Г осударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - РМЦПК

Факультет «Финансовый менеджмент»

Бизнес-план

по производству сэндвич панелей

_____________Ахметова М.И.

(подпись)

_______________Крутова А.В.

(подпись)

М.П.

Пермь – 20 марта 2012 г.

Оглавление

1. Резюме проекта 3

2. Описание продукции 4

2.1. Виды продукции и направления использования 4

2.2. Преимущества использования сэндвич панелей 6

3. Анализ отрасли 7

3.1. Обзор российского рынка сэндвич панелей 7

3.2. Сегментация потребителей 12

3.3. Уровень цен на рынке 15

3.4. Анализ конкурентов 16

4. План маркетинга 17

4.1. Товарный ассортимент, ценовая политика и система скидок 17

4.2. Дополнительные услуги 19

5. Производственный план 20

5.1. Объем производственных мощностей и прогноз их загрузки 20

5.2. Описание технологии и организации производства 20

5.3. Помещение и состав оборудования 21

6. Финансовый раздел бизнес-плана 23

6.1. Исходные данные по проекту 23

6.2. План доходов и расходов 27

6.3. План движения денежных средств 28

6.4. Интегральные показатели эффективности 29

6.5. Анализ чувствительности и безубыточности 29

1. Резюме проекта

В настоящее время сэндвич панели широко применяются в строительных работах, поскольку данный материал является незаменимым для быстровозводимых объектов. Сэндвич панели используют как в строительстве новых зданий, так и в реконструкции старых, а также применяют в возведении ограждающих конструкций и в кровельных работах. Обшивка панелями осуществляется как на объектах промышленного, торгового и коммерческого назначения так и бытового. При этом стоимость сэндвич панелей на порядок ниже, чем стоимость обычных строительных материалов. Это обуславливает постоянное повышение спроса на сэндвич панели.

Компания ООО «Урал Панель Индустрия» (далее УПИ) работает на рынке панельных строительных материалов с 2006 года, общество зарегистрировано по адресу 614051, Россия, г. Пермь, ул. Юрша д. 100 (ОГРН 1085906001961, ИНН 5906080950). Для производства сэндвич панелей используется производственное помещение площадью 579,1 м², расположенное по адресу г. Пермь, ул. Промышленная 143а и прилегающий земельный участок 900 м² и замощение 588,6 м². За 6 лет работы предприятие наработало широкую клиентскую базу. Среди потребителей продукции УПИ есть крупные предприятия в пределах Пермского края и в других регионах РФ в том числе, Башкирии, Удмуртии, Сибири. Клиентами УПИ также являются средние, малые предприятия и физические лица.

В настоящем бизнес-плане комплекс по производству сэндвич панелей УПИ рассматривается как готовый бизнес для инвестирования. В зависимости от объемов производства всех производителей сэндвич панелей можно разделить на 3 категории (при 100% загрузке мощностей):

1. мелкие – производство до 500 тыс. м²/год;

2. средние – производство 500-1000 тыс. м²/год;

3. крупные – производство более 1000 тыс. м²/год.

Максимальная производственная мощность рассматриваемого предприятия составляет 211.2 тыс. м² в год, таким образом УПИ относится к 1-ой категории заводов. При планировании объемов сбыта продукции использована наработанная менеджментом компании практика и учтены сезонные колебания продаж в строительном секторе (см. раздел 5.1.), таким образом, среднегодовой объем продаж составляет 95 тыс. м². ООО «Урал Панель Индустрия» оценивается как конкурентоспособное предприятие обладающие как ценовыми, так и неценовыми преимуществами на региональном рынке сэндвич панелей.

Размер требуемых инвестиций 28 млн. руб. из них 11% предполагается использование собственных средств инвестора и 89% использование заемного капитала (кредит банка) на срок 3 года под 18,5% годовых.

Количество занятых штатных сотрудников составляет 14 человек, в том числе управление и маркетинг 5 человек , 9 человек производственного персонала. Общий фонд заработной платы 9,994 млн. руб. в год.

Предполагаемый дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB) 38 мес., чистый денежный поток (NPV) 26.6 млн. руб. на расчетный период 10 лет, индекс прибыльности (PI) 1.99, внутренняя норма рентабельности (IRR) 51.06%. Используемая ставка дисконтирования - 18.5%.

2. Описание продукции

   1. Виды продукции и направления использования

Существуют различные по своему внешнему виду и используемым материалам сэндвич панели, для внутренней отделки и наружные. Обычно сэндвич панели разделяют на следующие типы: для облицовки наружных стен, стеновые, кровельные, панели для внутренних перегородок, потолочные.

С помощью сэндвич панелей возможно быстрое возведение зданий самого различного назначения (рис. 1) – торговых центров, павильонов, промышленных сооружений, гаражей, складов. Сэндвич панели широко применяются и в строительстве жилых домов различного типа, коттеджей, дач.

Рис. 1 – Применение сэндвич панелей для быстрого возведения зданий и сооружений

Трехслойные сэндвич панели обладают отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Два слоя изготавливают, как правило, из листовой стали – оцинкованной или с нанесением полимерного покрытия, отечественных или зарубежных производителей. Между ними располагают минераловатный или пенополистирольный утеплитель с антипиреновой¹ добавкой. Все слои скреплены между собой полиуретановым одно или двухкомпонентным клеем. Кроме того, сэндвич панели обязательно покрывают специальной защитной самоклеющейся плёнкой.

Рис. 2 – Виды сэндвич панелей

ООО «Урал Панель Индустрия» выпускает следующие сэндвич панели:

• Стеновые;

• Кровельные.

По данным учета за предыдущие периоды «УПИ», на стеновые панели приходится в среднем 80% производства, на кровельные панели около 20%.

Состав выпускаемых сэндвич панелей может быть разнообразным. Утеплитель по предпочтению заказчика может быть либо минераловатная плита на базальтовой основе, либо пенополистирол. Вспененный полистирол, насыщенный пузырьками газа, гораздо более устойчив к влаге, способен выдерживать сильные сжатия, устойчив к ударам, плохо пропускает шум и тепло. Кроме того, он гораздо дешевле плит с прослойкой из минеральной ваты. Облицовка панели может быть так же нескольких типов: профилированная, оцинкованная или с полимерным покрытием, тонколистовая сталь толщиной 0,5 - 0,7 мм. Для скрепления всех слоев используется однокомпонентный полиуретановый клей производства фирмы «Henkel» (Германия).