Исследование потребителей соков компании «Витмарк-Украина»
После проведения анкетного опроса по исследованию рынка соков компании «Витмарк-Украина», для выявления потребительских предпочтений, вкусов, мнений, отношений, проанализируем потребительское поведения на рынке.
Экспорт и импорт соков компании «Витмарк-Украина»
Доля импорта на украинском соковом рынке постоянно уменьшается и на сегодня не превышает 10-12%. Поят украинцев своими соками соседи – россияне и молдаване, в меньшей мере – восточноевропейские соседи. Основные поставщики экзотических соков – Бразилия, Нидерланды, Таиланд, Эквадор (всего около 30 стран). Импортные соки «берут» покупателя, обращаясь к основным мотивам потребления, вкладывая значительные средства в рекламные бюджеты.
Импорт соков в Украину ограничен пошлиной, составляющей 30% стоимости, но не менее 0,5 EUR за 1л. Ввоз соков из стран СНГ более выгоден – с ними страна заключила договоры о свободной торговле. Кроме того основная часть соков поставляется в Украину в виде концентрата, на который действует меньшая пошлина (2%, но не менее 0,05 EUR за 1л), а также частично замороженными.
В 2004 году Украина осуществила экспорт различных видов соков в 28 стран мира, преимущественно в страны СНГ. Традиционным лидером экспорта был яблочный сок (52% от общего объема экспорта всех видов соков), его основные покупатели – Россия и Германия. Доля экспорта смесей соков составила 20% от общего объема экспорта всех видов, доля экспорта других соков из овощей и фруктов составляла 10%, доля томатного сока – 6%, апельсинового – 7%, ананасового – 4%.
Наибольшие объемы готовых соков и соковых концентратов поступили в нашу страну из Нидерландов, России, Бразилии и Израиля (диаграмма 6):
Диаграмма 6
Растущие темпы и объемы производства создают положительную динамику и в экспорте украинских СНН. В 2005 году за границу отправлено 83097,24т соков и нектаров, что «заливает» соковый показатель 2004 года на 33164,65т.
Конкуренты
В связи с привлекательностью украинского рынка СНН прогнозируется выход на него уже в ближайшие годы нескольких игроков из России и ближнего зарубежья, которые очень сильно потеснят уже существующих производителей. На украинском рынке СНН конкуренция и затраты по вхождению в розничную сеть значительно ниже, чем на зарубежных. Кроме того, отечественный рынок привлекает инвесторов своей недоразвитостью и высокими темпами роста. По мнению украинских производителей, импортерам тяжело бороться с украинским качеством, поэтому они, выходя на рынок, делают ставку на свои изюминки либо оригинальные маркетинговые ходы.
Российским компаниям уже удалось отвоевать часть украинского рынка: компания «Нидан-Фудс» (ТМ «Моя Семья» - 8% нижесреднего ценового сегмента); «Вимм-Биль-Данн» (ТМ «J7» - 5% вышесреднего ценового сегмента, ТМ «Чудо-ягода» - 13% премиум-сегмента). Ранее собирался выйти на украинский рынок еще один крупный российский игрок (26% российского производства СНН) – «Мултон».
В ближайшие несколько лет при сохранении нынешних темпов роста эксперты ожидают ужесточения всех видов конкуренции, в том числе неценовой, появления новых вкусов, разнообразия упаковки, ужесточения стандартов качества продукции. Бурного роста стоит ожидать в сегменте функциональных СНН (спортивные, энергетические), рассчитанных на узкую целевую аудиторию.
Борьба за каждую пядь рынка неумолимо ожесточается, и производителям приходится непрерывно искать приемы, которые помогут завоевывать ту или иную потребительскую аудиторию. Стратегий у такого завоевания может быть несколько. За рубежом сейчас активно используется так называемый «японский способ». Заключается он в том, что на рынок без предварительных исследований выпускается поток разнообразной продукции, и только затем производители отслеживают, какое именно предложение окажется востребованным, и соответственно, наиболее жизнеспособным. Правда подобная стратегия хороша для страны, рынок которой уже находится на пике своего развития, и требует быстрого реагирования со стороны производителя. Следовательно, для Украины, рынку которой еще до вершины далеко, «японский способ», безусловно, мало приемлем. Поэтому производители руководствуются, прежде всего, апробированным методом инноваций на основании предварительно проведенных исследований (скажем, в поиске ниш, создаваемых неудовлетворенным потребительским спросом). Примером может служить ассортимент «Сандоры», где долгое время отсутствовала суперпремиальная категория. В ответ на выявленные запросы потребителей, доходы которых позволяют приобретать продукт наивысшего качества, компания недавно восполнила этот пробел, и на полках магазинов появились дорогие соки в тетра-призме под торговой маркой «Фрукты мира». Едва ли можно говорить о высокой массовости этой серии, тем не менее, соответствующий круг потребителей охвачен. Следовательно, возник прирост доли рынка, принадлежащей «Сандоре». Безусловно, высший пилотаж в конкурентно-инновационной борьбе на отечественном рынке соков - обнаружение и освоение не только просторной ценовой ниши, но и принципиально нового сегмента. Такую тактику демонстрирует компания «Эрлан», которая в 2004 году вывела на рынок новую линейку натуральных соков в ПЭТ под торговой маркой «Биола». Производители единогласно назвали этот шаг событием с большой буквы в развитии сокового рынка Украины. Особенно если учесть тот факт, что уже в нынешнем сезоне наряду с существующими форматами 0,5 л; 1 л и 1,5 л компания выпустила еще более успешную новинку - сок в ПЭТ емкостью 0,25 литра, - которая в рекордные сроки завоевала потребителя. Результат очевиден - 12% рынка. Если же анализировать данную ситуацию, то на поверку выходит, что взрыв популярности новинки вполне предсказуем, хотя предыдущий опыт соков в ПЭТе был печален: они уже появлялись на рынке, но особой популярности не завоевали. На успех «Биолы» повлияло сразу несколько факторов, и удобство малогабаритной упаковки, из которой можно пить на ходу, далеко не последний из них. Кроме того, по мнению экспертов, почти 50 % такого успеха напрямую зависело от хорошо налаженной обширной дистрибуции, здесь же стоит упомянуть развернувшуюся рекламную кампанию и имеющуюся в наличии техническую базу - компания «Эрлан» уже не первый год занимается выпуском безалкогольных газированных напитков в ПЭТ. Кроме того, произошло самое главное: «Биола» оказалась в нужном месте в нужное время. И покупатель оказался готов.
Очевидно, обнаружить новый, перспективный сегмент удается далеко не всегда и не сразу. На сегодняшний день украинские соковые компании чаще всего прибегают к менее масштабным инновационным идеям. Далеко не последняя роль здесь принадлежит постоянно совершенствующимся технологиям производства, благодаря которым становится возможным создавать принципиально новые или обновленные продукты. Здесь стоит упомянуть компанию «Витмарк-Украина», которая выстраивает свою рекламную кампанию, делая акцент на уникальной технологии кратковременной температурной обработки соков торговой марки «Соковита». Кроме того, несомненным плюсом, который нельзя не отметить, является выпуск 100% апельсинового сока в невысокой ценовой категории.