Возможности

Одна из возможностей - огромные банковские базы данных, которые могут использоваться для продажи страховых услуг. Эти базы данных могут быть проанализированы, что позволит выделить сегменты потребителей, а это, в свою очередь, даст возможность позиционирования продуктов bancassurance. Одновременно базы данных банка по клиентам обеспечат активное изучение, расширение и освоение страхового поля.

Другая возможность - использование различных форм взаимного сотрудничества банков и страховых компаний. Так, данное сотрудничество может принять форму различных объединений (в рамках финансово-промышленных групп, корпораций, холдингов). Крупный и известный банк может просто приобрести небольшую страховую компанию, тем самым получая возможность предоставления как банковских, так и страховых продуктов. Схожий пример - создание банком дочерней страховой компании.

По нашему мнению, для большинства страховых компаний наиболее жизнеспособен вид сотрудничества, при котором страховая компания сотрудничает с максимально большим количеством надежных банков, обеспечивая свое проникновение в том числе и на региональные рынки. Это позволит увеличить общую клиентскую базу, а для банка и страховой компании создаст дополнительный источник дохода.

Следует отметить и другой важный момент. Так, банки традиционно вызывают большее доверие среди потребителей, и их бренды на рынке более сильны. И в такой ситуации страховые компании, аккредитованные при данном банке, имеют возможность выхода на тех потребителей, которые при прочих равных условиях не прибегли бы к их услугам.

Угрозы

Пожалуй, главной из угроз является отсутствие реакции или негативная реакция со стороны потенциальных потребителей страховых услуг. Рассматриваемый канал продаж страховых продуктов с учетом низкой страховой культуры населения может быть просто не воспринят потребителями. В то же время предложение страховых продуктов в связке с банковскими услугами как обязательных воспринимается конечным потребителем как "навязывание" и едва ли способствует популяризации страхования. Подобная ситуация происходит, к примеру, при покупке автомобиля в кредит, когда покупатель наряду с приобретением полиса ОСАГО обязан приобрести полис каско одной из страховых компаний, аккредитованных при банке.

Еще один негативный момент - недобросовестность страховщиков, когда страховые компании ради сотрудничества с банками готовы брать очень большие риски, а затем прекращать выплаты по различным юридическим оговоркам.

Также одна из угроз - возможное разглашение банковской тайны страховой компанией, что может произойти при активном маркетинге, когда страховая компания начинает пользоваться банковской базой данных. Вызывает опасение и разглашение тайны страхования - в ситуации, когда банк активно использует базу данных самого страховщика.

Представляется угрозой возможный сговор банков и страховых компаний, позволяющий получить больший уровень дохода за счет введения потребителей в заблуждение по существующим тарифным ставкам и условиям страхования. Так, по сообщению АСН от 19 октября 2007 г., ФАС наложила на страховую группу "Авангард-Гарант" "оборотный" штраф в размере 4,06 млн руб. за заключение соглашения, навязывавшего невыгодные условия договора контрагентам - заемщикам банка "Авангард". На 17 тыс. руб. был оштрафован и председатель правления банка Сергей Николаев. Причиной возбуждения дела стали взаимоотношения банка и страховщика по автокредитованию. Банк "Авангард" обязывал заемщиков страховать купленный автомобиль только в "Авангард-Гаранте". Между тем правила автострахования этой компании, действовавшие с 24 августа 2005 г. по 10 сентября 2006 г., исключали из страхового покрытия события, произошедшие в связи с нарушением водителем правил дорожного движения. Это стало одной из причин отказов в выплатах возмещения, и некоторые заемщики пожаловались в ФАС.

Отметим и тот факт, что в июле 2007 г. ФАС сообщила о намерении возбудить административные дела в отношении 51 банка и 70 страховых компаний из-за тарифных соглашений при кредитовании. По сообщению ФАС, дополнительные тарифы, помимо установленных Федеральной службой страхового надзора (Росстрахнадзором), возникающие в рамках соглашений между банками и страховыми компаниями, являются ограничением конкуренции <10>.

--------------------------------

<10> См.: ФАС возбудит административные дела против 51 банка // RBC Daily. 20.07.2007.

Ситуация, когда банк или страховая компания имеют значительную долю на рынке, также представляет угрозу, так как приводит к ограничению конкуренции.

Подведем некоторые итоги. Использование метода SWOT-анализа позволило проанализировать различные аспекты банковской продажи страховых продуктов и структурировать их в виде представленной выше матрицы. Как мы видим, в пользу развития bancassurance в России говорят весьма весомые сильные стороны и возможности, наиболее значимыми из которых являются перспективы получения дополнительного дохода и создания новых конкурентных преимуществ посредством совместного сотрудничества банков и страховых компаний, а также все еще в значительной степени не реализованный потенциал страхового рынка России. Однако возможности и сильные стороны развития bancassurance сопряжены с существенными угрозами вкупе с характерными слабыми сторонами. И если такие негативные факторы, как недостаточное распространение современных IT-технологий и невысокая квалификация сотрудников страховых компаний в данном направлении работы, зависят от самих страховых организаций и могут быть изменены ими в лучшую сторону, то многие факторы находятся в зависимости от позиции государства. Так, недостаточная проработанность законодательной базы, когда банк фактически выступает в роли агента страховой компании и получает от нее вознаграждение, может расцениваться органами власти как факт сговора. В то же время участники финансового рынка не вполне понимают, почему банк, выполняя посреднические функции, не вправе рассчитывать на определенное вознаграждение.

Говоря о современном состоянии рынка bancassurance в России, отметим, что его развитие, несмотря на ряд сдерживающих факторов, происходит достаточно высокими темпами. Остается надеяться, что в дальнейшем будут разработаны конкретные программы по устранению существующих негативных явлений, что позволит страхованию в России в целом и посредством банковских каналов в частности развиваться интенсивным, а не экстенсивным путем.

А.А.Ковалев

Специалист

СК "Согласие"

Подписано в печать

16.07.2008