- •7 Технико-экономическое обоснование проекта
- •7.1 Внешняя среда предприятия
- •7.1.1 Структура предприятия
- •7.1.2 Ресурсная база предприятия
- •7.1.3 Основные потребители и конкуренты
- •7.1.4 Цена, ценообразование, реклама
- •7.1.5 Налоговая система Российской Федерации
- •7.2 Расчёт производственной программы
- •7.2.1 Производственный процесс
- •7.2.2 Анализ основных средств цеха
- •7.2.3 Расчёт производственной программы
- •7.3 Организация труда и заработная плата
- •7.3.1. Организационная структура цеха
- •7.3.2 Штатное расписание прокатного участка
- •7.3.3 Расчёт фонда оплаты труда
- •7.3.4 Налоги, выплачиваемые с заработной платы Налоги, выплачиваемые с заработной платы представлены в таблице 7.7
- •7.4 Капитальные затраты
- •7.5 Расчёт себестоимости продукции
- •Базовая и проектная калькуляция себестоимости представлены в таблице 7.9.
- •7.6 Расчёт технико-экономических показателей
7.1.2 Ресурсная база предприятия
Для непрерывной и эффективной деятельности предприятия по производству и реализации продукции необходимы следующие ресурсы:
- электроэнергия, которую поставляет ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС и «Челябэнерго»;
- вода техническая из водозаборов р. Урал и вода питьевая, поставляемая трестом «Водоканал»;
- газ доменный, коксовый и природный;
- трудовые ресурсы – жители города Магнитогорска и пригорода;
- полуфабрикаты, из них: 70% железорудного сырья закупается в Казахстане, 30% в России (Стойленский ГОК, Михайловский ГОК, Коршуновский ГОК, Качканарский ГОК и др.); 9% угольного концентрата закупается в Казахстане, 91% – в России (ООО ТД «Мечел», ООО «Востоктрейдлайн», ОАО «Белон», ООО «Ресурсинвест» и др.).
Основные регионы закупки ферросплавов – Урал, Центральная Россия, Казахстан. Поставщиками являются ЗАО ФПК «Жезл», ОАО «ЧЭМК», ООО «Технореал».
Достаточно стабильная ситуация в ОАО «ММК» с поставками лома обеспечивается за счёт создания собственной базы ломозаготовки. Основной поставщик металлического лома ЗАО «Профит».
Исходным полупродуктом для широкополосного стана 2500 горячей прокатки (ШСГП 2500) служат непрерывнолитые слябы, поступающие с машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) кислородно-конверторного цеха (ККЦ).
7.1.3 Основные потребители и конкуренты
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — это современное высокорентабельное предприятие, входящее в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира. Он представляет собой самый крупный в России металлургический комплекс с полным производственным циклом.
У Компании существует своя ниша на внешнем рынке со сложившейся клиентской базой и обеспеченным стратегически необходимым объемом продаж на уровне 5 миллионов тонн в год. Доля экспортных продаж ОАО «ММК» в 1999 году составляла — 63,4%, в 2003 году составила — 52,7%, в 2004 году — 50,6%. Основными регионами поставок металлопродукции ОАО «ММК» являются Китай, страны Азии и Дальнего Востока, а также страны Ближнего Востока, Западной Европы и Скандинавии. На внешнем рынке структура поставок ОАО «ММК» в 2006 году не претерпит существенных корректировок. Основными регионами отгрузки будут Юго–Восточная Азия, страны Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.
ОАО «ММК» производит самый широкий, на сегодняшний день, сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Комбинат является единственным в России производителем высококачественной холоднокатаной ленты и белой жести. По объемам реализации продукции ОАО «ММК» имеет лучшие показатели среди металлургических предприятий России.
Географическое положение ОАО «ММК» является его преимуществом перед конкурентами. Он расположен в центре России и в непосредственной близости от основных потребляющих металл регионов. Однако удаленность ОАО «ММК» от основных российских источников сырья, а также портов, увеличивает себестоимость продукции.
Магнитогорский металлургический комбинат экспортирует около 60% своей продукции. За пределами страны находит сбыт продукция кислородно-конвертерного цеха, сортовых станов и практически всех листовых цехов. География экспорта включает государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (крупнейшими потребителями металла в ближнем зарубежье являются Беларусь, Украина и Казахстан).
ОАО «ММК» сотрудничает с предприятиями и компаниями США, Канады, Финляндии, Италии. Структура экспорта постоянно меняется в сторону увеличения продаж готовых видов проката.
Конкуренты – это предприятия, производящие товары или услуги, предназначенные для удовлетворения тех же потребителей, что и товары или услуги данного предприятия.
На рынке почти всегда есть предприятия-конкуренты, реализующие товары со сходными качествами и способные заменить предлагаемый товар. На рынке металлопродукции существует острая конкуренция.
Основными конкурентами ОАО «ММК» на внутреннем рынке являются ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК», ОАО «Мечел», ОАО «ЗСМК», ОАО «НТМК. Основными конкурентами ОАО «ММК» выступают :