2.3. Анализ перевозимых грузов и багажа воздушным транспортом.

Объектами статистического наблюдения на воздушном транспорте являются: перевозки пассажиров, грузов, почты и багажа; парк воздушных судов; регулярность полетов воздушных судов; несохранные перевозки грузов, почты и багажа; происшествия с воздушными судами; авиахимические работы в отраслях экономики; финансовые результаты от перевозочной деятельности.

Единицами статистического наблюдения являются предприятия воздушного транспорта и других отраслей экономики, осуществляющие деятельность по эксплуатации и обслуживанию гражданской авиации на регулярной и нерегулярной основе (регулярные и нерегулярные перевозчики, аэропорты).

Формами статистического наблюдения на воздушном транспорте являются:

● отчетный способ;

● выборочные обследования.

2009 год завершился снижением всех производственных показателей работы гражданской авиации России по сравнению с 2008 годом. Пассажирооборот снизился на 8,3%, перевозки пассажиров — на 9,4%, перевозки грузов и почты на — 8,6%. Перевезено меньше, чем в прошлом году, на 4697 тыс. пасс. и 67,2 тыс. т грузов и почты. Снижение показателей произошло как на внутренних, так и на международных перевозках (Приложение 1).

Внутренние перевозки

На внутренних воздушных линиях перевезено 23,8 млн пасс., перевозки снизились к 2008 г. на 9%; пассажирооборот выполнен в объеме 49 млрд пкм, что ниже уровня 2008 г. на 6,9% (–3,7 млрд пкм). До рекордно низкого уровня произошло падение пассажирских перевозок на местных воздушных линиях (–17%). Заметно сократились перевозки грузов и почты. Перевезено меньше на 33,9 тыс. т (–13,1%).

Из числа первых 35 авиакомпаний, выполнивших 93,9% от общего объема перевозок пассажиров, только 18 продемонстрировали положительную динамику к уровню 2008 г., Примерно такая же картина и по перевозкам грузов: прирост перевозок обеспечили 19 авиакомпаний. Увеличилась по сравнению с 2008 г. концентрация авиаперевозок. Об этом свидетельствуют изменения удельного веса внутренних пассажирских и грузовых перевозок от общего объема этих перевозок по авиакомпаниям.

Доля пассажирских перевозок первых 5 авиакомпаний возросла по сравнению с 2008 г. с 45,2 до 49,7% (+4,5 пункта); 15 авиакомпаний — с 72,2 до 79,5% (+7,3 пункта); 35 авиакомпаний — с 85,6 до 93,9% (+ 8,3 пункта). Аналогичная картина сложилась и по перевозкам грузов и почты: по 5 первым авиакомпаниям — с 42,9 до 50,1% (+ 7,2 пункта); по 15 авиакомпаниям — с 63,7 до 75,9% (+12,2 пункта); по 35 авиакомпаниям — с 79,4 до 92,8% (+13,4 пункта). Удельный вес перевозок через аэропорты московского авиаузла во внутренних перевозках составил 73,9% (в 2008 г. — 70,2%).

Международные перевозки

На международных воздушных линиях перевезено 21,3 млн пасс., перевозки снижены к уровню 2008 г. на 9,9%, пассажирооборот выполнен в объеме 63,4 млрд пкм, что ниже уровня 2008 г. на 9,3% (–6,48 млрд пкм). Из 15 первых по рейтингу авиакомпаний прирост перевезенных пассажиров обеспечили только 6. Активно развивается появившаяся недавно на международном рынке авиаперевозок авиакомпания "Северный ветер", увеличившая перевозки пассажиров с 20 тыс. в 2008 г. до 859,8 тыс. чел. в 2009 г.

Через аэропорты РФ на регулярных рейсах российскими авиакомпаниями перевезено 12,2 млн пасс., (51,3% от общего количества пассажиров на регулярных воздушных линиях), иностранными авиакомпаниями — 11,6 млн пасс. (доля иностранных авиакомпаний на этих авиалиниях составляет 48,7%).

Следует отметить, что удельный вес перевозок пассажиров иностранными авиакомпаниями в общем объеме международных перевозок на регулярных авиалиниях увеличился по сравнению с 2008 г. на 2 пункта (с 46,7 до 48,7%), в то время как доля российских авиакомпаний снизилась с 53,3 до 51,3%).

Итоговые показатели авиационных перевозок в 2009 году фиксируют существенный спад спроса как на внутренних, так и на международных воздушных линиях. По отношению к предыдущему году пассажирооборот снизился на 8,3%, перевозки пассажиров — на 9,4%. Перевезено 45,1 млн чел. при занятости пассажирских кресел 74,3% (на 0,3 п. п. выше 2008 года).

Представляют интерес экспертные данные о количестве пассажиромест, предложенных на одного жителя страны. В США на каждого из 300 млн жителей предлагается 3 пассажироместа в год, в Китае при населении 1,3 млрд чел. — 0,3 места в год, Индии (1,1 млрд чел.) — 0,1 пассажироместа, в России каждому из 140 млн чел. предлагается 0,4 пассажироместа. Эти данные в определенной степени характеризуют доступность воздушного транспорта и уровень развития авиационного сообщения внутри и вне территории страны.

За год российскими авиакомпаниями перевезено на международных воздушных линиях 21,3 млн чел. (47,2%), на внутренних — 23,8 млн чел. (52,8%).

Воздействие кризиса на экономику России в целом сказалось на состоянии грузовых перевозок. Их объем сократился по грузообороту на 3,6%, перевозкам грузов и почты — на 8,6%; за год перевезено 712,2 тыс. т. Из них 486,6 тыс. т (68,3%) — на международных авиалиниях, 225,6 тыс. т — на внутренних.

Международные перевозки пассажиров 15 лидирующих авиакомпаний составили 91,9%. По сравнению с 2008 годом их удельный вес в общем объеме возрос на 4,9 п. п., однако спад составил 4,8 процента. Лишь шести авиаперевозчикам удалось превысить показатели предыдущего года. В целом уменьшение пассажирооборота МВЛ к 2008 году составило 9,3%. Перевозки пассажиров сократились на 9,9%. На этом фоне предпочтительнее выглядят зарубежные партнеры. Их доля в перевозках на регулярных воздушных линиях в/из аэропортов России составила 48,7% и за год возросла на 2,0 п. п. Объем перевозок по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,7%, в то время как спад у российских перевозчиков составил 8,5%. Существенно сократились чартерные авиаперевозки. За год перевезено 8,6 млн пасс., на 13,2% меньше, чем в 2008 году.

Всего через аэропорты России отечественными и иностранными авиакомпаниями перевезено 32,4 млн пасс. МВЛ, в том числе 20,8 млн — российскими авиаперевозчиками и 11,6 млн — иностранными (соответственно, 64,2% и 35,8%).

Перевозки пассажиров на внутренних воздушных линиях между российскими аэропортами сократились за год на 9,0%, грузов — на 8,6%. Переразмеренность предложения в определенной мере компенсировалась тарифной политикой авиаперевозчиков. Ряд авиакомпаний сохранили свои позиции на рынке перевозок. Из 15 лидирующих авиакомпаний, 9 завершили год с положительной динамикой.

Гибкость применения тарифов на воздушном транспорте подтверждается статистическими данными. К примеру, в 2008 году стоимость полета в салоне экономического класса в расчете на 1000 км пути возросла за год на 30%. В 2009 году произошло снижение этого показателя на 5%. В то время как на железнодорожном транспорте наблюдается рост стоимости проезда в купейном вагоне скорого поезда дальнего следования в 2008 году на 245 и в 2009 году — на 10%.

Структура маршрутной сети внутренних воздушных линий практически не меняется. Продолжает увеличиваться удельный вес пассажирских перевозок через аэропорты московского авиаузла. По итогам года он составил 73,9% (на 3,7 п. п. больше, чем в 2008 году).

Возрастает концентрация авиаперевозок. Удельный вес пяти крупнейших авиакомпаний в общем объеме пассажирских перевозок составил 47,9%, на 4,5 п. п. больше, чем в 2008 году. В целом по итогам года у них отмечается положительная динамика по отношению к предыдущему году.

Продолжается стремительное падение перевозок на местных воздушных линиях. По сравнению с 2008 годом их объем сократился на 17% и составил лишь 3% от общего числа перевезенных пассажиров. Если отрасль по пассажирским перевозкам вышла на показатели 2007 года, то по числу пассажиров на местных воздушных линиях откатилась на уровень 2000 года. Причины прежние: состояние наземной инфраструктуры, дефицит соответствующего парка воздушных судов, отсутствие стимулов формирования пассажиропотока.

В сфере грузовых авиаперевозок 68,3% работ выполняется на международных воздушных линиях. Опережающими темпами развиваются перевозки на регулярных маршрутах. Пятерка лидирующих авиакомпаний выполнила 63,7% объема почтово-грузовых перевозок (на 6,7 п. п. больше, чем в 2008 году).

Безопасность полетов и авиационная безопасность

По оценке Ространснадзора, в 2009 году показатели уровня безопасности полетов, особенно в коммерческой авиации, несколько улучшились. По сравнению с 2008 годом количество авиационных происшествий сократилось на 8%, число серьезных инцидентов — на 28%.

Аэропортовая деятельность и наземное обслуживание

В 2009 году коренного улучшения аэропортового обслуживания не произошло. Материально-техническая база наземной инфраструктуры развивается со значительным отставанием от намеченных программ и планов, ее фактическое состояние не обеспечивает необходимого объема и качества предоставляемых услуг.

В реестр аэродромов гражданской авиации России включены 329 аэродромов. Из них только 62% имеют взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием. Практически все они построены более 20 лет назад, половина требует срочного проведения реконструкции. Только 65% аэродромов оборудованы светосигнальной системой.

Характерным является результат проведенного авиакомпанией "Аэрофлот" анализа состояния обслуживания ее воздушных судов в аэропортах России. Проведена оценка 19 аэропортов, в которые "Аэрофлот" в 2009 году совершал полеты, — это наиболее оснащенные и укомплектованные аэропорты страны. В 49% аэропортов не произошло изменений в качестве обслуживания, в 44% отмечено улучшение, в 7% — ухудшение.

Парк воздушных судов

В 2009 году, несмотря на кризисную ситуацию, наращивались темпы модернизации парка воздушных судов авиакомпаний. За год приобретено 11 магистральных и региональных самолетов отечественного производства, а также 119 — зарубежного изготовления. Списано 106 самолетов. Вертолетный парк пополнился 39 единицами российского и 47 единицами иностранного вертолетостроения. Заметно увеличивается крен в сторону использования зарубежной техники. Этому также способствовало снижение цен на вторичном рынке реализации самолетов. В течение года по самолетам фирмы Boeing цены снизились на 16%, Airbus — на 11%.

Стремительно увеличивается доля воздушных судов иностранного производства в общем объеме авиатранспортной работы. Если в 2007 году на этом парке выполнялось 44% пассажирооборота, в 2008 году — 56%, то в 2009 году — почти 74%. На новых российских самолетах этот показатель колеблется в диапазоне 7,5–8,0%.

Прогнозы на ускоренное обновление парка самолетами нового поколения отечественного производства не подтверждаются. По различным причинам сроки ввода в эксплуатацию Superjet 100 переносятся, а, по самым оптимистичным предположениям, среднемагистральный самолет МС-21 поступит в авиакомпании не раньше 2016 года. По всей видимости, осваивать послекризисное пространство предстоит на иномарках. Однако эксплуатация этого парка сопряжена со сложной системой поставок запасных частей из-за проблем таможенного оформления при пересечении российской таможенной границы. В организации технического обслуживания самолетов эксплуатанты все чаще прибегают к услугам зарубежных центров.

По-прежнему сохраняются высокие таможенные пошлины и налоговые сборы на наиболее востребованную авиационную технику. Обнуление ставок таможенных пошлин на самолеты вместимостью более 300 и менее 50 мест к коренному изменению ситуации в отрасли не привело

Выводы

Предварительные прогнозы отраслевых аналитиков о том, что волны кризиса пройдут стороной и существенно не повлияют на сложившиеся темпы развития гражданской авиации, не оправдались. Итоги прошедшего года подчеркивают всю полноту последствий кризисного воздействия.

Падение спроса на авиаперевозки, снижение платежеспособности авиакомпаний, стремительное нарастание долгов, переизбыток предлагаемых провозных емкостей, снижение реальных тарифов на авиаперевозки и, как следствие, дефицит доверия финансовых кругов к воздушному транспорту объективно повлияли на результаты 2009 года, существенно ухудшили экономику отрасли.

Реально высветился ряд проблем в эксплуатационной деятельности гражданской авиации. Переоснащение парка воздушных судов происходит в основном за счет самолетов зарубежного производства. Востребованная техника отечественного производства в нужных объемах не поступает. Практически не развивается маршрутная сеть внутренних авиаперевозок. Она формируется в большей мере пассажиропотоками мегаполисов. Отмечается некоторая заторможенность реакции авиационных властей на кризисные вызовы. Принимаемые меры не всегда адекватны складывающейся ситуации.

По оценкам IATA, на восстановление экономики мировой гражданской авиации потребуется не менее трех лет. Российские авиаперевозчики также рассматривают сложившееся положение как критическое. Некоторое оживление на рынке авиаперевозок в конце 2009 года и начале текущего года вселяет определенные надежды на успешное преодоление последствий кризиса.