Sberbank_robotics_review_2019_watermark

vk.com/id446425943	03
	Обзор робохабов и робостартапов

Рисунок 74. Карта робохабов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

91

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

92

03 Обзор робохабов и робостартапов 

США

Silicon Valley Robotics

Silicon Valley Robotics (SVR) — крупный робототехнический кластер, некоммерческое объединение робототехнических компаний

и стартапов. SVR был запущен в 2010 г. и включал такие робототехнические компании, как Jabil, Fetch Robotics, научно-исследовательский институт Toyota,

SoftBank Robotics, Mayfield Robotics, E and M Engineering, SICK Sensor Intelligence и Harmonic Drive.

Стратегические цели SVR:

•содействовать установлению контактов между руководителями отрасли, потенциальными партнёрами, инвесторами и клиентами;

•поддерживать проведение исследований; участвовать в мероприятиях, которые повышают качество и количество следующего поколения профессионалов робототехники;

•отстаивать политику в области робототехники, способствующую инновациям

ипредпринимательству;

•определять ведущие компании отрасли

ипривлекать экспертов.

Членство в SVR теперь открыто для организаций и частных лиц, которые непосредственно

занимаются робототехникой и поддерживают цели организации. На текущий момент SVR насчитывает порядка 60 участников в трёх категориях:

компании, стартапы и партнёры.

Для поддержки инноваций и коммерциализации робототехнических технологий SVR проводит целый ряд мероприятий, включая Silicon Valley Robot Block Party, и форумы для инвесторов.

У организации существует база данных о вакансиях и дополнительные информационные услуги для участников, включая ежегодный глобальный конкурс стартапов по робототехнике и отчёты по аспектам развивающейся индустрии.

The Massachusetts Robotics

Cluster (MassRobotics)

Массачусетский робототехнический кластер включает в себя 122 коммерческие компании. В период с 2011 по 2015 гг. в Массачусетсе было

создано 33 новых предприятия по робототехнике, что на 57% больше, чем пять лет назад.

•Общий штат робототехнических компаний превышал 4700 человек, а выручка в 2015 г. составила $1,6 млрд.

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

93

03 Обзор робохабов и робостартапов 

Рисунок 75. Дорожная карта Массачусетса по робототехнике

Робототехническая дорожная карта Массачусетса

Центры компетенций, формирующие Массачусетский робохаб

•Правительство • Предприниматели • Корпорации • Университеты

Разработка		Опытное		Тестирование		Тестирование
концепции		прототипирование		на ранних стадиях		на поздних стадиях

	A	L W MassRobotics
	Центр инноваций и инкубатор
		A L JBCC
		Центр тестирования управляемых
		беспилотных аппаратов
A	Воздушные	L W NERVE
L	Наземные	Центр тестирования и разработок
		робототехники для помещений
W Водные		A L W Devens
		Центр тестирования
		для смешанных сред
		W Центр морской робототехники
		Океанографический институт Вудс-Хол
Идея		Развитие продукта

Одобрение		Внедрение продукта
и сертификация

		экосистема
L
		Производственная
сертификация
Страховка?
Безопасность?
Государственная/
Промышленная

Пуск!

Источник: MassRobotics

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

94

03 Обзор робохабов и робостартапов 

•Производство было самой крупной целевой отраслью для продуктов и услуг участников робототехнического кластера, за которыми следовали секторы здравоохранения и складских операций/дистрибуции.

Ведущие сегменты робототехники Массачусетского робототехнического кластера:

•лидирующие позиции в коллаборативной робототехнике;

•примерно 90% мобильной наземной робототехники, поставляемой Вооружённым силам США, были разработаны в кластере;

•ведущий центр по разработке беспилотных подводных аппаратов (UUV);

•лидирующие позиции в мире в разработке мобильных роботов для розничной логистики электронной коммерции;

•сильные позиции в секторе потребительской робототехники.

Европа

Odense Robotics

Оденсе, Дания

Один из самых известных в мире робототехнических кластеров, в котором работает более 129 компаний и более 3600 специалистов, занимающихся инновациями в области робототехники и автоматизации.

В кластере ожидают, что в 2020 г. эта цифра возрастёт до 4900 сотрудников. Здесь находится один из лучших робототехнических инкубаторов в Европе — Odense Robotics StartUp Hub. Проводится более 40 образовательных программ. Есть университет, известный во всём мире благодаря исследованиям в области робототехники.

Всё это поддерживается городом Оденсе, который помогает создать высокотехнологичную предпринимательскую среду, где стартапы и таланты воплощают инновации

в жизнь. Компании также получают поддержку от специальной группы управления кластером.

Odense Robotics StartUp Hub — это инкубатор

для робототехнических стартапов, расположенный в Оденсе в Датском технологическом институте на территории площадью 2000 м². Услуги

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

95

03 Обзор робохабов и робостартапов 

предоставляются бесплатно, а стартапы сохраняют за собой все права собственности. Данный хаб — один из немногих европейских инкубаторов, специализирующихся на «аппаратных» стартапах.

Ключевые показатели

•Экспорт около $580 млн в 2017 г. — 67% от общего оборота компаний в Фунене

(Funen — остров Дании, где находится хаб).

•66% компаний, которые пока не занимаются экспортом, ожидают начать это делать в будущем.

•Оборот в Фунене в 2017 г. составил порядка $860 млн.

•С 2015 г. в кластерные компании было инвестировано около $840 млн.

•Число сотрудников в кластере, как ожидается, увеличится с 3600 до 4900 в 2020 г.

•760 сотрудников за рубежом сегодня.

•129 компаний в кластере сегодня.

Более 30 университетов, 10 исследовательских институтов. Вузы в Оденсе предлагают более 30 соответствующих программ в области ИТ и робототехники. Только Университет Южной Дании (SDU) имеет 15 магистерских

и инженерных программ в области робототехники

и программных технологий. Эти программы не только привлекают новых специалистов в эту область, но и помогают в создании научно-

исследовательских учреждений, поддерживающих индустрию робототехники.

Местный аэропорт имени Ганса Христиана Андерсена является местом расположения UAS (национального испытательного центра беспилотников), а Институт Макер-Кинни

Моллера (MMMI), расположенный в SDU, является исследовательским центром интеллектуальных автономных систем.

Датский технологический институт также создал Центр робототехники в Оденсе, который

предлагает консультации по разработке продуктов, новые лабораторные и испытательные центры.

Крупнейшие компании в кластере: Universal Robots,

Scape Technologies и MiR.

RoboValley

Делфт, Нидерланды

Расположенный в тихом университетском городке, RoboValley— кластер, образованный при Техническом университете Делфта. Резидентами кластера являются 170 исследователей в сфере робототехники

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

96

03 Обзор робохабов и робостартапов 

и около 40 компаний-партнёров. Основная цель кластера — является ускорение развития индустрии робототехники и помощь стартапам, которые хотят начать свою работу в городе.

Кластер также привлекает инвесторов в венчурный фонд RoboValley Investment Fund, объём которого заявлен на уровне 100 млн евро.

Услуги, предоставляемые кластером, включают в себя аутсорсинг офисно-административных вопросов, помощь в подготовке и проведении конференций и доступ к лабораториям и мастерским для резидентов.

Robotdalen

Вестерос, Швеция

Кластер Robotdalen был запущен в 2003 г. шведским инновационным агентством VINNOVA и Европейским фондом регионального развития при участии нескольких промышленных предприятий и образовательных учреждений. Основной целью кластера было и есть ускорение регионального развития в регионе Мелардален (Центральная Швеция), для чего была выбрана тематика роботизации и автоматизации.

За последние годы позиционирование Robotdalen изменилось с регионального акселератора до движущей силы коммерческого успеха многих новых идей робототехники национального

масштаба. На текущий момент в кластере вывели на рынок 28 новых компаний, запустили 45 новых продуктов, заключили два международных соглашения о сотрудничестве и привлекли порядка $43 млн инвестиций.

Большую долю в разрабатываемой в кластере продукции занимают робототехнические решения для здравоохранения, также присутствуют решения для промышленности, транспорта, безопасности и логистики. Среди разработок компаний-резидентов данного робохаба стоит упомянуть роботизированную мобильную систему Tek RMD от компании Matia Robotics, которая является альтернативой инвалидному креслу и позволяет пациенту перемещаться в вертикальном положении47.

Заслуживает внимания и компания Giraff

и её одноименный робот телеприсутствия, который позволяет обеспечивать пациентов услугами телемедицины, а также является средством социальных коммуникаций для маломобильных пациентов48.

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

97

03 Обзор робохабов и робостартапов 

Азия

Xiaoshan Robot Town

Китай

Евгений Косолапов

Представитель Инновационного центра Фонда «Сколково» в Китае

Xiaoshan Robot Town (XRT) — специализированный район в городе, провинция Чжэцзян, посвящённый робототехнике. На текущий момент в Китае работает порядка 40 центров, именующих себя хабами, посвящёнными робототехнике. Однако, по нашему мнению, именно этот хаб выделяется на фоне прочих. Ханчжоу оказался на пересечении

нескольких компонентов экосистемы, необходимых для развития робототехники.

•Промышленная база. Провинция Чжэцзян (рядом с Шанхаем) — одна из самых богатых и индустриализированных провинций Китая. Производственные предприятия провинции обеспечивают 15% национального спроса на робототехнику.

•Наука и образование. Чжэцзянский университет входит в С9 (китайский аналог

«Лиги плюща», девять лучших университетов страны), а также Чжэцзянский университет науки и техники предоставляют базу талантов для промышленности и содержат лаборатории для прототипирования роботов.

•Активное сообщество. Чжэцзянская ассоциация индустрии роботов (ZRIA) насчитывает более 200 членов, как компаний, так и академических групп.

•Международная вовлечённость. Город проводит ежегодную конференцию West Lake International Robot Forum (WIRF), на которую съезжаются робототехники всего мира.

•Поддержка правительства. На уровне провинции Чжэцзян, на уровне города Ханчжоу и на уровне района Сяошань есть специальные, посвящённые именно робототехнике, преференции и стимулирующие инвестиции государственные программы.

В результате в районе Сяошань было выделено 3,9 кв. км под застройку офисными зданиями, лабораториями, жильём и выставочным комплексом исключительно

для робототехнических компаний. В 2017 г. комплекс был сдан и начал функционировать. Порядка 30 компаний, таких как ABB, Siemens,

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

98

03 Обзор робохабов и робостартапов 

76. Футуристичный выставочный центр робототехники стал визитной карточкой города и, возможно, всего робототехнического Китая

	Источникhttp://yongdian.251.zjza.com/en/anli_del/id-157.html
Siasun, Kaierda, CITIC, начали его осваивать.	5 млрд юаней (50 млрд рублей). Стартапам-
Корейский институт продвижения индустрии	резидентам предоставляются офисные
роботов (KIRIA) выбрал Сяошань базой	площади и поддержка в коммерциализации
для представления корейских разработок	разработок. Иностранный стартап также может
для китайского рынка. Для поддержки компаний,	получить грант до 8 млн юаней (80 млн рублей)
создающих роботов, был создан фонд в размере	за «приземление» в XRT.

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

99

03 Обзор робохабов и робостартапов 

Дисклеймер

Входе подготовки этого сотрудники Лаборатории робототехники Сбербанка большой массив данных робототехники, в том о компаниях, технологиях, и бизнес-моделях.

Врезультате первичной систематизации этих данных, подкрепленной собственной экспертизой сотрудников лаборатории, получился предварительный десяти перспективных стартапов в области робототехники с кратким описанием технологии и бизнес-модели.

Важно отметить, что составлении этого использовалась преимущественно из источников и из отчетов компаний* и не проводился

Due Diligence.

* IFR, Tractica, ABI Research, IDC.

83.

Гексакоптер Flirtey

Источник:

https://www.vox.com

82. Робот РОББО Робоплатформа

Источник: http://robbo.ru

81. Робот-курьер Nuro R1

Источник: https://www.wired.com

80. Беспилотный океанический надводный аппарат Saildrone

Источник:

https://www.bloomberg.com

77.

Мобильный

робот Walker

Источник:

https://ubtrobot.com

78. Робот Navii

Источник:

https://www.fellowrobots.com

79. Коллаборативный мобильный робот MiR

Источник: https://www.rg-robotics.com

vk.com/id446425943

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

100

03 Обзор робохабов и робостартапов 

Обзор компаний в сервисной робототехнике

В этом издании нашего отчёта мы выбрали несколько компаний, которые коммерциализируют свои технологии и продукты в разных областях рынка сервисной

робототехники: начиная от участников бурно растущего сегмента логистической робототехники и до стартапов весьма узкой

специализации, оказывающих услуги для аэрокосмической промышленности или в открытом океане.

За разработками этих молодых компаний, а за редким исключением все они моложе 10 лет, пристально следят представители

крупного бизнеса, подтверждая свои интерес

к инвестициям. Со своей стороны, мы также понаблюдаем за развитием как самих компаний, так и направлений разработок. В данный обзор включен раздел с описанием результатов, достигнутых компаниями, о которых мы писали в прошлом году.

84.

JIMU Robot

Источник: https://www.virtualmarket.ifa-berlin.com