3. Функции логистических посредников на внутреннем рынке.

Рынок логистических услуг в России находится в стадии формирования, и мировые тенденции в сфере логистики служат для отечественных предпринимателей отправной точкой для поиска новых технологий, способов и форм обслуживания клиента в условиях растущей конкуренции.

Россия, как известно, имеет свою неповторимую специфику, обусловленную множеством факторов, среди которых не последнюю роль, особенно в данной сфере, играют такие, как огромная территория, недостаток необходимой инфраструктуры, климатические условия, менталитет.

Доля отраслей во внутреннем валовом продукте страны, представляющих интерес для логистики (потребительский сектор и торговля, промышленность, сфера услуг), превышает 45% (рис. 1). Структура ВВП подтверждает тот факт, что транспорт по отношению к промышленности и потребительскому сектору и торговле является обслуживающей отраслью. Правильное сочетание транспорта с современными складскими сетями будет способствовать снижению логистических издержек в цене товара, росту товарооборота и производительности в промышленности [9, с. 39-40]

Из таблицы 2 хорошо видно, что в нашей стране развиты транспортные логистические услуги:

экспедиторские,

автомобильные перевозки, жд перевозки, авиаперевозки.

Услуги складирования находятся в разделе проблемных, например упаковка грузов, хранение, обработка.

А сопровождающие услуги такие как консультирование, страхование, оптимизация грузопотоков, управление заказами находятся в развитии и усовершенствовании.

Согласно расчетам РБК.research, в 2011 году совокупный объем российского рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) увеличился на 13% относительно 2010 года, достигнув 1687 млрд. рублей (55,5 млрд. долларов). Основным фактором роста стало увеличение объемов грузоперевозок (прежде всего железнодорожным транспортом) на фоне повышения тарифов.

Объем и структура рынка

По итогам 2011 года, грузооборот транспортных компаний вырос на 4,8%, в том числе железнодорожного транспорта – на 5,7%. Рост  доходов от грузоперевозок оценивается на уровне 13% (18% – в 2010 году). Приблизительно на такие же темпы роста вышли компании, предоставляющие экспедиторские услуги.

Рост сегмента складских услуг составил порядка 12%, что определялось повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на складах классов «А» и «В» на фоне вялого роста предложения качественных складских площадей для коммерческого использования.

В целом рынку ТЛУ удалось преодолеть последствия кризиса, однако его рост еще не стал устойчивым. Медленное восстановление потребительского и инвестиционного спроса в России, неопределенность ситуации на мировых рынках товаров, вступление экономики еврозоны в умеренную рецессию и снижение темпов роста мировой экономки и торговли  будут оказывать сдерживающее влияние на динамику грузопотоков и темпы роста рынка ТЛУ в 2012 году.

Учитывая, что наиболее высокие темпы экономического роста сохранятся в развивающихся странах Азии и, прежде всего, в Китае, можно ожидать усиление торговых и финансовых связей по линии Юг-Юг, а также дальнейшее повышение значения Китая в системе торгово-экономических отношений и внешнеторговых грузопотоков России.

В 2013 году МВФ прогнозирует рост российской экономики на уровне 3,5%. Объем рынка ТЛУ может увеличиться на 10%, превысив 2 трлн. рублей (66,8 млрд. долларов при курсе 1 долл. = 30 руб.).

Сегмент 3PL услуг

В структуре российского рынка логистического аутсорсинга преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов). По оценке РБК.research, валовая выручка 3PL операторов, предоставляющих комплексные логистические услуги, в 2011 году не превышала 8% оборота российского рынка ТЛУ  (включая доходы от грузоперевозок привлеченных компаний).  Если рассматривать только услуги добавленной стоимости (то есть очищенные от доходов сторонних организаций – net revenue)[1], то объем сегмента составит менее 3%. Относительно большую долю логистические операторы занимают на рынке складских и управленческих услуг, предоставляемых на складах классов «А» и «В» (до 25% в 2011 году). 

Низкая доля 3PL услуг в обороте российского рынка логистического аутсорсинга в значительной степени является следствием существующей структуры производства и соответственно грузопотоков, характеризующихся преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов. Их доставка от производителя к потребителю (внутри страны или до границы) осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом в рамках контрактов с транспортно-экспедиционными компаниями или компаниями-перевозчиками (прежде всего, с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями, а также независимыми операторами подвижного состава) при минимальной экспедиторской наценке.  

В последние два года отмечается повышение доли запросов на прямую аренду складов (услуги 2PL) со стороны конечных потребителей – производителей, оптовиков и ритейлеров, в условиях кризиса и посткризисный период отказавшихся от расширения собственной сети складов. При этом комплексное логистическое обслуживание  (включая организацию цепочек поставок) берут на себя специализированные подразделения компаний-арендаторов. Среди основных причин отказа от услуг логистических провайдеров (помимо финансовых соображений) потенциальные клиенты называют неспособность большинства российских 3PL операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания. Одновременно отмечается медленный рост спроса на аренду со стороны логистических  операторов, которые до кризиса были основными потребителями качественных складских площадей.

В 2012-2013 годы можно ожидать рост спроса на комплексные логистические услуги  и, соответственно, повышение доли 3PL операторов в объеме рынка ТЛУ до 9-10%. Предполагается, что данный сегмент будет расти темпами, существенно превышающими динамику рынка в целом.

Для сравнения: среднемировой показатель проникновения  3PL услуг (по валовой выручке) уже в 2010 году превышал 17,4% объема рынка логистического аутсорсинга. Согласно расчетам РБК.research, основанным на оценках Armstrong & Associates Inc., наиболее развитым является европейский рынок – 19,4%, для Китая этот показатель составляет 18,0%, для США – 15%. Совокупный объем мирового рынка ТЛУ в 2011 году оценивается в 3839 млрд долларов (рост на 10% по сравнению с 2010 годом).

 

Основная мысль

Хотя рынку транспортно-логистических услуг в целом удалось преодолеть последствия кризиса,  его рост еще не стал устойчивым.