1. Стан світового виробництва взуття

 У європейських країнах спостерігається щорічне зниження обсягів виробництва взуття, яке становить 10-15%. Вирішальним фактором несприятливої ​​динаміки розвитку взуттєвої галузі представники Європейської конфедерації взуттєвої промисловості вважають викликане процесом глобалізації прискорення структурних зрушень у європейській взуттєвої промисловості та впровадження аутсорсингу переважно в країнах Південно-Східної Азії з метою оптимізації виробничих процесів. Основною ідеєю стратегії аутсорсингу є передача частини ланцюжка виробничих процесів або цілком всього циклу виробництва сторонній фірмі. Це дозволяє компанії зосередитися на розробці нових продуктів і послуг, збільшити гнучкість виробництва, вести бізнес на ринках з дешевою робочою силою, що важливо в умовах стрімко змінюються технологій і попиту для забезпечення конкурентоспроможного переваги [8].

У господарській практиці зарубіжних компаній багато питань ринкової конкурентоспроможності вирішують за допомогою методів стандартизації. За оцінками німецьких експертів, економіка Німеччини отримує від застосування стандартів щорічний ефект, рівний третини щорічного економічного зростання. Причому проводиться стандартизація не тільки виробу, його характеристик, але і, що більш важливо, - стандартизація технологічного процесу, способу і параметрів виготовлення. Одним з основних факторів, що впливають на ефективність виробництва, є продуктивність праці. В економічно розвинених країнах, наприклад, у Німеччині вона становить - 2500 пар на рік на одного працюючого у взуттєвій промисловості.

Фактор продуктивності, від якого залежать вартість взуття, постачання споживачеві в необхідній кількості і в потрібний час (Just in time), певною мірою компенсує високу зарплату західного робітника. Однією з найважливіших соціально-економічних характеристик є рівень споживання взуття в країні. Так, в Україні споживання взуття знизилося з 3,2 до 2,5 пар на людину в рік, при раціональному нормативі 3,3 пари на рік, що набагато нижче сучасного рівня споживання взуття в розвинених країнах, наприклад, США - 6,5 пар взуття (див. таблицю 1). Що стосується сировинної бази, то в розвинених країнах (Італія, Чехія) використовуються шкіри підвищеної сортності, а також розкрійне обладнання високої точності, тому й витрата шкіри у них трохи нижче. Так, в Італії на одну пару витрачається шкіри на 12% менше, ніж в Україні, і на 16% менше, ніж в Індії.

Ще одним параметром, що характеризує взуттєве виробництво є економічність конструкції, яка багато в чому визначається вартістю матеріалів, деталей і вузлів взуття. Відносно великі цифри вартості матеріалів у Франції можна пояснити тим, що там виробляється в основному взуття високої цінової групи, для якої потрібні всі матеріали тільки відмінної якості. В Україні витрати на матеріали знаходяться в нижній частині групи розглянутих країн.

При виробництві взуття враховуються також витрати часу, необхідні для виконання повного набору операцій. Мінімальні витрати часу на складальних ділянках підприємств Франції та Італії визначаються не тільки високим рівнем автоматизації, а й використанням покупних уніфікованих деталей. Витрати часу на виготовлення взуття в країнах, що розвиваються пов'язані з великим числом непродуктивних операцій, виконаних, як правило, вручну (чистка, перевірка, перекладання).

Розглянемо тепер виробничі витрати. Вони включають вартість матеріалу, оплату праці, оплату соціальних витрат, адміністративні витрати і амортизаційні відрахування. У структурі виробничих витрат істотна частина припадає на оплату праці, в першу чергу, в розвинених країнах. Погодинна оплата праці на взуттєвих підприємствах становить: у Франції - $20,7, в Італії - $14,3; в країнах, що розвиваються $0,2-0,3; в країнах з перехідною економікою приблизно $1. Цим пояснюється прагнення виробників знайти країни та регіони з низькою оплатою праці.

Таким чином, собівартість взуття в розвинених країнах і країнах з перехідною економікою приблизно рівна. У розвинених країнах, наприклад у Франції, собівартість взуття становить більше 30 долларів, що у порівнянні з українським взуттям в 2 рази вище. Однак не високі абсолютні цифри при грамотній ціновій політиці, при наявності широкого відомого бренду і високої якості взуття роблять французьку взуття конкурентоспроможною на вітчизняному ринку навіть у середньоціновий групі.    

В даний час Китай став взуттєвою фабрикою планети. Тут виготовляється 80% всієї світової взуття, в тому числі взуття транснаціональних брендів. У 1994 році Китай виробляв 3,75 млрд. взуття (що становило 38% світового виробництва), в 2005 році - 7,65 млрд. взуття (або 58,8% від загального світового рівня). З цієї кількості на внутрішньому китайському ринку залишилося 3,06 млрд., а 4,59 млрд. пар взуття було експортовано в інші країни.

 Слід зазначити, що побічно "винні " у переважанні китайської продукції на взуттєвих ринках світу італійські підприємці. Справа в тому, що, прагнучи до скорочення витрат, вони протягом ряду років розміщували замовлення на свої ультрамодні моделі у китайських виробників. І ті навчилися виготовляти взуття на досить високому якісному рівні, практично ідентичному європейського. Тому світовою тенденцією виробництва взуття є перенесення фабрик з виробництва взуття в Китай або розміщення замовлень у китайських взуттєвиків.

Перевага китайських виробників полягає в оптимальному співвідношенні ціна -якість і обумовлено низкою факторів:

• Середня зарплата на місяць - 80-90 доларів США ;  Швидкість виконання замовлення 2 дні;  

• Наявність власної бази сировини, матеріалів, комплектуючих, фурнітури;  Низькі податки ;  

• Легкий доступ до кредитів ;

• Особисті якості, такі як мобільність, гнучкість, акуратність, дисциплінованість і т.д.;

• Підтримка держави ;

• Сприятлива інвестиційна політика.      

На зниження собівартості взуття в Китаї впливає такий потужний фактор, як висока питома вага ручної праці (до 90%) всіх операцій. Власна база сировини і комплектуючих дозволила Китаю домогтися зниження собівартості виробництва порівняно з європейськими країнами в 6-8 разів.

Крім попиту на робочу силу з боку західних і європейських компаній, на розвитку взуттєвого виробництва позначилося зростання внутрішнього ринку. Також потужним стимулом для зростання є державна політика, спрямована на залучення іноземних інвестицій, підтримку і стимулювання внутрішнього виробництва: надання дешевих кредитів, лізинг обладнання, податкові пільги.

Тенденція перенесення виробництва в Китай з інших країн продовжиться, тому в 2012 році там буде випускатися вже 15 млрд. пар взуття. Однак як довго збережеться така ситуація - поки невідомо. Причин для сумнівів декілька:        

По-перше, різке зростання взуттєвої промисловості в Китаї, В'єтнамі, Індії та інших країнах Азії відбився не тільки на ринку взуття, а й на ринку сировини. Китай у великих кількостях закуповує шкіру високої якості, що призводить до значного зростання цін як на сировину, так і на вартість готових виробів, а це зменшує вигоду роботи з Китаєм.       

По-друге, в Китаї виникає все більше проблем з пошуком кваліфікованого персоналу і утриманням низького рівня цін і зарплат. Виробництво починає переміщатися в дешевші райони Китаю, а зарплати зростають з кожним роком все швидше.     

Можливо, що проводяться Єврокомісією антидемпінгові заходи щодо Китаю та В'єтнаму приведуть до того, що переміщення виробництва відбудеться набагато швидше, ніж його очікують. І перші кроки в цьому напрямку вже можна спостерігати: європейські виробники, що почали або планують почати виробництво взуття в Китаї, кажуть, що вони збираються відмовитися від цього і налагодити виробництво в Європі.

Італійський експорт взуття з початку 2009р. вперше після довгої перерви знову почав зростати. За перші 2 місяці 2009 року вивіз в кількісному вираженні виріс на 2,1% і за вартістю на 8,5%. Одночасно збільшився в зазначений період також імпорт взуття внаслідок пожвавлення споживчого попиту - на 8,1% за якістю і на 4,8% за вартістю [9]. З цих даних можна зробити висновок, що в країну ввозиться взуття з низьким рівнем цін, тоді як потреба у взутті середнього і підвищеного цінового сегмента задовольняється здебільшого за рахунок місцевого виробництва.       

Структура італійської взуттєвої промисловості мало змінилася за останнє десятиліття. У галузі як і раніше превалюють малі та середні підприємства. Однак кількість підприємств за 1996-2010 рр.. зменшилася з 8500 до 6857, а чисельність зайнятих - з 122,1 тис. осіб до 94,1 тис. осіб. Число зайнятих на одному підприємстві в 2010р. склало в середньому 14,1 осіб.        Висока питома вага дрібних підприємств у структурі італійської взуттєвої промисловості ускладнює приплив інвестицій для дослідницьких і збутових цілей.       

Найважливішим експортним ринком для італійської взуттєвої промисловості є Німеччина, однак ввезення туди італійського взуття в 2010 р. знову скоротився - на 0,6% за вартістю і на 9,5% за кількістю. Виняток склала дитяче взуття, експорт якої у ФРН виріс на 14% - до 4,6 млн. євро.

Для розвитку німецького взуттєвого бізнесу, як і всієї роздрібної торгівлі, характерний ряд загальних напрямків - зміна споживчих переваг, скорочення обсягу торгівлі, падіння цін, поява нових каналів збуту, розширення торгових площ. За даними Федерального об'єднання німецької роздрібної торгівлі взуттям, ємність взуттєвого ринку ФРН визначається в 8 млрд. євро.    

Велика частина взуття реалізується через мережу спеціалізованої торгівлі, тобто через магазини, які не менш 50% своєї торгової виручки отримують від взуття. Через такі магазини продається взуття на 5,2 млрд. євро на рік з тенденцією до скорочення [10].   

Усередині спеціалізованої торгівлі відбуваються проте значні зрушення. Це підтверджується тим, що торгівля все більше концентрується в руках великих фірм, які проводять агресивну цінову політику. До їх числа відноситься лідер ринку - група Deichmann. Її продажі в 2010 р в Німеччині, де вона має 1300 магазинів, збільшилися на 13,7% - до 3,27 млрд. євро. Група Deichmann лідирує також у всій європейській роздрібної торгівлі взуттям і розташовує сильної торгової мережею в США.

Ціни на взуття на німецькому ринку знижуються, оскільки на ринок надходить більше взуття з країн з низькими витратами виробництва. Список країн-постачальників взуття в ФРН очолює Китай. Іншим великим постачальником виступає В'єтнам. Водночас скоротився імпорт взуття з Італії в ФРН на 23%.     

Взутєва промисловість Туречини розвивається в швидкому темпі через сучасні технологічні процеси, наявність якісної сировини, кваліфікованих робітників і високої дизайнової потужності. Сьогодні турецька взуттєва промисловість має сильні позиції серед експортерів високоякісних модних товарів. Ще однією ознакою позитивного розвитку є збільшення іноземних інвестицій в цьому секторі.

Очевидно, що взуттєва промисловість сильно залежить від шкіряної промисловості в країні. Шкіряна галузь Туреччини, яка має існує протягом 500 років, стає одним з провідних центрів в шкіряному світу. Турецька шкіряна промисловість, яка займає чільне місце в економіці Туреччини, активно розвивається, об'єднуючи свої технології.

Початкові зусилля з модернізації шкіряної промисловості почалися в 70-і роки, але значний прогрес в реальному промисловому масштабі роспочався тільки в середині 80 -х. Взутєвий сектор розвивається дуже швидко в останні роки. В даний час існує три організовані зони шкіряної промисловості в Туреччині та очисні споруди для цих зон вже були завершені. Крім того, ще вісім організованих зон шкіряної промисловості знаходяться в стадії будівництва. Сектор виробляє відповідно до міжнародних стандартів і стає все більш чутливим до навколишнього середовища; близько 90% виробництва притримується медичних та екологічних стандартів.

Шкіра є одним з провідних експортних галузей Туреччини. Експорт шкіряної галузі за 2007 рік склав близько 846 млн доларів.

Взуттєва промисловість, яка стала з'являтися як легка промисловість в 1950 році, в даний час є дорбе розвинута промисловість. Особливо в 1980-х роках були зроблені значні інвестиції в машини і тепер більше 15% сектора завершила процес індустріалізації. Близько 70% продукції в секторі здійснюється напів-механічні виробничі процеси і майже 15% продукції роблятся вручну.  

Виробництво Турецького взуття досяго 200 млн пар в 2004 році. Майже 26% продукції складається з шкіряного взуття. Крім того, спостерігається швидке зростання у виробництві пластикової взуття і тапочок. Взуттєвий сектор спирається на турецьке машинобудування для будування верстатів, а також частин взуття. Частка галузі виробництва частин взуття у загальному обсязі виробництва взуттєвої промисловості становить близько 5%. Підошви, каблуки, ливарні форми взуття експортуються.    

Взуттєвий сектор уважно стежить за останніми тенденціями в світі моди. Компанії, що виготовляють турецьке взуття, готують свої колекції на кожен сезон, відповідно з модними тенденціями в Туреччині і в світі.     

Промисловість в даний час концентрує свої зусилля на процесі навчання і дизайну. У цьому контексті, з ініціативи взуттєвої промисловості, Турецький Фонд дослідження, освіти і розвитку взуттєвої промисловості був створений в 2001 році, який працює в 2014 році. Для того щоб задовольнити потребу в кваліфікованному персоналі, який розуміється на дизайні взуття, був відкрит департамент дизайну взуття в Мімар Сінанському університеті, що в Стамбулі, який пропонує двухрічні курси . На додаток до них, там щороку проводятся різні конкурси та тендери з метою виявлення нових таланів в галузі дизайну взуття.[11]

У 2010 році в Південно-Східній Азії було випущено 7,2 млрд пар взуття (без урахування Китаю). Йдеться про такі країни, як В'єтнам, Індонезія, Індія, Таїланд, Пакистан, Бангладеш. Майже у всій Південно - Східній Азії, за винятком Індонезії, було відзначено значне зростання виробництва, хоча показники зростання в кожній з країн були різними. У середньостроковій перспективі це зростання продовжиться.

Всього ж в Південно-Східній Азії в 2011 році буде випускатися 89% всього взуття в світі (65,5% - у Китаї, 23,5% - в інших країнах). При цьому знизиться якість взуття в Індонезії, але стане краще індійське взуття. Поки Індія поводиться на ринку взуття дуже стримано, проте вже зараз у неї найкраща шкіряна сировина у світі. Плани індійців на наступні сім років - досягти 1,9 млрд. пар взуття на рік. Якщо це відбудеться, на світовому ринку взуття з'явиться «другий Китай».

Згідно із заявою індійського міністра торгівлі і промисловості, в 2014-2015 р. експорт продукції шкіряно-взуттєвої промисловості країни може досягти $ 8 млрд. Однак цей рівень можливий за умови щорічного приросту експорту на 20%, впровадження додаткової технології виробництва та розширення виробничих потужностей. Для досягнення цієї мети шкіряно -взуттєвої промисловості потрібні термінові капіталовкладення, щоб наростити виробничі потужності, створити і професійно навчити ресурс робочої сили.

У 2010 р. виробничі потужності індійських експортерів взуття були збільшені, за оцінкою, на 50% під впливом різкого зростання попиту як на освоєних, так і на нових ринках. Нарощування потужностей взяли найбільш великі експортери взуття, включаючи Forward Shoes, Farida Shoes, Presidency Kid Leather, AVT та ін.

Ряд великих фірм Індії об'єднується з фірмами взуттєвої промисловості в європейських країнах, куди вони поставляють взуття. Так, провідний експортер взуття компанія Farida Group домовилася про освіту спільного підприємства з виготовлення заготовок для взуття з австрійською фірмою Jaffra (м. Відень), що спеціалізується на виробництві взуттєвих устілок. Фірма Sreeleathers з Калькутти, що експортує взуття на ринки Європи, також планує спільне підприємство з європейською взуттєвої компанією з тим, щоб скористатися виробничою базою і торговою мережею партнера.

Португальська холдингова компанія Gruppo Investor, що має активи у виробництві взуття і взуттєвих заготовок, створює 100%-ний філія з індійської фірми Calsea Foootwear PVT.LTD. для виробництва взуття з метою експорту. Присутність португальської компанії в Індії пояснюється, так само як і інтерес інших європейських і американських компаній, необхідністю пошуку виробничої бази в якості альтернативи Китаю.  

Подальший розвиток шкіряно- взуттєвої промисловості Індії буде істотно залежати від того, наскільки їй вдасться залучити іноземних інвесторів як шляхом створення спільних підприємств, так і через прямі інвестиції компаній, які бажають налагодити офшорне виробництво і звільнитися від залежності від Китаю.

В останні роки шкіряний сектор Бангладеш стикається з низкою проблем, пов'язаних із забезпеченням сировиною і матеріалами. Випробовується, зокрема, дефіцит необроблених шкур, шкіряних напівфабрикатів вет- блю і краст. Фінансове становище шкіряних заводів ускладнюється внаслідок зміцнення курсу євро по відношенню до долара. Оскільки в Бангладеш використовуються хімікати європейського походження, імпорт яких оплачується в євро, то експортери шкіри та шкіряних виробів цієї країни змушені підвищити свої ціни, що, однак, послаблює їх конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Що стосується залучення прямих іноземних інвестицій, то цей процес представляється прибутковим. Бангладеш своєму розпорядженні необхідною сировиною для виробництва взуття, а також надлишкової дешевою робочою силою, здатною оволодіти професійно- технічною освітою. Поєднання зазначених факторів разом з наданням тарифних поступок головними країнами-імпортерами на основі загальної системи преференцій може перетворити Бангладеш в потенційну офшорну зону для розміщення виробництва шкіряного взуття високої якості, але з нижчими виробничими витратами.   3.6. Європа і Америка.

У Європі виробляється приблизно 1,2 млрд. пар, з яких 900 млн. пар - в Західній Європі і близько 300 млн. пар - у Східній. Незважаючи на відносно невелику частку в сумарному світовому виробництві взуття, Європа лідирує в області виробництва високоякісного взуття.       

 Промислове зростання в Азії привів до спаду виробництва в Північній і Центральній Америці, а також Європі ; тільки Південній Америці вдалося забезпечити невелике зростання. Ці падіння ринкового розвитку пов'язані не тільки з відкриттям світових ринків і скасуванням тарифів, що забезпечують захист місцевих виробників, але і з різним рівнем витрат на заробітну плату на підприємствах-виробниках.

Зараз китайське взуття при ввезенні в Європу в середньому коштує 3,63 євро, після оплати митних та інших зборів - 4,50 євро, а продається за 39,00 євро. Собівартість рідної німецької взуття вище в десятки разів, а продавати дорожче середньої китайської ціни набагато важче.

Падіння виробництва в Європі та Америці продовжиться і протягом декількох наступних років. Так, в Європі до 2013 року замість 1 млрд. пар (як у 2010 році) буде випускатися лише 580 млн. пар. Можна сказати, що через п'ять років виробничих потужностей в Європі практично не залишиться. Все це відбуватиметься на тлі досить швидкого скорочення населення: за прогнозами до 2050 року в Європі замість нинішніх 800 млн. людина буде жити всього близько 300 млн.

У цілому для виробників з Європи та Південної Америки така ситуація означає, що потрібно сконцентруватися на виготовленні високоякісного взуття - ортопедичної, комфортною і дитячої. Залишитися конкурентоспроможними на взуттєвому ринку вони зможуть завдяки виробництву не дешевою, а виключно високоякісної взуття.  

Те, що цей сектор розвитку буде успішним для європейців і американців, доводиться збільшенням експорту взуття середньовисокі і високого цінового сегмента (незважаючи на те, що в цілому експорт з країн ЄС і американських континентів знижується).

У межах загального тренду - якісної дорогого взуття - кожна країна обирає свій власний шлях. Так, наприклад, Німеччина активно шукає ніші для свого взуття, а Італія проводить політику агресивної захисту своїх виробників через політику лобіювання в Єврокомісії.  Особливості регіонального розміщення основних підприємств взутєвої промисловості.

Головним виробником взуття в даний час є Китай (близько 400 млн. пар на рік), далі йде Італія (понад 300 млн. пар), Індія (140-180 млн. пар), Іспанія (160 млн.), США, Франція, Португалія, Великобританія та ін (див. карту 1). Причому значний приріст виробництва зафіксовано в багатьох країнах, що розвиваються [12].

За оцінками Національної спілки виробників взуття і шкіряної продукції, "УкрКожОбувь", наразі в Україні налічується понад 3,500 виробників взуття. Ці підприємства різняться за розміром – від 5 працівників до понад 500 працівників. За наявними оцінками підприємства взуттєвої промисловості загалом виробляють 35 млн. пар взуття на рік, де ще близько 3-4 млн. пар взуття виробляється за схемами з давальницькою сировиною для іноземних клієнтів. Основна частина продукції, виробленої в Україні, реалізовується на внутрішньому ринку. Підприємства також різняться за складністю застосовуваних виробничих технологій та видами продукції, що виробляється. Багато підприємств задіяні у виробництві недорогого взуття для продажу на внутрішньому ринку і не мають намірів, експертних навичок і знань, або фінансових можливостей для розширення своїх ринків чи асортименту продукції.

Однак в Україні є декілька підприємств, що виробляють високоякісне взуття за добрими цінами і мають спроможність розширити свої ринки. Багато з цих підприємств нещодавно здійснили інвестиції в нове обладнання, беруть участь в торгових ярмарках і використовують високоякісну сировину і матеріали. Типовими прикладами таких підприємств є компанії Лідер, Бістфор та Ігнар, які придбали нове обладнання (що має тривалий термін експлуатації) і провели модернізацію іншого устаткування.

Продукції цих підприємств притаманні сучасний дизайн і висока якість. Лідер використовує шкіру, вироблену в Італії, і підошви, виготовлені в Польщі, тоді як інші підприємства використовують шкіру вітчизняного виробництва та вітчизняні або імпортні підошви.

Загалом виробники стверджують, що якість імпортної шкіри є вищою, хоча якість шкіри вітчизняного виробництва останнім часом покращується. Усі підприємства взуттєвої галузі мають труднощі із залученням коштів. Рівень професійних навичок працівників взуттєвих підприємств є досить високим, а продуктивність-доброю.[13]