- •Розділ 1. Аналіз кондитерської галузі
- •1.1.Загальносвітові тенденції кондитерської галузі
- •Обсяги світового кондитерського ринку за підсумками 2012 року
- •Топ-10 кондитерських компаній за підсумками 2012 року, за даними Candy Industry[13]
- •1.2.Кондитерська галузь в Україні
- •Виробництво основних видів кондитерської продукції , тис.Т
- •1.3.Методика м. Портера
- •Динамiка виробництва кондитерських виробів в Українi
- •Загроза появи товарів-замінників
- •Загроза появи нових гравців
- •1.4.Індекс концентрації
- •1.5.Індекс Херфіндаля-Хіршмана
- •1.6.Індекс Холла-Тайдмана
- •1.8.Коефіцієнт відносної концентрації
- •1.9.Чотирьохчастковий показник концентрації
- •1.10.Фактори впливу на конкурентоспроможність галузі
- •Фактори впливу на конкурентоспроможність кондитерської галузі
- •Розділ 2. Аналіз пат во «конті»
- •2.1.Історія підприємства
- •2.2.Аналіз фінансово-господарської діяльності «конті»
- •Показники ліквідності
- •Показники ділової активності (оборотності)
- •Показники рентабельності
- •Показники фінансової стійкості
- •2.3.Swot-аналіз
- •Swot-аналіз зат во «конті»
- •Матриця swot
- •Pest-аналіз зат во «конті»
- •Оцінка сили впливу факторів
- •2.5.Gap-аналіз
- •Gap – аналіз зат «конті»
- •2.6.Lots-аналіз
- •Lots- аналіз
- •2.7.Step-аналіз
- •Step-аналіз пат во «Конті»
- •2.8.Space-аналіз
- •2.9.Shell/dpm
- •2.10.Модель аналізу Мак-Кінсі
- •Дані для побудови матриці McKinsey
- •2.11.Теорія конкурентних переваг м. Портера
- •2.12.Метод експертного оцінювання
- •Оцінка конкурентного стану підприємства
- •2.13.Метод зважених рейтингових оцінок
- •2.14.Метод вивчення профілю об’єкта
- •Профіль пат во «конті»
- •2.15.Матриця конкурентного профілю
- •Матриця конкурентного профілю пат во «Конті»
- •2.16.Модель бкг
- •Вихідні дані
- •Розрахункові дані для побудови матриці бкг
- •2.17.Бенчмаркінг
- •Вихідні дані
- •Бенчмаркінг за ключовим індикатором
- •2.18.Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства:
- •Розділ 3. Аналіз продукції пат во «конті»
- •3.1.Торгові марки «конті»
- •Характеристики досліджуваних зразків
- •3.2.Опитування споживачів
- •3.3.Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
- •Якість сировини.
Розділ 1. Аналіз кондитерської галузі
Кондитерська галузь – одна з найбільш розвинених галузей харчової промисловості України.
Поточні обсяги виробництва продукції галузі дозволяють не тільки забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а й створюють значний експортний потенціал (українські кондитери експортують свою продукцію у більш ніж 50 країн світу).
Ринок кондитерської продукції умовно ділиться на три основних сегменти: цукристі, борошняні і шоколадні вироби. Найзначніший сегмент (майже 54 %) – цукристі кондитерські вироби (карамель, драже і цукерки). Сегмент борошняних виробів (печива, вафлі, торти і крекери) займає до 38,6% всього обсягу продукції, а сегмент шоколадних виробів – 7,5 %. Практично всі товарні групи кондитерської промисловості розвиваються завдяки освоєнню виробниками нових рецептур і поліпшенню технологічного обладнання.
1.1.Загальносвітові тенденції кондитерської галузі
За останніми наявними даними, обсяг світового кондитерського ринку за 2007-2011 рр. зріс на 3,2% та склав близько 157,64 млрд. дол. США. Обсяг споживання кондитерських виробів у 2007-2011 рр. демонстрував середньорічні темпи зростання на рівні 2,1% та досяг 15,15 млн. т. за підсумками 2011 року. Ураховуючи специфіку кондитерських виробів, які не є товарами першої необхідності, попит на них залежить від рівня доходу споживачів. У зв’язку з цим, найвищим показником споживання солодощів на душу населення характеризуються країни Європи.
Наразі відбувається зростання світового кондитерського ринку. Головними драйверами розвитку солодкої промисловості виступають зростання загальної кількості населення на планеті та підвищення рівня доходів споживачів. Найбільша ринкова частка належить європейським країнам, при цьому найбільш перспективним ринком є Азійсько-Тихоокеанський регіон, що у 2007-2012 рр. характеризувався зростанням кількості населення та ВВП в країнах, що розвиваються. За прогнозами консалтингової фірми Lucintel, до 2018 року світовий кондитерський ринок досягне обсягу 176 млрд. дол. США з середньорічними темпами зростання 3%.
Таблиця 1.1
Обсяги світового кондитерського ринку за підсумками 2012 року
№ |
Країна |
Продажі, млрд. дол. США |
У % до обсягу світового ринку |
1 |
США |
32,30 |
20,49 |
2 |
Бразилія |
12,50 |
7,93 |
3 |
Великобританія |
12,70 |
8,06 |
4 |
Росія |
11,80 |
7,49 |
5 |
Китай |
10,40 |
6,60 |
6 |
Німеччина |
12,20 |
7,74 |
7 |
Японія |
9,80 |
6,22 |
8 |
Франція |
7,60 |
4,82 |
9 |
Італія |
5,90 |
3,74 |
10 |
Мексика |
4,70 |
2,98 |
|
Інші |
37,74 |
23,94 |
|
Усього ТОП-10 |
119,90 |
76,06 |
|
Усього |
157,64 |
100 |
Як бачимо, на 10 найбільших за обсягами продажу кондитерських виробів країн припадає близько 76% світового ринку. До них належать як країни з високим рівнем споживання (Великобританія, Франція, США), так і країни з доволі містким ринком (Росія, Китай). Останні шляхом підвищення рівня платоспроможного попиту населення мають можливість значно розширити власні ринки кондитерської продукції.
Найвищим показником споживання солодощів на душу населення характеризуються країни Європи. Найбільше цукрових кондитерських виробів споживають у Швеції, Фінляндії та Данії, шоколадної продукції – у Швейцарії, Норвегії та Великобританії, борошняних кондитерських виробів – у Нідерландах, Бельгії та Італії.
ТОП-10 найбільших виробників солодощів за підсумками 2012 року припадає близько 55% ринку, при цьому 3 компанії базуються в США, 2 – в Швейцарії, 2 – в Німеччині та по одній в Мексиці, Японії та Італії. Найбільший обсяг продажів у 2012 році здійснила американська компанія Mars Inc., яка представляє популярні у світі торгові марки Mars, M&M's, Snickers, Dove (шоколад), Extra, Orbit та ін.
Таблиця 1.2