Глава 3. Расчет показателей конкурентоспособности товара (продукции) и фирмы (предприятия)

3.1Оценка конкурентоспособности товара (продукции)

Важнейшей характеристикой товара (продукции) является его качество. Произвести оценку конкурентоспособности продукции можно по коэффициенту, учитывающему соотношение основных качественных характеристик продукции (потребительских свойств) и цен реализации по формуле:

,

где Kij-коэффициент конкурентоспособности;

Тi и Тj –основные качественные характеристики продукции соответственно i-й и j-й фирм;

Цi и Цj –цены реализации продукции i -й и j-й фирм.

Очевидно, что если Кij> 1, то продукция i-й фирмы (предприятия) по выбранному критерию качества более конкурентоспособна. Показателей качества может быть несколько. Поэтому делаем расчет максимально возможного количества коэффициентов. Если для i-й фирмы более 50% значений К> 1, то продукция этой фирмы более конкурентоспособна.

В данной курсовой работе произведена оценка конкурентоспособности продукции четырех фирм-производителей строительного кирпича:

Таблица 3.1-стандарты по ГОСТ 530-2007 для марок кирпича 100, 125, 150.

Показатели	Марки
	100	125	150
Прочность, МПа	10,0	12,5	15,0
Водопоглощение, %	Должно быть не меньше 6%
Масса, кг.	Должно быть не более 4,3 кг.
Средняя рыночная цена, р./1000 шт.	2500,0	2600,0	2700,0

Таблица 3.2- исходные данные для определения конкурентоспособности продукции - кирпича строительного.

Фирмы	Показатели
	Цена, р. /1000шт.				Прочность, МПа				Водопо-глоще-ние, %		Масса, кг
	Марка				Марка
	100	125	150	100		125	150
1.ОАО «Стройкерамика»	2507.0	2607,0	2707,0	10,2		12,4	15,0	6,1		4,2
2.ОАО «ЗСМ-7»	2507.0	2617,0	2727,0	9,1		12,1	14,2	5,8		4,2
3.ЗАО «Кирпичный завод р.п.Маслянино»	2517,0	2627,0	2697,0	9,5		12,8	15.1	5,7		4,3
4.ОАО«ЧерепановскийЗСМ»	2527,0	2607,0	2717,0	9,8		12,0	13.7	6,0		4,4

Таблица 3.3- результаты расчетов представим в виде таблицы:

Фирма	Марка		Показатели
			Прочность	Водопоглощение	Масса
1	100	1,017(+)		1.013(-)	0,974(+)
	125	0.989(-)		1,013(-)	0,974(+)
	150	0.997(-)		1.014(-)	0,974(+)
2	100	0,907(-)		0,963(+)	0.974(+)
	125	0.961(-)		0,960(+)	0.970(+)
	150	0,937(-)		0,957(+)	0,967(+)
3	100	0,943(-)		0,943(+)	0,993(+)
	125	1,013(+)		0,940(+)	0,989(+)
	150	1,007(+)		0,915(+)	0,964(+)
4	100	0,969(-)		0,989(+)	1,012(-)
	125	0,957(-)		0,997(+)	1,020(-)
	150	0,907(-)		0,993(+)	1,016(-)

Еслипри расчете водопоглощения и массы результат больше 1, то это снижает конкурентоспособность так как чем меньше водопоглощение и масса, тем лучше для свойств продукции. Для прочности наоборот.

Таким образом,ранжируя фирмы по местам, учитывая наилучшее количество результатов, мы получим:

1. ЗАО «Кирпичный завод р.п.Маслянино»

2. ОАО «ЗСМ-7»

3. ОАО «Стройкерамика»

4. ОАО«Черепановский ЗСМ»

Расчет показателей конкурентоспособности фирмы (предприятия)

Чтобы практически оценить конкурентоспособность фирмынарынке, необходимо собрать разнообразную информацию об имеющихся предприятиях, производящих аналогичную продукцию. При этом изначально следует учитывать

максимально возможное количество имеющихся конкурентов и потенциальных

конкурентов, а затем сосредоточить внимание на основных. Если конкуренция очень высока, то типичной ошибкой можно считать попытку внедриться на перенасыщенный рынок.

Произведем определение конкурентоспособности предприятия с позиций трех основных составляющих:

1. маркетинговая;

2.производственная;

3.финансовая.

В расчетах будем использовать разные методы и подходы.

Матричный подход к определению маркетинговой составляющей конкурентоспособности фирмы.

При использовании матричного подхода, составляется матрица показателей по ряду конкурирующих фирм.

Таблица 3.4 – исходные данные показателей работы фирм.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Объем продаж, тыс. р.	91017	44017	9117	54017
2. Фонд оплаты труда, тыс.р.	45427	21 162	4277	28097
3. Стоимость материальных ресурсов, тыс.р.	33927	16412	2917	17017
4. Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс.р.	1 597	887	557	837
5. Чистая прибыль, тыс.р.	9117	4607	1037	7577
6. Бюджет маркетинга (включая рекламу), тыс.р.	917	402	99	507
7. Сумма активов предприятия (итог баланса-нетто), тыс.руб.	300067	140107	32517	160047
8. Собственный капитал, тыс.р.	180107	86017	19017	145067
9. Оборотные средства, тыс.р.	200067	95277	23417	112037
10. Дебиторская задолженность, тыс.р.	50067	18017	4877	22477
11. Краткосрочные обязательства, тыс.р.	210017	89017	21517	115107
12. Дивиденды на 1 акцию, р.	17,32	17,18	17,09	17,34
13. Имидж, %	50	60	1	40
14. Размещение	0,4	0,3	0,8	0,1
15. Качество продукции	0,9	0,8	0,9	1,0
16. Дилерская сеть (система сбыта)	4	5	3	4
17. Обслуживание потребителей (сервис)	3	4	2	4
18. Цена за единицу продаж, р.	2 597	2 617	2 647	2627

Каждый показатель имеет свою единицу измерения. Для получения комплексной оценки необходимо привести все показатели в соразмерный вид (по-другому их можно будет назвать стандартизированными).

Первый шаг: определение значений по каждому показателю, выделение максимальных значений.

Доля фирмы на рынке = Q_j/ ∑Q_j

где Q_j– объем продаж, тыс.руб.;

j – количество фирм на исследуемом рынке, ед.

Таблица 3.5.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Доля фирмы на рынке (в.к.- 0.10)	0,045	0,022	0,004	0,027
2. Имидж (рейтинг) (в.к. - 0,05)	0,016	0,019	0,0003	0,013
3. Размещение (относительно сегментов рынка) (в.к. - 0,15)	0,037	0,028	0,075	0,009
4. Маркетинговая деятельность и реклама (бюджет) (в.к. - 0,15)	0,071	0,031	0,007	0.039
5. Дилерская сеть (система сбыта) (в.к. - 0,10)	0,025	0,03	0,018	0.025
6. Качество продукции (в.к. - 0,20)	0,05	0,04	0,05	0.05
7. Обслуживание потребителей (послепродажный сервис) (в.к. - 0,10)	0,023	0,03	0,015	0.03
8. Цена, р/ед. (в.к. - 0,15)	0,037	0,037	0,037	0.037

Второй шаг: Деление каждого значения строки на максимальную величину каждой строки.

Таблица 3.6.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Доля фирмы на рынке (в.к. - 0,10)	1	0,48	0,08	0,6
2. Имидж (рейтинг) (в.к. - 0,05)	0,84	1	0,015	0,68
3. Размещение (относительно сегментов рынка) (в.к. - 0,15)	0,49	0,037	1	0,12
4. Маркетинговая деятельность и реклама (бюджет) (в.к. - 0,15)	1	0,43	0,09	0,54
5. Дилерская сеть (система сбыта) (в.к. - 0,10)	0,8	1	0,6	0,8
6. Качество продукции (в.к. - 0,20)	1	0,8	1	1
7. Обслуживание потребителей (послепродажный сервис) (в.к. - 0,10)	0,76	1	0,5	1
8. Цена, р/ед. (в.к. - 0,15)	1	1	1	1

Третий шаг: складываем значения полученных показателей по каждой фирме

Таблица 3.7.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Доля фирмы на рынке (в.к. - 0,15)	1	0,48	0,08	0,6
2. Имидж (рейтинг) (в.к. - 0,10)	0,84	1	0,015	0,68
3. Размещение (относительно сегментов рынка) (в.к. - 0,10)	0,49	0,037	1	0,12
4. Маркетинговая деятельность и реклама (бюджет) (в.к. - 0,05)	1	0,43	0,09	0,54
5. Дилерская сеть (система сбыта) (в.к. - 0,10)	0,8	1	0,6	0,8
6. Качество продукции (в.к. - 0,20)	1	0,8	1	1
7. Обслуживание потребителей (послепродажный сервис) (в.к. - 0,15)	0,76	1	0,5	1
8. Цена, р/ед. (в.к. - 0,15)	1	1	1	1
∑	6,89	5,747	5,095	5,74

Таким образом, применив матричный подход к определению маркетинговой составляющей конкурентоспособности четырех фирм, можно сделать следующие выводы: первое место по праву принадлежит Фирме № 1. в данной фирме лидирующие позиции занимают такие показатели: доля фирмы на рынке, маркетинговая деятельность и реклама,качество продукции. На втором месте Фирма № 2, на третьем Фирма № 4,на четвертом Фирма №3.

Производственная составляющая конкурентоспособности фирмы

Наиболее простая оценка производственной составляющей конкурентоспособности фирмы может быть сделана по показателю эффективности использования производственного потенциала. При этом в производственный потенциал необходимо включить:

- трудовые ресурсы, выраженные через объем оплаты труда, L;

- стоимость израсходованных материальных ресурсов, М;

- годовые амортизационные отчисления А.

Эффективность (Эj) использования производственного потенциала по каждой фирме определяется по формуле:

Эj = Q_j/ (L_j+M_j+A_j)

Э₁= 91017/(45427+33927+1597)=1,12

Э₂=44017/(21162+16412+887)=1,14

Э₃ =9117/(4277+2917+557)=1,17

Э4=54017\(28097+17017+837)=1,17

В соответствии с полученными результатами в исследовании производственной составляющей конкурентоспособности четырех фирм, можно сделать вывод:

Фирма № __3_и 4 эффективнее других использует свои ресурсы, следовательно, она более конкурентоспособна. На 1 рубль вложенных средств в Фирме № _3_и 4_ приходиться 1,17 рубля выручки. На втором месте Фирма № __2_, на третьем Фирма № _1___.

Финансоваясоставляющаяконкурентоспособности предприятия.

Оценка финансовой составляющей конкурентоспособности предприятия может осуществляться по рейтинговой оценке:

P_i= √ (K₁(1±x_1j)²+…+K_n(1±x_nj)²) ,

Исходные показатели выбираются из системы показателей, базирующейся на данных публичной финансовой отчетности. Такая система включает три группы показателей:

1. Показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности;

2. Показатели эффективности управления;

3. Показатели оценки деловой активности;

4. Показатели оценки ликвидности и финансовой устойчивости.

Для расчета рейтинговой оценки берутся наиболее важные показатели, такие как:

1 группа: чистая рентабельность предприятия и рентабельность собственного капитала;

2 группа: чистая прибыль на 1 руб. объема реализации и дивиденды на 1 акцию;

3 группа: отдача всех активов и оборачиваемость дебиторской задолженности;

4 группа: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент автономии.

На разных стадиях жизни организации, приведенные показатели имеют разную степень важности или весомости.

Первый шаг: определение значений показателей, базирующихся на финансовой отчетности

Таблица 3.8.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Чистая рентабельность	0,03	0,03	0,03	0,04
2. Рентабельность собственного капитала	0,05	0,05	0,05	0,05
3. Дивиденды на 1 акцию	17,32	17,18	17,09	17,34
4.Чистая прибыль на 1 р. объема реализации	0,1	0,1	0,11	0,14
5. Отдача всех активов	0,3	0,31	0,28	0,33
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности	1,81	2,44	1,86	2,4
7. Коэффициент текущей ликвидности	0,95	1,07	1,08	0,97
8. Коэффициент автономии	0,60	0,61	0,58	0,9

Второй шаг: Деление каждого значения строки на максимальную величину каждой строки.

Таблица 3.9.

Показатели (i)	Фирмы (j)
	Фирма 1	Фирма2	Фирма 3	Фирма 4
1. Чистая рентабельность	0,75	0,75	0,75	1
2. Рентабельность собственного капитала	1	1	1	1
3. Дивиденды на 1 акцию	0,99	0,99	0,98	1
4.Чистая прибыль на 1 р. объема реализации	0,71	0,71	0,78	1
5. Отдача всех активов (в.к. - 3)	0,9	0,93	0,21	1
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности	0,74	1	0,76	0,98
7. Коэффициент текущей ликвидности	0,87	0,99	1	0,89
8. Коэффициент автономии	0,66	0,67	0,64	1

Рассчитываем рейтинговую оценку P_i= √(K₁(1-x_ij)², результаты занесем в таблицу (Таблица 3.10.)

Исходные данные при определении финансовой составляющей конкурентоспособности фирмы

Таблица 3.10.

Показатели (i)	Весовой коэффициент (Кi)	Фирмы (j)
		Фирма 1	Фирма 2	Фирма 3	Фирма 4
1. Чистая рентабельность	3	0,43	0,43	0,43	0
2. Рентабельность собственного капитала	4	0	0	0	0
3. Дивиденды на 1 акцию	2	0,01	0,01	0,03	0
4.Чистая прибыль на 1 р. объема реализации	2	0,93	0,93	0,3	1
5. Отдача всех активов	3	0,17	0,12	1,3	0
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности	4	0,52	0	0,48	0,3
7. Коэффициент текущей ликвидности	3	0,22	0,01	0	0,19
8. Коэффициент автономии	2	0,48	0,46	0,5	0
	∑	2,76	1,96	3,04	1,49

Минимальным значением является сумма показателей __4_ фирмы. Следовательно, эта фирма имеет наилучшее финансовое или конкурентоспособное состояние.

Завершим оценку конкурентоспособности фирмы сведениями оценок всех трех составляющих и окончательным ранжированием фирм по местам.

Таблица 3.11.

Составляющие оценки конкурентоспособности	Фирма 1	Фирма 2	Фирма 3	Фирма 4
Маркетинговая составляющая	1	2	4	3
производственная составляющая	3	2	1	1
Финансовая составляющая	3	2	4	1

Проведя комплексный анализ показателей конкурентоспособности 4-х фирм, можно подвести итоги. Таким образом, фирма №3 является наиболее конкурентоспособной, поскольку является лидером по показателям маркетинговой и финансовой составляющей. Маркетинг играет огромную роль в сбыте продукции, соответственно в объеме продаж фирмы, т.е. является важным звеном в деятельности фирмы. Руководству предприятия уделило должное внимание составляющей своего бизнеса и заняло лидирующую позицию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты поставленные цели.

Конкуренция – борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.

Конкурентоспособность включает три основные составляющие. Одна из них жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к качеству. Другая связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара, так и с экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья отражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю как покупателю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и т. д.

В целом данный курсовой проект доказывает актуальность выбранной темы ведь известно, что без проведения своевременного анализа своих конкурентных позиций, нельзя сказать точно, какие необходимо предприятию предпринять шаги, для того, чтобы их улучшить.

Определили, что конкуренция представляет собой соперничество рыночных субъектов, преследующих одну и ту же цель, борьба за наиболее выгодные условия.

В третьей главе мы провели оценку конкурентоспособности товара (продукции) и фирмы. Применяя метод, основанный на учете показателей, учитывающих соотношение качественных характеристик, определили уровень конкурентоспособности строительного кирпича четырех производителей Новосибирской области.

С позиций трех составляющих: маркетинговой, производственной и финансовой, мы проранжировали три предприятия, производящих строительный кирпич, по уровню их конкурентоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлер Ф. Келлер К. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2008.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга/ «Бизнес книга», «ИМА-Ктосс.Плюс», 1995.

3. Основы маркетинга . Рынок, маркетинг и конкуренция /

http://works.tarefer.ru/55/100493/index.html.

4. http://market-pages.ru/osnmark/8.html.

5. Методика оценки конкурентоспособности http://www.benchmarking.ru/_methodic_comp_assess.htm

6. Энциклопедия маркетинга. 1999/ http://www.marketing.spq.ru/read/m19/1.htm

7. Мошнов В.А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятияhttp://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_competitiveness.shtml

8. Шкардун В.Д. Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке./ http://www.cfin.ru/press/marketing/2000-4/06.shtml

9. Маркетинг в России и за рубежом № 1/2000

10. Портер М. Э. Конкуренция: учеб.пособие / М. Э. Портер. – М.: Вильямс, 2000.

11. Вершинина Г.С., Заруева Л.В. Конкуренция в отрасли. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 060800. – Новосибирск: НГАСУ, 2008.

12. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: учебник для вузов/ В. З. Баликоев. – М.: Омега-Л; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005.

13. http://bibliotekar.ru/

Новосибирск 2009