Продажа

1. Продажа товаров юридическому лицу за наличный расчет.

Ситуация: Продажа товаров за наличный расчет юридическому лицу является скорее разовой акцией, поскольку в основном все расчеты с юридическими лицами ведутся безналично. При продаже за наличный расчет необходимо оформить счет-фактуру, расходную накладную, приходный кассовый ордер и пробить чек на ККМ, подключенной в режиме фискального регистратора. Будем считать, что рабочие места менеджеров по продажам, кассира и кладовщика, который непосредственно отпускает товар со склада, территориально разнесены, но работают в одной локальной сети.

Схема:

1. Оформление договора с покупателем

2. Оформление расходных документов у менеджера

3. Оплата товаров в кассе

4. Отгрузка товара со склада

Оформление договора с покупателем

Договор оформляется обычным образом. Вид договора – «С покупателем». При этом может быть установлен любой вид ведения взаиморасчетов, но в данном случае более подходящим будет являться вариант «По расчетным документам». Продажа за наличный расчет будет производиться по розничным ценам. Что бы эти цены по умолчанию заполнялись в документах продажи, можно выбрать данный вид цен в договоре на закладке «Дополнительно».

Оформление расходных документов у менеджера

Менеджером по продажам выписывается расходная накладная и счет-фактура. В качестве расходной накладной нужно оформить документ «Реализация товаров и услуг». Поскольку отгрузка товаров будет производиться позже, после оплаты покупателем, то в документе нужно установить вид отгрузки «По ордеру» и указать тот склад, с которого планируется отгружать товар.

После проведения документа реализации можно выписать счет-фактуру (для этого нажать на гиперссылку «Ввести счет-фактуру» внизу документа реализация).

Далее необходимо распечатать расходную накладную, например, по форме ТОРГ-12 и счет фактуру и отдать их покупателю. С выписанными документами покупатель идет в кассу, что бы оплатить покупку.

Оплата товаров в кассе

При оплате товаров кассир выписывает документ «Приходный кассовый ордер» и пробивает чек на ККМ, подключенной в режиме фискального регистратора. ПКО правильнее будет оформить на основании ранее сформированного документа «Реализация товаров и услуг». Обратите внимание, что бы ПКО провелся, нужно так же, как и в банковских документах, установить флаг «Оплачено».

Что бы пробить чек на ККМ, в проведенном ПКО надо нажать кнопку «Чек». Если настроенных в программе ККМ несколько, то при нажатии на кнопку «Чек» кассиру будет предложено выбрать ту модель ККМ, которая подключена к его рабочему месту.

Кроме чека, кассир может сформировать для покупателя и печатную форму приходного кассового ордера.

Отгрузка товара со склада

Отгрузка товаров со склада производится кладовщиком. Покупатель с оформленными документами (расходной накладной, счетом-фактурой, чеком об оплате) приходит на склад. Кладовщик находит в базе нужную накладную и на основании документа «Реализация товаров и услуг» оформляет документ «Расходный ордер на товары». Затем отгружает товар со склада физически.