2.3. Особенности прогнозирования социально-экономического развития города Перми

В настоящее время Постановлением Администрации города Перми разработан Прогноз социально-экономического развития г. Перми на 2018 г. и период до 2020 г. (далее - Прогноз), который основан на итогах социально-экономического развития г. Перми за 2016 г. и 7 месяцев 2017 г.

Все варианты сценариев основываются на гипотезе изменения внешних и внутренних факторов, в том числе динамики цен на нефть и других товаров российского экспорта в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности. Прогноз учитывает применение расширенных санкций со стороны США и Европейского союза в отношении России, принятых летом 2017 г., и их сохранении на протяжении всего прогнозного периода, ответные меры на протяжении всего прогнозного периода.

Во всех трех вариантах сценариев предполагается продолжение реализации денежно-кредитной политики, ориентированной на установление и достижение Банком России целевого уровня инфляции на уровне 4,0 % в среднем по России на протяжении всего прогнозного периода²².

При разработке Прогноза учитывались планы-прогнозы крупных и средних предприятий и организаций г. Перми до 2020 г.

Сценарные условия и параметры прогноза социально-экономического развития г. Перми на период до 2020 г. приведены в приложении 2.

По итогам 2016 г. фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях г. Перми составил 134,4 млрд. руб., увеличившись на 4,4 % по сравнению с 2015 г.

Наибольший вклад в рост фонда заработной платы внесли предприятия обрабатывающих производств (107,0 % к уровню 2015 г.), предприятия транспорта и связи (109,5 % к уровню 2015 г.) и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей (114,3 % к уровню 2015 года). На сдерживание роста фонда заработной платы повлияли финансовая (97,8 % к уровню 2015 г.) и строительная (96,6 % к уровню 2015 г.) отрасли.

В первом полугодии 2017 г. фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям г. Перми составил 66,2 млрд. руб., увеличившись на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Рост экономики и ужесточение конкуренции на рынке труда будут способствовать повышению заработной платы. В 2017 г. рост будет обеспечиваться за счет корпоративного сектора и носить восстановительный характер после значительного снижения реальной заработной платы в 2015-2016 гг.

С учетом сложившихся тенденций фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях г. Перми в 2017 г. составит около 139,8 млрд. руб., или 104,1 % к уровню 2016 г.

В плановом периоде 2018-2020 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации) будет продолжено повышение оплаты труда отдельных категорий персонала: учителя, медицинский персонал, работники культуры и работники социального обеспечения. При этом ожидается проведение индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, которые не включены в категории, отмеченные в Указе Президента Российской Федерации (в основном персонал, который обеспечивает работу бюджетных учреждений: администрация, инженернотехнические и вспомогательные службы, обслуживающие здания и оборудование).

Повышение экономической активности предприятий, конкуренция на рынке труда и низкий уровень инфляции будут способствовать росту фонда заработной платы на предприятиях корпоративного сектора. Согласно прогнозным данным пермских предприятий темпы роста фонда заработной платы в плановый период 2018-2020 гг. будут умеренными вследствие сохраняющейся оптимизации затрат предприятий на оплату труда в целях сдерживания роста производственных расходов и сохранения достигнутого уровня конкуренции.

Изменение темпов роста фонда заработной платы в плановом периоде 20182020 годов по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связано с постепенным восстановлением экономики и корректировкой планов предприятий г. Перми.

Рост фонда оплаты труда в 2020 г. к уровню 2017 г. по базовому сценарию – 114,1 %, по консервативному сценарию – 109,8, по оптимистическому сценарию – 17,1 %.

Рынок труда в среднесрочной перспективе будет определяться демографическими тенденциями – снижение численности населения трудоспособного возраста при одновременном увеличении численности населения старше и младше трудоспособного возраста.

В условиях демографических ограничений ситуация на рынке труда в 2018-2020 гг. будет относительно стабильной и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

В рамках «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р, в плановом периоде 2018-2020 гг. будет продолжена поддержка малого и среднего предпринимательства и, как следствие, увеличение численности работающих в данном сегменте.

Крупные и средние предприятия в настоящее время продолжают оптимизировать издержки, включая затраты на оплату труда. В то же время с начала 2017 г. наблюдается небольшой рост потребности предприятий в сотрудниках, который обусловлен ростом вакансий на летний период: с 6589 человек в январе 2017 г. до 7904 человек на конец июля 2017 г.

В плановом периоде 2018-2020 гг. темпы снижения среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях г. Перми будут постепенно сокращаться. Изменение численности занятых на крупных и средних предприятиях на протяжении планового периода 2018-2020 гг. будет колебаться в пределах 1 % к уровню предыдущего периода.

В плановом периоде 2018-2020 гг., учитывая плавное восстановление экономики и достаточно низкий уровень безработицы, ситуация на рынке труда будет характеризоваться постепенным снижением уровня безработицы, однако темпы ее сокращения будут незначительными, что обусловлено отчасти несоответствием спроса и предложения в сфере занятости.

Данные тенденции учтены при формировании прогноза до 2020 года по численности безработных.

Численность безработных в 2020 г. по базовому сценарию снизится до уровня 3,1 тыс. чел. и составит 86,1 % к уровню 2017 г., по консервативному сценарию составит 3,4 тыс. чел., или 94,4 % к числу безработных в 2017 г., по оптимистическому сценарию число безработных снизится до 3,0 тыс. чел., что составит 83,3 % к уровню 2017 г.

Изменение тенденций по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связано с постепенным восстановлением экономики города и повышением эффективности деятельности предприятий.

В плановом периоде 2018-2020 гг. на развитие промышленного производства продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны США и Европейского союза, применяемые в отношении российской экономики.

Восстановлению промышленности в среднесрочный период будет способствовать поддержка государства, повышение конкурентоспособности отечественных производителей и, как следствие, рост импортозамещения в различных секторах экономики. Так, например, в связи с открытием в августе 2017 года железнодорожного грузового маршрута из китайской провинции Цинхай в г. Пермь для перевозки продукции химических предприятий ожидается улучшение ситуации в химической отрасли²³.

Также продолжится рост в пищевой промышленности с учетом реализации программ импортозамещения и восстановления сельского хозяйства и производства пищевых продуктов.

Рост оборота крупных и средних предприятий в 2020 г. по отношению к 2017 г. по базовому сценарию составит 108,7 %, по консервативному сценарию – 107,0 %, по оптимистическому сценарию – 110,6 %.

Рост объема отгруженной продукции собственного производства в 2020 г. к уровню 2017 г. по базовому сценарию составит 112,5 %, по консервативному сценарию – 108,3 %, по оптимистическому сценарию – 116,4 %.

Изменение темпов роста показателей оборота крупных и средних предприятий и объема отгруженной продукции собственного производства по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связано с развитием импортозамещения и повышением конкурентоспособности отечественной продукции. Темпы роста показателей оборота крупных и средних предприятий и объема отгруженной продукции собственного производства будут определяться условиями для увеличения экспорта и сохраняющимися возможностями для импортозамещения.

Динамика роста основных производственных фондов скорректирована в связи с уточнением Пермьстат статистических данных за 2015-2016 гг. Индекс роста основных производственных фондов в 2017 г. ожидается на уровне 106,1 %. В 2020 г. рост основных производственных фондов по базовому сценарию составит 124,8 % по сравнению с 2017 г., по консервативному сценарию – 121,9 %, по оптимистическому сценарию – 130,9 %.

В 2018-2020 гг. будет наблюдаться дальнейшее насыщение рынка товарами российского производства. При этом у населения будет увеличиваться спрос на приобретение товаров в недорогих рыночных сегментах как продовольственных, так и непродовольственных.

По оценке 2017 г. оборот розничной торговли составит около 323,0 млрд. руб., снижение к уровню 2016 г. составит 1,5 % в сопоставимых ценах.

По мере роста доходов населения, снижения среднегодовой инфляции и восстановления потребительского кредитования в 2018-2020 годы положительная тенденция к росту товарооборота будет продолжена (темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются в диапазоне 2,8-3,2 0/0).

Рост розничного товарооборота в 2020 г. по отношению к 2017 г. в фактических ценах составит 109,3 % – по базовому сценарию, 106,4 % – по консервативному сценарию, 111,8 % – по оптимистическому сценарию,

В среднесрочной перспективе развитие сферы общественного питания будет в значительной степени зависеть от уровня доходов населения, который будет иметь достаточно сдержанный темп роста.

В плановом периоде оборот общественного питания прогнозируется в 2020 г. по отношению к 2017 г. в фактических ценах на уровне 106,8 % по базовому сценарию, 103,9 % – по консервативному сценарию, 108,8 % – по оптимистическому сценарию.

Изменение прогнозных значений оборота розничной торговли и оборота общественного питания по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связано с постепенным ростом реальных доходов населения и, как следствие, восстановлением потребительского спроса.

По оценке 2017 г. совокупная прибыль крупных и средних предприятий и организаций г. Перми прогнозируется в размере 102,3 млрд. руб., или 101,5 % к уровню 2016 г. Наибольший вклад в рост прибыли будет обеспечен, в основном, предприятиями обрабатывающих производств.

В плановом периоде предприятия будут стремиться сохранить объем прибыли, остающейся в их распоряжении в качестве потенциального инвестиционного ресурса. При этом на объем совокупной прибыли предприятий будут влиять стоимость импортируемых товаров и заемных ресурсов.

В условиях сдержанного роста промышленного производства и поддержания среднегодовой инфляции на уровне 5,0 % в плановом периоде прогнозируются невысокие темпы роста прибыли крупных и средних предприятий г. Перми, аналогичные темпам роста Прогноза 2017-2019 гг.

В 2020 г. рост прибыли крупных и средних предприятий и организаций по базовому сценарию составит 108,6 % к уровню 2017 г., по консервативному сценарию – 102,7 %, по оптимистическому сценарию – 114,5 0/0.

Изменение прогнозных значений прибыли крупных и средних предприятий и организаций г. Перми по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связано с постепенным ростом промышленного производства в условиях развития импортозамещения.

За первое полугодие 2017 г. объем инвестиций в основной капитал достиг 29,3 млрд. руб., или 86,2 % в фактических ценах к аналогичному периоду 2016 года. Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с затруднением доступа к кредитным ресурсам, ростом долговой нагрузки, экономической неуверенностью инвесторов и общей неопределенностью относительно экономических перспектив.

Начиная с 2017 г., по мере повышения предпринимательской уверенности и некоторого снижения кредитных ставок, рост инвестиций в основной капитал возобновится. По оценке объем инвестиций в основной капитал по итогам 2017 г. составит 85,8 млрд. руб., или 104,1 % в фактических ценах к уровню 2016 г.

В плановом периоде 2018-2020 гг. собственные средства организаций корпоративного сектора экономики будут основным источником инвестиций. Росту инвестиционной активности будут способствовать снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости предприятий и экономической уверенности производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию.

Определяющим условием эффективного социально-экономического развития Перми и Пермского края в целом является формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение российских и иностранных инвестиций, способствующих ускоренному обновлению и модернизации экономики города и региона²⁴.

В рамках заключенного 24 августа 2017 г. соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и АО «Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (далее – Корпорация) ожидается привлечение инвестиций в развитие современных промышленных технологий и увеличение научно-технического и инновационного потенциала в среднесрочном периоде. В Корпорацию входят два пермских предприятия – АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «Пермский завод «Машиностроитель», которые производят продукцию в рамках экспортных контрактов, а также выполняют большой объем государственного заказа. В рамках данного соглашения будет продолжено расширение ассортимента производимых изделий на предприятиях, а также будет продолжена совместная работа с образовательными учреждениями по подготовке специалистов.

Рост объема капитальных вложений предприятий и организаций в фактических ценах в 2020 г. к уровню 2017 г. по базовому сценарию составит 114,7 %, по консервативному сценарию – 108,7 %, по оптимистическому сценарию – 122,0 94.

Корректировка объема капитальных вложений предприятий и организаций по сравнению с Прогнозом 2017-2019 гг. связана с высокими значениями показателя в 2015 г. и заметным их снижением в 2016 г. и первом полугодии 2017 г.

С начала 2017 г. наблюдается тенденция к снижению среднегодовой потребительской инфляции: с 104,4 % в январе 2017 г. (к январю 2016 г.) до 103,6 % по итогам января-июля 2017 г. (к январю-июлю 2016 г.).

Индекс потребительских цен в 2017 году оценивается на уровне 104,6 0/0. Снижение инфляции в 2017 году связано, прежде всего, со стабилизацией курса российского рубля.

В течение 2018-2020 гг. поддержание среднегодовой инфляции на уровне около 5,0 % будет обеспечиваться за счет проведения умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, а также благодаря умеренному темпу роста потребления и увеличению производства товаров на российских рынках. В 2018 году среднегодовая инфляция составит 104,3 %, а на протяжении 2019-2020 гг. останется на уровне 104,6-104,9 %.

Демографическая ситуация в последние годы и в ближайшей перспективе определяется мерами по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. 1351, направленными на увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование миграции, сохранение и укрепление здоровья населения.

В первом полугодии 2017 г. демографическая ситуация в г. Перми характеризовалась снижением числа родившихся (на 14,0 % к аналогичному периоду 2016 г.) и увеличением числа умерших (на 1,8 % к аналогичному периоду 2016 г.).

В 2018-2020 гг. в г. Перми продолжится тенденция предыдущих лет – сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленная вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и выбытием многочисленных поколений, рожденных в 1960-е годы. Данная тенденция приводит к увеличению демографической нагрузки. Вместе с тем число людей пенсионного возраста имеет тенденцию к увеличению, что приводит к демографическому старению.

В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее старение населения города, поскольку численность детей в возрасте 13-15 лет в 1,4 раза меньше количества лиц, которые в последующие 1-3 года вступят в пенсионный возраст.

Таким образом, увеличение рождаемости является одной из ключевых задач демографической политики.

Несмотря на снижение численности женщин репродуктивного возраста, осуществляемые государством меры по стимулированию вторых и третьих родов, а также поддержке многодетных семей позволяют поддерживать рождаемость на стабильном уровне. Число родившихся в г. Перми на протяжении всего планового периода 2018-2020 гг. прогнозируется на уровне 15,5 тыс. чел.

В условиях демографического старения населения проблемой демографической ситуации остается высокая смертность населения, поэтому особое внимание государство уделяет развитию системы здравоохранения. Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» направлена на обеспечение доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг. Учитывая наиболее распространенные причины смертности приоритетными мерами являются профилактика наиболее опасных заболеваний, проведение диспансеризации населения, снижение неестественных причин смертности, пропаганда здорового образа жизни, а также развитие программ массовой физкультуры и спорта.

В периоде 2018-2020 гг. число умерших прогнозируется на уровне 12,5 тыс. чел.

Миграционный прирост населения г. Перми наблюдается последние несколько лет. Миграционный прирост населения в основном обеспечивается за счет жителей других муниципальных образований Пермского края и граждан из стран СНГ.

В плановом периоде 2018-2020 гг. миграционные потоки будут определяться мерами по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., направленными на привлечение мигрантов с высокими качественными характеристиками, на создание условий для закрепления выпускников учебных заведений, приехавших на учебу из других городов и регионов.

По оценке миграционный прирост по итогам 2017 г. составит 2,6 тыс. чел. и в прогнозируемом периоде останется на этом уровне.

С учетом сложившейся динамики уровней рождаемости и смертности, а также с учетом миграционного прироста на 01 января 2018 г. численность населения г. Перми составит 1053,66 тыс. чел. и вырастет к 01 января 2020 г. до 1064,96 тыс. чел.

Таким образом, в настоящее время прогнозирование в г. Перми реализуется на основе:

• Бюджетного кодекса РФ;

• Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

• Постановлении Администрации города Перми от 23 апреля 2010 г. № 207 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период»;

• Постановлении Администрации г. Перми от 02.12.2016 № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период»;

• Решении Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 166 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Перми».