4. Задача

Таблица 1 - Продажа молока и молочных изделий на территории Красноярского края в 2005–2007 годах, т

№ п/п	Производитель	Годы
		1998	1999	2000
1	ПО «Хлеб» (г. Игарка)	108	76	54
2	ОАО «Шушенский молочно-консервный комбинат»	1 356	2 574	2 209
3	ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат»	3 624	9 120	7 951
4	ОАО «Назаровское молоко»	2 930	3 963	3 534
5	ОАО «Балахтинский сыр»	798	870	659
6	ОАО «Красноярский ГМЗ-1»	8 717	18 742	29 301
7	ОАО «Молоко» (г. Минусинск)	2 221	2 535	2 461
8	ОАО «Ачинский молочный завод»	609	616	1 130
9	ОАО «Боготолмолоко»	1 915	2 427	-
10	ОАО Молочный завод «Канский»	1 463	-	-
11	ОАО «Камарчагский комбикормовый завод»	313	-	-
12	АОЗТ «Пинчугалес»	-	96
13	Предивинский ЛПХ	183	253	206
14	ОАО «Тонус-2»	3 633	1 668	1 714
15	ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»	997	-	-
16	ОАО «Краснокаменское рудоуправление»	457	656	-
17	ОАО «Разрез Бородинский»	655	337	337
18	ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»	16	-	-
19	ГП «Красноярский машиностроительный завод»	448	754	441
20	Золотодобывающее предприятие «Полюс»	1	1	1
21	Горно-химический комбинат	2 116	2 111	1 149
22	Электрохимический завод	3 860	2 819	3 387
23	У-235	2 142	609	620
24	ОАО «Пищекомбинат» (г. Зеленогорск)	2 210	1 475	1 720
25	ТД «Пищекомбинат»	-	1 433	1 522
26	ОАО АСК «Тесь»	627	154	218
27	АОЗТ «Сибирские лесопромышленники»	1	-	-
28	Пищекомбинат (Железногорск)	2 156	252	-

В целом, рынок молока и молочных продуктов Красноярского края является полностью открытым для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами. В то же время увеличение затрат на транспортировку молочного сырья влияет на его конечную стоимость. Это обстоятельство в ряде случаев приводит к сужению географических границ рынка молока.

Хозяйствующие субъекты, приобретающие молочное сырье для переработки, являются разномасштабными и осуществляют неравномерную деятельность на данном рынке.

Значительным фактором определения цены на сырье является сезонность его производства. В течение года изменение цены в зависимости от объемов производства молока – сырья, выглядит следующим образом:

- январь, февраль – стабильное производство с тенденциями к увеличению;

- март, апрель, май – поступательное увеличение производства;

- август – резкое снижение производства;

- сентябрь, октябрь, ноябрь – поступательное снижение;

- декабрь – стабилизация производства.

С другой стороны, цены формируются в зависимости от условий сбыта готовой продукции и складывающейся конъюнктуры рынка молочной продукции. Например, в 2009 году примерно в 3 раза упали объемы производства сухого молока, в связи с чем были снижены закупочные цены на сырое молоко. Аналитики связывают это с использованием сухого молока в производстве отдельных видов молочных продуктов согласно требованиям «Технического регламента на молоко и молочную продукцию».

Рынок готовой молочной продукции напрямую связан с оптовым рынком молока сырого.

За 2009 год потребление молочных продуктов на душу в Красноярском крае составило 258 кг, относительно 2008 года рост составил 0,8%. Однако данный показатель составляет 90,2% рекомендуемого объема молочной продукции (286 кг).

Основными барьерами входа на рынок молока и молочной продукции являются:

- нерешенность вопроса о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ в части определения налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) при закупке молока у физических лиц и предприятий, не являющихся плательщиками НДС;

- невыгодные условия договоров, заключаемых субъектами естественных монополий (энергоснабжающими и газоснабжающими организациями) с предприятиями АПК, предусматривающих ежемесячную подачу предварительных заявок на объем потребляемой электроэнергии (газа) с применением штрафных санкций за перерасход (недорасход);

- проблемы логистики (отсутствие специализированных терминалов, осуществляющих накопление, хранение и распределение продукции различных молокозаводов по предприятиям розничной торговли, включая отдаленные сельские территории области);

- недостаточная развитость рыночной инфраструктуры действующих молочных предприятий области (нехватка специализированных транспортных средств для закупки молока и транспортировки готовой продукции);

- недостаток оборотных средств (собственных и заемных) на системное проведение модернизации и реконструкции (приобретение технологий, современного технологического оборудования), приобретение современных упаковочных материалов;

- недостаток оборотных средств для рекламного продвижения выпускаемой продукции.

- невыгодные условия договоров, установленные предприятиями крупноформатной и сетевой торговли (по предоставлению различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т. д.).

Таблица 2 - Продажа молока и молочных изделий на территории Красноярского края в 2005–2007 годах, %

№ п/п	Производитель	Годы
		1998	1999	2000
1	ПО «Хлеб» (г. Игарка)	0,25	0,14	0,09
2	ОАО «Шушенский молочно-консервный комбинат»	3,11	4,81	3,77
3	ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат»	8,32	17,03	13,57
4	ОАО «Назаровское молоко»	6,73	7,40	6,03
5	ОАО «Балахтинский сыр»	1,83	1,62	1,12
6	ОАО «Красноярский ГМЗ-1»	20,01	35,00	49,99
7	ОАО «Молоко» (г. Минусинск)	5,10	4,73	4,20
8	ОАО «Ачинский молочный завод»	1,40	1,15	1,93
9	ОАО «Боготолмолоко»	4,40	4,53	-
10	ОАО Молочный завод «Канский»	3,36	-	-
11	ОАО «Камарчагский комбикормовый завод»	0,72	-	-
12	АОЗТ «Пинчугалес»	-	0,18	0,00
13	Предивинский ЛПХ	0,42	0,47	0,35
14	ОАО «Тонус-2»	8,34	3,12	2,92
15	ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»	2,29	-	-
16	ОАО «Краснокаменское рудоуправление»	1,05	1,23	-
17	ОАО «Разрез Бородинский»	1,50	0,63	0,57
18	ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»	0,04	-	-
19	ГП «Красноярский машиностроительный завод»	1,03	1,41	0,75
20	Золотодобывающее предприятие «Полюс»	0,00	0,00	0,00
21	Горно-химический комбинат	4,86	3,94	1,96
22	Электрохимический завод	8,86	5,27	5,78
23	У-235	4,92	1,14	1,06
24	ОАО «Пищекомбинат» (г. Зеленогорск)	5,07	2,75	2,93
25	ТД «Пищекомбинат»	-	2,68	2,60
26	ОАО АСК «Тесь»	1,44	0,29	0,37
27	АОЗТ «Сибирские лесопромышленники»	0,00	-	-
28	Пищекомбинат (Железногорск)	4,95	0,47	-

Определение субъектов товарного рынка: за три исследуемых года на рынке было представлено 28 производителей исследуемой продукции. Однако их объемы производства по годам очень неравномерны, более того лишь 19 из 28 предприятий предлагали продукцию к реализации все три исследуемые года.

Определение объемов товарного ресурса рынка: максимальный объем товарного ресурса рынка был определен для 2007 года – 58614т, минимальный в 2005 – 43556 т.

Определение доли хозяйствующего субъекта на рынке: максимальный объем продаж за исследуемый период был определен для предприятия ОАО «Красноярский ГМЗ-1», причем уровень его вырос с 20,01 % в 2005 году до 49,99% в 2007. Вторым по величине производителем молока и молочных продуктов в крае является ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат», которая занимает 13,57% общего объема рынка, таким образом ее доля реализации меньше доли реализации ее основного конкурента в 3,68 раза. На долю остальных 26 предприятий суммарно приходится 36,44% рынка.

Коэффициент рыночной концентрации: основными продавцами на данной рынке выступают ОАО «Красноярский ГМЗ-1» и ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат», по этой причине с учетом их объемов продаж коэффициент рыночной концентрации равен для рынка молока и молочной продукции Красноярского края 0,64.

Определение индекс рыночной концентра­ции Герфиндаля-Гиршмана, показывающий сбалансированность фирм на рынке:

I_n=_I²=0,37

При этом пороговым значением для данного показателя является значение 0,18. Полученное значение 0,370 говорит о том, речь идет о низкой интенсивности конкуренции и о высокой концентрации рынка, что требует вмешательства государства для нормализации ситуации на рынке.

Расчет границы возможной олигополии рынка ОАО «Красноярский ГМЗ-1» и ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» при суммарном объеме рынка более 60%.

Рассчитаем индекс Линда для данного исследуемого рынка

Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких m крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.

Пронумеруем рыночные доли отдельных фирм в порядке их убывания. Тогда индекс Линда (IL) для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

I L = (k1 / k2) * 100%

I L = 0,4999 / 0,1357 * 100% = 368,88%

Таким образом, компания ОАО «Красноярский ГМЗ- 1» является явным лидером на рынке молока города Красноярск, поскольку его рыночная доля на 368,88% превышает рыночную долю своего ближайшего конкурента.

Составим матрицу формирования конкурентной карты исследуемого рынка

Таблица 3 - Матрица формирования конкурентной карты

Рыночная доля Темпы прироста рыночной доли			Классификационные группы
			1	2	3	4
			Лидеры рынка	Предприятия с сильной конкурентной позицией	Предприятия со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
Классификационные группы	1	Предприятия с быстро улучшающей-ся конкурент-ной позицией	ОАО «Краснояр-ский ГМЗ-1»
	2	Предприятия с улучша-ющейся конкурентной позицией		ОАО «Филимонов-ский молочно-консервный комбинат»	ОАО «Шушенский молочно-консервный комбинат», ОАО «Ачинский молочный завод», ТД «Пищекомби-нат»
	3	Предприятия с ухудша-ющейся конкурентной позицией		Электрохимический завод	ОАО «Назаровское молоко», ОАО «Молоко» (г. Минусинск), Предивинский ЛПХ, Горно-химический комбинат
	4	Предприятия с быстро ухудшающей-ся конкурент-ной позицией		ОАО «Тонус-2», У-235, ОАО «Пищекомби-нат» (г. Зеленогорск)	ОАО «Балахтинский сыр», ОАО «Ачинский нефтеперераба-тывающий завод», ОАО «Краснокамен-ское рудо-управление», ОАО «Разрез Бородинский», ГП «Красноярский машиностро-ительный завод», ОАО АСК «Тесь», Пищекомбинат (Железногорск)	ПО «Хлеб» (г. Игарка), ОАО «Боготолмолоко», ОАО Молочный завод «Канский», ОАО «Камар-чагский комбикормо-вый завод», АОЗТ «Пинчугалес», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», Золотодобывающее пред-приятие «Полюс»