор
Заснований у 1970 р.
Ринкова частка - 4%.
Продуктовий портфель: білий цукор пісок, меляса, сухі жмаки (свіжі, кислі, сухі та гранульовані), вапно (сухе та каустичне), дефекат.
Виробничі потужності: переробка 5500 т цукрового буряку та виробництво 650 т цукру на день.
Станом на 28 вересня 2011 р. перероблено 21800 т цукрового буряку та виготовлено 1920 т цукру-піску,
Плани на 2011 р.: переробка 45 тис. т цукру-сирцю та близько 200 тис. т цукрового буряку.
Ринок цукру в Україні нагадує гойдалку. Високий попит стимулює фермерів збільшувати площі під буряк. Виникає перевиробництво, ціни падають вниз - і фермери скорочують посіви. В результаті утворюється дефіцит, який Україна намагається покрити за рахунок імпортної сировини, в тому числі тростинної. Ціни на внутрішньому ринку знову зростають, і фермери знову збільшують площі під засів. В результаті пропозиція знову перевищує попит, і ціни знову падають вниз. Цикл повторюється. За всім цим не проглядається чіткої державної політики, але ж при мудрому підході амплітуду цін можна було б помітно зменшити.