2. Анализ внешней среды организации.

Как любая другая отрасль, металлопрокат зависит от налогового законодательства, мировой конъюнктуры, поставщиков сырья, перевозчиков, и даже от психологии покупателей. Черная металлургия в последнее время стала одним из лидеров промышленного роста в России. Темп роста рынка в 2013 году по сравнению с 2012 составил 3-4%, а в 2014 году по сравнению с 2013 - 5%.

Но производители связывают это увеличение в первую очередь с экспортом, повышением потребления металлопроката за рубежом. Рост на рынке металлопроката вызван, скорее всего, тем, что доллар перестал исполнять должность резервной валюты. Его инфляция приводит к росту потребления за счет накачивания денежной массы. Поскольку производство металлопроката находится в зоне долларовой инфляции, в связи с падением курса американской валюты выросли цены на металлопрокат в долларовом выражении. Сейчас выгоднее экспортировать заготовки и металлолом, чем продавать готовую продукцию внутри страны. Высокие мировые цены, отмена экспортной пошлины, сравнительная дешевизна энергетических ресурсов и рабочей силы сделали экспорт металлопроката крайне выгодным. Но серьезная зависимость от мировой конъюнктуры делает положение всей отрасли нестабильным. К примеру, сейчас Китай, один из самых мощных потребителей металлопроката, строит несколько собственных металлургических комбинатов, соответственно, скоро его потребность в импорте резко снизится. На крупных предприятиях доля экспорта в 2014 году доходила до 60%. Производители периодически заявляют о переориентации объемов на внутренний рынок, его главных потребителей – нефтегазовый комплекс, строительство и машиностроение. У российских заводов, большинство из которых были простроены еще в советское время, есть потенциал для развития. Но многие предприятия растеряли кадры, а в техническом плане им необходима модернизация.

По-прежнему, хотя и в несколько меньших объемах, в Россию ввозится металлопрокат, в основном Белоруссии, Латвии и Финляндии. Например, оцинкованную сталь зачастую выгоднее импортировать из Финляндии – в России ее цена традиционно выше мировой. К тому же нашему производителю часто невыгодно «связываться» с небольшими партиями металлопроката.

Специалисты говорят о вымывании сложных сортаментов из российского производства. К примеру, из-за отсутствия спроса в отечественном машиностроении прекращается производство уникальных видов металлопроката. С другой стороны, можно обозначить позитивную тенденцию – все более востребованными становятся металлические профили, которые используются в строительной индустрии. Также идет смещение в сторону профильных труб, наращивание их ассортимента. Они становятся все более востребованными. Конечно, его оборачивание ниже, чем у обычной арматуры.

Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке, его можно назвать достаточно цивилизованным. А конкуренция непосредственным образом влияет на качество производимого металлопроката, вынуждает производителей и поставщиков формировать максимально полный ассортимент.

Оценка спроса и предложения на рынке товаров и услуг является важным параметром при анализе перспективности рынка в целом, а также для планирования комплекса маркетинга. ООО «Брянсксбыт» постоянно стремится к увеличению продаж реализуемого товара. Главной его задачей является в первую очередь удовлетворение всех желаний и потребностей покупателей.

Спрос на сетку сварную сезонный. Строительство начинается летом, поэтому спросом сетка сварная начинает пользоваться в конце весны и на протяжении всего лета. В основном она пользуется спросом в городах, так как чаще всего она применяется в строительстве больших домов. В сельской местности, где особого строительства нет, она совсем не пользуется спросом.

Некоторые строительные организации, которые планируют свою свою работу, стараются закупить стройматериалы, когда они имеют плохой спрос, а именно в зимнее время, когда цена на них низкая. Спрос в зимнее время низкий.

Сейчас правительство РФ начало проявлять заботу о молодых семьях, военных, старается обеспечить их жильем. В связи с этим разрабатывается программа по ипотечному кредитованию со значительным понижением процентной ставки. Эта программа само собой предусматривает значительное увеличение строительства, в первую очередь квартир и частных домов. Это также повлияет на спрос стройматериалов.

Теперь экспертным путем оценим спрос, предложение, импорт, экспорт, а потом и емкость рынка сетки сварной. Предложение оценивается 450000 м2 сетки сварной за год, спрос – 450000 м2 сетки сварной за год, импорт – 65000 м2 сетки сварной за год, экспорт – 75000м2.

Емкость рынка - это объем реализуемого в стране товара, аналогичному тому, который реализует предприятие в течение одного года, рассчитанный на основе данных статистики в физических единицах или по стоимости:

С = П-Э +И,

где С - емкость рынка (полное потребление данного товара в стране); П - производство данного товара; Э - экспорт; И - импорт.

Итак, С = 450000 – 75000 + 65000 = 440 000(м².).

Рынок товаров характеризуется неоднородностью (гетерогенностью). Его отличает разнообразие экономических и социальных условий, структурные различия совокупности потребителей, дифференциация спроса. Предприниматель приходит к выводу о желательности выделения на рынке более однородных (гомогенных), а главное - привлекательных участков рынка, которые называются сегментами.

Сегмент рынка - однородная совокупность потребителей, одинаково реагирующих на потребительские свойства предлагаемого товара или на предпринимаемые маркетинговые усилия. В сегменте одинакова реакция потребителей на товар или маркетинговое действие; мала колеблемость основных параметров доходов потребителей, их возрастных различий и т.д.; есть общие пристрастия к определенной марке товара; одинаковое отношение к уровню цены и ее изменению.

Фирма выбирает тот сегмент, где ожидает встретить менее ожесточенную конкуренцию или даже полное отсутствие конкурентов, а также лучшие условия продажи товаров. Для разработки маркетинговой программы необходимо провести сегментацию рынка.

Анализ среды - это очень важный и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми сильными сторонами организации, а также возможностями и угрозы которые заключены во внешней среде.

Маркетинговая среда фирмы слагается из микро - и макросреды.

Макросреда фирмы - совокупность крупных общественных и природных факторов, которые воздействуют на все субъекты микросреды, но не прямым образом, и включают в свой состав политические, социальные, экономические, научно-технические и природные факторы.

Фирма и её поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты и контактные аудитории функционируют в рамках более обширной макросреды сил, которые, либо открывают новые возможности, либо грозят фирме новыми опасностями. При анализе макросреды предприятия необходимо рассмотреть факторы прямого и косвенного воздействия на функционирование организации. Факторы прямого воздействия находятся в непосредственном постоянном контакте с исполнительными органами фирмы и оказывают огромное влияние на принятие текущих и перспективных решений (поставщики, потребители, государственные органы, конкуренты и т.д.). Что же касается факторов косвенного воздействия, то они отражают значительные изменения, происходящие в повседневной жизни под влиянием тех или иных сил общественного развития.

Политические факторы.

На принятие решений предприятия огромное влияние оказывают события, происходящие в политической среде, т.к. они могут непосредственно влиять на деятельность фирмы. Эта среда состоит из правовых уложений, государственных учреждений, законодательных актов, программ партийных структур.

Можно выделить следующие факторы в сфере политики и правового регулирования, имеющие значение для ООО «Брянсксбыт»:

• для данного вида деятельности не предусмотрено обязательное лицензирование;

• реализация программ поддержки малого предпринимательства;

• сфера деятельности предприятия не подвергается жесткому государственному контролю;

• рынок, на котором функционирует ООО «Брянсксбыт», не является монопольным, поэтому Антимонопольное законодательство в данный момент к нему не применяется.

Также для предприятия важно влияние внешнеэкономического законодательства. Здесь следует отметить, что на данный момент благоприятным фактором для ООО «Брянсксбыт» является наличие таможенного барьера для украинских поставщиков металла, цены на который значительно ниже цен на российский металлопрокат. В то же время существует возможность беспрепятственной торговли с Белоруссией, где находится большое количество деловых партнеров исследуемого предприятия.

Важным является и то, что интересы ООО «Брянсксбыт» косвенно представлены в местных органах самоуправления: генеральный директор предприятия является депутатом Горсовета г. Брянска.

Экономические факторы.

Экономические факторы имеют решающее влияние на оптовых торговцев, в том числе и на ООО «Брянсксбыт». Здесь для предприятия очень важны не только общие тенденции экономического развития страны, но и условия налогообложения, так как именно они в основном определяют рентабельность и доходность подобных предприятий.

В данной области для исследуемого предприятия сложилась положительная ситуация: в последние годы наметилось смягчение налогового бремени в рамках государственной программы по поддержке предпринимательства в России.

Как видно из приведенных выше стат. данных макроэкономических показателей РФ с 2015 года наблюдается снижение темпов роста ВВП (с 8,5% до 5,2%), особенно резкое его снижение произошло в 2014 г. (с 5,2% до -7,8%). Такое низкое значение данного показателя вызвано в первую очередь пагубным влиянием мирового экономического кризиса, явные признаки которого были видны уже в начале 2013 года. Но, не смотря на это, российская экономика уже в 2013 году дала положительный прирост в размере 11,8%.

По итогам 2014 года не выполнено большинство прогнозных показателей социально-экономического развития России.

Главным образом, темп роста ВВП в 2014 году прогнозировалось обеспечить за счет увеличения объема производства в ведущих отраслях экономики: промышленности, строительстве, торговле.

Выпуск в промышленности снизился в 2014г. на 6,2%, а уже в 2015 г. на 9,9%. Инвестиции в основной капитал за этот же период также резко снизились на 12,8% и 26,1% соответственно. Пытаясь сократить издержки, предприятия указанных отраслей фактически заморозили зарплату, сократили занятость и уменьшили рабочее время.

Социальные факторы.

Одно из основных направлений в изучении этого фактора - демографическая обстановка в стране.

Необходимо обратить внимание на негативные тенденции, возникающие в последнее десятилетие в демографической ситуации, как Брянской области, так и России в целом: неуклонно происходит «старение» населения, увеличивается удельный вес пенсионеров и снижается численность трудоспособного населения. Прогрессирует безработица.

Для эффективного восприятия изменений социальных факторов предприятие должно проводить программы по приспособлению к новым условиям функционирования. Результатом социо-культурного воздействия на фирму стало внимание к социальной ответственности. В первую очередь-это ответственность руководства перед своими работниками, так как от квалификации управленческого персонала во многом зависит финансовое благополучие фирмы и каждого работника, ведь в случае банкротства предприятия большинство из них пополнит ряды безработных.

Технологические факторы.

Технология - фактор огромного значения. Научно-технические инновации оказывают влияние на эффективность разработки, изготовления и продажи продукции, на скорость устаревания продукта, услуги и на ожидания потребителей. В этой сфере следует отметить, что наиболее важные для ООО «Брянсксбыт» отрасли промышленности – металлургия и металлообработка являются одними из наиболее статичных в отношении внедрения новых технологий и различных технических новшеств. Интенсивность НИОКР на металлургических комбинатах крайне мала.

Немного иная картина наблюдается в области производителей кабеля и электрооборудования. Подавляющее большинство марок кабеля, представленных в настоящее время на российском рынке, производятся по ГОСТам, принятым еще в Советском Союзе, но в последние годы предприятия-производители стали повышать интенсивность разработки и внедрения новых видов продукции. Наиболее интенсивные НИОКР ведутся в сфере производства электрооборудования: существенная его часть производится по специфическим для каждого предприятия технологиям.

В целом внедрение результатов НИОКР в сфере деятельности ООО «Брянсксбыт» имеет положительное значение для предприятия, так как оно легко может переключаться на реализацию появившихся новинок. Следует отметить, что большинство предприятий-поставщиков для ООО «Брянсксбыт» на данный момент не способны создать собственных сетей распределения, а также существенно влиять на существующих посредников. Таким образом, в случае появления на рынке каких-либо новых товаров производители не могут препятствовать появлению его в ассортименте товаров ООО «Брянсксбыт».

Экологические факторы.

Спецификой деятельности ООО «Брянсксбыт» определяется то, что экологические факторы практически не влияют на предприятие. ООО «Брянсксбыт» занимается реализацией продукцией, которую она приобретает у предприятий - изготовителей. Само же предприятие не занимается производством, поэтому оно не нуждается в невозобнавляемых ресурсах, таких как нефть, каменный уголь и другие полезные ископаемые которые могут увеличить расходы предприятия. Также, предприятие не наносит ни какого, вреда природной среде. Продукция находится в специальных крытых складах и никакой угрозы для людей и окружающей среды не представляет. Таким образом, предприятию не грозит контроль со стороны государственных органов или влиятельных групп общественности.

Полученные данные можно свести в таблицу 2:

Таблица 2.

Матрица РЕSTЕ-анализа

Факторы	Возможности	Угрозы
Политические (Р)	Реализация программ развития промышленности Вступление в ВТО Стабилизация Российской политической ситуации	Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и штрафные санкции Новые положения Налогового кодекса
Экономические (Е)	Развитие кредитования Развитие малого предпринимательства Рост инвестиций в промышленность Развитие строительства Брянской области	Снижение доходов населения Уровень инфляции Динамика курса рубля к доллару США
Социально-демографические (S)	Рост выпускников технических специальностей Поддержка государством молодых семей с целью улучшения жилищных условий	Изменение структуры расходов населения Большое число безработных на рынке Брянской области Старение населения
Технологические (Т)	Появление совершенной технологии производства Расширение ассортимента строительных материалов	Удорожание технологий Требования к соответствующей энергетической оптимизации Рост требований к качеству продукции
Экологические (Е)	Улучшение экологичности расходных материалов	Контроль за выбросами в ОС

ॱ

К внешней среде мы можем отнести макро- и микро - сферы.

Для оценки степени влияния маркетинговой среды косвенного воздействия воспользуемся методикой PESTЕ-анализа, включающего в себя исследование политических, экономических, социальных и технологических факторов.

Политический фактор (Р). Политическая обстановка внутри страны достаточно стабильная, однако в большом напряжении находятся внешнеполитические отношения.

За прошедший и текущий год законодательная база претерпела ряд существенных изменений, в результате чего существенно изменились условия работы для субъектов хозяйствования. Самыми важными являются:

1) Изменение законодательства об ИП (Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей")

2) Изменение налогового законодательства (Закон от 13.11.2014 № 65-3 «Об установлении в 2015 году дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»). Таким образом, с 1 января 2015 года налоговая ставка для предприятий, находящихся на УСН, составляет 6%(или 15%).

Также предприятие производит отчисления во внебюджетные фонды: в Пенсионный Фонд - МРОТ * 26%;

Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования - МРОТ * 5,1%;

В Фонд Социального Страхования - не обязательно.

3) Изменения в законодательстве, связанные с хранением и ношением оружия (Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (с изменениями и дополнениями).

4) Действие законодательства по охране окружающей среды.

Экономический фактор (Е). Экономика страны в настоящее время находится в нестабильном состоянии, отсутствуют ясные перспективы в развитии экономики России. Наблюдается рост темпов инфляции, рост цен на энергоносители, сырье, материалы и транспортные расходы. Динамика основных экономических показателей представлена в следующей таблице.

Таблица 7

Основные экономические показатели РФ

Показатель	2013	2014	2015	2014/2013,%	2015/2014,%
ВВП, млрд.руб	66755	70976		106,32
Темп инфляции	6,45	11,36		176,12
Промышленное производство, % к пред. периоду	100,4	101,7		101,29
Оборот розничной торговли	257209455,13	293806596,9		114,23
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб	13255,5	13527,7		102,05
Объем экспорта, млрд. дол.	523,3	497,8		95,13
Объем импорта, млрд. дол.	341,3	308,0		90,24

Из таблицы 1 видно, что инфляция в стране растет большими темпами, за год ее уровень увеличился на 76, 12%, что оказывает негативное влияние на экономику страны. Объемы импорта уменьшился в 2014 году относительно 2013 на 9,76%, следовательно, развитие получают отечественные производители, которые ориентируются на национальный рынок, о чем говорит снижение объема экспорта (на 4,87%). Оборот розничной торговли в 2014 году увеличился на 14,23% относительно 2013 г., что является положительным аспектом для нашего предприятия.

Динамика основных экономических показателей Брянской области представлена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика основных экономических показателей Брянской области

Показатель	2013	2014	2015	2014/2013,%	2015/2014,%
ВРП, млн.руб.	203876	249581		106,5
Индекс цен, в % к декабрю предыдущего года	107,2	113,3		105,69
Объем продаж
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб	60798,0	62732,6		103,18

Положительными факторами являются рост ВРП (на 6,5%) в 2014 году относительно 2013 года и инвестиций в основной капитал( на 3,18%) на аналогичный период, однако, в связи с ростом цен на 5,69% снижается покупательская способность потребителей.

Социальный фактор (S).

Общая тенденция к снижению уровня образования в стране позволяет прогнозировать появление устойчивого спроса на квалифицированных специалистов. Поскольку государственная политика в области образования, скорее всего, не претерпит существенных изменений в ближайшие несколько лет, можно считать, что подобный спрос с течением времени будет только возрастать. Рост числа людей пенсионного и предпенсионного возраста, сокращение численности населения вынуждает государство увеличивать налоговое давление на заработную плату. В таблице 9 и таблице 10 рассмотрены основные социально-экономические показатели РФ и Брянской области.

Таблица 9

Основные социально-экономические показатели РФ

Показатель	2013	2014	2015	2014/2013,%	2015/2014,%
Численность население, млн. чел	143,7	146,1		101,67
Средняя заработная плата, руб.	29940	32495		108,5
Численность безработных, тыс. чел	4137	4180		101,03
Средний размер пенсии, руб	10208	10889		106,67
Коэффициент смертности	13,0	13,1		100,7
Коэффициент рождаемости	13,2	13,3		100,8

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: население РФ растет, за период 2013-2014 гг. прирост составил 1, 67% от показателя 2013 года; возросла и средняя заработная плата работников, однако наблюдается рост безработицы, в 2014 году доля безработных увеличилась на 1,03% по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 10

Основные социально-экономические показатели Брянской области

Показатель	2013	2014	2015	2014/2013,%	2015/2014,%
Численность население, тыс. чел	1253,66	1242,6		99,12
Средняя заработная плата, руб.	23961	24668		102,95
Численность безработных, тыс. чел	33	74		223,1
Средний размер пенсии, руб	9315	10883		116,8
Коэффициент смертности	15,9	16		100,63
Коэффициент рождаемости	11,1	11		99,1

Вывод: население область уменьшается, рождаемость меньше смертности на 153%. В 2014 году значительно вырос средний размер пенсии, прирост составил 16,8%. Самое резкое изменение претерпела численность безработных, их число увеличилось более, чем в 2 раза относительно предыдущего года.

Технологический фактор (Т).

Технологического порыва в отрасли не наблюдается. В стране отсутствует отечественное технологическое оборудование нужного класса, качества и производительности. Оборудование быстро «стареет», срок его эксплуатации укорачивается. Дорогое импортное оборудование плохо совместимо с нашей инфраструктурой и условиями эксплуатации. Однако существует возможность появления новых технологий (нанотехнологий), способных коренным образом перевернуть производство.

Экологический фактор (Е).

Само торговое предприятие никакого влияния на экологию региона не оказывает.

Итак, в ॱходе ॱпроведения анализа ॱбыло ॱвыявлено, ॱчто на ॱпредприятие ॱдействуют ॱразличные ॱфакторы: ॱэкономические, в ॱпервую ॱочередь, ॱтехнологические (так ॱкак ॱпредприятие ॱзанимается производствомgh), а ॱтакже ॱсоциальные ॱфакторы, в ॱтом ॱчисле, промышленные кадры.

В табл. 3 приведены факторы, которые косвенным образом влияют на развитие организации и определяют степень важности каждого фактора. Каждому из факторов экспертным образом дается:

- оценка его важности для отрасли по шкале (А): 3­­- сильное значение,­ 2- умеренное значение, 1 – слабое значение;

- оценка его влияния на организацию по шкале (В): 3 – сильное влияние, 2 – умеренное влияние, 1 – слабое влияние, 0 – отсутствие влияния;

- оценка направленности влияния по шкале (С): + 1 – позитивная направленность, -1 – негативная направленность.

Далее все три экспертные оценки перемножаются, и получается интегральная оценка (D), показывающая степень важности фактора для организации.

Таблица 3.

Матрица профиля внешней среды

Факторы Среды	Важность для отрасли А	Влияние на организацию В	Направленность влияния С	Степень важности D =
Экономические	3	3	3	27
Политические	1	1	1	3
Социальные	2	2	2	8
Технологические	3	3	3	27
Экологические	2	1	1	2
Итого				67

Наибольшую угрозу для ООО «Брянсксбыт» представляют экономические и технологические факторы. Именно на преодоление угрозы со стороны экономических и технологических факторов предприятию следует направить свои сильные стороны.

Микросреда – это совокупность субъектов и факторов, непосредственно воздействующих на возможность организации обслуживать своих потребителей. К микросреде относятся структурно-функциональная организация фирмы и ее маркетинговой службы, а также человеческий фактор - квалификация наемных работников, их заинтересованность в успехе фирмы на рынке, поставщики и дилеры, конкуренты, клиенты и контактные аудитории.

Поставщики - это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее конкурентов материальными ресурсами для производства конкретных товаров и услуг. Является наиболее важным фактором, так как от его добросовестности зависит налаженная работа предприятия, а значит и возможности сбыта.

Поставщики ООО «Брянсксбыт» представлены в таблице 4:

Таблица 4- Поставщики товаров ООО «Брянсксбыт»

Наименование поставщика	Доля закупок у данного поставщика, % по товарным группам
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	60
ОАО «Северсталь»	30
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	5
РУП «Белорусский металлургический завод»	3
ОАО «Орловский сталепрокатный завод»	2
Итого по металлопродукции	100

Конкуренты. Деятельность фирм-конкурентов представляют для любой фирмы объект повышенного внимания, ведь их действия представляют реальную угрозу для предприятия. Основными конкурентами ООО «Брянсксбыт» являются: ОАО «Брянскметаллресурсы», ООО «Брянскметаллконтракт», ООО «Стальсервис», ООО «Смолметторг».

Маркетинговые посредники. Это фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. Маркетинговые посредники у ООО «Брянсксбыт» отсутствуют. Продажа продукции производится со склада на территории завода и на заказ.

Клиенты. Фирме необходимо тщательно изучать своих клиентов. Стоит отметить, что они слабо поддаются контролю со стороны производителя. Клиент платит деньги за товары или услуги в соответствии с их качеством и ценой. Однако его мнения, вкусы и потребности должны постоянно изучаться. Основными клиентами для ООО «Брянсксбыт» являются различные строительные предприятия, машиностроительные предприятия также частные лица.

Контактные аудитории - любые группы, которые проявляют реальные или потенциальные интересы к организации или оказывают влияние на ее способность достигать поставленных целей. Положительные отзывы об ООО «Брянсксбыт» в любых контактных аудиториях, будь то СМИ или Интернет повышают репутацию фирмы среди потребителей. Все составляющие микросреды функционируют в рамках более обширной макросреды сил, которые, либо открывают новые возможности, либо грозят фирме новыми опасностями.

Выводы: предприятие не может контролировать факторы внешней маркетинговой среды. Нельзя заранее четко определить стратегию конкурентов, клиентов, посредников. Всё, что ему остаётся делать-подстраиваться под них. Предприятию постоянно надо проводить исследования, чтобы предсказать политику конкурентов, поставщиков, посредников и клиентов.

Основной задачей любого предприятия - создать высшую потребительскую ценность и сохранять высокий уровень конкурентоспособности. Поэтому маркетинговый отдел фирмы должен добиться стратегического преимущества, позиционируя свои товары и услуги так, чтобы потребителям они казались более привлекательными, чем предложения конкурентов.

Основными конкурентами ООО Брянсксбыт, как непосредственно выпускающие аналогичную продукцию являются 4 главных конкурента:

• ОАО «Брянскметаллресурсы» (г.Брянск)

• ООО «Брянскметаллконтракт» (г.Брянск)

• ООО «Стальсервис» (г.Брянск)

• ООО «Смолметторг», (г.Смоленск)

Дадим краткий анализ деятельности фирм – конкурентов.

А) ОАО «Брянскметаллресурсы»  (г. Брянск)  - старейшее предприятие на рынке реализации изделий металлопроката в Брянске и Брянской области. Образовано в 1952 году с целью снабжения предприятий Брянска и Брянской области других прилегающих областей трубами и другой металлопродукцией. Основная продукция предприятия – металлопрокат, трубы, метизы, уголок, швеллер, балка, проволока, и др. строительные и отделочные материалы. Предприятие осуществляет приём и переработку лома чёрных металлов. Площадь предприятия 11 гектар. Имеются железнодорожные подъездные пути, 2 открытых склада, оборудованных козловыми кранами, грузоподъёмностью 32 тонны. Имеется закрытый склад для хранения металла, оборудованный 10 тн мостовым краном, склад хранения метизной продукции, склад по приёму и переработке лома чёрных металлов. Предприятие имеет цех в Брянске, на базе которого налажена деревообработка и переработка пиломатериала. Цех выпускает качественное евроокно, погонаж, брус и прочее.

Предприятие имеет торговую сеть магазинов в городе Брянске реализующую стройматериалы, метизы, евроокно, изделия металлопроката. Численность занятых на производстве – 140 человек. Основные потребители металлопродукции «Брянскметаллресурсы» – это предприятия и частные лица в регионах: Брянск, Смоленск, Орёл, Калуга, Москва, Курск, Липецк, Тула, Пенза, Саранск и других областей.

Б) ООО «Брянскметаллконтракт» (г.Брянск)    Основное преимущество ООО «Брянскметаллконтракт» перед другими металлоторгующими фирмами в своем регионе заключается в четко установленных принципах работы. Прежде всего – это персональный подход к каждому клиенту, гибкая ценовая политика, сервисное обслуживание, постоянно растущая номенклатура продукции   Наличие собственного офиса, удобного для работы с клиентами, производственных помещений и складов, оборудованных подъездными путями и крановым хозяйством, а также штат высококвалифицированных сотрудников – все это делает сотрудничество с ООО «Брянскметаллконтракт» максимально удобным для потребителей металлопроката. На сегодняшний день ООО «Брянскметаллконтракт» располагает открытым и крытым складами общей площадью порядка 6000 м2, оборудованными  современными подъемно-погрузочными механизмами. Отгрузка продукции ведется на высокоточных электронных весах. Наличие широких сервисных услуг и репутация «универсального поставщика» позволяет ООО «Брянск-металлконтракт» выгодно позиционироваться на металлоторговом рынке.  

Ежедневная номенклатура составляет до двухсот видов товарной продукции. Всегда имеется в наличии на складе большой ассортимент водогазопроводных, оцинкованных и профильных труб, горячекатаного и холоднокатаного листа, угловой стали, швеллеров, арматуры, проволоки, крепежа, сетки, электродов и канатов.

Общие объемы продаж металлопродукции ООО «Брянскметаллконтракт» составляют не менее 65-70 трубного и метизного рынков и около 25–30 % сортового и листового рынков металлопродукции региона.

Штат сотрудников филиала укомплектован перспективными выпускниками ВУЗов технического и экономического профиля. Все они прошли через ступенчатую систему конкурсного отбора и являются специалистами высокого класса, умеющими наладить стабильные отношения с потребителями металла и постоянно расширяющими круг постоянных клиентов.

В) ООО «Стальсервис» (г. Брянск) - строительная компания широкого профиля.

За время своего существования зарекомендовали себя, как надежные партнеры. В 1995 году компания начала свою деятельность.

Персонал фирмы отличается высоким уровнем квалификации. Всегда стараются соответствовать запросам времени, постоянно повышая свою квалификацию и профессиональный уровень. Используют новации, применяют новейшие технологии, позволяющие вести строительство круглый год, имеют свою материально-техническую и производственную базу.

Г) ООО «Смолметторг» (г.Смоленск) - официальный представитель компании ООО ПКФ «ДиПОС», основана в 1999 году и уже достаточно известна крупным предприятиям Центрального района России и Беларусии.

Расположение склада и офиса в одном месте на пересечении автомобильных дорог и железнодорожных путей в непосредственной близости от узловой железнодорожной станции и центральной автомагистрали Москва-Минск делает удобным обслуживание как смоленских, так и белорусских клиентов.

Сведем данные о конкурентах в таблицу 5.

Таблица 5

Сводная таблица анализа конкурентов

Наименование предприятия-конкурента	Ассортимент выпускаемой продукции	Доля на рынке, %	Целевые сегмент	Цены на товары по сравнению с ценами ООО «Брянсксбыт»	Отличительные особенности
ОАО «Брянскметаллресурсы»	Метало- прокат, метизы	32	Сходны с целевыми сегментами ООО «Брянсксбыт»	Такие же	Широкий ассортимент металлопроката, высокая скорость обслуживания, большое количество погрузочной техники, существует со времен СССР, установлены долгосрочные связи со многими предприятиями
ООО «Брянскметаллконтракт»	Метало- прокат, метизы	12,8	Сходны с целевыми сегментами ООО «Брянсксбыт»	Такие же	Узкий ассортимент, открытые склады, низкая скорость отгрузки
ООО «Стальсервис»	Метало-прокат	5	Средние и крупные предприятия Брянска и Брянской области и Беларуси, для которых важен точный раскрой металла	Выше за счет услуг	Узкий ассортимент, предоставление услуг по раскрою, высокоточное дорогостоящее оборудование
ООО «Смолметторг»	Метало-прокат, метизы	8-10	Предприятия Смоленской области и прилегающих областей Беларуси	Такие же, но для Беларуси дешевле за счет доставки	Близость к Беларуси, широкий ассортимент, хорошие складские условия

Вышеприведенные данные говорят о том, что у ООО Брянсксбыт по металлопрокату имеются серьезные конкуренты, обойти которые будет очень сложно. Многие фирмы имеют сильный потенциал в области кадров, номенклатуры продукции, сервисного обслуживания, поддерживания связи потребитель – фирма.

Цены на продукцию устанавливаются в соответствии с затратами на производство, распределением и налогами.

Таблица 6

Сравнительная оценка конкурентов

Факторы	Оценочная характеристика
	ОАО «Брянскме-таллресурсы»	ООО «Брянскме-таллконтракт»	ООО «Сталь-сервис»	ООО «Смолме-тторг»	ООО «Брянск -сбыт»
1. Имидж фирмы на рынке	5	4	4	4	5
2. Качества продукции	5	5	5	4	5
3. Ценовая политика	4	4	3	4	4
4. Рыночная доля фирмы	5	4	3	3	4
5. Номенклатура	4	4	3	3	5
6. Эффективность сбыта	4	4	3	2	4
7.Бюджет и частота маркетинговых исследований	3	3	2	3	3
Итого	30	28	23	23	30

Как работодатель, все фирмы – конкуренты пользуются хорошей репутацией. На предприятиях работают необходимое для производства количество человек. Квалификация работающих в ООО Брянсксбыт на высоком уровне. Но маркетинговый отдел развит не очень хорошо. Поэтому необходимо решить эту проблему путём найма специалистов в этой области, которые помогут предприятию расширить рынки сбыта, увеличить прибыль, повысить рентабельность.Качество продукции всех фирм высокое. У нашей фирме и её конкурентов продукты только из высококачественного сырья.

Ассортимент продукции ООО «Брянсксбыт» не уже, чем у его конкурентов. ООО «Брянсксбыт» также как и конкуренты рекламируют свою продукцию, стимулируя продажу товаров.На основе собранной информации проведем оценку предприятий – конкурентов в целом. Проведем сравнительную оценку конкурентов по 5-бальной шкале по предложенным показателям (таблица 6)

Отобразим полученные данные с помощь диаграммы (Рисунок 2)

Рис. 2. Многоугольник конкуренции

Таким образом, можно сделать вывод, что для ООО «Брянсксбыт» характерно преобладание сильных сторон и возможностей со стороны внешней среды. Значит, предприятию необходимо разрабатывать стратегии по использованию сильных сторон для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде.

Теперь проведем исследование конкурентоспособности маркетинговой деятельности компаний с позиций «5Р». Проведем так же интегральную оценку (Таблица 6).

Шкала важности: 1 – неважно, 2 – важно, 3 – очень важно.

Шкала оценки: 1 - очень плохо . . . 5 – очень хорошо

Итак, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что лидерами по уровню маркетинговой деятельности являются: ОАО «Брянскме-таллресурсы», ООО «Брянскме-таллконтракт».

ООО «Брянсксбыт» занимает промежуточное положение. Предприятию требуется активная маркетинговая деятельность. Так, например, надо увеличить применение инструментов прямого маркетинга. Необходимо, прежде всего, обратить внимание на слабые места: наличие дополнительных бесплатных услуг, гибкость ценовой политики. Преимущества ООО «Брянсксбыт» состоят в следующем: оптимальное сочетание цены и качества, послепродажной подготовки и др.

Таблица 7

Интегральная оценка показателей маркетинговой деятельности с позиций «5Р».

Показатели	ОАО «Брянскме-таллресурсы	ООО «Брянскме-таллконтракт»		ООО «Сталь-сервис»	ООО «Смолме-тторг»	ООО «Брянск -сбыт»
Продукт (Product)
1. Качество продукции 2.Разнообразие номенклатуры 3.Уровень предпродажной подготовки 4.Уровень послепродажной подготовки 5. Рыночная цена 6.Темпы изменения объема продаж	5 4 4 4 5 4	5 4 3 3 4 4	4 4 4 3 3 3		4 3 3 2 4 2	5 5 4 3 4 4
Итого по интегральному показателю (продукт):	26	23	21		18	25
Распределение и товародвижение (Place)
1.Эффективность работы каналов сбыта. 2.Использование инструментов прямого маркетинга: а) продажа по Интернету б) продажа по телефону	5 4 4	4 4 3	4 3 5		5 3 4	4 3 4
Итого по интегральному показателю (распределение):	13	11	12		12	11
Цена (Price)
1.Уровень цен относительно конкурентов. 2.Гибкость ценовой политики 3.Наличие дополнительных бесплатных услуг (доставка, монтаж, ремонт)	5 4 4	5 4 3	4 3 4		3 4 5	4 3 2
Итого по интегральному показателю (цена):	13	12	11		12	9
Продвижение (Promotion)
1.Уровень рекламной деятельности. 2.Уровень стимулирования сбыта 3.Размер бюджета продвижения	5 5 4	5 4 3	4 3 4		4 3 3	4 5 3
Итого по интегральному показателю (продвижение):	14	12	11		10	12
Public relations
1. Работа со СМИ	5	4	4		4	4
Итого по интегральному показателю (PR):	5	4	4		4	4
Итого по всем интегральным показателям:	71	62	59		56	61

Рассмотрим условия, при которых будет обеспечена успешная деятельность предприятия на рынке (Таблица 8).

Таблица 8.