Oil_amp_amp_Jazz_final

Коммерческое предложение о разработке нефтегазового месторождения имени Перельмана-Иванова

Давид Дале	Пѐтр Демидов
Никита Киселѐв	Чубаров Михаил

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Реализация проекта позволит Газпромнефть стать первопроходцем в освоении богатых запасов на шельфе Восточно-Сибирского моря

Оптимально добывать все углеводороды участка

Добываемая доля общих запасов

5.0%			Добыча нефти
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
4.0%			Добыча газа
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2.5%			Добыча конденсата
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2020		2026	2032	2038	2044

В базовом сценарии месторождение показывает сильные экономические результаты

	Приведѐнная стоимость	3,3 млрд. долл
	Срок окупаемости	11 лет
	Внутреняя норма	22%
	доходности
	Индекс доходности	1,218

Реализуемая продукция проекта

Структура выручки, 2025 г.

СПГ

Нефть	 С 2026 г. доля сырой
		нефти снижается
Нафта		С 2037 г. продукты
		конденсата перестают
ШФЛУ		производиться

Стратегические преимущества проекта:

Выход на перспективный рынок АзиатскоТихоокеанского региона

Занятие позиции лидера в освоении богатого шелльфа Восточно-Сибирского моря

1

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Несмотря на экстремальность условий добычи, в мире существуют практики разработки нефтяных и газовых месторождений на арктическом шельфе

Месторождение ПерельманаИванова

Шельф S = 300км2 70 км до суши глубина от 20 до

300 метров

Поселок Черский

Январь: -30оС Июль: 12оС

Анадырь

Магадан

Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz

2

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Несмотря на экстремальность условий добычи, в мире существуют практики разработки нефтяных и газовых месторождений на арктическом шельфе

Им. Перельмана-		Снѐвит, Норвегия		Приразломная , РФ
Иванова, РФ

	Добываемый	Нефть, газ, конденсат	Газ, конденсат	Нефть
	ресурс
	Запасы	348 млн. т. нефти, 1.1 трлн. т.	412 млрд. куб	Извлекаемые :
	месторождения	газа, 640 млн. т. конденсата		72 млн. т. нефти
			м. газа
	Толщина льдов	До 1 м.	До 1.5 м.	До 1.7 м.
	Глубина моря	20-300 м.	250-350м.	20-200 м.
	Удаленность от	70 км.	140 км.	60 км.
	берега

Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz

3

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

При разработке технологического плана имеет смысл опираться на удачные решения, примененные на других арктических месторождениях

Базовая схема разработки опирается на опыт

Дальнейшая разработка предполагает решение

платформы Приразломная

аналогичное норвежскому месторождению Снѐвит

Использование существующего опыта уменьшит

•

Использование нестационарной полупогружной

технологические риски

платформы для подводного бурения новых скважин

• Строительство стационарной платформы на кессоне

• Создание нескольких кустов скважин для добычи газа и

• Бурение куста добывающих (многозабойных) и одной

газоконденсата

нагнетательной скважин под платформой

• Прокладка трубопроводов (отдельно для газа и нефти с

• Сепарация и хранение нефти на платформе

газоконденсатом) на сушу

• Отгрузка нефти с платформы на танкеры

•

Использование компрессорного оборудования

• До строительства завода СПГ попутный газ используется

стационарной платформы для транспортировки

в качестве топлива или нагнетается в скважину

• При необходимости покрытия большой площади

строительство ещѐ нескольких стационарных платформ

Принципиальная схема месторождения

Полупогружная

платформа используется

Мощности, перерабатывающие газ и

для бурения очередного

конденсат, находятся на берегу

кластера скважин

Стационарная платформа

На небольших глубинах

служит единым центром

для сбора продуктов

трубопровод углублен в

дно до 5 м.

Кессон в основании платформы используется для хранения нефти и газа

К манифольдам присоединены кластеры

многозабойных скважин

Все кластеры, кроме одного, находятся достаточно глубоко под водой, чтобы айсберги не представляли опасности

Источники: текст кейса, анализ команды Oil&Jazz			4

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Из всех вариантов транспортировки был выбран самый экономный, однако даже он предполагает создание перерабатывающих мощностей на ближайшем берегу

Нефть		транспортировка танкерами с платформы	Вывод
		Дисконтированная стоимость танкеров - 3,7 млрд. долл.	

присоединение к трубопроводу «Сила Сибири»	Дисконтированная стоимость трубопровода - 15 млрд.
	долл.
	Рентабельно при объѐме добычи свыше 30 млн.тонн в
обработка сырой нефти «на месте»	год
	Затраты НПЗ в условиях крайнего севера не
	компенсируются увеличением выручки
*НПЗ





Газ + конденсат

обработка газа и конденсата «на месте»

			Оптимальный вариант при данном объѐме добычи.	
	*завод	*завод	Дисконтированная стоимось 21 млрд. долл.
	СПГ	стабилизации

использование FLNG	FLNG (плавающий завод по сжижению) увеличивает
	затраты до 30 млрд. долл. и экологические риски

*судно FLNG

присоединение к трубопроводу «Сила Сибири»

Дисконтированная стоимость строительства завода стабилизации – 4 млрд. долл.

перенос перерабатывающих мощностей

Дисконтированная стоимость – 31,5 млрд. долл.

*завод *завод СПГ стабилизации







Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz

5

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

План освоения месторождения предполагает создание перерабатывающих мощностей для газа и конденсата на ближайшем берегу

Мощность заводов, подготавливающих газ и

В условиях вечной мерзлоты используются

конденсат к транспортировке :

модульная схема строительства; модули

• 13 млн. тонн СПГ в год

устанавливаются на сваях

• 1.5 млн. тонн ШФЛУ

Вечная мерзлота способствует повышению

• 2.7 млн. тонн лѐгких фракций нефти

стоимости строительства на 50%

При увеличении запасов углеводородов в

Низкая среднегодовая температура увеличивает

месторождении возможно строительство

производительность завода СПГ

дополнительных производственных линий с

В связи с необходимостью «северных» зарплат

относительно низкими издержками (-20-30%)

используются наименее трудоемкие технологии

Завод по подготовке

конденсата к транспорту

FC Резервуары для хранения метана,

ШФЛУ и стабильного конденсата

Жилые и

административные

корпуса

Причал отгрузки (СПГ,

ШФЛУ, нафта, нефть)

(население до 3000 чел.)

с волнорезом и

углублением дна

Газотурбинные

Месторождение

Нефтепровод и

Первичные сепараторы,

Завод по сжижению

электрогенераторы

газопровод 70 км

блоки извлечения серы

природного газа

Источники: текст кейса, анализ команды Oil&Jazz

6

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Успешному сбыту продукции месторождений будет способствовать общий рост спроса на энергоресурсы, в частности СПГ, нефть и продукты переработки конденсата

До 2040 года нефть и газ не будут полностью	Ожидаемый спрос на СПГ в мире будет расти быстрее
замещены альтернативными источниками энергии	производства на существующих и строящихся мощностях

Потребление первичной энергии					15.8	17.1
по видам топлива, млн. т н.э.
			12.9	14.2
		11.8
10.7	11.1
2.6	2.6	2.6	2.9	3.2	3.6	4.1
3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5
2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040

Возобновляемые источники Уголь Нефть

Атомная энергия

Газ

500	+52%

400							375 350	410
					320	310		340
300	270	273	295	280
200
100
0
	2013		2014		2015		2020	2025

Спрос на СПГ, млн. т в год Производство СПГ, млн. т в год

Наибольший вклад в рост спроса на нефть сделает							Газовый конденсат может быть переработан в
увеличение количества автомобилей							стандартные продукты для дальнейшей реализации
	11%		10%						10%: Природный газ
6%		5%			Транспорт				30%: ШФЛУ
					Промышленность
									Газовый
26%	57%	25%	60%		Электричество				конденсат
	2010		2035		Прочее				60%: НАФТА

Источники: OPEC World Oil Outlook 2013, BP statistical review of world energy 2014, ИЭИ РАН, EY LNG report, анализ команды Oil&Jazz 7

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Основными рынками сбыта нефти и СПГ с месторождения им. Перельмана-Иванова являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань

Карта сбыта учитывает текущее состояние и прогноз потребления энергоресурсов

Месторождение им. Перельмана-Иванова

Условные					Россия
обозначения:
Япония
+1.2%
P C	19.3$
									Япония
					+3%	20$
Различие между	Среднегодовой	Цена на СПГ	P	C					+1.2%
производством и	рост спроса на	за млн. БТЕ			Китай					19.3$
									P C
потреблением	СПГ
нефти
									Южная
Индия не рассматривается из-за						Тайвань			Корея
дальности маршрута и конкуренции									+2.7%
со стороны стран Ближнего Востока						+1.7%
									16.7$
							17.3$
					P	C		P	C
Источники: OPEC World Oil Outlook 2013, BP statistical review of world energy 2014, EY LNG report, анализ команды Oil&Jazz										8

Executive Summary

Месторождение

Логистика

Направления сбыта

Модель проекта

Организация и риски

Основными конкурентами в производстве СПГ являются страны Северной Америки и Ближнего Востока

Катар

Нигерия

29%

6%

Мозамбик и Танзания

	США и Канада
	а.) цена на СПГ привязана к индексу Henry Hub
	б.) прогнозируемый объем: 10 mmtpa к 2020
	(Газпром)
14%	в.) высокий интерес по стороны региона, уже
	подписанные контракты
Малайзия	11%
	Австралия
Индонезия

12%

		прогнозируемая мощность сжижения газа к 2030
		прогнозируемая мощность сжижения газа к 2020	Азиатско-Тихоокеанский регион
		текущая мощность сжижения газа	а) Страны региона импортируют 70% всего производимого СПГ
			б) Местная цена на СПГ жестко связана с ценой на нефть
		объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион
	%		в) 70% всех поставок СПГ осуществляются по долгосрочным
		охват спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе
			контрактам	9