KPMG - Обзор рынка страхования_watermark
.pdfvk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
21 |
|
|
|
Опрошенные руководители страховых компаний ожидают, что в 2018 году коэффициент убыточности добровольного автострахования останется на уровне 2017 года. 43%
страховых компаний, участвовавших в опросе, считают, что убыточность Каско находится уже на оптимальном уровне и не нуждается в дальнейшем улучшении.
Динамика среднего ожидаемого коэффициента убыточности в 2015–2018 годах
Добровольное медицинское страхование
Каско
ОСАГО
Страхование
имущества
85% |
|
86% |
92% |
83% |
|
||
|
|
||
84% |
|
|
|
>80% |
84% |
|
|
80% |
|
80% |
|
79% |
|
||
|
|
|
|
<70% |
|
66% |
65% |
|
|
50%
46%
38%
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Источник: анализ КПМГ.
По мнению опрошенных руководителей, коэффициент убыточности ОСАГО увеличится в 2018 году до рекордного уровня более 90%.
Скорее всего, в 2017 году фактическая убыточность оказалась выше ожидаемой респондентами прошлогоднего опроса (84%), что было вызвано такими изменениями, как введение «Единого агента РСА» и обязательные продажи полисов ОСАГО через Интернет. Ожидаемая страховщиками высокая убыточность в 2018 году, по всей видимости, уже была достигнута в прошедшем
году, в то время как планируемое |
развития рентабельного |
к внедрению расширение |
страхования имущества |
тарифного коридора в августе |
граждан, однако убыточность |
текущего года, судя по всему, |
по страхованию имущества |
не успеет оказать существенное |
юридических лиц составит 46%. |
влияние на убыточность |
Убыточность страхования |
в текущем году. |
ответственности перевозчика |
Убыточность по страхованию |
и страхования грузов в 2018 |
имущества, по мнению |
году ожидается на уровне 41%, |
опрошенных руководителей |
а убыточность страхования |
страховых компаний, уменьшится |
финансовых рисков – |
до 38%, в основном за счет |
на уровне 36%. |
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
22 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Динамика среднего ожидаемого уровня расходов на ведение дел и аквизиционных расходов в 2015–2018 годах
Прогноз
21,2%
25%
19,4%
Доля
аквизиционных
расходов
Доля расходов на ведение дел
17,6% |
|
15,1% |
15,3% |
|
14,8% |
|
13,4% |
|
18,5% |
17,9%
10,7%16,8%
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Ожидаемая доля аквизиционных расходов Ожидаемая доля расходов на ведение дел
Источник: анализ КПМГ.
Фактический уровень расходов на ведение дел в 2017 году оказался ниже ожидаемого.
Это говорит о том, что принятые страховщиками в 2017 году меры по сокращению административных расходов, такие как автоматизация бизнес-процессов и стандартизация процессов и функций, были эффективными.
В 2017 году, как и предполагалось, произошел рост аквизиционных расходов, однако их фактический уровень оказался ниже ожидаемого.
В 2018 году ожидается продолжение роста аквизиционных расходов из-за борьбы между страховыми компаниями за прибыльные сегменты в Каско и страховании имущества, а также за счет высоких комиссий по страхованию жизни на растущих портфелях игроков.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
23 |
|
|
|
В 2017 году 30% респондентов не планировали существенного сокращения расходов на ведение дел, но в 2018 году данный показатель снизился до 21%.
Игроки планируют сфокусироваться на автоматизации бизнеспроцессов и стандартизации процессов и функций. Если в 2017 году респонденты не планировали сокращение персонала, несмотря на сложную экономическую ситуацию, то в 2018 году 18% руководителей страховых компаний планируют применение данной меры. Возможно, это связано с надеждами на использование новых технологий, таких как роботизация труда и использование технологических решений для маркетинга и урегулирования убытков.
Приоритетные способы сокращения расходов на ведение дел в 2017 и 2018 годах
Автоматизация бизнес-процессов
Стандартизация процессов и функций
Централизация некоторых функций
(shared services)
Сокращение накладных расходов
Сокращение персонала
Уменьшение расходов на аренду (например, фиксирование обменного курса рубля при заключении договоров аренды, перенос бэк-офиса на более дешевые площади)
Снижение или отмена индексации зарплат сотрудникам
Источник: анализ КПМГ.
86%
55%
57%
55% 57%
18% 0%
0%
14%
0%
0%
2018 год |
2017 год |
100%
100%
100%
vk.com/id44642594324 Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
|
В страховании ином, чем страхование жизни, |
и партнерами. Однако большое внимание уделяется |
наиболее приоритетными способами сокращения |
и таким методам, как расширение перекрестных |
аквизиционных расходов в 2018 году станут такие |
продаж и увеличение доли пролонгированных |
меры, как развитие продаж через Интернет/телефон |
договоров. |
и оптимизация взаимоотношений с посредниками |
|
Приоритетные способы сокращения аквизиционных расходов по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 годах
Развитие продаж через Интернет/телефон
Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами
Увеличение доли пролонгированных договоров
Расширение перекрестных продаж
Развитие продаж через офисы компании |
|
|
|
11% |
|
|
|
|
Изменение географии присутствия |
|
|
|
11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 год |
Источник: анализ КПМГ.
22%
22%
2017 год
67%
56%
56%
67%
44%
78%
44%
78%
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
25 |
|
|
|
В 2018 году процент компаний по страхованию |
оставить три наиболее приоритетных способа |
жизни, которые планируют сокращение |
сокращения аквизиционных расходов: оптимизацию |
аквизиционных расходов, увеличился с 17% |
взаимоотношений с посредниками и партнерами, |
до 44%. Способы сокращения расходов, выбранные |
развитие продаж через Интернет/телефон |
респондентами в отношении страхования |
и увеличение доли пролонгированных договоров. |
жизни, совпадают с наиболее приоритетными |
|
способами сокращения расходов в отношении |
|
общего страхования. Респонденты планируют |
|
Сравнение приоритетных способов сокращения аквизиционных расходов в отношении портфеля страхования жизни в 2017 и 2018 годах
Развитие продаж через Интернет/телефон
83% 2017 |
|
Увеличение доли пролонгированных договоров |
17% |
Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами |
Изменение географии присутствия
Развитие продаж через Интернет/телефон
56%
2018
44%
Увеличение доли пролонгированных договоров
Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами
Компания не планирует существенного сокращения аквизиционных расходов Компания планирует существенное сокращение аквизиционных расходов
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
26 Обзор рынка страхования в России | 20187 год
Автострахование
Несмотря на то, что средняя премия в сегменте Каско за 2017 год в сравнении с 2016 годом упала на 13%9, снижение
рынка Каско продолжилось. Вероятно, это связано с тем,
что тарифы относительно реального дохода населения остаются высокими, и незначительный прирост количества проданных полисов не скомпенсировал снижение тарифа10.
9 Средняя премия снизилась с 47 тыс. руб. в 2016 году до 41 тыс. руб. в 2017 году. Центральный Банк РФ, анализ КПМГ 10 Количество заключенных полисов выросло с 3,6 млн в 2016 году до 3,9 млн в 2017 году. Центральный Банк РФ, анализ КПМГ
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
27 |
|
|
|
Приоритетные меры, направленные на увеличение объема портфеля Каско в 2017 и 2018 годах
Повышение уровня |
|
|
|
|
|
100% |
||
|
|
|
|
|
||||
удержания клиентов |
|
|
|
|
|
80% |
|
|
Оптимизация договоров |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
с партнерами (агенты, автодилеры) |
|
|
|
|
|
60% |
|
|
Разработка мобильного приложения |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
для увеличения продаж |
|
|
20% |
|
|
|
|
|
Снижение тарифов |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка новых продуктов |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие других новых каналов продаж |
|
33% |
|
60% |
|
|
||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие перекрестных продаж |
|
33% |
|
60% |
|
|
||
|
|
|
|
|||||
(cross-sale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимизация условий франшизы |
|
17% |
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наращивание продаж |
|
17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
продленной гарантии* |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
Наращивание продаж |
|
17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAP-страхования* |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 год |
|
2017 год |
|||||
Источник: анализ КПМГ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
*Данный вариант не был представлен в анкете 2017 года |
|
|
|
|
Согласно ожиданиям респондентов, в 2018 году рынок Каско начнет расти
вноминальном выражении. Страховщики планируют сфокусировать усилия на повышении уровня удержания клиентов в сегменте Каско. При этом, по сравнению с 2017 годом, меньшая доля игроков делает ставки на традиционные способы наращивания портфеля: оптимизация договоров с партнерами и разработка новых продуктов, развитие новых каналов продаж и оптимизация условий франшизы. Как и во многих других сферах,
вуровне проникновения Каско страховщики видят большое будущее за новыми технологиями. Разработка мобильного приложения стала одной из приоритетных мер: процент опрошенных страховщиков, планирующих разработку
мобильного приложения, вырос
вдва с половиной раза по сравнению с прошлым годом.
Страховщики планируют сфокусировать усилия на повышении уровня удержания клиентов в сегменте Каско.
Приоритетные меры, направленные на снижение убыточности Каско в 2017 и 2018 годах
Расширение андеррайтингового анализа и соответствующая оптимизация условий
Борьба с внешним мошенничеством
Оптимизация условий договоров с партнерами
Разработка новых продуктов
Увеличение сбора суброгаций
Расширение использования франшизы
Оптимизация регионов присутствия
Повышение тарифов
Усовершенствование процесса урегулирования страховых претензий в судах
Обмен информацией об убытках с другими страховщиками
Источник: анализ КПМГ.
100%
67%
50%
83%
50%
100%
25%
50%
25%
67%
25%
50%
0%
17%
0%
0%
0%
50%
0%
67%
2018 год |
2017 год |
Относительно 2017 года меньшая доля респондентов будет прикладывать усилия к сокращению убыточности Каско.
Согласно проведенному опросу, треть страховщиков считают текущую убыточность Каско оптимальной и не планируют
предпринимать меры для ее снижения. Приоритетными способами снижения убыточности для остальных двух третей респондентов будут борьба
свнешним мошенничеством
иоптимизация условий договоров
спартнерами.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id44642594328 Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
|
Обзор рынка страхования в России | 2017 год |
|||
|
Влияние регуляторных изменений на коэффициент убыточности ОСАГО |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическийэффектнакоэффициент |
Ожидаемый респондентами эффект |
|
|
|
Регуляторное изменение |
убыточностив2017году,помнению |
||
|
|
на коэффициент убыточности в 2017 году |
|||
|
|
|
респондентовв2018году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Введение «Единого агента РСА» |
+11,8% |
|
+6,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательные продажи ОСАГО через |
+9,6% |
|
+6,7% |
|
|
Интернет |
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Введение натурального возмещения |
+3,2% |
|
+7,5% |
|
|
по ОСАГО |
|
|||
|
|
|
|
||
|
Повышение лимитов по причинению |
+4,6% |
|
+5,8% |
|
|
вреда жизни и здоровью |
|
Источник: анализ КПМГ.
Ситуация на рынке ОСАГО осложнилась, причем, по мнению руководителей страховых компаний, в 2017 году самый негативный эффект оказало введение «Единого агента».
Введение натурального возмещения по ОСАГО |
появления новых способов мошенничества, |
также повысило среднюю убыточность данного |
связанных с введением натурального возмещения, |
бизнеса, однако фактический эффект (3,2%) |
не оправдались. Более того, треть опрошенных |
оказался в два раза меньше ожидаемого |
страховщиков считает, что данная мера повлекла |
респондентами в прошлом году (7,5%). Опасения |
за собой уменьшение убыточности. |
респондентов прошлогоднего опроса относительно |
|
Ожидаемый объем заявлений убытков по причинению вреда жизни и здоровью по ОСАГО по случаям, произошедшим ранее
1-2 года назад |
2-3 года назад |
Более 3 лет назад |
||
29% |
43% |
|
|
14% |
|
|
|
||
71% |
|
|
57% |
86% |
Возможен умеренный объем заявлений |
Маловероятно поступление заявлений |
|||
% |
|
|
|
|
Источник: анализ КПМГ. |
|
|
|
|
В связи с отменой во II квартале 2015 года срока |
Рост убыточности ОСАГО может вынудить |
|||
исковой давности по требованиям о возмещении |
страховщиков отказываться от данного вида |
|||
вреда, причиненному жизни и здоровью, игроки |
|
деятельности. Некрупные игроки начинают уходить |
||
ожидают поток заявлений по случаям, произошедшим |
с рынка: в 2017 году рынок ОСАГО покинули 11 |
|||
несколько лет назад. Однако, по мнению |
|
компаний11. Ожидания руководителей страховых |
||
респондентов, это количество заявлений не будет |
компаний касательно количества компаний из Топ-20, |
|||
существенным. |
|
которые покинут рынок в 2018 году, оказались более |
||
|
|
пессимистичными, чем в прошлом году. |
Больше половины участников опроса ожидает, что рынок ОСАГО покинут не более двух игроков из Топ-20, остальные придерживаются мнения, что количество таких компаний будет от 3 до 5.
11https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/30/755467-prekratit-rabotu-osago
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
29 |
|
|
|
Причины, оказывающие наибольшее влияние на спад рынка ОСАГО
Рост количества незастрахованных |
|
|
|
71% |
Впервые за долгое время ОСАГО |
|
|
|
|||
|
|
|
показало падение собранной |
||
транспортных средств |
|
||||
|
|
|
|
премии (сборы упали на 5%12). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост числа поддельных полисов |
|
|
57% |
Согласно результатам опроса, |
|
|
|
||||
|
наибольшее влияние на спад |
||||
|
|
|
|
|
рынка ОСАГО оказали рост числа |
|
|
|
|
|
|
Действия страхователей |
|
29% |
|
|
поддельных полисов и количества |
|
|
|
|||
|
|
|
незастрахованных транспортных |
||
по восстановлению КБМ |
|
|
|
|
средств. |
|
|
|
|
|
Источник: анализ КПМГ.
Ожидаемые пути либерализации тарифов по ОСАГО
0%
14%
Расширение тарифного коридора
Введение дополнительных тарифных коэффициентов, которые
сможет назначать страховщик
29% 57%
Освобождение тарифов по ОСАГО
от всех законодательных ограничений Либерализация не будет реализована
Источник: анализ КПМГ.
В связи со сложившейся ситуацией регулятор планирует провести либерализацию тарифов по ОСАГО. Первый шаг к либерализации – расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% – будет осуществлен регулятором летом текущего года13. Согласно ожиданиям 29% респондентов, в дальнейшем будут приняты дополнительные тарифные коэффициенты. Еще 14% респондентов полагают, что тариф по ОСАГО будет полностью освобожден от законодательных ограничений.
Большая часть руководителей компаний, участвовавших в опросе, придерживаются мнения, что либерализация окажет благоприятное влияние на рынок ОСАГО и приведет к установлению рыночных тарифов и здоровой конкуренции.
12Центральный Банк РФ, анализ КПМГ
13 https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/15/769532-osago-podorozhaet
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
30 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Страхованиежизни
© 2018 КПМГ. Все права защищены.