- •Малый бизнес: взгляд изнутри
- •Особенности исследования
- •1. Цель и задачи исследования
- •Предприниматели о себе
- •Оценка условий хозяйственной деятельности.
- •Анализ административных, правовых, экономических, социальных и информационных проблем функционирования и развития малого бизнеса в регионе Административные барьеры на пути развития малого бизнеса
- •Правовые проблемы
- •Внутренние экономические проблемы
- •Проблемы управления персоналом
- •Проблемы информационного обеспечения
- •Проблемы, влияющие на уровень доходности
- •Рейтинг всех проблем, влияющих на развитие малого предпринимательства в Пермской области и кпао
- •Уровень информированности предпринимателей о существующей в регионе инфраструктуре по поддержке малого предпринимательства и оценка эффективности её работы
- •Взаимоотношения субъектов малого предпринимательства с кредитными учреждениями
- •Взаимоотношения субъектов малого предпринимательства с крупным бизнесом
- •Политические приоритеты представителей малого бизнеса.
- •3. Основные итоги и выводы
Взаимоотношения субъектов малого предпринимательства с кредитными учреждениями
Как показывает анализ, получение кредита для предпринимателей, обращающихся за помощью в учреждения инфраструктуры поддержки малого бизнеса, в нашем регионе является основной темой. Поэтому имеет смысл более подробно рассмотреть позиции опрошенных предпринимателей и по поводу взаимодействия с кредитными учреждениями, и позиции по поводу инвестиционного климата малого предпринимательства в регионе.
Ниже приведены ответы опрошенных предпринимателей на вопрос: « Как бы Вы в целом оценили финансово-кредитное и инвестиционное обеспечение малого предпринимательства на территории Пермской области в настоящее время?»
Рисунок 13
Преобладающая оценка финансово-кредитного и инвестиционного обеспечение малого предпринимательства в регионе - «удовлетворительно» (38%). Однако, следует обратить внимание, что получено почти такое количество и негативных высказываний (34,3%). При этом доля позитивных оценок составляет всего лишь 13%. В целом можно утверждать, что отношение предпринимательского сообщества к тому, как осуществляется финансирование и инвестиции в малый бизнес, скорее, негативное. Несколько лучше оценивается ситуация в городах области и хуже всего на селе. Чуть лучше оценка климата, которую дают руководители обществ и товариществ. Негативнее оценка ПБЮОЛ.
Исследуем опыт взаимодействия предпринимателей региона с банками.
Рисунок 14
Как видно из графика, расположенного выше, 53% опрошенных предпринимателей обращались в коммерческие банки с просьбой о получении кредита.
Ниже приводится список коммерческих банков, в которые обращались предприниматели:
Таблица 78
Рейтинг обращаемости |
Наименование банка |
В % к числу обращавшихся в банки |
1 |
Сбербанк (в том числе его филиалы на территории Пермской области) |
63.7 |
2 |
Уралсиб |
14.6 |
3 |
Банк Москвы |
8.9 |
4 |
Кама-банк |
8.3 |
5 |
Урал ФД |
3.8 |
6 |
Транскапиталбанк |
2.5 |
7 |
Банк Прикамье |
1.9 |
8 |
Пермский коммерческий банк |
1.9 |
9 |
Петрокоммерцбанк |
1.9 |
10 |
Собинбанк |
1.9 |
11 |
Агробанк |
1.3 |
12 |
Альфа-банк |
1.3 |
13 |
Дзержинский |
1.3 |
14 |
Металлинвест-банк |
1.3 |
15 |
Перминвестбанк |
1.3 |
16 |
Прикамье |
1.3 |
17 |
Русский стандарт |
1.3 |
18 |
Банк межотраслевой промышленной интеграции |
0.6 |
19 |
Банк ФД |
0.6 |
20 |
Гута-банк |
0.6 |
21 |
Драгоценности Урала |
0.6 |
22 |
Западуралбанк |
0.6 |
23 |
Коми-Пермбанк |
0.6 |
24 |
Кредит-ФД |
0.6 |
25 |
Менатеп |
0.6 |
26 |
Пермкредит |
0.6 |
27 |
Развитие |
0.6 |
28 |
Русское золото |
0.6 |
29 |
СДМ-банк |
0.6 |
32 |
Эталон-банк |
0.6 |
Участникам исследования был задан вопрос: «Сколько раз за время существования своего бизнеса, Вы получали кредит в коммерческом банке?», ответы на него приводятся ниже:
Таблица 79
№ п.п. |
Варианты ответов |
В % к числу обращавшихся за кредитом |
1 |
Ни разу не получали |
30.1 |
2 |
Один раз |
26.9 |
3 |
2-3 раза |
17.9 |
4 |
От 3 до 5-ти раз |
5.1 |
5 |
От 5 до 10- ти раз |
6.4 |
6 |
Регулярно |
11.5 |
7 |
Затрудняюсь ответить/ я не оформлял кредит |
1.9 |
|
ИТОГО |
100.0 |
Из 53% опрошенных предпринимателей, которые обращались когда-либо в коммерческий банк за получением кредита, 30% так и не смогли получить кредит. 27% получили кредит один раз. В пересчете на все число опрошенных доля тех, кто получал кредит хотя бы один раз, составляет 35% . Причем, доля предпринимателей, регулярно получающих кредит, составляет всего лишь 6% от всего числа опрошенных предпринимателей.
На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков, включая Сбербанк?» мы получили следующие ответы:
Рисунок 14
Большинство (60%) предпринимателей региона выразили неудовлетворенность действующим механизмом кредитования, причем 34% не удовлетворены работой этого механизма полностью.
Сравнение ответов предпринимателей об удовлетворенности существующим механизмом кредитования через призму опыта обращения в коммерческие банки показано в таблице
Таблица 80
Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков? |
Обращались ли Вы когда-нибудь в коммерческие банки с целью получения кредита |
|
Да |
Нет |
|
Полностью удовлетворяет |
5.8 |
4.3 |
В основном удовлетворяет |
29.2 |
10.1 |
Сумма ответов "полностью удовлетворены и "в основном удовлетворены" |
35.1 |
14.4 |
В основном не удовлетворяет |
24.7 |
29.5 |
Полностью не удовлетворяет |
39.6 |
28.1 |
Сумма ответов "полностью не удовлетворены и "в основном не удовлетворены" |
64.3 |
57.6 |
Затрудняюсь ответить |
0.6 |
28.1 |
Напрашиваются интересные выводы:
-
с одной стороны, те, кто обращается в банки, все-таки больше удовлетворены механизмом кредитования, чем те предприниматели, кто вообще не обращался в банки;
-
с другой стороны, доля неудовлетворенных механизмом кредитования все-таки значительна; она даже «перекрывает» долю недовольных среди предпринимателей, не имевших опыта взаимодействия с банками;
-
особенно удивительно то обстоятельство, что при отсутствии собственного личного опыта взаимодействия с банками по поводу получения кредита почти 58% предпринимателей выносят негативные суждения о механизме кредитования; возможно, срабатывает «эффект молвы»; хотя справедливости ради 28% из числа этих предпринимателей не стали выносить суждений о механизме кредитования.
Почему все-таки такая большая доля предпринимателей недовольна механизмом кредитования? Рассмотрим взаимосвязь ответов на вопросы об удовлетворенности механизмом кредитования и о том, как часто предприниматели получали кредит в коммерческих банках.
Таблица 81
Удовлетворяет ли Вас существующий механизм кредитования малого бизнеса со стороны коммерческих банков? |
Сколько раз за время существования Вашего бизнеса Вы получали кредит в коммерческом банке? |
|||||
Ни разу не получали |
Один раз |
2-3 раза |
От 3 до 5-ти раз |
От 5 до 10 ти раз |
Регулярно |
|
Полностью удовлетворяет |
0.0 |
9.5 |
3.6 |
12.5 |
10.0 |
11.8 |
В основном удовлетворяет |
13.0 |
33.3 |
35.7 |
37.5 |
50.0 |
47.1 |
Сумма ответов "полностью удовлетворены и "в основном удовлетворены" |
13.0 |
42.9 |
39.3 |
50.0 |
60.0 |
58.8 |
В основном не удовлетворяет |
30.4 |
19.0 |
28.6 |
25.0 |
20.0 |
23.5 |
Полностью не удовлетворяет |
54.3 |
38.1 |
32.1 |
25.0 |
20.0 |
17.6 |
Сумма ответов "полностью не удовлетворены и "в основном не удовлетворены" |
84.8 |
57.1 |
60.7 |
50.0 |
40.0 |
41.2 |
Анализ таблицы показывает, что удовлетворенность механизмом кредитования увеличивается по мере частоты получения кредитов: больше всего раздражения испытывают те, кто обратившись в банки не получил кредита, но затем раздражение несколько сокращается. Возможно, это связано с обретением определенного опыта и культуры во взаимодействии с кредитными учреждениями, может быть, потому, что возникает доверие между кредитуемым и кредитором. Но, тем не менее, даже среди предпринимателей регулярно получающих кредиты, доля не удовлетворенных механизмом кредитования все-таки значительна (41%).
На вопрос: «Что Вас конкретно не удовлетворяет в механизме кредитования малого предпринимательства?» были получены следующие ответы:
Таблица 82
Ранг |
Основные причины неудовлетворенности механизмом кредитования малого бизнеса |
% к числу опрошенных |
1 |
Большой (высокий) процент (ставка) за пользование кредитом |
45.2 |
2 |
Не удовлетворяют требования к документации |
21.0 |
3 |
Долгое оформление кредита (теряешь время, быстрее найдешь на стороне) |
18.5 |
4 |
Кредит выдают на короткий срок |
9.3 |
5 |
Требование залога |
8.1 |
6 |
Необходимость большого числа поручителей |
5.2 |
7 |
Не удовлетворяет размер кредита |
4.0 |
8 |
Сложно получить кредит вовремя и в нужном объеме |
4.0 |
9 |
Другое |
4.0 |
10 |
Проще оформить кредит как физическому лицу, а не как ИП |
3.6 |
11 |
Банки предвзяты к клиентам: одним дают, другим - нет |
3.2 |
12 |
Чрезмерная и подозрительная "дотошливость" банков |
2.8 |
13 |
Одни банки кредит дают больше, другие -меньше |
0.4 |
Среди основных причин недовольства выделяются три: высокий процент за пользование кредитом (убежден в этом практически каждый второй предприниматель), не удовлетворяют требования к документации при оформлении кредита (каждый пятый), долгая процедура оформления кредита (18%).
В связи с тем, что каждого пятого предпринимателя не устраивают требования к документации, в исследовании был задан вопрос: « Как Вы оцениваете требования, предъявляемые банками к документации, необходимой для получения кредита?». На него были получены следующие ответы:
Таблица 83
Высказывания о требованиях, предъявляемых банками к документации на получение кредита |
В % к числу опрошенных
|
Требования нормальные, обоснованные, законные |
27.2 |
Слишком много документов |
17.9 |
Многие документы излишни, слишком много хотят знать |
2.8 |
Сложные, запутанные бумаги |
3.4 |
Требования банков излишние, завышенные, жесткие |
30.0 |
Требование предоставить документы, которые не ведутся у ИП |
0.7 |
Другие ответы |
4.5 |
Затрудняюсь ответить/ я не оформлял кредит |
13.1 |
Около 30% опрошенных предпринимателей, по сути, не имеет претензий к требованиям на оформление документации на получение кредита, но определенная часть предпринимателей (около 30%) считает требования банков излишними, жесткими, завышенными. Почти 18% предпринимателей полагают, что документов слишком много. Вот основные претензии, прозвучавшие о требованиях банков к документации на получение кредита.
С какими надеждами живет предпринимательское сообщество региона в плане финансового и инвестиционного обеспечения? 54% надеются на улучшение ситуации, 40% опрошенных считают, что улучшения ожидать не приходится, остальные затрудняются ответить.
На вопрос: «На какие источники финансовой поддержки малого предпринимательства в Пермской области, прежде всего, рассчитываете Вы?» мы получили следующие ответы:
Таблица 84
Источники поддержки |
В % к числу опрошенных |
Собственные средства |
88.0 |
Частный кредит |
19.3 |
Банковский кредит |
23.3 |
Из фондов поддержки малого предпринимательства |
6.7 |
Через лизинг, франчайзинг |
3.3 |
Косвенное финансирование (льготы по налогам, нормы аморти |
3.0 |
Иностранный капитал |
1.7 |
Кредитные кооперативы |
0.0 |
Венчурный капитал |
0.3 |
Прямое государственное финансирование (субсидии, дотации) |
2.3 |
Другое |
1.0 |
Большинство надеется только на собственные средства (88%), около одной четвертой предпринимателей рассчитывают на банковский кредит, каждый пятый полагается на частный кредит. Надежда на другие источники поддержки минимальна. Но из них большая надежда предпринимателей связана с фондами поддержки малого предпринимательства.