Способы оформления клиентов
Вручную заполняйте ячейки уже имеющейся строки главного клиента, далее добавьте стандартным способом новую строку и заполните ее данными о следующем клиенте, и т.д.
Пол клиента можно выбрать из перечня (правой кнопкой мыши) и затем при необходимости еще и отредактировать.
Кнопка «=», отжатая в строке клиента, открывает таблицу для ввода дополнительных реквизитов клиента (в колонки этой таблицы выведен перечень всех реквизитов клиентов из Справочники-Клиенты – и системных, и тех, которые вы добавили самостоятельно). Такое же назначение и у кнопки Анкета – открывается таблица (но с несколько иной структурой) для ввода доп.реквизитов клиентов.
В последних выпусках программы упрощена работа с постоянными клиентами - реализована функция "подтягивание" клиентов в заказ из таблицы с перечнем всех ранее оформленных клиентов (т.е. из "Базы клиентов") или из файла Эксель, имеющего специальную структуру. В таблице клиентов каждого конкретного заказа есть колонка «Код FIT» (Frequent Individual Traveller - код частного индивидуального путешественника), а над таблицей есть специальная кнопка «База клиентов» (с изображением человечка), по нажатию которой открывается таблица с перечнем всех имеющихся в базе данных клиентов (там же отображаются их основные реквизиты).
«Код FIT» - в программе этот код присваивается автоматически при выборе клиента в заказ хотя бы второй раз. Чтобы добавить нового клиента в заказ методом «подстановки» («импортировать» его со всеми реквизитами), нажмите кнопку с изображением человечка.
Дальнейший импорт клиента производится одним из двух возможных способов:
- либо выбор из базы данных программы (База Клиентов);
- либо «закачка» данных из файла формата Эксель (одновременно в заказ и, соответственно, в Базу Клиентов).
При первом способе в открывшемся окне должна быть отжата кнопочка с изображением таблички (предлагается по умолчанию), при втором – кнопка Экселя.
Работа с таблицей «База клиентов»:
В окне - можно выбрать клиента, а можно добавить фамилию нового (если его еще в базе нет, но не хочется выходить из таблицы).
Поиск делайте по фамилии или ее фрагменту (впишите в поле «выбор клиента»).
Сортировка перечня клиентов – возможна по любому реквизиту (колонке), выполныется стандартным способом (правой кнопкой мыши на значке обновить).
Выбор в заказ - делайте «красной» кнопочкой «+» в строке клиента.
Добавление клиента в БД – впишите фамилию в поле «выбор клиента» и нажмите кнопку Добавить. Далее уже в самом заказе дооформите этого клиента (довнесите нужные реквизиты).
При выборе клиенту либо присваивается новый код (если его еще не было), либо используется старый..
Все реквизиты клиента копируются в новый заказ при выборе, далее их можно менять - при этом старые реквизиты сохранятся (для этого клиента) в старых заказах.
В таблице ФИТ клиенты ГРУППИРУЮТСЯ (не повторяются) даже если у них изменились реквизиты (ФИО, паспорт и т.д.).
Подтягиваются в заказ данные из последней «записи» (т.е. если несть несколько записей для одного и того же клиента - ездил много раз - то подтягиваются данные по последнему формированию заказа с этим клиентом).
При удалении клиента из заказа он не удаляется из других заказов. Код ФИТ не аннулируется.
Закачка клиентов из файла Эксель:
Укажите путь к файлу, из которого будете производить импорт.
Требования к Экселю - файл должен содержать 8 колонок, расположеных строго в указанной последовательности: Порядковый номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Паспорт, Действителен до, Дата рождения.
Первая колонка (Порядковый номер) может быть не заполненной, но сама колонка должна в файле присутствовать (т.е. Фамилия должна начинаться со второй колонки).
Формат дат должен быть таким ДД.ММ.ГГГГ (т.е. соответствовать тому, что изображено на нашем образце - см. рисунок ниже).
В файле должна отсутсвовать заголовочная строка.
При импорте из Экселя никаких кодов ФИТ не присваивается, клиент добавляется и в текущий заказ, и ссответственно в базу данных клиентов (для выбора в будущем).
Образец со сруктурой экселевского файла для импорта клиентов:
