Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Факультет Менеджмента кафедра Маркетинг фирмы

Исследование рынка (опоры лэп и телекоммуникационных башен/мачт).

Часть 2. Результаты экспертного опроса

Москва 2012

Содержание опоры лэп и телекоммуникационных башен/мачт 3

Основные выводы по сегменту 3

Результаты опроса 4

СОЮЗ 4

Приложение 1 –текст интервью 6

Компания "Поинт Лайт"  6

НИИ ВСУ ИНТЕР/ТЭК  7

Опоры лэп и телекоммуникационных башен/мачт

Основные выводы по сегменту

• Композитные опоры могут со временем заменить стальные, деревянные, железобетонные опоры, однако для этого необходимо осуществить следующие мероприятия:

• Разработать нормативные документы по установке композитных опор, а также типовые проекты, которые необходимы при проектировке участков ЛЭП и установке телекоммуникационных башен/мачт;

• Провести крупную рекламную компанию, где будут отражены основные преимущества использования композитных опор, которая бы привлекла внимание потенциальных потребителей.

• Основными сферами применения композитных опор являются:

• установка светильников освещения улиц, дорог и других открытых территорий (опоры освещения);

• подвеска кабелей электрической сети наружного освещения (опоры освещения);

• удержание проводов, оптоволоконных линий связи и грозозащитных тросов на определенном расстоянии друг от друга и от поверхности земли (опоры ЛЭП);

• строительство телекоммуникационных сетей GSM связи, беспроводного интернет соединения (типа 3G или CDMA), телевизионного вешания (телекоммуникационные башни/мачты)

• Композитные опоры освещения наиболее подходят для светильников освещения улиц в городах, где важна эстетическая составляющая, так как нет необходимости следить за внешним видом (коррозия металлических опор, разрушение бетонных). Основными потребителями могут стать крупные города, в особенности города с культурными достопримечательностями, туристические направления;

• Композитные опоры освещения целесообразно использовать вдоль дорог и автомагистралей с целью повышения безопасности, так как композитные опоры ломаются (складываются) в случае ДТП;

• Необходимости внедрения композитных опор ЛЭП в данный момент не существует на рынке, так как повсеместно происходит установка многогранных стальных опор, которые удовлетворяют энергетические компании по качеству, цене, функциональности, а также конструкции;

• Установка композитных опор телекоммуникационных башен/мачт возможно только при отсутствии требований по жесткости (отклонение на 0,5 градусов), так как только в этом случае композитные опоры будут в несколько раз легче металлических, и, соответственно дешевле;

• Установка композитных опор любого вида возможна только при высоте опоры более 30 метров, так как только в этом случае цена композитной опоры будет приблизительно равна цене стальной (вследствие легкости материала); в случае, когда высота опоры менее 30 метров, композитная опора будет дороже стальной в два и более раз в зависимости от высоты;

• В производстве композитных опор используется в основном стеклопластик, так как он значительно дешевле углепластика;

• К преимуществам композитных опор можно отнести простоту установки (в случае небольшой длины), прочность, долговечность (срок службы около 80 лет в отличие от стальных – 30-40 лет), отсутствие необходимости в постоянном уходе и обслуживании, легкость (при высоте от 30 метров), безопасность для окружающей природы и людей.

Результаты опроса

СОЮЗ

Корпорация «СОЮЗ» — это международный холдинг, объединяющий проектные, коммерческие, производственные и сервисные организации на территории России, Украины и Казахстана.

Корпорация «СОЮЗ» имеет долгосрочное партнерство с компаниями AREVA T&D, SWECO, SIEMENS, ALSTOM, TRENCH, ABВ, а также c ОАО «Силовые машины», ОАО «Технопромэкспорт», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Кварц-Новые Технологии», ОАО «Энергомашкорпорация».

Компания основана в 1991 году для обеспечения потребностей предприятий ТЭК СССР в оборудовании.

Ключевые компетенции Корпорации:

• все виды проектно-инженерных работ

• развитие энергетических проектов

• управление проектами строительства энергетических объектов (EPCM)

• строительство объектов энергетики на условиях под ключ (EPC)

• производство электротехнического оборудования по лицензии ведущего европейского производителя – компании ALSTOM

• комплектная поставка оборудования для энергообъектов ведущих российских и зарубежных производителей

• гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования

Сетевого хозяйства

Корпорация «Союз»
Текущее потребление: стальные решетчатые и многогранные опоры ЛЭП
Перспективы потребления УВ/ материалов из УВ
Планы потребления УВ	нет
Изделия, для которых планируется применение УВ или для которых будет увеличиваться/сокращаться потребление УВ	нет
Цель использования
Вид планируемого к применению УВ
Потенциальные объемы потребления
Причины увеличения/ сокращения потребления УВ	Планов по увеличению объемов потребления УВ в настоящий момент нет
Факторы, препятствующие масштабному использованию УВ	Цена, отсутствие необходимости в замене опор, используемых в проектах
Интерес к сотрудничеству
Готовность к апробации	Нет, низкая степень заинтересованности вследствие отсутствия норм установки композитных опор, а также явных преимуществ перед стальными.
Сроки апробации
Необходимость инжиниринговой поддержки
Дополнительно
Требования по качеству
Опыт работы с УВ российского производства	нет
Приемлемая цена/ текущий уровень закупочных цен
Используемые технологии	Установка готовых опор ЛЭП
Контакты
Заместитель генерального директора Спасский Анатолий Алексеевич	Москва [phone] [e-mail]

Приложение 1 –текст интервью

т№	Предприятие	Телефоны, контрагенты, должности	Текст отчета
1	Компания "Поинт Лайт"	Польше, в г. Водзислав Роман Каплеев, представитель: [phone] [phone] [phone] [e-mail]	Роман Каплеев Компания "Поинт Лайт" (англ. - Точка Света) является производителем опор уличного освещения из алюминия, композита (стекловолокна), металлопластика, оцинкованной стали и пр. Принципиальное отличие продукции - это переменное сечение диаметра опоры (конус) на протяжении всей длины столба от основания к вершине; без сварных швов и резьбовых соединений. Производство компании находится в Польше, в г. Водзислав. Штат компании насчитывает около 250 человек. Продукция завода устанавливается в станах Европы, России, странах бывшего СНГ и ряде стран Северной Африки. В России продукция применение на таких объектах как: коттеджные посёлки; АЗС (Лукойл, МТК, Роснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, ВТК и прочие);Торговые центры; Автосалоны (Тойота, WV, Mersedes, ВАЗ, УАЗ и пр.); гольф-поля; садово-парковые зоны; площади городов и административных управлений, набережные вблизи воды, санатории, базы отдыха и прочие. Производят опоры из стеклопластика. Отличие от других композитных опор: «В отличие от конкурентов у нас немного другая технология производства благодаря которой масса изделия меньше, чем у конкурентов. Масса, не секрет, уменьшается за счет плотности массы. У нас она около 1200-1600 кг/тонну. У конкурентов около 2600-3000кг/тонну. А по свойствам на сопротивление и излом не отличаются. А меньшая масса влияет на пассивную безопасность при столкновении с автомобилем на дорогах, на расходы по перевозке и монтажу. Еще одним отличием и преимуществом является правильная геометрия. Это строго выдержанная центральная (вертикальная) ось. У конкурентов она "пляшет". Так называемое центрифунгирование и горизонтально расположенное положение опоры при изготовлении не исключает появления прогибов». По словам Романа, наибольшим спросом в России пользуются опоры из металла. Он так же отметил, что в Польше проявляют большой интерес к композитным материалам и предоставил ссылку на краштест композитной опоры с наездом на неё легкового автомобиля http://pl.selec.ru/waz2108.php.
2	НИИ ВСУ ИНТЕР/ТЭК	Юрий Владимирович Гурьянов, директор компании        [phone]       г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, Центр, пл.Малышева	Компания занимается реставрацией и реконструкцией зданий и сооружений, а также  специализируется на работах по проектированию и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и дерева — композитными материалами. ООО «НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК» — одна из крупнейших компаний в мире, единственная на рынке РОССИИ в области усиления строительных конструкций ВСУ ITECWRAP®/ITECRESIN®.   Персонал насчитывает около 50 человек. Предоставляемые товары и услуги: Обследование, проектирование, углеволокно, углесетка, усиление, ITECWRAP, ITECRESIN, ITECFIRE Потребляемые товары и услуги: углеволокно, углесетка В планы потребления УВ входит применение УВ для комплексной безопасности и антитеррористической защиты несущих конструкций Миссия «НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК»  заключается в максимально инновационном, эффективном экономичном способе усиления для  потребителей Российской Федерации, с выполнением с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по усилению строительных конструкций.  Как разобраться в системе усиления углеволокном строительных конструкций?  Самое главное найти компанию, которая отвечает за весь комплекс усиления,включая обследование конструкций, проектирование усиления углеволокном, монтаж усиления, контроль качества и сервис по обслуживанию (включая научные изыскания в области внешнего армирования).  Какие конструкции выгодно усилить углеволокном, а не металлом?  Выгоднее всего усилить плиты перекрытия,  потом уже большепролетные балки, ригеля. Наименее выгодно усилить колонны квадратного сечения. Какие системы по Вашему усмотрению наиболее применимы в России?  Исходя из личного опыта и испытаний систем, наиболее подходящая система ITECWRAP/ITECRESIN специально разработанная для условий РОССИИ.