2. Оценка уровня развития рынка банковских пластиковых карт в российской федерации

2.1. Количественная характеристика российского рынка банковских пластиковых карт

По состоянию на начало 2017 года 439 российских кредитных организаций осуществляли эмиссию и / или эквайринг платежных карт (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в период с 2011 по 2016 года, ед.*

Период	Всего кредитных организаций	из них осуществляющие:
Период	Всего кредитных организаций	эмиссию и/или эквайринг	эмиссию	эквайринг
01.01.12	978	679	668	602
01.01.13	956	658	652	595
01.01.14	923	641	633	590
01.01.15	834	597	588	543
01.01.16	733	530	522	488
01.01.17	623	439	434	402

*Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru (19.04.2017)

Всего же было эмитировано около 234 млн. банковских карт. За период с начала 2012 года количество эмитированных банковских карт увеличилось на 49,7 % (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями в период с 2011 по 2016 года (тыс. ед.) *

Период	Всего банковских карт	В том числе:
		расчетные:			кредитные
		всего	с «овердрафтом»		кредитные
01.01.2012	162 898	147 872	25 833	15 026
01.01.2013	191 496	169 013	31 788	22 483
01.01.2014	217 463	188 275	39 463	29 189
01.01.2015	227 666	195 904	39 726	31 761
01.01.2016	243 907	214 443	37 621	29 464
01.01.2017	254 762	224 617	34 230	30 144

Кредитные карты на сегодняшний день завоевывают популярность очень быстрыми темпами. Так, если общее число эмитированных расчетных карт увеличилось с 2012 года на 51,9 %, число эмитированных расчетных карт с овердрафтом – на 32,5 %, то число эмитированных кредитных карт – в 2 раза.

Однако, если по расчетным картам наблюдается стабильная динамика к увеличению, то по расчетным картам с «овердрафтом» динамика на протяжении 6 лет не стабильная, при этом, с 2014 года можно, все же, говорить о сокращении данных карт в платежном обороте. Снижение количества кредитных карт в 2016 году многие аналитики связывают с нестабильной финансовой ситуацией, когда банки стремясь снизить свои риски, ужесточали требования к заемщикам и повышали процентные ставки по кредитным картам, при этом, еще одной причиной, влияющей на динамику кредитных карт, специалисты называют «боязнь» россиян пользоваться данными картами.

По мере развития инфраструктуры рынка банковского обслуживания населения, более широкого внедрения приемных устройств в торговых точках, расширения торговых сетей для широких слоев населения физические лица стали активнее использовать банковские карты для оплаты товаров. Введение коммерческими банками комиссий за прием платежей наличными денежными средствами стимулировало многих граждан к освоению безналичных форм оплаты услуг и государственных платежей.

Однако физические лица по-прежнему основную часть заработной платы снимают в виде наличных денег, другую – менее значительную часть – оставляют для осуществления безналичных расчетов и платежей (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Количество и объем операций, совершенных физическими лицами на территории России и за ее пределами с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями, в период с 2011 по 2016 года *

период	количество карт, млн. ед.	всего операций			в том числе:
		всего операций			по получению наличных денег			по оплате товаров и услуг
		количество, млн. ед.	объем, млрд. руб.	количество, млн. ед.		объем, млрд. руб.	количество, млн. ед.		объем, млрд. руб.
2012	239,0	5 703,2	21 494,3	2 857,7		17 834,5	2 845,5		3 659,8
2013	216,9	7 462,6	26 085,0	3 147,8		20 908,5	4 314,8		5 176,5
2014	227,0	9 643,0	30 334,8	3 286,5		23 198,1	6 356,5		7 136,7
2015	242,9	12 318,3	32 954,5	3 295,3		23 951,7	9 023,1		9 002,8
2016	253,2	16 417,3	38 254,7	3 432,2		25 927,5	12 985,1		12 327,2

Причина того, что население предпочитает наличные, в значительной степени состоит в недостаточно развитой инфраструктуре рынка банковского обслуживания физических лиц. Количество банкоматов и платежных терминалов за период с января 2012 по январь 2017 увеличилось всего на 12,7 %, со 184 до 207 тыс. единиц (рис. 2.1). Однако, несмотря количественный рост, их все же недостаточно для обслуживания данного числа карт.

Рис. 2.1. Количество банкоматов и платежных терминалов в период с 2011 по 2016 года (ед.) *

Кроме того, существует и ряд других проблем, вынуждающих клиентов снимать наличные денежные средства в объемах, превышающих их текущие потребности:

предпочтение пользоваться банкоматами банков-эмитентов, чтобы не платить комиссию в банкоматах других банков;
неудобное расположение банкоматов;
частая неисправность банкоматов, не заполнены деньгами.

В настоящее время российские банки решают проблему оптимизации и большей доступности банкоматов и терминалов для своих клиентов. Объединение сетей банкоматов позволяет значительно расширить географию обслуживания держателей карт, увеличить количество клиентов, пользующихся дистанционными банковскими услугами, а также объемы операций. Банки – участники объединенной сети получают дополнительные доходы от развития инфраструктуры за счет притока клиентов из числа держателей карт банков-партнеров. Применение единых технологий, программного обеспечения, процесса обслуживания терминалов единой торговой сети позволяет кредитным организациям сокращать издержки и повышать эффективность этого направления банковской деятельности для каждого из участников системы. Относительно сокращая расходы по развитию инфраструктуры, операционные расходы по инсталляции и поддержке сети, банки имеют возможность предложить клиентам менее затратное банковское обслуживание. Это касается, прежде всего, снятия наличных денежных средств без уплаты комиссий.

Рост платежей через банкоматы замедлился из-за развития Интернет-банка и Мобильного банка. Но и оплачивая картой покупки, часто приходится сталкиваться с тем, что продавцы предлагают расплатиться наличными, несмотря на наличие POS-терминала: «Терминал работает с перебоями, карты не всегда проходят», хотя количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли с января 2012 года выросло в 3,4 раза (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт в период с 2011 по 2016 года, ед.*

	Количество электронных терминалов			Количество импринтеров
	установленных в организациях торговли (услуг)	электронных терминалов удаленного доступа	в пунктах выдачи наличных	установленных в организациях торговли (услуг)	в пунктах выдачи наличных
01.01.2012	528 511	15 867	117 986	28 855	4 059
01.01.2013	695 023	21 372	132 160	22 988	3 923
01.01.2014	953 749	20 720	150 851	11 790	2 939
01.01.2015	1 280 205	19 946	168 632	8 453	1 111
01.01.2016	1 481 469	5 277	174 848	8 364	899
01.01.2017	1 773 232	6 223	190 193	16 656	787

Основную долю на рынке платежных систем в России с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству проводимых операций по данным АО Национальной системы платежных карт на конец 2015 года (более новые данные не представлены) занимают платежные системы Visa (44,7 % доли рынка) и MasterCard (49,4 %). Существенно меньшую долю (практически не представлены на российском рынке) занимают такие платежные системы, как American Express, UnionPay, JSB (совокупная доля 0,9 %). Доля локальных платежных систем («Золотая Корона», Union Card, «Про100» и др.) не превышает 5 % от совокупной эмиссии платежных карт в России.

2016 год изменил положение на рынке платежных карт России. Теперь к международным добавилась национальная платежная система «Мир», которая уже заняла часть рынка. По заявлениям представителей АО НСПК к концу 2017 года объем эмиссии может составить примерно 40 миллионов карт «Мир». Так же на карту «Мир» планируется перевести всех работников бюджетной сферы, пенсионеров и граждан, получающие социальные пособия.

В связи с этим, рынок платежных карт все больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским картам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности, так как в среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций.

<<< < Предыдущая 12 / 52 3 4 5 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]