Обзор рынка авиаперевозок

vk.com/id446425943				Обзор рынка страхования в России | 2018 год 31
Намерения респондентов по развитию страхования жизни
			Комбинированные продукты инвестиций и страхования жизни
2018		25%	75%
2017		17%	17%	67%
			Накопительные виды страхования жизни
2018		13%	13%	75%
2017		20%	20%	60%
			Прочие рисковые виды страхования жизни – например, страхование
2018			жизни на срок
			25%	75%
2017			40%	60%
			Страхование жизни на случай критических заболеваний
2018			13%	88%
2017				100%
			Кредитное страхование жизни
2018	2018	33%	67%
2017		17%		83%

Компания не планирует продавать данный продукт или планирует сократить продажи

Компания планирует сохранить продажи данного продукта на текущем уровне Компания планирует повышать продажи по данному продукту

Источник: анализ КПМГ.

В2018 году процент компаний, планирующих наращивать продажи

продуктов инвестиционного страхования жизни, уменьшился. При этом более половины опрошенных респондентов полагают, что высокий темп роста (выше 30% в год) данного сегмента продлится еще 1–2 года, после чего интерес потребителей к ИСЖ пойдет на спад. Существующие

неопределенности относительно

доходности, которую получат держатели полисов ИСЖ, с одной стороны, продолжают привлекать покупателей, а с другой – могут негативно сказаться на рынке в случае несоответствия

ожиданий выгодоприобретателей реальности. В 2017 году закончили действие одни из первых полисов ИСЖ. Лидер рынка «Сбербанк страхование жизни» раскрыл информацию о доле пролонгаций таких полисов – она составила приблизительно 25%14.

Мнения страховщиков о среднем уровне пролонгаций окончившихся полисов ИСЖ оказались еще пессимистичнее – респонденты полагают, что он составил 16,3%.

При этом, по мнению опрошенных	доходностью. Однако текущие
руководителей страховых	результаты можно считать не
компаний, ежегодный уровень	показательными, поскольку
расторжений полисов ИСЖ	полисы, закончившиеся в 2017
составил в среднем 4,6%.	году, действовали во время
Причиной для столь низкой	экономического кризиса 2014–
доли пролонгаций могла	2015 годов, поэтому ценные
стать неудовлетворенность	бумаги, привязанные к полисам,
потребителями полученной	могли существенно упасть в цене.

14https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/26/752063-sostoyatelnie

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

32 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Ожидания респондентов относительно продолжительности темпа роста рынка инвестиционного страхования жизни в 2017 и 2018 годах

Высокие темпы						56%
роста продлятся
					50%
еще 1–2 года
Высокие темпы				33%
роста продлятся
еще 2–3 года					50%
Высокие темпы			11%
роста продлятся
еще 3–5 лет 0%
	2018 год		2017 год

Источник: анализ КПМГ.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	33

Изменение доли продаж полисов страхования жизни через основные каналы продаж в краткосрочной перспективе

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000	36%
0	64%

2012 год

Прочее

Источник: анализ КПМГ.

Прогноз

93%

							88%
						84%
				78%
		73%
69%
		27%		22%		16%		12%		7%
31%
2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
Банки

Согласно ожиданиям респондентов, в 2018 году доля продаж полисов страхования жизни через банки увеличится на 5%,

что указывает на абсолютную лидирующую позицию данного канала.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

34 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Ожидаемый эффект на бизнес от инициатив в отношении ИСЖ, предложенных Банком России

	20%	20%	20%
33%	40%
67%
	40%		60%
Введение обязательного	Обязательное возмещение	Установление
категорирования	ущерба застрахованному,	ответственности для лиц,
потенциальных	вызванного нарушением	предлагающих ИСЖ,
потребителей ИСЖ перед	установленных требований	за нарушение требований
предложением продуктов		о квалификации,
		предъявляемых к ним

20%	17%	17%
		33%
	50%
	33%	50%
80%

Введение института	Аттестация лиц,		Установление правил
финансового	предлагающих ИСЖ		раскрытия информации
омбудсмена			о страховании жизни
Негативное влияние	Не окажет влияния	Позитивное влияние

Источник: анализ КПМГ.

Высокий темп роста ИСЖ на фоне имеющихся неопределенностей в надлежащей выплате держателю полиса вынуждает регулятора задуматься об ужесточении законодательства в данном сегменте.

Подготовленный Центральный	прозрачности страховки.	потребителей ИСЖ перед
Банком РФ доклад «Предложения	Большинство инициатив были	предложением продуктов. Однако
по развитию страхования жизни	восприняты страховщиками	в целом игроки придерживаются
в Российской Федерации»	неоднозначно, а наиболее	мнения, что внедрение данных
предлагает некоторые меры,	негативное отношение вызвало	инициатив не потребует от них
нацеленные на борьбу	предложение обязательного	чрезмерных затрат.
с мисселингом и увеличение	категорирования потенциальных

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	35

Ожидаемые затраты на внедрение инициатив в отношении ИСЖ, предложенных Банком России

17%	17%	20%
		40%
	67%	40%	100%
Введение обязательного		Обязательное возмещение	Установление
категорирования		ущерба застрахованному,	ответственности для лиц,
потенциальных		вызванного нарушением	предлагающих ИСЖ,
потребителей ИСЖ перед		установленных требований	за нарушение требований
предложением продуктов			о квалификации,
			предъявляемых к ним

20%		17%	17%
20%
60%	83%		83%
Введение института	Аттестация лиц,		Установление правил
финансового	предлагающих ИСЖ		раскрытия информации
омбудсмена			о страховании жизни
Чрезмерные затраты	Умеренные затраты	Не вызовет дополнительных затрат

Источник: анализ КПМГ.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

36 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Корпоративное

страхование

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Обзор рынка страхования в России | 2018 год 37

Ожидаемое изменение тарифов в 2018 году

Страхование ответственности членов СРО

70%				30%
Страхование финансовых рисков
30%		50%				20%
Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов
80%					20%
Страхование строительно-монтажных рисков
70%				30%
Корпоративное страхование имущества
80%			20%

Тарифы вырастут

Тарифы не изменятся существенно

Тарифы снизятся

Источник: анализ КПМГ.

Ожидаемое изменение убыточности в 2018 году

Страхование ответственности членов СРО

	100%
Страхование финансовых рисков
18%	82%
Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов
9%	91%
Страхование строительно-монтажных рисков
9%	91%
Корпоративное страхование имущества
27%	73%

Убыточность вырастет

Убыточность не изменится существенно

Убыточность снизится

Источник: анализ КПМГ.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

38 Обзор рынка страхования в России | 2018 год

Снижение тарифов может привести к незначительному росту убыточности по корпоративным видам страхования в 2018 году, что страховщики могут себе позволить, учитывая текущую высокую рентабельность перечисленных видов страхования.

Согласно ожиданиям респондентов, тарифы по таким корпоративным видам страхования, как страхование ответственности членов СРО, ответственности перевозчиков и грузов, строительно-монтажных рисков и корпоративного имущества не изменятся существенно или снизятся в текущем году. По страхованию финансовых рисков, однако, 30% респондентов ожидают рост тарифов.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943	Обзор рынка страхования в России | 2018 год	39

Наиболее привлекательные отрасли для страхования

Корпоративное страхование имущества

70%	70%	70%
Транспорт и связь	Строительство	Обрабатывающие
		производства
40%	30%	20%
Энерготехника,	Добыча полезных	Торговля
газ и вода	ископаемых

Страхование строительно-монтажных рисков

		60%
90%	70%	Нефтегазовое
		строительство
Строительство	Строительство жилых
производственных	объектов
объектов		60%
	50%		20%
		Электроэнергетическое
50%		строительство
			и военно-
	Автодорожное		Специальное
Железнодорожное	строительство		космическое
строительство			строительство

Страхование ответственности перевозчиков и страхование грузов

100%	70%	50%
(кроме ж/д)
Наземный транспорт			40%
	Железнодорожный
	транспорт	Водный транспорт

Воздушный

транспорт

Среди отраслей для страхования корпоративного имущества респонденты наиболее положительно относятся к объектам, связанным со строительством, обрабатывающими производствами, а также с транспортом и связью. Страхование строительно-

монтажных рисков наиболее привлекательно на производственных объектах, а страхование ответственности перевозчиков и груза – на наземном автотранспорте.

© 2018 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Контакты

Юлия Темкина

Партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ

Т: [phone]

E: [e-mail]

Алексей Назаров

Партнер, руководитель Международной группы стратегии КПМГ в России и СНГ

Т: [phone]

E: [e-mail]

Роберт Вартеванян

Инвестиции и рынки капитала КПМГ в России и СНГ

Партнер

Т: [phone]

E: [e-mail]

Михаил Клементьев

Налоговое и юридическое консультирование КПМГ в России и СНГ

Партнер

Т: [phone]

E: [e-mail]

kpmg.ru

Андрей Воронин

Актуарные услуги КПМГ в России и СНГ

Старший менеджер

Т: [phone]

E: [e-mail]

Алексей Колосов

Партнер, руководитель Группы по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ

Т: [phone] E: [e-mail]

Евгений Шеваренков

Группа по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ

Партнер

Т: [phone]

E: [e-mail]

Дмитрий Долгих

Инвестиции и рынки капитала

КПМГ в России и СНГ

Директор

Т: [phone]

E: [e-mail]

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2018 КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены. KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.