Матрица swot-анализа
─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────
Сильные стороны │ Слабые стороны
│
1. Потенциал страхового рынка │1. Недостаточное распространение.
России. │2. IT-технологии.
2. Квалифицированные специалисты в │3. Недостаточное количество
крупных страховых компаниях. │квалифицированных кадров.
3. Развитая филиальная сеть │4. Низкая покупательная способность
крупных банков. │и низкая страховая культура
4. Дополнение банковских продуктов │населения.
страховыми. │5. Пробелы в законодательстве
5. Потребность банков в страховой │
защите │
─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────
Возможности │ Угрозы
│
1. Банковские базы данных. │1. Возможное отсутствие реакции или
2. Отработанные на Западе │негативная реакция со стороны
технологии. │потребителей.
3. Различные формы сотрудничества │2. Недобросовестность страховых
банков и страховых компаний. │компаний.
4. Лояльность потребителей к │3. Разглашение банковской тайны и
банкам, сильные банковские бренды │(или) тайны страхования.
│4. Вероятность выявления картельных
│сговоров и внимание антимонопольных
│органов и Банка России к соглашениям
│банков и страховых компаний
─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────
Сильные стороны
Так, одна из сильных сторон заключается в нереализованном потенциале страховых продуктов. По данным Федеральной службы государственной статистики, доля страховых премий в ВВП Российской Федерации в 2007 г. составила 2,3%, что гораздо ниже, чем показатели развитых стран (в среднем - от 7 до 14%). Это позволяет говорить о том, что в России страхование пока еще не получило должного развития, а его потенциал остается высоким. Российский страховой рынок весьма неразвит, и многие страховые продукты только начинают приобретать определенную популярность. В частности, в последнее время получают широкое распространение продукты по страхованию жизни, особенно со стороны зарубежных компаний. Один из недавних тому примеров - создание, по сообщению "РБК Daily", группой Talanx (третий крупнейший страховщик Германии) компании по страхованию жизни в России. Как пишет газета "РБК Daily", Talanx намерена развивать bancassurance совместно с "Ситибанком" <4>.
--------------------------------
<4> См.: Talanx составит пару "Ситибанку" // RBC Daily. 18.07.2007.
Другой пример - нидерландская группа ING, планирующая стать одним из лидеров по страхованию жизни в России, для чего она намерена вложить в развитие своей российской "дочки" 220 млн евро в течение ближайших десяти лет. Для развития bancassurance ING намеревается создать специальный департамент, отвечающий за работу данного канала продаж. Программы страхования жизни будут продаваться через розничные банки. Указанные участники страхового рынка считают, что банки являются одним из наиболее перспективных каналов продаж полисов страхования жизни.
Примеры подобной экспансии международных финансово-страховых групп на российский рынок далеко не единичны и не исчерпываются указанными выше примерами.
С ростом платежеспособного спроса населения и с повышением культуры в области страхования, с повышением доверия к финансовым и страховым услугам многие западные компании рассматривают Россию как очень перспективный рынок, и в современных рыночных условиях занять сегмент bancassurance российским компаниям крайне важно.
Еще одним важным моментом является то, что технологии для продаж продуктов bancassurance западными компаниями уже отработаны. Необходимо с учетом опыта западных стран внедрять отработанные технологии и механизмы в России. И во многих крупных российских страховых компаниях уже сейчас есть квалифицированные специалисты, готовые внедрить данные технологии и механизмы, что также говорит в пользу развития bancassurance в России.
Также к одной из сильных сторон можно отнести возможность дополнения банковских продуктов страховыми. Так, примером подобной взаимодополняемости может служить "привязка" полиса страхования выезжающих за рубеж к пластиковым картам определенных категорий (Gold, Platinum) или использование накопительных инструментов по страхованию жизни.
Необходимо отметить и потребность банков в страховой защите. Так, банки, занимающиеся кредитованием, нуждаются в инструментах по минимизации рисков кредиторов. И в данной ситуации страхование выступает методом защиты имущественных интересов банка, снимая проблему невозврата кредита наиболее эффективным способом. В то же время согласно исследованию "Эксперт РА" страхование рисков банков по-прежнему остается маловостребованным. Например, доля комплексного страхования банковских рисков (полис BBB <5>) во взносах по страхованию рисков банков в 2007 г. составила всего 5%, в то время как в Европе это является обычной бизнес-практикой <6>.
--------------------------------
<5> Bankers Blanket Bond - полис комплексного страхования криминальных рисков банка.
<6> См.: Антимонопольное банкострахование // RBC Daily. 10.04.2008.
Наконец, развитая филиальная сеть крупных банков, что также существенно для развития проекта bancassurance, - еще одна из сильных сторон. Так, филиальная сеть крупнейшего российского банка - Сбербанка России - насчитывает, помимо 17 территориальных банков, 848 отделений (филиалов) и более 19 тыс. внутренних структурных подразделений и охватывает все регионы России. Сеть Росбанка, являющаяся второй по величине в России, с учетом всех филиалов, дополнительных офисов и представительств составляет более 3 тыс. Использование страховщиками развитой филиальной сети крупнейших банков позволит им в отсутствие дополнительных затрат на открытие собственных филиалов либо представительств в регионах охватить максимально большой круг потенциальных потребителей страховых продуктов, тем самым обеспечив себе значительное конкурентное преимущество.