Обзор рынка авиаперевозок

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	21

Опрошенные руководители страховых компаний ожидают, что в 2018 году коэффициент убыточности добровольного автострахования останется на уровне 2017 года. 43%

страховых компаний, участвовавших в опросе, считают, что убыточность Каско находится уже на оптимальном уровне и не нуждается в дальнейшем улучшении.

Динамика среднего ожидаемого коэффициента убыточности в 2015–2018 годах

Добровольное медицинское страхование

Каско

ОСАГО

Страхование

имущества

85%		86%	92%
	83%
84%
	>80%	84%
80%			80%
	79%
<70%		66%	65%

50%

46%

38%

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Источник: анализ КПМГ.

По мнению опрошенных руководителей, коэффициент убыточности ОСАГО увеличится в 2018 году до рекордного уровня более 90%.

Скорее всего, в 2017 году фактическая убыточность оказалась выше ожидаемой респондентами прошлогоднего опроса (84%), что было вызвано такими изменениями, как введение «Единого агента РСА» и обязательные продажи полисов ОСАГО через Интернет. Ожидаемая страховщиками высокая убыточность в 2018 году, по всей видимости, уже была достигнута в прошедшем

году, в то время как планируемое	развития рентабельного
к внедрению расширение	страхования имущества
тарифного коридора в августе	граждан, однако убыточность
текущего года, судя по всему,	по страхованию имущества
не успеет оказать существенное	юридических лиц составит 46%.
влияние на убыточность	Убыточность страхования
в текущем году.	ответственности перевозчика
Убыточность по страхованию	и страхования грузов в 2018
имущества, по мнению	году ожидается на уровне 41%,
опрошенных руководителей	а убыточность страхования
страховых компаний, уменьшится	финансовых рисков –
до 38%, в основном за счет	на уровне 36%.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

22 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Динамика среднего ожидаемого уровня расходов на ведение дел и аквизиционных расходов в 2015–2018 годах

Прогноз

21,2%

25%

19,4%

Доля

аквизиционных

расходов

Доля расходов на ведение дел

17,6%
15,1%	15,3%
	14,8%
	13,4%
	18,5%

17,9%

10,7%16,8%

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемая доля аквизиционных расходов Ожидаемая доля расходов на ведение дел

Источник: анализ КПМГ.

Фактический уровень расходов на ведение дел в 2017 году оказался ниже ожидаемого.

Это говорит о том, что принятые страховщиками в 2017 году меры по сокращению административных расходов, такие как автоматизация бизнес-процессов и стандартизация процессов и функций, были эффективными.

В 2017 году, как и предполагалось, произошел рост аквизиционных расходов, однако их фактический уровень оказался ниже ожидаемого.

В 2018 году ожидается продолжение роста аквизиционных расходов из-за борьбы между страховыми компаниями за прибыльные сегменты в Каско и страховании имущества, а также за счет высоких комиссий по страхованию жизни на растущих портфелях игроков.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	23

В 2017 году 30% респондентов не планировали существенного сокращения расходов на ведение дел, но в 2018 году данный показатель снизился до 21%.

Игроки планируют сфокусироваться на автоматизации бизнеспроцессов и стандартизации процессов и функций. Если в 2017 году респонденты не планировали сокращение персонала, несмотря на сложную экономическую ситуацию, то в 2018 году 18% руководителей страховых компаний планируют применение данной меры. Возможно, это связано с надеждами на использование новых технологий, таких как роботизация труда и использование технологических решений для маркетинга и урегулирования убытков.

Приоритетные способы сокращения расходов на ведение дел в 2017 и 2018 годах

Автоматизация бизнес-процессов

Стандартизация процессов и функций

Централизация некоторых функций

(shared services)

Сокращение накладных расходов

Сокращение персонала

Уменьшение расходов на аренду (например, фиксирование обменного курса рубля при заключении договоров аренды, перенос бэк-офиса на более дешевые площади)

Снижение или отмена индексации зарплат сотрудникам

Источник: анализ КПМГ.

86%

55%

57%

55% 57%

18% 0%

0%

14%

0%

0%

2018 год

2017 год

100%

100%

100%

vk.com/id44642594324 Обзор рынка страхования в России | 2018 год
В страховании ином, чем страхование жизни,	и партнерами. Однако большое внимание уделяется
наиболее приоритетными способами сокращения	и таким методам, как расширение перекрестных
аквизиционных расходов в 2018 году станут такие	продаж и увеличение доли пролонгированных
меры, как развитие продаж через Интернет/телефон	договоров.
и оптимизация взаимоотношений с посредниками

Приоритетные способы сокращения аквизиционных расходов по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 годах

Развитие продаж через Интернет/телефон

Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами

Увеличение доли пролонгированных договоров

Расширение перекрестных продаж

Развитие продаж через офисы компании
		11%
Изменение географии присутствия
		11%
	2018 год

Источник: анализ КПМГ.

22%

22%

2017 год

67%

56%

56%

67%

44%

78%

44%

78%

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	25

В 2018 году процент компаний по страхованию	оставить три наиболее приоритетных способа
жизни, которые планируют сокращение	сокращения аквизиционных расходов: оптимизацию
аквизиционных расходов, увеличился с 17%	взаимоотношений с посредниками и партнерами,
до 44%. Способы сокращения расходов, выбранные	развитие продаж через Интернет/телефон
респондентами в отношении страхования	и увеличение доли пролонгированных договоров.
жизни, совпадают с наиболее приоритетными
способами сокращения расходов в отношении
общего страхования. Респонденты планируют

Сравнение приоритетных способов сокращения аквизиционных расходов в отношении портфеля страхования жизни в 2017 и 2018 годах

Развитие продаж через Интернет/телефон

83% 2017		Увеличение доли пролонгированных договоров
	17%	Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами

Изменение географии присутствия

Развитие продаж через Интернет/телефон

56%

2018

44%

Увеличение доли пролонгированных договоров

Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами

Компания не планирует существенного сокращения аквизиционных расходов Компания планирует существенное сокращение аквизиционных расходов

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

26 Обзор рынка страхования в России | 20187 год

Автострахование

Несмотря на то, что средняя премия в сегменте Каско за 2017 год в сравнении с 2016 годом упала на 13%9, снижение

рынка Каско продолжилось. Вероятно, это связано с тем,

что тарифы относительно реального дохода населения остаются высокими, и незначительный прирост количества проданных полисов не скомпенсировал снижение тарифа10.

9 Средняя премия снизилась с 47 тыс. руб. в 2016 году до 41 тыс. руб. в 2017 году. Центральный Банк РФ, анализ КПМГ 10 Количество заключенных полисов выросло с 3,6 млн в 2016 году до 3,9 млн в 2017 году. Центральный Банк РФ, анализ КПМГ

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	27

Приоритетные меры, направленные на увеличение объема портфеля Каско в 2017 и 2018 годах

Повышение уровня								100%
удержания клиентов							80%
Оптимизация договоров					50%
с партнерами (агенты, автодилеры)						60%
Разработка мобильного приложения					50%
для увеличения продаж			20%
Снижение тарифов					50%
						60%
Разработка новых продуктов					50%
						60%
Развитие других новых каналов продаж				33%		60%
Развитие перекрестных продаж				33%		60%
(cross-sale)
Оптимизация условий франшизы		17%				60%
Наращивание продаж		17%
продленной гарантии*	0%
Наращивание продаж		17%
GAP-страхования*	0%
	2018 год					2017 год
Источник: анализ КПМГ.
*Данный вариант не был представлен в анкете 2017 года

Согласно ожиданиям респондентов, в 2018 году рынок Каско начнет расти

вноминальном выражении. Страховщики планируют сфокусировать усилия на повышении уровня удержания клиентов в сегменте Каско. При этом, по сравнению с 2017 годом, меньшая доля игроков делает ставки на традиционные способы наращивания портфеля: оптимизация договоров с партнерами и разработка новых продуктов, развитие новых каналов продаж и оптимизация условий франшизы. Как и во многих других сферах,

вуровне проникновения Каско страховщики видят большое будущее за новыми технологиями. Разработка мобильного приложения стала одной из приоритетных мер: процент опрошенных страховщиков, планирующих разработку

мобильного приложения, вырос

вдва с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Страховщики планируют сфокусировать усилия на повышении уровня удержания клиентов в сегменте Каско.

Приоритетные меры, направленные на снижение убыточности Каско в 2017 и 2018 годах

Расширение андеррайтингового анализа и соответствующая оптимизация условий

Борьба с внешним мошенничеством

Оптимизация условий договоров с партнерами

Разработка новых продуктов

Увеличение сбора суброгаций

Расширение использования франшизы

Оптимизация регионов присутствия

Повышение тарифов

Усовершенствование процесса урегулирования страховых претензий в судах

Обмен информацией об убытках с другими страховщиками

Источник: анализ КПМГ.

100%

67%

50%

83%

50%

100%

25%

50%

25%

67%

25%

50%

0%

17%

0%

0%

0%

50%

0%

67%

2018 год

2017 год

Относительно 2017 года меньшая доля респондентов будет прикладывать усилия к сокращению убыточности Каско.

Согласно проведенному опросу, треть страховщиков считают текущую убыточность Каско оптимальной и не планируют

предпринимать меры для ее снижения. Приоритетными способами снижения убыточности для остальных двух третей респондентов будут борьба

свнешним мошенничеством

иоптимизация условий договоров

спартнерами.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id44642594328 Обзор рынка страхования в России | 2018 год				Обзор рынка страхования в России | 2017 год
	Влияние регуляторных изменений на коэффициент убыточности ОСАГО
			Фактическийэффектнакоэффициент		Ожидаемый респондентами эффект
		Регуляторное изменение	убыточностив2017году,помнению
					на коэффициент убыточности в 2017 году
			респондентовв2018году
	Введение «Единого агента РСА»		+11,8%		+6,7%
	Обязательные продажи ОСАГО через		+9,6%		+6,7%
	Интернет
	Введение натурального возмещения		+3,2%		+7,5%
	по ОСАГО
	Повышение лимитов по причинению		+4,6%		+5,8%
	вреда жизни и здоровью

Источник: анализ КПМГ.

Ситуация на рынке ОСАГО осложнилась, причем, по мнению руководителей страховых компаний, в 2017 году самый негативный эффект оказало введение «Единого агента».

Введение натурального возмещения по ОСАГО	появления новых способов мошенничества,
также повысило среднюю убыточность данного	связанных с введением натурального возмещения,
бизнеса, однако фактический эффект (3,2%)	не оправдались. Более того, треть опрошенных
оказался в два раза меньше ожидаемого	страховщиков считает, что данная мера повлекла
респондентами в прошлом году (7,5%). Опасения	за собой уменьшение убыточности.
респондентов прошлогоднего опроса относительно

Ожидаемый объем заявлений убытков по причинению вреда жизни и здоровью по ОСАГО по случаям, произошедшим ранее

1-2 года назад	2-3 года назад			Более 3 лет назад
29%	43%			14%
71%			57%	86%
Возможен умеренный объем заявлений			Маловероятно поступление заявлений
%
Источник: анализ КПМГ.
В связи с отменой во II квартале 2015 года срока		Рост убыточности ОСАГО может вынудить
исковой давности по требованиям о возмещении		страховщиков отказываться от данного вида
вреда, причиненному жизни и здоровью, игроки		деятельности. Некрупные игроки начинают уходить
ожидают поток заявлений по случаям, произошедшим		с рынка: в 2017 году рынок ОСАГО покинули 11
несколько лет назад. Однако, по мнению		компаний11. Ожидания руководителей страховых
респондентов, это количество заявлений не будет		компаний касательно количества компаний из Топ-20,
существенным.		которые покинут рынок в 2018 году, оказались более
		пессимистичными, чем в прошлом году.

Больше половины участников опроса ожидает, что рынок ОСАГО покинут не более двух игроков из Топ-20, остальные придерживаются мнения, что количество таких компаний будет от 3 до 5.

11https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/30/755467-prekratit-rabotu-osago

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	29

Причины, оказывающие наибольшее влияние на спад рынка ОСАГО

Рост количества незастрахованных				71%	Впервые за долгое время ОСАГО
					показало падение собранной
транспортных средств
					премии (сборы упали на 5%12).
Рост числа поддельных полисов			57%		Согласно результатам опроса,
					наибольшее влияние на спад
					рынка ОСАГО оказали рост числа
Действия страхователей		29%			поддельных полисов и количества
					незастрахованных транспортных
по восстановлению КБМ					средств.

Источник: анализ КПМГ.

Ожидаемые пути либерализации тарифов по ОСАГО

0%

14%

Расширение тарифного коридора

Введение дополнительных тарифных коэффициентов, которые

сможет назначать страховщик

29% 57%

Освобождение тарифов по ОСАГО

от всех законодательных ограничений Либерализация не будет реализована

Источник: анализ КПМГ.

В связи со сложившейся ситуацией регулятор планирует провести либерализацию тарифов по ОСАГО. Первый шаг к либерализации – расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% – будет осуществлен регулятором летом текущего года13. Согласно ожиданиям 29% респондентов, в дальнейшем будут приняты дополнительные тарифные коэффициенты. Еще 14% респондентов полагают, что тариф по ОСАГО будет полностью освобожден от законодательных ограничений.

Большая часть руководителей компаний, участвовавших в опросе, придерживаются мнения, что либерализация окажет благоприятное влияние на рынок ОСАГО и приведет к установлению рыночных тарифов и здоровой конкуренции.

12Центральный Банк РФ, анализ КПМГ

13 https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/15/769532-osago-podorozhaet

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

30 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Страхованиежизни

© 2018 КПМГ. Все права защищены.