2. Соэкструзионные барьерные материалы

Объем спроса на соэкструзионные барьерные материалы в 2010 году приблизился к отметке 19 тыс. тонн. Наиболее широко они используются в упаковке для мясных и рыбных продуктов, доля этого сегмента составляет более двух третей рынка.

Можно выделить следующие основные тенденции развития рынка соэкструзионных барьерных упаковочных материалов:

• Замена фольги, металла, стекла, жёсткой упаковки на гибкую, в целом рост объёмов гибкой полимерной упаковки по сравнению с жёсткой.

• Замена традиционных видов сырья.

• Снижение толщины упаковочных материалов.

• Увеличение сроков хранения продуктов при сохранении свежести и всех характеристик.

• Улучшение качества хранения продуктов.

• Разработка активных интеллектуальных упаковочных систем, например, поглощающие газы, этилен-упаковочные системы, антимикробные упаковки, содержащие термохромные, химические индикаторы и т.п.

• Максимальная автоматизация всех стадий производства, минимизация влияния на качество человеческого фактора.

Спрос на соэкструзионные барьерные материалы будет расти вследствие следующих факторов:

1. Продолжение роста потребления мяса и рыбы (в 2011 по сравнению с 2010 годом он составил около 4% и 4,2% соответственно).

2. Развитие технологий упаковывания (в частности, внедрение реторт-технологий упаковывания).

3. Расширение внутреннего предложения (что повлечет за собой повышение доступности барьерных материалов).

Производство высокобарьерных материалов – это очень технологичная отрасль, для которой требуется очень высокая культура производства. Барьеры входа здесь, прежде всего, технологические. Потому, на этом рынке возможен лишь разовый выход игроков.

Глобальным шагом для отечественного рынка станет ввод в строй производства высокобарьерных материалов на «Данафлекс». Возможно, что до 2015-го появиться один – два новых производителя.

Пятеро действующих производителей соэкструзионной барьерной упаковки заявили о расширении парка оборудования. Среди них: ДПО «Пластик», «Технопак», «Техновак», «Флексопак» и НПО «Слава». Все эти компании планируют приобрести дополнительный экструдер. При этом, как минимум три завода (ДПО Пластик, Технопак и Техновак) собираются приобрести семислойный экструдер.

Прогноз объемов спроса и установленных мощностей в 2010-2015 гг., тыс.тонн

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Прогноз объемов внутреннего спроса	19,2	22,0	26,0	32,0	40,0	48,0	56,0
Установленные мощности	34	34	34	46	54	60	64
Баланс спрос/мощности	-14,8	-12	-8	-14	-14	-12	-8

Сложный технологический цикл обуславливает потребность в квалифицированных специалистах. Многие инвестиционные проекты в этой области так и не были реализованы по причине невозможности найти необходимый персонал.

При этом данное производство нуждается в значительных инвестициях в организацию производства и в значительном объеме оборотного капитала. Стоимость раздувных линий мощностью около 1 тыс.тонн в год находится в пределах 1,5-2 млн.долл. Кроме того, в России отсутствует сырьевая база для выпуска высокобарьерных материалов, что обуславливает необходимость построения работы по импорту сырья.

В качестве дополнительного барьера необходимо отметить и рыночные ограничения. Существующие в России мощности вводились в расчете на растущий рынок, поэтому загрузка существующих производств очень слабая. Рынок пока не готов к дорогим материалам.

Рынок высокобарьерных материалов находится в стадии роста. Прирост объемов потребления обусловлен как появлением новых потребителей, так и приростом объемов спроса у старых. Кризис обусловил качественное удешевление рынка. Те, кто использовал пленки на основе EVOCH, ПВдХ стали закупать упаковку на основе полиамида. Постепенно рынок барьерных материалов будет усложняться.

Конкурентных преимуществ действующие производители не имеют. Размерность производств – примерно одинаковая. Поэтому новый производитель будет находиться в абсолютно одинаковых условиях. При планировании объемов сбыта, скорее всего, стоит ориентироваться, что в первый год работы продажи составят порядка 600 тонн, во второй год – на уровне 1-1,2 тыс.тонн.