Нефть

Рынок нефти

Нефть, или как говорят «черное золото», является важнейшим источником энергии в мире. Нефтяная промышленность является базовым сектором экономики ряда стран, также оказывает влияние на развитие мирового хозяйства в целом. Проблема развития рынка нефти и его основных показателей является наиболее значимой и актуальной с середины ХХ века.

Развитие мирового рынка нефти определяется такими экономическими показателями, как спрос на нефть и ее предложение. В результате их взаимодействия формируется цена на нефть, которая зависит от следующих факторов: 1) состояние и темпы развития мировой экономики, темпы изменения ВВП; 2) научно-технический прогресс (альтернативные источники энергии, новые технологии, помогающие снизить издержки разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти); 3) состояние запасов нефти; 4) наличие свободных мощностей; 5) запретительные и поощрительные законодательные акты; 6) уровень стратегических запасов; 7) экологические изменения и климатические условия; 8) изменение валютных курсов; 9) политика государств и военные конфликты; 10) действия картеля ведущих добывающих стран (ОПЕК).

Цены на нефть в период 2002-2011 гг. значительно менялись (см. рис.1).

Рис.1. Изменение мировой цены на нефть в период 2002-2011 гг.¹

В 2002 г. отмечается стабилизация мировых цен на нефть в пределах 22-28 долл./барр., что вызвано сокращением добычи и экспорта нефти, определенным оживлением экономики развитых стран. Период 2003-2007 гг. характеризуется значительным ростом нефтяных цен и их устойчивым сохранением на чрезвычайно высоком уровне, в частности в 2005 г. средняя мировая цена на нефть превысила 50 долл./барр. и к концу 2007 г. увеличилась почти в 2 раза. Данный рост обусловлен высокими темпами развития мировой экономики, низким уровнем свободных производственных мощностей для добычи нефти, не позволивший удовлетворить быстро растущий спрос на нефть. В 2008 г. в условиях мирового финансового кризиса происходит расшатывание экономики, что негативно повлияло на нефтяной сектор. В 2009-2011 гг. мировой спрос на нефть восстанавливается на фоне растущего населения мира, а цена на нефть к 2011 г. почти достигла 100 долл./барр. Можно сделать вывод о том, что спрос на нефть ежегодно увеличивается. Это связано, прежде всего, с ростом промышленности и увеличением автотранспорта на планете. Таким образом, мировые цены на нефть, формируясь под воздействием мирового спроса и предложения, оказывают обратное воздействие как спрос, так и на предложение нефти. Чрезвычайно высокие нефтяные цены сдерживают экономический рост и увеличение спроса. При этом также стимулируется замещение нефти другими видами топлива. Одновременно высокие цены стимулируют увеличение производства нефти в регионах с относительно высокими издержками добычи. В результате такого ограничения спроса и расширения предложения создаются предпосылки для снижения мировых цен на нефть. При низких ценах на нефть, наоборот, стимулируется спрос и сокращается предложение.

Обратим внимание на объем добычи нефти в мире в период 2002-2011 гг. (см. рис.2).

Рис.2. Изменение мировых объемов добычи нефти в период 2002-2011 гг.²

Мировая добыча нефти в период 2002-2011 гг. возрастет от 3340 до 3996 млн.т. за исключением 2009 г., когда после мирового кризиса в 2008 г. объем добычи сократился на 104 млн.т. Основными лидерами в добыче нефти являются (см. табл. 1) Россия (в период 2002-2011 гг. объем добытой нефти возрастает от 380 до 511 млн.т.) и Саудовская Аравия (в тот же период увеличила объемы добычи от 379 до 453 млн.т.). Их общая доля в мировой добыче колеблется в пределах 24 %.

Таблица 1. Добыча нефти по странам в период 2002-2011 гг. (млн.т.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Россия	380	421	459	470	481	491	489	494	505	511
Саудов-ская Аравия	379	434	445	469	468	495	510	460	459	453
США	283	280	268	255	253	305	300	325	376	439
Китай	167	170	176	181	185	185	195	190	193	202
Иран	169	188	191	204	205	210	210	205	198	176
Канада	91	99	103	105	105	157	157	151	167	173
Мексика	166	177	178	175	171	170	159	148	147	143
Ирак	99	65	98	91	100	111	114	124	126	130
Кувейт	94	107	116	130	134	130	137	116	119	123
ОАЭ	96	108	113	115	123	142	145	122	122	123
Вене- суэлла	158	133	149	155	171	140	138	132	124	117
Мировая добыча	3340	3448	3581	3916	3929	3929	3965	3869	3945	3996

Все страны мира в той или иной степени являются потребителями нефти и нефтепродуктов. Такие страны, как Саудовская Аравия, Россия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак, Ангола, Норвегия, Венесуэла, Мексика, специализируются на экспорте нефти. Для большинства из них экспорт – основная статья бюджета государства. Экспорт нефти в этих странах в период 2002-2011 гг. менялся. Например, Саудовская Аравия в 2011 г. (262 млн.т.) по объемам экспорта почти вернулась на уровень 2002 г. (280,4 млн.т.). В то время как Россия наращивала объем экспорта в данный период с 189,5 до 244,5 млн.т. 2008 г. стал переломным для всех стран, везде наблюдается снижение объемов экспорта нефти. Страны-экспортеры за счет нефтяного сектора осуществляют следующие меры по экономическому и социальному развитию страны: эффективное использование трудовых ресурсов, создание новых рабочих мест, подавление инфляции, сбалансирование государственного бюджета, решение ряда социальных проблем. Основными же импортерами (в большинстве это экономически развитые страны) являются США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Германия, Италия, Франция, Испания, Голландия. Импортёры находятся всегда в некоторой зависимости от поставщиков и от мировых цен на нефть. Потребность в нефти в период 2002-2011 гг. возросла. Например, США потребляет нефти в 3 раза больше, чем добывает, так к 2011 г. импорт страны составил 501,2 млн.т. К этому же году в Китае импорт находится на уровне 245 млн.т., а в Южной Корее и Нидерландах пределах 125 млн.т.

Нефть − это не только экспортный товар для экономики, его перевозка для транспортного комплекса также очень выгодна. Помимо трубопроводного, за нефть борются и железнодорожный, и морской, и речной транспорт. У каждого из них есть свои преимущества (оптимальный маршрут, низкие тарифы) и недостатки, на которые оперативно реагируют конкуренты. Любой груз, в том числе и нефть, одним видом транспорта доставить до конечного потребителя невозможно. Следовательно, неизбежны проблемы, возникающие при перевалке груза с одного вида транспорта на другой. Что касается внутренних стыковых проблем, то неравномерное развитие речного и морского транспорта в определенной степени сдерживает динамику такого привлекательного вида деятельности, как экспорт нефти.

Нефтяная отрасль приносит огромные доходы как государству, так и отдельным компаниям. Но эти доходы сопровождаются рядом проблем: во-первых, большие издержки добычи, переработки, хранения нефти; во-вторых, высокие тарифы на транспортировку нефти; в-третьих, обременительная налоговая политика; в-четвертых, возможность экологических катастроф. Рассмотрим, пути решения данных проблем на примере России. В рамках подготовки масштабных шельфовых проектов правительство страны решило принципиально изменить существующую систему налогообложения нефтегазовой отрасли. Если этого не произойдет, к 2021 году будет отмечено полуторное снижение добычи нефти. Поэтому Минэнерго предлагает следующий налоговый режим³: замена оборотных налогов (НДПИ и экспортная пошлина) на простой, классический применяемый в мировой практике роялти, взимаемый в процентах с валового дохода, а также введение повышенной ставки налога на прибыль от реализации продукции. Одним из примеров решения экологических проблем в нефтяной отрасли может служить проект Экологических Требований к нефтяным и газовым компаниям России, подписанный 24 марта 2004 года WWF совместно с неправительственными природоохранными организациями России⁴. Издержки добычи, переработки и хранения нефти могут уменьшаться вследствие НТП. В связи с этим Правительство РФ разработало стратегию инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.⁵, в которой указано, что основными результатами формирования среды, благоприятной для инноваций, должны стать: 1) устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной активности предприятий и распространение в экономике передовых технологий; 2) усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновационной деятельности, использованию и разработке новых технологий для обеспечения конкурентоспособности бизнеса; 3) создание благоприятных условий для создания новых высокотехнологичных компаний и развития новых рынков продукции (услуг).

Рынок нефти в 2012 г. по прогнозам будет выглядеть следующим образом. Аналитики обозначили основные факторы, влияющие на рынок нефти в текущий период: 1) приближение выборов президента в США 6 ноября - цель - сдерживание роста цен на нефть; 2) замедление экономики Китая, падение спроса на нефть; 3) продолжающийся кризис в Европе снижает потребление нефти; 4) избыточное мировое производство, рост производства в Саудовской Аравии, но снижение производства в ОПЕК в целом; 5) рост запасов нефти и нефтепродуктов в США; 6) сезонные факторы. По прогнозам аналитиков Международного энергетического агентства (IEA) рынок нефти в 2012 году вызывает негативные оценки. Это обусловлено профицитом рынка, предложение превышает спрос. В 2012-2013 гг. мировая добыча нефти снизится от 89,8 до 83,42 млн./барр. в сутки, а спрос возрастет от 88,69 до 89,5 млн./барр. в сутки. Цены же в условиях сокращения нефтяных запасов будут увеличиваться. Эти данные свидетельствуют о возможности восстановления баланса или дефицита на нефтяном рынке. Часть аналитиков придерживается другой точки зрения. По их мнению мировой спрос в 2012-2013 гг. будет падать, что связано с использованием альтернативных источников энергии. Но так или иначе, пока нефть остается важнейшим энергетическим ресурсом.

1 По данным US Energy Information Administration (EIA).

2 По данным US Energy Information Administration (EIA).

3 Кондрашов И. Нерентабельный режим [Электронный ресурс] // Нефть и газ. Приложение. 2012. №59. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1907557.

4 Всемирный фонд дикой природы [сайт]. URL: http://wwf.ru/about/what_we_do/oil/requirements.

5 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».