7. Упаковка стретч-худ

В настоящий момент рынок стретч-худ находится на стадии зарождения, производители не отмечают высокого уровня конкуренции в отрасли, доля импортной продукции в российском потреблении составляет 35-40%, что говорит о высоком потенциале замещения импорта.

По итогам 2009-м года объем импорта стретч-рукава составил 701 тонну, что приблизительно соответствует объемам производства одного среднего переработчика полиэтилена. С прогнозируемым ростом спроса доля импорта будет возрастать, а нехватка мощностей будет заполняться за счет постепенного запуска новых производств.

В ближайшие 5 лет производители стретч-рукава не будут ощущать острой конкуренции в отрасли.

Стретч-рукав, производимый российскими предприятиями обладает растяжением до 110% и толщиной от 80 до 150 микрон. В производстве используется импортное сырье – линейный полиэтилен, обычный полиэтилен и сополимеры.

Внутренний спрос на стретч-пленки в РФ составляет около 200 тыс. тонн в год. Стретч-рукав – потенциальный заменитель стретч-пленок. Потребители осознают преимущества стретч-худ в сравнении с обычными стретч-пленками и устанавливают новое упаковочное оборудование.

Для потенциального потребителя замена стретч-пленки на стретч-рукав будет означать необходимость осуществления вложений в приобретение нового упаковочного оборудования. Для мелкого потребителя необходимость вложений в новое упаковочное оборудование может стать решающим фактором при принятии решения об отказе использования стретч-рукава. Для крупного потребителя использование стретч-рукава является возможностью сэкономить на упаковке, а вложения в новое упаковочное оборудование окупаются в незначительный срок. В дальнейшем производители стретч-рукава ожидают притока крупных потребителей и постепенной замены стретч-пленок стретч-рукавом.

Ожидаемый рост рынка может составить до 20% в год.

Основной барьер входа в рынок стретч-худ – необходимый объем инвестиций. Стретч-худ представляет собой трехслойный материал, что предполагает приобретение экструзионной линии выдува трехслойной рукавной пленки. Стоимость китайской линии мощностью 1 000 тонн в год может составить 300 тыс. долл США, европейской 1,5-2,5 млн. долл США.

Также желательно, чтобы организатор нового производства обладал опытом в производстве стретч-пленок. Организация производства с нуля предполагает и организацию сбыта, в то время как у существующего производителя стретч-пленок есть база потенциальных клиентов.

Производство стретч-худ многокомпонентное, поэтому подбор рецептуры является технологическим барьером. В производстве используется имортное сырье, поэтому также существует риск изменения его стоимости, что может негативно сказаться на рентабельности продаж нового предприятия.

В сравнении с обычной стретч-пленкой стретч-худ не может быть применен в упаковке всех видов продукции. Например, в стретч-худ нельзя упаковывать туалетную бумагу, так как оказываемое при упаковке давление может её повредить.

При организации нового производства стретч-худ, даже опытный существующий производитель стретч-пленок не сможет продать в первый год производства более 100 тонн стретч-рукава. Тем не менее, российские производители стретч-пленок прогнозируют значительное увеличение доли потребления стретч-рукава на российском рынке. В зависимости от объема существующей клиентской базы, новый производитель стретч-рукава сможет расширить производство до 200-300 тонн во второй год производства и до 500-600 в третий год. В дальнейшем, при достижении мощности 1000 тонн в год возможен запуск новых экструзионных линий.