3. Результаты расчета последствий вступления в вто в рамках динамической постановки

Изложенные выше результаты легли в основу расчетов, проведенных с использованием макроэкономической межотраслевой динамической модели RIM, разработанной в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Именно расчеты по межотраслевой модели позволяют оценить всю гамму последствий различных вариантов включения России в ВТО как на уровне макропоказателей так и на уровне конкретных секторов экономики.

Основой расчетов были ряды среднеотраслевого импортного тарифа, представленные выше в таблицах 2.1, 2.2.

3.1 Исходный сценарий развития экономики рф

Для того, чтобы иметь базу для сопоставлений был разработан так называемый «Базовый» вариант прогноза, в котором не предусматривалось какого-либо изменения импортных пошлин по сравнению с действующими тарифными ставками.

Кроме того, в рамках этого варианта отрабатывался общий для всех рассматриваемых ниже вариантов макроэкономический сценарий, базировавшийся на задании ключевых параметров экономической политики, а также включавший в себя согласованную динамику экзогенных переменных не рассчитываемых в модели.

К основным положениям включенного в расчеты макроэкономического сценария на период до 2010 года можно отнести следующее:

1. Денежная масса (M2) на прогнозном периоде возрастает на 10% в год.

2. Девальвация рубля по отношению к доллару США в среднем составляет 5% в год.

3. Минимальная заработная плата и пенсии увеличиваются на 8% в год.

4. Объем вывозимого капитала уменьшается на 7% в год.

5. Дефицит бюджета на прогнозном периоде отсутствует.

6. Величина обслуживания внешнего долга соответствует принятому правительством графику.

7. Доля обслуживания внутреннего государственного долга постоянна и ровна уровню 2000 года.

8. Экспорт сырьевых отраслей увеличивается в среднем на 1-2% в год.

9. Цены на экспортные товары соответствуют уровню 2001 года.

10. Численность населения, трудоспособного населения и пенсионеров согласована с демографическим прогнозом.

11. Ставки основных налогов соответствуют уровню 2001 года.

Расчеты выполнялись при условии неизменности значений матрицы коэффициентов прямых затрат межотраслевого баланса на уровне 2000 года.

В целом данный сценарий отражает умеренно-оптимистические ожидания относительно роста российской экономики в среднесрочной перспективе.

В частности о динамике экономического развития в данном варианте можно судить по следующему графику, на котором представлена динамика ВВП и накопления основного капитала.

Рисунок 3.1

(где d.fdT – ВВП, d.invT – накопление основного капитала)

Внешнеторговый блок межотраслевой модели был дополнен уравнениями, позволяющими рассчитывать импортные потоки с учетом, полученных с использованием статической модели межотраслевого баланса, отраслевых показателей эластичности импорта по пошлине.

Общее уравнение для импортных потоков, использованное в модели, имело следующий вид:

8. Im_i = Im_i(t-1) * (1 + (elast_i* (imps_i – imps_i(t-1))) * (incusd/incusd_t-1);

где:

Im_i – импорт i-ой отрасли;

elast_i - отраслевой показатель эластичности импорта по пошлине;

imps_i – отраслевое средневзвешенное значение импортной пошлины;

incusd – денежные доходы населения, выраженные в долларах США;

Включение в расчет дополнительных показателей денежных доходов населения выраженных в долларах США связано с тем, что в настоящее время импортные потоки в основном представлены продукцией народного потребления и в меньшей степени инвестиционными товарами. Таким образом, платежеспособный спрос со стороны населения самым прямым образом влияет на динамику ввоза товаров в страну. Как показывает практика 90-х годов рост покупательской способности населения неизбежно приводит и к росту потребления импортной продукции. Более сложные расчеты могут включать в себя показатели спроса со стороны промышленности, влияющие на динамику инвестиционной составляющей импорта.