Глава 2. Анализ российского рынка пластиковых карт

2.1. Анализ финансового состояния оао «Альфа-банк»

ОАО «Альфа-банк» является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2013 года совокупные активы банковской группы ОАО «Альфа-банк», куда входят ОАО «Альфа-банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 1,62 млрд. руб., совокупный капитал — 165 млн. руб., совокупный кредитный портфель — 1,1 млрд. руб. Чистая прибыль за 2013 год составила 29 998 029 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2014 года в ОАО «Альфа-банк» обслуживается около 109 тыс. корпоративных клиентов и 10,6 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 617 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Банковская группа ОАО «Альфа-банк» показала рекордную прибыль в размере 29 998 029 тыс. руб. (21 354 001 тыс. руб. за 2012 год) при рентабельности капитала на уровне 20,1 %. Совокупный капитал увеличился на 16,0 % до 1,62 млрд. руб. за счет роста нераспределенной прибыли, за вычетом выплаченных за 2013 год дивидендов на сумму 4,9 млн. руб. Уровень достаточности капитала банковской группы ОАО «Альфа-банк» по МСФО составил 16,7 % на 31 декабря 2013 года (15,6 % на 31 декабря 2012 года).

Совокупная операционная прибыль до налогов и резервов под обесценение кредитного портфеля составила 40 001 940 тыс. руб. (29 974 751 тыс. руб. за 2012 год). Высокая прибыль была достигнута за счет поступательного роста чистого процентного дохода и комиссионной прибыли во всех бизнес сегментах благодаря наращиванию клиентской базы, росту портфеля, а также высокому качеству предоставляемых услуг и операционной эффективности [6].

Чистые процентные доходы банковская группа ОАО «Альфа-банк» за 2013 год увеличились на 33,5 % и составили 64 379 573 тыс. руб. (48 025 919 тыс. руб. в 2012 году). В основном данный рост обусловлен ростом активов, генерирующих процентных доход, в частности — розничных кредитов. Доходы от обслуживания расчетных операций клиентов стали основным источником роста комиссионной прибыли, составив 63,6 % от комиссионной прибыли в 2013 году. Комиссионная прибыль и чистые процентные доходы составили 99,0 % от совокупной операционной прибыли, свидетельствуя о стабильности доходной базы.

За отчетный период банковская группа показала рост совокупных активов на 5,9 % до 48,6 млрд. долл. на конец 2013 года с 45,9 млрд. долл. на конец 2012 года. Совокупная ссудная задолженность корпоративных заемщиков по итогам 2013 года выросла на 2,3 % до 27,8 млрд. долл. (27,2 млрд. долл. на конец 2012 года), в то время как портфель кредитов физическим лицам вырос на 32,7 % до 6,2 млрд. долл. (4,6 млрд. долл. в 2012 году) в основном за счет роста сегмента кредитных карт, кредитов наличными и потребительских кредитов. Резервы на возможные потери по ссудам увеличились до 4,3 % от суммы совокупного кредитного портфеля по состоянию на конец 2013 года с 4,0 % на конец 2012 года. Доля просроченных кредитов (на 1 день и более) в портфеле увеличилась до 2,1 % по состоянию на 31 декабря 2013 года с 1,6 % по состоянию на 31 декабря 2012, за счет роста просроченной задолженности клиентов — физических лиц, что соответствует общерыночной тенденции.

В структуре пассивов банковской группы ОАО «Альфа-банк» текущие счета и депозиты клиентов остались стабильными на уровне 882 319 млрд. руб. на конец 2013 года. При этом средства физических лиц увеличились на 17,8 % и составили 371 557 млрд. руб. на конец 2013 года. В 2013 году ОАО «Альфа-банк» выпустила рублевые облигации на общую сумму 20 млрд. руб. и разместила рублевые еврооблигации (LPN) на сумму 10 млрд. руб. В апреле 2013 года был привлечен синдицированный кредит на сумму 350 млн. долл..

По состоянию на 31 декабря 2013 года ликвидные средства, а именно наличные денежные средства и их эквиваленты, составили около 12 % от совокупных активов. В дополнение к этому ОАО «Альфа-банк» держит инвестиционный портфель высоколиквидных долговых бумаг, доступных для продажи и сделок репо, в размере 2,1 млрд. долл., а также имеет доступ к обеспеченным и необеспеченным займам, предоставляемым Банком России.

По итогам 2013 года комиссионный доход ОАО «Альфа-банк» в сегменте малого бизнеса вырос на 45 % и составил 58,2 млн. долл., а среднемесячные остатки до востребования на счетах клиентов увеличились на 41 % по сравнению с прошлым годом и составили 852 млн. долл.. Количество клиентов — компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (с выручкой до 150 млн. руб. в год) — превысило 90 тысяч, увеличившись за год на 57 %. Таким образом, по количеству клиентов ОАО «Альфа-банк» увеличил долю рынка почти в 2 раза, до 2,21 % на конец 2013 года.

Кредитный портфель банка в сегменте малого бизнеса по итогам 2013 г. вырос на 30 %. Банк предлагает индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям один из самых крупных беззалоговых кредитов на рынке — до 6 млн. руб.

В прошедшем году для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей ОАО «Альфа-банк» предложил несколько новых интересных продуктов и услуг. Так, в апреле в банке стартовал уникальный проект правовой поддержки малого бизнеса по всей стране. Каждый предприниматель, открывший счет в ОАО «Альфа-банк» е, теперь получает сертификат на юридическую поддержку бизнеса в одной из лучших компаний своего города.

В 2013 году ОАО «Альфа-банк» открыл 38 офисов по обслуживанию небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, где клиенты могут получить полный спектр продуктов, услуг и необходимые консультации. На сегодняшний день по всей стране работают порядка 200 таких отделений.

Розничный бизнес ОАО «Альфа-банк» а в 2013 году показал высокие темпы прироста по всем направлениям. Кредитный портфель розничного бизнеса ОАО «Альфа-банк» а по данным управленческой отчетности достиг 222,7 млрд. руб., таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 42,8 %.

Заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Так, объем портфеля кредитных карт ОАО «Альфа-банк» а вырос на 82,7 % до 56,3 млрд. руб., в то время как рост российского рынка кредитных карт в целом составил 50,3 %. Банк вышел на пятое место по портфелю кредитных карт, а доля рынка составила 5,55 %.

В сегменте потребительского кредитования в торговых точках в 2013 году ОАО «Альфа-банк» выдал 62,9 млрд. руб., прирост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 11,7 %. Портфель кредитов наличными в 2013 году вырос на 44,2 %, до 98,2 млрд. руб.

В 2013 году средняя доля рынка средств на счетах до востребования составила 6,99 %, что по сравнению с концом 2012 года выше на 0,49 %. ОАО «Альфа-банк» по-прежнему остается единственным частным банком на российском рынке в тройке лидеров в этом направлении. Объем срочных вкладов вырос на 36,3 %, составив в 2013 году более 156,3 млрд. руб. — рынок за данный период вырос в среднем на 19,2 %. Стабильный рост привлеченных средств физических лиц демонстрирует высокое доверие клиентов к банку и позволяет сохранять лидерство на рынке.

Общее количество клиентов ОАО «Альфа-банк» — физических лиц увеличилось по сравнению с 2012 годом на 19,3 % и составило 10,6 млн. человек.

В рамках зарплатных проектов банком за 2013 год было выпущено более 700 тыс. банковских карт. Также прошедший год стал рекордным по количеству привлеченных зарплатных клиентов.

Также в 2013 году в потребительском кредитовании был запущен инновационный продукт — карта «Мои покупки». На сегодняшний день около 25–30 % точек продаж потребительских кредитов по всей России используют этот продукт. Партнером проекта на федеральном уровне стала крупнейшая российская сеть электроники и бытовой техники «М.Видео», на региональном — магазин цифровой техники DNS и другие лидеры по выдаче потребительских кредитов. Особенность карты «Мои покупки» заключается в том, что вместо срочного потребительского кредита на покупку товара, клиент получает кредитную карту. Со счета карты списывается необходимая сумма, а по мере погашения кредита средства возвращаются на карту и становятся вновь доступными. При этом сумма платежа изменяется при пользовании картой, дата платежа остается неизменной, а доступный лимит по карте со временем может быть увеличен по решению Банка. Карта позволяет привлечь клиента на более длительный период: срок потребительского кредита в среднем составляет 10 месяцев, в то время как карта действует 3 года. Полученная клиентом карта имеет широкие возможности — уже в ближайшее время можно будет снимать наличные, оплачивать товары и услуги и тратить деньги на свое усмотрение.

Общий объем срочных денежных переводов с карты на карту в ОАО «Альфа-банк» е увеличился в 2013 году по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 385 % в рублевом эквиваленте. Количество переводов увеличилось на 250 %.

ОАО «Альфа-банк» значительно расширил сеть своих банкоматов — до 3156 устройств самообслуживания, из них с функцией внесения 1 914.

Общее количество клиентов, использующих Интернет-банк «Альфа-Клик», перешло серьезный рубеж в 3 млн. человек, а количество компаний-получателей платежей на данный момент более 11000 (2-е место в России).

Количество пользователей мобильного банка «Альфа-Мобайл» превысило 400 000 человек. Это значимый показатель, который позволяет банку оставаться игроком, создающим тренды в этом направлении и определяющим динамику развития этого сегмента рынка.

ОАО «Альфа-банк» информирует о повышении ставок по вкладам в российских рублях с 15 мая 2014 года. Ставки по депозитам увеличены в среднем на 0,5 % — 0,8 % на все сроки привлечения денежных средств. Теперь, максимальные ставки по срочным депозитам «Премия» и «Победа» в рублях составляют до 9,5 % годовых.

ОАО «Альфа-банк» подвел итоги работы по факторингу в 2013 году: портфель по итогам года составил 40,2 млрд. руб., прирост по сравнению с 2012 годом составил 60 %, оборот уступленных денежных требований достиг 231 млрд. руб. и увеличился на 41 %, объем выплаченного клиентам финансирования — 188 млрд. руб., прирост 43 %.

В 2013 году ОАО «Альфа-банк» привлек на обслуживание по факторингу 188 новых клиентов, предоставил финансирование в рамках факторинговых услуг 551 клиенту, начал работу с более чем 150 новыми дебиторами. Количество обработанных поставок превысило цифру в 612 тыс. штук комплектов документов, прирост по сравнению с 2012 года составил 36 %.

В минувшем году ОАО «Альфа-банк» предложил своим клиентам и дебиторам возможность пользоваться электронным факторингом с использованием системы «Альфа-Фактор on-line», с применением электронно-цифровой подписи. Реализованное решение позволяет существенно ускорить процесс предоставления финансирования клиентам и минимизировать операционные затраты, связанные с доставкой и обработкой оригиналов отгрузочных документов.

Согласно результатам исследования Private Banking and Wealth Management Survey-2014, проведенного европейским финансовым журналом Euromoney, ОАО «Альфа-банк» был признан лучшим частным российским банком.