2.2 Конкурентный анализ

Для любой компании имеет смысл четко представлять свою позицию среди конкурентов на рынке. В зависимости от величины рыночной доли фирма может быть на рынке лидером или аутсайдером, иметь сильную или слабую позицию. Размер доли определяет возможность влияния компании на рынок и на конкурентов. Чем выше доля, тем шире доступ к ресурсам, тем выгоднее их размещение и выше степень свободы в деятельности фирмы.

Конкурентный анализ включает в себя несколько этапов:

1. Анализ концентрации производства в отрасли;

2. Анализ интенсивности конкуренции на рассматриваемом рынке;

3. Построение и анализ конкурентной рыночной карты;

4. Анализ концентрации производства в отрасли.

По результатам исследования в курсовой работе по дисциплине «Маркетинговые исследования» можно построить таблицу конкурентов и их конкурентных квот, т.е. рыночных долей, в процентах, где они расположены по мере убывания (таблица 7). Компания «Продавай.ру» также рассматривается в данном списке конкурентов. По данным маркетингового исследования было выявлено, что компания среди ответов занимала одно из лидирующих позиций в рейтинге консалтинговых компаний, известных респондентам.

Таблица 7 – Рыночные квоты конкурентов

№ п/п	Наименование конкурента	Конкурентная квота, %
1	Рост	20,7
2	Продавай.ру	19,5
3	Консалтинговая группа Донских	12,5
4	Гончаров и партнеры	11,2
5	Центр экономического развития и антикризисного управления	6,9
6	Центр увеличения прибыли	4,6
7	Премьер	4,6
8	содБи	3,4
9	Проснись!	2,4
10	ООО Выбор	2,4
11	Принцип дела	2,1
12	Другие компании	9,7
Итого:		100

1. Расчитаем четырехдольный показатель концентрации рынка CR4:

CR4 = ∑ Дi

∑ Дi – сумма долей первых четырех фирм (рынок не учитываем, т.к. там представлено много мелких частных фирм).

CR4 = 0,207 + 0,195 + 0,125 + 0,112 = 0,639

Поскольку CR < 0,75, => данный рынок немонополизирован.

2. Рассчитаем индекс Хефиндала-Хоршмана INN:

INN = ∑ Дi²

∑ Дi² - сумма квадратов всех долей фирм.

INN = 0,207² + 0,195² + 0,125² + 0,112² + 0,069² + 0,046²∙2 + 0,034² + 0,024²∙2 + 0,021² + 0,097² = 0,130194

Поскольку 0,1302 > 0,18 ═> интенсивность конкуренции низкая.

2. Построение конкурентной карты рынка

Конкурентная карта позволяет определить компании, которые определяют основные тенденции бизнеса.Распределение рыночных долей d_i позволяет выделить ряд стандартных положений предприятий на рынке. Как правило, речь идет о лидерах рынка – с максимальными значениями долей, предприятиях аутсайдерах – занимающих самые скромные позиции, и некоторых промежуточных группах.

Для начала необходимо рассчитать среднюю арифметическую долю, являющуюся границей между сильной и слабой конкурентными позициями.

Дср = 1/12 = 0,083

Далее определим максимальную и минимальную доли:

Максимальное значение доли – Дmax = 0,207

Минимальное значение доли – Д min = 0,021

Разделим все компании на 2 группы: группа «сильных» и группа «слабых». К сильным компаниям относятся 4 компании: «Рост», «Продавай.ру», «консалтинговая группа Донских», «Гончаров и партнеры».

К слабым – 8 компаний: «Центр экономического развития и антикризисного управления», «Центр увеличения прибыли», «Премьер», «Содби», «Проснись!», «Выбор», «Принцип дела», другие компании.

Рассчитаем средние доли в каждой группе:

Дср.сильн. = 0,639 / 4 = 0,15975

Дср.слаб. = 0,361 / 8 = 0,0451

1. Рассчитаем показатели дисперсии отдельно в сильной и в слабой группе. В каждом из секторов рассчитываются среднеквадратические отклонения, которые совместно с минимальными и максимальными значениями определяют границы представленных групп конкурентов.

.

.

где σ₁, σ₂ – среднеквадратические отклонения рыночной доли предприятий-конкурентов;

d_i – рыночная доля конкурента;

d_ср1, d_ср2 – средние арифметические значения рыночных долей предприятий-конкурентов;

n₁, n₂ – количество предприятий-конкурентов в каждом секторе от d_min до d_ср, от d_ср до d_max.

σ_{1 сильн.}= 0,041722

σ_{2 слаб.} = 0,06972

3σ_{1 сильн} = 0,125165

3σ_{2 слаб.} = 0,20916

На основании расчетов построим конкурентную карту рынка (рисунок 1).

Рисунок 1 – Конкурентная карта

Где 1- «Рост», 2 – «Продавай.ру», 3 – «консалтинговая группа Донских», 4 – «Гончаров и партнеры», 5 – «Центр экономического развития и антикризисного управления», 6 – «Центр увеличения прибыли», 7 – «Премьер», 8 – «Содби», 9 – «Проснись», 10 – «Выбор», 11 – «Принцип дела», 12 – другие компании.

Таким образом, всех конкурентов можно разделить на 3 группы:

Лидеры рынка:

• «Рост»

• «Продавай.ру»

• «консалтинговая группа Донских»

• «Гончаров и партнеры»

Предприятия со слабой конкурентной позицией:

• «Центр экономического развития и антикризисного управления»

• «Центр увеличения прибыли»

• «Премьер»

Аутсайдеры:

• «Содби»

• «Проснись»

• «Выбор»

• «Принцип дела»

• другие компании.