сессия №8 2013г / Экономика торгового предприятия / Лекции / ТЛ Торговая привлекательность... - 2006

21

сырьевые отрасли более привлекательны. Вместе с тем отдача от этих вложений отодвигается на достаточно значительные сроки, тогда как мировая экономическая практика содержит массу примеров осуществления инвестиционных проектов, связанных с развитием потребительского рынка, определяемых среди прочих факторов также торговой привлекательностью (ТП). Россия несколько лет подряд по величине этого показателя занимает первое место в рейтинге Global Retail Development Index (GRDI), составляемом компанией А. Т. Kearney [9]. Используя методику, приведенную «Ъ» [7], выявим различия ТП федеральных округов России через соотношение численности экономически активного населения Чэан; среднедушевого дохода населения в месяц Ä ; величины прожиточного минимума на одного человека за этот период Пмин и оборота розничной торговли на душу населения в год

ÎÐÒ :

		Чэан×			3
	ТП =		Д			(1)*
		Пмин× ОРТ

Результаты расчетов, представленные в табл. 4 и на соответствующем рисунке (рис. 8), наглядно иллюстрируют особенности территориального распределения исследуемого показателя и подтверждают вывод, приведенный в рейтинге «Ъ» по Европейской части России: в верхней части списка наиболее привлекательных регионов доминируют те из них, где развиты лидирующие отрасли экономики: добывающая, нефтехимическая, тяжелая промышленность. Что касается двух азиатских федеральных округов, Сибирского и Дальневосточного, то эти регионы по исследуемому показателю значительно различаются: первый занимает 4-е место в общероссийском рейтинге, опередив два европейских – Северо– Западный и Южный; второй замыкает ранговый список.

Т а б л и ц а 4.

Показатели, характеризующие торговую привлекательность федеральных округов России (по состоянию на 01.01.2002 г.) [10]

		С		Численность		Среднедуше-				Прожиточный		Оборот
												розничной
		и		экономически		вой доход				минимум на
												торговли на
		м		активного		населения в				душу населения
Округ				населения								душу населения
		в		(Чэан)		месяц ( Д )				(Пмин)
												в год ( ОРТ )
		о
				тыс.		руб.				руб.		руб.
		л			ранг			ранг			ранг			ранг
				чел.
Центральный				18 338	1	4 446		1		1 454	5	34 746		1
Северо-Западный				7 490	5	3 017		4		2 000	3	19 534		2
Южный				9 479	4	1 930		7		1 389	7	13 976		7
Приволжский				15 652	2	2 285		6		1 437	6	15 708		6
Уральский				6 260	6	3 790		2		2 024	2	18 471		3
Сибирский				9 874	3	3 130		3		1 612	4	16 251		5
Дальневосточный				3 723	7	2 508		5		2 582	1	17 254		4

* Для удобства полученное частное разделить на 1 000.

							22
							1	Пмин.
							2
							3
							4
							5
							6
							7
Чэан							Р							ОРТ
							А
1	2	3	4	5	6	7	Р АН	Н Г	6	5	4	3	2	1
							Г	7
								7
								6
								5
								4
								3
								2
								1
								Д
Федеральный округ							Торговая привлекательность, баллы
Центральный														31 900
Северо-Западный							5 265
Южный						3 510
Приволжский										8 273
Уральский											9 116
Сибирский								5 946
Дальневосточный				2 563
Рис. 8. Рейтинг торговой привлекательности федеральных округов России
по отдельным показателям (ранги) и по их совокупности (в баллах)

Сопоставление среднедушевых доходов и прожиточного минимума

			Д
	населения по федеральным округам					позволяет выявить наиболее
		Пмин

перспективные в отношении роста оборота товаров потребительского рынка регионы. Здесь вновь со значительным отрывом лидирует Центральный округ

– 3,06; вторая группа округов с близкими значениями рассчитанного показателя – Сибирский и Уральский федеральные округа – 1,94 и 1,87 соответственно; третья – Приволжский и Северо– Западный – 1,59 и 1,51. Замыкает этот ряд Южный округ – 1,39. Сопоставление исследуемых показателей по Дальневосточному округу (0,97) свидетельствует о обостренной социально– экономической проблемности региона и требует отдельных комплексных исследований.

Если же учесть, что в Центральном федеральном округе велико влияние г. Москвы, и исключить характеризующие ее показатели по региону, то картина существенно меняется. Соотношение среднедушевых доходов и

23

прожиточного минимума в данном случае составило 1,41, что перемещает Центральный округ с 1-го на 5-е место по рассматриваемому показателю.

Расчет итоговых баллов торговой привлекательности Центрального округа без учета г. Москвы значительно изменил ситуацию: всего 5 898 баллов против 31 900.

Однако это «выравнивание» условий нельзя признать рациональным, так как при всей исключительности социально– экономического положения столицы она остается частью федерального округа и определяет все стороны не только его жизнедеятельности, но и страны в целом. Более того, Москва является своеобразным плацдармом внедрения и распространения новых технологий в экономике, в том числе и в торговле. Правильнее будет выделять столицу при проведении аналитических расчетов и перспективных обоснований как самостоятельный – восьмой – округ.

Торговую привлекательность можно оценивать с позиции не только заинтересованных операторов потребительского рынка, но и других важных в социально– экономическом развитии факторов. Прежде всего, это создание рабочих мест, динамика которого характеризуется в разрезе федеральных округов удельным весом работающих в торговле и общественном питании в общей численности экономически активного населения (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

Динамика удельного веса работающих в торговле в общей численности экономически активного населения по федеральным округам

на 1995–2001 гг. [11]

Федеральный округ		Годы		Отклонение
	1995	2000	2004	( +; - )
Центральный	10,1	15,5	19,8	9,7
Северо– Западный	11,8	16,7	16,9	5,8
Южный	9,8	14,1	17,3	7,5
Приволжский	9,4	13,3	15,8	6,4
Уральский	10,3	13,2	15,0	4,7
Сибирский	9,8	14,2	15,7	9,9
Дальневосточный	11,4	17,1	17,7	6,3

Таким образом, за рассматриваемый период удельный вес работающих в торговле в общей численности занятого в экономике населения постоянно возрастал. При этом прослеживаются следующие особенности:

1)доля занятых в торговой сфере в 1995 г. варьировалась от 9,4 % в Приволжском округе до 11,8 % в Северо– Западном (предел колеблемости 2,4 %);

2)по данным 2004 г., размах колеблемости был уже выше: максимальная доля отмечалась в Центральном округе – 19,8, а минимальная – в Уральском – 15,0 %, т. е. разница составила 4,8 %.

Основополагающий вывод по всем округам – по всем территориям России растет привлечение трудовых ресурсов в торговую сферу. За период

24

1995–2001 гг. наибольший структурный сдвиг зафиксирован в Южном и Центральном округах (соответственно + 7,5 и + 9,7 %).

Для торговой отрасли характерно наличие большого количества предприятий и организаций, выполняющих функции по доведению товаров от производства до потребления, обслуживанию процесса купли– продажи. По состоянию на 01.01.2006 г. в торговле насчитывалось более 1 622 тыс. организационных единиц, или 36,7 % от общего их числа в экономике, т. е. доля за 10 лет возросла на 10 % (рис. 9).

40					36,1	36,4	36,7
			34,5	35,4
35		33,3
30
26,7
25
20
15
10
5
0
1995	-	2000	2001	2002	2003	2004	2005

Рис. 9. Динамика доли предприятий и организаций торговли и общественного питания в общей численности предприятий функционирующих в экономике [12]

По федеральным округам величина исследуемого показателя колеблется от 28,4 % в Приволжском округе до 38,5 % в Центральном. Изменения доли предприятий торговли по округам в общей совокупности действующих в экономике незначительны, что обусловлено прежде всего особенностями организации народного хозяйства в социалистический период, когда господствовал принцип планомерного и пропорционального развития. Распределение предприятий розничной торговли и общественного питания является неравномерным и в значительной степени отражает эволюцию торговли, истоки которой формировались именно в центре европейской части России. Здесь на долю торговых предприятий приходится около 40 % от общего их числа в экономике. Эти особенности проявляются и в уровне обеспеченности населения торговыми предприятиями. Так, если в среднем по Российской Федерации на 10 000 чел. населения приходится 71 предприятие, то по федеральным округам величины этого показателя существенно различаются: от 113 предприятий в Центральном до 40 в Приволжском

(рис. 10).

	25
									113
Центральный
Северо– Западный							88
Южный				57
Приволжский		40
Уральский			56
Сибирский				57
Дальневосточный					61
В среднем по России						71

Рис. 10. Количество предприятий торговли, приходящееся на 10 тыс. чел., по федеральным округам Российской Федерации, ед.

Поэтому в настоящее время и в перспективе развитие торговой отрасли в этой части страны формируется по двум направлениям: в тех округах, где количество предприятий торговли достаточно значительно, под влиянием конкуренции будут происходить в основном качественные изменения функционирующих единиц (Центральный, Северо-Западный); в округах, где их число еще незначительно, а соответственно, и ниже уровень конкуренции, перспективен количественный рост с параллельным внедрением качественно новых технологий. И здесь особое место принадлежит сетевой торговле, развитие которой также имеет региональные особенности. Проиллюстрируем их по субъектам Сибирского Федерального округа через оценку торговой привлекательности.

Определив в качестве основополагающего фактора оценки потенциала торговли отдельных регионов округа численность экономически активного населения, выделим из всей совокупности составляющих его субъектов наиболее весомые – с численностью не менее 500 тыс. чел. (табл. 6).

Т а б л и ц а 6

Показатели, характеризующие торговую привлекательность отдельных регионов Сибирского федерального округа (по состоянию на 01.01.2002 г.) [11]

				Численность								Оборот
		С								Прожиточный		розничной
				экономически		Среднедушевой
		и								минимум на		торговли на
				активного		доход населения
												душу
		м								душу населения
Округ				населения		в месяц ( Д )
												населения в
		в		(Чэан)						(Пмин)
		о										год ( ОРТ )
		л		тыс.	ранг	руб.	ранг			руб.	ранг	руб.		ранг
				чел.
Красноярский край				1 539	1	3 526	1			1 403	7	21 042		1
Кемеровская				1 439	2	3 058	2			1 671	4	18 539		3
область
Иркутская область				1 359	3	2 758	4			1 743	2	18 427		4
Новосибирская				1 308	4	2 126	6			1 702	3	19 156		2
область
Алтайский край				1 237	5	1 691	7			1 339	8	12 280		7
Омская область				979	6	2 309	5			1 439	6	14 357		6
Читинская область				543	7	1 574	8			1 900	1	7 706		8
Томская область				534	8	2 823	3			1 559	5	15 274		5

26

Таким образом, из 16 регионов, входящих в состав округа, в означенную группу попали восемь субъектов, имеющих значительные различия по рангу оставшихся трех показателей, используемых для оценки торговой привлекательности. Рейтинг, построенный по всей совокупности анализируемых показателей, выглядит следующим образом (рис. 11).

Регион											Торговая привлекательность, баллы
Красноярский край																																		2 285
Кемеровская область																																	1 328
Иркутская область																											880
Новосибирская область																386
Алтайский край											365
Омская область																								583
Читинская область							145
Томская область																					504

Рис. 11. Рейтинг торговой привлекательности отдельных регионов Сибирского федерального округа по отдельным показателям (ранги)

и по их совокупности (в баллах)

Анализируя результативный показатель потребительского рынка – оборот розничной торговли, необходимо отметить вторую позицию в рейтинге Новосибирской области, тогда как по итоговому баллу торговой привлекательности она занимает шестое место. Сложившееся положение определяется рядом факторов, основополагающими среди которых являются: во-первых, своевременное переоснащение и внедрение новых технологий в пищевой промышленности области; во-вторых, тот факт, что г. Новосибирск – центр мелкооптовой торговли, поставщик товаров для малых торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей регионов, непосредственно граничащих с административным центром Сибирского федерального округа.

Вероятность роста объема продаж и сопровождающего этот процесс расширения ассортимента потребительских товаров, исследованная через соотношение среднедушевых доходов и сложившегося прожиточного

27

минимума, позволяет выделить лидеров и аутсайдеров. Наиболее перспективным для развития торговли является Красноярский край, затем Кемеровская, Томская и Иркутская области; следующие позиции занимают Омская и Новосибирская области. Замыкают рейтинг Алтайский край и Читинская область (рис. 12).

	Д
	(руб.)
	4000
		Красноярский край
	3000	Кемеровская область
		Томская область

Омская область

2000

Алтайский край

1000

						Пмин.
	1000	2000		3000
						(руб.)

Рис. 12. Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума населения отдельных регионов Сибирского федерального округа

Реализация потенциальных возможностей потребительского рынка связана с формированием розничных торговых сетей, широта и масштабность которых во многом будут определяться торговой политикой в регионе. В Красноярском крае она предусматривает два сценария с выбором одного из них в качестве базового. Первый основан на привлечении крупнейших ритейлоров, второй – на поддержке собственных торговых сетей и создании предпочтений для их развития. Разделяя мнение заместителя губернатора Красноярского края Э. Акбулатова о том, что торговые сети станут одним из ключевых операторов потребительского рынка [13], необходимо подчеркнуть исторические корни становления торговли в Сибири, когда по плотности стационарной торговой сети к концу XIX в. она была практически равной числу всех видов предприятий по стране, но имела более высокий уровень обеспеченности по магазинам (17 против 10), одинаковый по лавкам (35) и уступала по ларькам (15 и 20) [14]. Современная преемственность выделенной особенности подтверждается распределением оборота розничной торговли по ее формам, когда доля неорганизованного рынка меньше, чем в целом по стране, и имеет четко выраженную тенденцию к снижению [15].

Поэтому, учитывая современный российский опыт привлечения крупнейших ритейлоров, активно разворачивающихся в европейской части

28

страны, следует выделять пять уровней сетевой торговли: местный, краевой, (областной, муниципальный); региональный (СФО); общероссийский; зарубежный и совместные сети, конструируемые на базе производственноторговых предприятий и продвинутых зарубежных торговых операторов. Соотношение торговых предприятий, формирующих эти уровни, их количество и объемы деятельности представляют, на наш взгляд, предмет постоянного интереса администрации. Концепция развития в г. Красноярске исходит из того, что розничная торговля будет существенно улучшать качество обслуживания населения при расширении своего типового разнообразия, формировании торговых сетей, крупных универсальных различных предприятий, торговых центров и торговых комплексов [16]. Краевая стратегия должна учитывать весь спектр торговых сетей, развитие которых протекает со следующими особенностями.

Местные торговые сети включают в себя собственно торговые, представленные рядом предприятий фирмы, функционирующие в одном населенном пункте. В г. Красноярске к местным сетям относятся, например, ТД «Красный Яр», ТД «Каравай», «Десятка», «Пламя-81», предлагающие продовольственные товары; ООО «ЛИТЭКС» (книги и канцелярские принадлежности); «Водолей» (товары для ремонта и строительства); «Детский мир» (товары для детей) и другие, имеющие в своем составе от 3 до 15 магазинов.

Кроме того, местные сети формируются фирменными магазинами производственных предприятий, выпускающих в основном продукты питания: ОАО «Пикра» (пиво и прохладительные напитки) – 32 магазина; «Краскон» (кондитерские и макаронные изделия) – 19 магазинов; «Красноярский хлеб» – 34 магазина; «Милко» (молоко и молочная продукция) – 8 магазинов.

Региональные розничные торговые сети представлены слабо. Новосибирские инвесторы начинают развертывать новые форматы предприятий общественного питания (кофейни), опередив красноярскую торговлю по уровню развития этого сегмента инфраструктуры потребительского рынка. Открыто представительство новосибирской «Топкниги», имеющей сеть по городам Сибири и книжно-канцелярский супермаркет «Литера» в г. Москве.

Общероссийский уровень в г. Красноярске заполняется предприятиями известных торговых сетей: «Армада», «Эльдорадо», «Старик Хоттабыч», «Спортмастер» и др., которые все активнее входят на местный рынок, существенно повышая конкуренцию.

Международные сети представлены на Красноярском потребительском рынке двумя видами предприятии: во-первых, это небольшие магазины, предлагающие покупателям мультибрэнды, например, «Л'Этуаль» (парфюмерия и косметика); «Дикая Орхидея» (модное женское белье); «MEXX» (модная мужская и женская одежда); «R2» (мужская одежда делового

исвободного стиля); «SELA» (модная одежда для детей, подростков, женщин

имужчин, ведущих активный образ жизни) и др.; во-вторых, гипермаркет «Рамстор», открытый в г. Красноярске компанией «Рамэнка» в 2003 г.

29

Последний уровень сетевой торговли – совместный, формируется, по нашему мнению, местными производителями продуктов питания, стремящимися самостоятельно доводить свою продукцию до конечного потребителя. Наглядной иллюстрацией развития таких процессов является деятельность Ассоциации агропромышленных и торговых организаций «Сибирская губерния» – производственно-торгового холдинга, объединяющего производственные предприятия (птицефабрики, комбикормовый завод), Торговый Дом одноименного названия.

До 2000 г. ООО «Сибирская губерния», специализировавшаяся на производстве куриного мяса и полуфабрикатов из него, продвигала свою продукцию через 7 фирменных магазинов, 97 фирменных отделов, 13 торговых павильонов. После подписания в 2002 г. договора с немецкой фирмой «ALPI» о строительстве сети гипермаркетов в Красноярском крае и по регионам Сибирского федерального округа уже в июле 2003 г. был открыт первый магазин такого формата в г. Железногорске (торговая площадь 2 500 м2), в октябре – в г. Красноярске (7 500 м2), в декабре – рядом с г. Сосновоборском (11 000 м2), в феврале 2004 г. встретил покупателей самый крупный гипермаркет (16 000 м2) в г. Канске. В планах ассоциации на 2004 г. предусмотрено инвестировать в развитие сети более 2,5 млрд. руб., открыть магазины в г.г. Ачинске, Абакане, Зеленогорске, Красноярске, Саяногорске. Кроме Красноярского края, в стратегические планы «Сибирской губернии» входит торговое освоение одиннадцати городов округа. С 2005 по 2007 гг. ассоциация планирует открыть 20 гипермаркетов «АLPI».

Успех развития «АLPI» стимулировал холдинг к расширению спектра своей деятельности. В рамках инвестиционного форума регионального развития «Красноярский край–2004» проведена презентация проекта по открытию гипермаркетов «Фокус» в г. Красноярске. Ассоциация «Сибирская губерния» и ООО «Фокус РитейлГрупп» [17] учредили компанию «Фокус» для развертывания розничной сети строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада в Сибири. Заявленная программа развития представлена в табл. 7, она свидетельствует о достаточно мощном и динамичном инвестиционном потоке в инфраструктуру потребительского рынка региона.

Т а б л и ц а 7

Динамика проектных показателей развития рыночной сети гипермаркетов компании «Фокус» [18]

Период	Ед.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г. к
	измерения				2004 г.
Показатель					(раз)
Количество магазинов	Ед.	5	11	18	3,6
Суммарная площадь	М2	17 500	40 000	65 000	3,7
Объем инвестиций	Млн руб.	580,0	739,5	826,5	1,4
Объем продаж	Млн руб.	261,0	957,0	1885,0	7,2

30

Эффективность заявленных вложений зависит от множества факторов, среди которых немаловажное значение имеет уровень торговой привлекательности, дающий представления о емкости потребительского рынка.

Позиционным резервом внедрения сетей различного уровня являются, прежде всего, неорганизованные формы торговли, а также недостаточно эффективные предприятия, имеющие громоздкую организационную структуру, слабое информационное обеспечение, использующие устаревшие технологии, что не позволяет им оптимизировать бизнес-процессы и выдерживать конкурентное давление более продвинутых операторов потребительского рынка.

Заявленные на инвестиционном форуме цели государственной политики

всфере торговли Красноярского края [19] ориентированы на повышение конкурентоспособности торгового сегмента экономики, усиление его влияния

врегионе как одного из значимых фактов экономического роста. Достижению поставленных целей будет способствовать продуманная и обоснованная стратегия развития региональной торговли, реализация которой позволит увеличить приток инвестиций в Красноярский край, обладающий достаточно высокой экономической привлекательностью.