KPMG - Обзор рынка страхования_watermark
.pdfvk.com/id446425943 |
|
Обзор рынка страхования в России | 2018 год 31 |
||
Намерения респондентов по развитию страхования жизни |
||||
|
|
|
Комбинированные продукты инвестиций и страхования жизни |
|
2018 |
|
25% |
75% |
|
2017 |
|
17% |
17% |
67% |
|
|
|
Накопительные виды страхования жизни |
|
2018 |
|
13% |
13% |
75% |
2017 |
|
20% |
20% |
60% |
|
|
|
Прочие рисковые виды страхования жизни – например, страхование |
|
2018 |
|
|
жизни на срок |
|
|
|
25% |
75% |
|
2017 |
|
|
40% |
60% |
|
|
|
Страхование жизни на случай критических заболеваний |
|
2018 |
|
|
13% |
88% |
2017 |
|
|
|
100% |
|
|
|
Кредитное страхование жизни |
|
2018 |
2018 |
33% |
67% |
|
2017 |
|
17% |
|
83% |
Компания не планирует продавать данный продукт или планирует сократить продажи
Компания планирует сохранить продажи данного продукта на текущем уровне Компания планирует повышать продажи по данному продукту
Источник: анализ КПМГ.
В2018 году процент компаний, планирующих наращивать продажи
продуктов инвестиционного страхования жизни, уменьшился. При этом более половины опрошенных респондентов полагают, что высокий темп роста (выше 30% в год) данного сегмента продлится еще 1–2 года, после чего интерес потребителей к ИСЖ пойдет на спад. Существующие
неопределенности относительно
доходности, которую получат держатели полисов ИСЖ, с одной стороны, продолжают привлекать покупателей, а с другой – могут негативно сказаться на рынке в случае несоответствия
ожиданий выгодоприобретателей реальности. В 2017 году закончили действие одни из первых полисов ИСЖ. Лидер рынка «Сбербанк страхование жизни» раскрыл информацию о доле пролонгаций таких полисов – она составила приблизительно 25%14.
Мнения страховщиков о среднем уровне пролонгаций окончившихся полисов ИСЖ оказались еще пессимистичнее – респонденты полагают, что он составил 16,3%.
При этом, по мнению опрошенных |
доходностью. Однако текущие |
руководителей страховых |
результаты можно считать не |
компаний, ежегодный уровень |
показательными, поскольку |
расторжений полисов ИСЖ |
полисы, закончившиеся в 2017 |
составил в среднем 4,6%. |
году, действовали во время |
Причиной для столь низкой |
экономического кризиса 2014– |
доли пролонгаций могла |
2015 годов, поэтому ценные |
стать неудовлетворенность |
бумаги, привязанные к полисам, |
потребителями полученной |
могли существенно упасть в цене. |
14https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/26/752063-sostoyatelnie
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
32 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Ожидания респондентов относительно продолжительности темпа роста рынка инвестиционного страхования жизни в 2017 и 2018 годах
Высокие темпы |
|
|
56% |
|||
роста продлятся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50% |
|
|
еще 1–2 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Высокие темпы |
|
|
33% |
|
|
|
роста продлятся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
еще 2–3 года |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Высокие темпы |
|
|
11% |
|
|
|
роста продлятся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
еще 3–5 лет 0% |
|
|
|
|
||
|
2018 год |
2017 год |
Источник: анализ КПМГ.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
33 |
|
|
|
Изменение доли продаж полисов страхования жизни через основные каналы продаж в краткосрочной перспективе
450 000 |
|
400 000 |
|
350 000 |
|
300 000 |
|
250 000 |
|
200 000 |
|
150 000 |
|
100 000 |
|
50 000 |
36% |
0 |
64% |
|
2012 год
Прочее
Источник: анализ КПМГ.
Прогноз
93%
|
|
|
|
|
|
|
88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84% |
|
|
|
|
|
|
|
|
78% |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73% |
|
|
|
|
|
|
|
|
69% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27% |
|
22% |
|
16% |
|
12% |
|
7% |
31% |
|
|
|
|||||||
2013 год |
2014 год |
|
2015 год |
|
2016 год |
|
2017 год |
|
2018 год |
|
Банки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно ожиданиям респондентов, в 2018 году доля продаж полисов страхования жизни через банки увеличится на 5%,
что указывает на абсолютную лидирующую позицию данного канала.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
34 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Ожидаемый эффект на бизнес от инициатив в отношении ИСЖ, предложенных Банком России
|
20% |
20% |
20% |
33% |
40% |
|
|
67% |
|
|
|
|
40% |
|
60% |
|
|
|
|
Введение обязательного |
Обязательное возмещение |
Установление |
|
категорирования |
ущерба застрахованному, |
ответственности для лиц, |
|
потенциальных |
вызванного нарушением |
предлагающих ИСЖ, |
|
потребителей ИСЖ перед |
установленных требований |
за нарушение требований |
|
предложением продуктов |
|
о квалификации, |
|
|
|
предъявляемых к ним |
20% |
17% |
17% |
|
|
33% |
|
50% |
|
|
33% |
50% |
80% |
|
Введение института |
Аттестация лиц, |
Установление правил |
|
финансового |
предлагающих ИСЖ |
раскрытия информации |
|
омбудсмена |
|
|
о страховании жизни |
Негативное влияние |
Не окажет влияния |
Позитивное влияние |
|
Источник: анализ КПМГ.
Высокий темп роста ИСЖ на фоне имеющихся неопределенностей в надлежащей выплате держателю полиса вынуждает регулятора задуматься об ужесточении законодательства в данном сегменте.
Подготовленный Центральный |
прозрачности страховки. |
потребителей ИСЖ перед |
Банком РФ доклад «Предложения |
Большинство инициатив были |
предложением продуктов. Однако |
по развитию страхования жизни |
восприняты страховщиками |
в целом игроки придерживаются |
в Российской Федерации» |
неоднозначно, а наиболее |
мнения, что внедрение данных |
предлагает некоторые меры, |
негативное отношение вызвало |
инициатив не потребует от них |
нацеленные на борьбу |
предложение обязательного |
чрезмерных затрат. |
с мисселингом и увеличение |
категорирования потенциальных |
|
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
35 |
|
|
|
Ожидаемые затраты на внедрение инициатив в отношении ИСЖ, предложенных Банком России
17% |
17% |
20% |
|
|
|
40% |
|
|
67% |
40% |
100% |
|
|
||
Введение обязательного |
Обязательное возмещение |
Установление |
|
категорирования |
ущерба застрахованному, |
ответственности для лиц, |
|
потенциальных |
вызванного нарушением |
предлагающих ИСЖ, |
|
потребителей ИСЖ перед |
установленных требований |
за нарушение требований |
|
предложением продуктов |
|
о квалификации, |
|
|
|
|
предъявляемых к ним |
20% |
|
17% |
17% |
20% |
|
|
|
60% |
83% |
|
83% |
Введение института |
Аттестация лиц, |
Установление правил |
|
финансового |
предлагающих ИСЖ |
раскрытия информации |
|
омбудсмена |
|
|
о страховании жизни |
Чрезмерные затраты |
Умеренные затраты |
Не вызовет дополнительных затрат |
Источник: анализ КПМГ.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
36 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Корпоративное
страхование
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год 37 |
Ожидаемое изменение тарифов в 2018 году
Страхование ответственности членов СРО
70% |
|
|
30% |
|
|||
Страхование финансовых рисков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30% |
|
50% |
|
20% |
|
||
Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
80% |
|
|
20% |
||||
Страхование строительно-монтажных рисков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70% |
|
30% |
|
||||
Корпоративное страхование имущества |
|
|
|
|
|
|
|
80% |
|
20% |
|
Тарифы вырастут
Тарифы не изменятся существенно
Тарифы снизятся
Источник: анализ КПМГ.
Ожидаемое изменение убыточности в 2018 году
Страхование ответственности членов СРО
|
100% |
Страхование финансовых рисков |
|
18% |
82% |
Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов |
|
9% |
91% |
Страхование строительно-монтажных рисков |
|
9% |
91% |
Корпоративное страхование имущества |
|
27% |
73% |
Убыточность вырастет
Убыточность не изменится существенно
Убыточность снизится
Источник: анализ КПМГ.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
38 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
Снижение тарифов может привести к незначительному росту убыточности по корпоративным видам страхования в 2018 году, что страховщики могут себе позволить, учитывая текущую высокую рентабельность перечисленных видов страхования.
Согласно ожиданиям респондентов, тарифы по таким корпоративным видам страхования, как страхование ответственности членов СРО, ответственности перевозчиков и грузов, строительно-монтажных рисков и корпоративного имущества не изменятся существенно или снизятся в текущем году. По страхованию финансовых рисков, однако, 30% респондентов ожидают рост тарифов.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор рынка страхования в России | 2018 год |
39 |
|
|
|
Наиболее привлекательные отрасли для страхования
Корпоративное страхование имущества
70% |
70% |
70% |
Транспорт и связь |
Строительство |
Обрабатывающие |
|
|
производства |
40% |
30% |
20% |
Энерготехника, |
Добыча полезных |
Торговля |
газ и вода |
ископаемых |
|
Страхование строительно-монтажных рисков
|
|
60% |
|
90% |
70% |
Нефтегазовое |
|
строительство |
|
||
|
|
|
|
Строительство |
Строительство жилых |
|
|
производственных |
объектов |
|
|
объектов |
|
60% |
|
|
50% |
20% |
|
|
Электроэнергетическое |
||
50% |
|
строительство |
|
|
|
и военно- |
|
|
Автодорожное |
|
Специальное |
Железнодорожное |
строительство |
|
космическое |
строительство |
|
|
строительство |
Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов
100% |
70% |
50% |
|
(кроме ж/д) |
|
||
Наземный транспорт |
|
40% |
|
|
Железнодорожный |
|
|
|
транспорт |
Водный транспорт |
|
|
|
Воздушный
транспорт
Среди отраслей для страхования корпоративного имущества респонденты наиболее положительно относятся к объектам, связанным со строительством, обрабатывающими производствами, а также с транспортом и связью. Страхование строительно-
монтажных рисков наиболее привлекательно на производственных объектах, а страхование ответственности перевозчиков и груза – на наземном автотранспорте.
© 2018 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
Контакты
Юлия Темкина
Партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ
Т: +7 (495) 937 4477
E: jtemkina@kpmg.ru
Алексей Назаров
Партнер, руководитель Международной группы стратегии КПМГ в России и СНГ
Т: +7 (495) 937 4477
E: anazarov@kpmg.ru
Роберт Вартеванян
Инвестиции и рынки капитала КПМГ в России и СНГ
Партнер
Т: +7 (495) 937 4477
E: robertvartevanian@kpmg.ru
Михаил Клементьев
Налоговое и юридическое консультирование КПМГ в России и СНГ
Партнер
Т: +7 (495) 937 4477
E: mklementiev@kpmg.ru
kpmg.ru
Андрей Воронин
Актуарные услуги КПМГ в России и СНГ
Старший менеджер
Т: +7 (495) 937 4477
E: avoronin@kpmg.ru
Алексей Колосов
Партнер, руководитель Группы по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ
Т: +7 (495) 937 4477 E: akolosov@kpmg.ru
Евгений Шеваренков
Группа по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ
Партнер
Т: +7 (495) 937 4477
E: eshevarenkov@kpmg.ru
Дмитрий Долгих
Инвестиции и рынки капитала
КПМГ в России и СНГ
Директор
Т: +7 (495) 937 4477
E: ddolgikh@kpmg.ru
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
© 2018 КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены. KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.