О состоянии страхового рынка Свердловской области и итогах работы страховых организаций, действующих на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 года.
По состоянию на 01.07.2010 года на территории Свердловской области зарегистрировано 25 страховых организаций, 79 филиалов (в том числе 12 филиалов, иногородних страховых компаний, зарегистрированных на территории Свердловской области не осуществлявших страховую деятельность в 1 полугодии 2010 г.) и 5 страховых брокеров. (В УрФО зарегистрировано 48 СО и 273 филиала).
Как видим из диаграммы, за последние 6 лет число региональных страховщиков Свердловской области неуклонно снижается, с 44 в 1 полугодии 2005 г. до 25 в 1 полугодии 2010 г. В период с 1 полугодия 2005 г. до 1 полугодия 2009 г. число филиалов неуклонно росло, однако к концу 1 полугодия 2010 года тенденция изменилась, и в данный момент в Свердловской области насчитывается количество филиалов иногородних страховых организаций на уровне конца 1 полугодия 2007 года.
Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 года.
Объем страховой премии, собранной страховыми организациями и филиалами на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. (включая ОМС) составил 12,4 млрд. руб. или 99,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12, 5 млрд. руб.). Объем произведенных выплат составил 9,8 млрд. руб. или 91,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,7 млрд. руб.).
По объему собранной страховой премии Свердловская область уступает Тюменской области, где собирается большая часть премии Уральского федерального округа (43,6%).
Субъект РФ |
Добровольное и обязательное страхование – всего (млрд. руб.) |
Доля в общей сумме премий, собранных на территории УФО |
Тюменская область |
18,2 |
43,6% |
Свердловская область |
12,4 |
29,7% |
Челябинская область |
9,3 |
22,3% |
Курганская область |
1,9 |
4,4% |
Итого по УФО |
41,8 |
100,0% |
Доля Свердловской области в страховых премиях, собранных на территории УрФО составляет около 30%, из них 51,8% приходится на ОМС и 48,2% на рисковые виды страхования. Обсуждать финансовые потоки по социальному страхованию, коим является ОМС, сегодня нецелесообразно, поговорим о рисковых видах.
По объему страховой премии по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) Свердловская область также уступает Тюменской области, где собирается почти половина премии Уральского федерального округа (48,9%).
Субъект РФ |
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) – всего (млрд. руб.) |
Доля в общей сумме премий, собранных на территории УФО |
Тюменская область |
10,3 |
48,9% |
Свердловская область |
6,0 |
28,3% |
Челябинская область |
4,2 |
19,9% |
Курганская область |
0,6 |
2,9% |
Итого по УФО |
21,1 |
100% |
Доля страховых премий, собранных на территории Свердловской области соответствует 6 млрд. рублей премии и составляет 28,3% от общего объема страховых премий собранных на территории УрФО (21,1 млрд. руб.), доля выплат – 33,2% (10,5 млрд. руб.),
Объем страховых премий по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС), собранных страховыми организациями и филиалами на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. составил 5973,4 млн. руб. или 100,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5968,9 млн. руб.).
Причем, по сравнению с 1 полугодием 2009 года, снижение сбора премий по имущественному страхованию компенсируется ростом премий в основном по страхованию жизни (+19%) и страхованию ответственности (+30%). В таблице можно увидеть динамику роста (снижения) страховых премий и выплат по видам страхования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Страховые премии (взносы) и страховые выплаты |
страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории Свердловской области за 1 полугодие 2009 г., 1 полугодие 2010 г. |
|
Страховые премии (взносы) (млн. руб.) |
В % к аналог. периоду прошл. года |
Страховые выплаты (млн. руб.) |
В % к аналог. периоду прошл. года |
||
1 полугодие 2009 |
1 полугодие 2010 |
1 полугодие 2009 |
1 полугодие 2010 |
|||
1. По добровольному страхованию, всего: |
4 805,2 |
4 707,5 |
98% |
2 971,9 |
2 519,8 |
85% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- по страхованию жизни |
112,9 |
134,2 |
119% |
24,3 |
22,4 |
92% |
- по личному (кроме страхования жизни) |
1 542,4 |
1538,6 |
100% |
742,0 |
681,4 |
92% |
- по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) |
2 972,5 |
2804,5 |
94% |
2 193,2 |
1802,4 |
82% |
- по страхованию ответственности |
177,4 |
230,2 |
130% |
12,4 |
13,6 |
110% |
2. По обязательному страхованию, всего: |
7 656,5 |
7691,2 |
100% |
7 719,2 |
7304,801 |
95% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) |
4,2 |
4,8 |
114% |
0,01 |
0,001 |
20% |
- по государственному личному страхованию сотрудников федеральной налоговой службы РФ |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
0 |
#ДЕЛ/0! |
- по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
12,8 |
12,7 |
99% |
6,3 |
4,3 |
68% |
- по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
#ДЕЛ/0! |
- по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна |
1 146,6 |
1248,3 |
109% |
801,5 |
963,0 |
120% |
- по обязательному медицинскому страхованию |
6 492,9 |
6425,4 |
99% |
6 911,4 |
6337,5 |
92% |
Итого по добровольным и обязательным видам страхования |
12 461,7 |
12 398,7 |
99% |
10 691,1 |
9 824,6 |
92% |
Объем произведенных выплат по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) составил 3487,2 млн. руб. или 92,3% по сравнению с 1 полугодием 2009 года (3779,8 млн. руб.).
Доля региональных компаний в общем объеме страховых премий, собранных на территории Свердловской области составила 16,1% (959,1 млн. руб.), а доля премий, собранных филиалами и представительствами иногородних страховых организаций – 83,9% (5014,3 млн. руб.).
Наибольшая доля страховых премий, собранных страховщиками на территории Свердловской области приходится на имущественное страхование (кроме страхования ответственности) – 47,0%, личное страхование (кроме страхования жизни) – 25,8%, ОСАГО – 20,9%.
Распределение премий по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилось.
|
1 полугодие 2009 |
1 полугодие 2010 |
Изменение |
|||
Страховые премии (взносы) (млн. руб.) |
Доля в общем объеме страховых премий |
Страховые премии (взносы) (млн. руб.) |
Доля в общем объеме страховых премий |
Страховые премии (взносы) (млн. руб.) |
Доля в общем объеме страховых премий |
|
Страхование жизни |
112,9 |
1,9% |
134,2 |
2,2% |
21,3 |
0,4% |
Личное страхование (кроме страхования жизни) |
1542,4 |
25,8% |
1538,6 |
25,8% |
-3,8 |
-0,1% |
Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) |
2972,5 |
49,8% |
2804,5 |
47,0% |
-168 |
-2,9% |
Страхование ответственности |
177,4 |
3,0% |
230,2 |
3,9% |
52,8 |
0,9% |
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) |
4,2 |
0,1% |
4,8 |
0,1% |
0,6 |
0,0% |
Обязательное государственное личное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
12,8 |
0,2% |
12,7 |
0,2% |
-0,1 |
0,0% |
ОСАГО |
1146,6 |
19,2% |
1248,3 |
20,9% |
101,7 |
1,7% |
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
Итого по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) |
5968,8 |
х |
5973,3 |
х |
4,5 |
х |
Рост премий зафиксирован по страхованию жизни на 0,4%, страхованию ответственности – 0,9%, ОСАГО – 1,7%.
Снижение премий зафиксировано по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) на 3%, по личному страхованию (кроме страхования жизни) на 0,1%.
Наибольшая доля выплат, произведенных страховщиками на территории Свердловской области приходится на имущественное страхование (кроме страхования ответственности) – 51,7%, ОСАГО – 27,6%, личное страхование (кроме страхования жизни) – 19,5%.
В течение 1 полугодия 2010 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории Свердловской области осуществляли 7 региональных страховых организации (в том числе 4 страховых организации, зарегистрированные на территории Свердловской области) и 50 филиалов иногородних страховых организаций.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) на территории Свердловской области осуществляли 25 страховых организаций (в том числе 21 страховая организация, зарегистрированная на территории Свердловской области) и 35 филиалов.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) на территории Свердловской области осуществляли 11 страховых организаций (в том числе 10 страховых организаций, зарегистрированных на территории Свердловской области) и 6 филиалов.
По итогам работы за 1 полугодие 2010 г. лидерами по страховым премиям по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС), являются 8 страховых организаций, доля которых в страховых премиях, собранных на территории Свердловской области составила 50%:
Крупнейшие страховщики Свердловской области за 1 полугодие 2010 г.
Критерий: страховые премии по добровольному и обязательному (кроме ОМС) страхованию.
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Страховые премии по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) –всего (тыс. руб.) |
Доля % |
1 |
977 |
РОСГОССТРАХ |
1 077 659 |
18% |
2 |
1208 |
СОГАЗ |
580 332 |
10% |
3 |
928 |
ИНГОССТРАХ |
226 538 |
4% |
4 |
1834 |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
226 024 |
4% |
5 |
621 |
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
225 875 |
4% |
6 |
1209 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
224 865 |
4% |
7 |
2239 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
221 154 |
4% |
8 |
1083 |
ЦЮРИХ |
217 548 |
4% |
|
|
Итого начислено премий по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. |
5 973 403 |
х |
Лидерами по страховым премиям по ОСАГО, являются 5 страховых организаций, доля которых в страховых премиях, собранных на территории Свердловской области составила 58%:
Крупнейшие страховщики Свердловской области
по ОСАГО за 1 полугодие 2010 г..
Критерий: страховые премии по ОСАГО.
№ п/п
|
Рег. № |
Наименование |
Страховые премии по ОСАГО (тыс. руб.) |
Доля % |
1 |
977 |
РОСГОССТРАХ |
489 980 |
39% |
2 |
1155 |
СЕВЕРНАЯ КАЗНА |
74 790 |
6% |
3 |
1083 |
ЦЮРИХ |
55 836 |
4% |
4 |
621 |
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
50 376 |
4% |
5 |
2992 |
СПАССКИЕ ВОРОТА |
46 851 |
4% |
|
|
Итого начислено премий по ОСАГО на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. |
1 248 303 |
х |
Лидерами по страховым платежам по ОМС, являются 7 страховых организаций, доля которых в страховых платежах, полученных на территории Свердловской области составила 86%:
Крупнейшие страховщики Свердловской области по ОМС за 1 полугодие 2010 г..
Критерий: страховые платежи по ОМС
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Страховые платежи по ОМС (тыс. руб.) |
Доля % |
1 |
1372 |
АСТРАМЕД-МС |
1 814 476 |
28% |
2 |
43 |
МЕДИНКОМ |
1 798 896 |
28% |
3 |
1457 |
УРАЛ-РЕЦЕПТ М |
481 650 |
7% |
4 |
1098 |
ТАГИЛ-МЕДСЕРВИС |
457 975 |
7% |
5 |
3313 |
УГМК-МЕДИЦИНА |
372 153 |
6% |
6 |
1420 |
СМК АСК-МЕД |
315 624 |
5% |
7 |
1734 |
МЕГУС-АМТ |
296 518 |
5% |
|
|
Итого получено страховых платежей по ОМС на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. |
6 425 381 |
х |
.
Лидерами по страховым премиям по ДМС, являются 6 страховых организаций, доля которых в страховых платежах, полученных на территории Свердловской области составила 66%:
Крупнейшие страховщики Свердловской области по ДМС за 1 полугодие 2010 г.
Критерий: страховые платежи по ДМС
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Страховые премии по ДМС (тыс. руб.) |
Доля % |
1 |
1208 |
СОГАЗ |
390 794 |
32% |
2 |
1834 |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
96 689 |
8% |
3 |
2239 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
92 351 |
8% |
4 |
1826 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |
77 198 |
6% |
5 |
1499 |
ББ-ЗДОРОВЬЕ |
75 187 |
6% |
6 |
983 |
УРАЛСИБ |
71 818 |
6% |
|
|
Итого начислено премий по ДМС на территории Свердловской области за 1 полугодие 2010 г. |
1 222 022 |
66% |