Конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации

Понятие конкурентоспособности. Конкурентоспособность организации и конкурентоспособность услуги (товара) — разные понятия. Конкурентоспособность услуги — ее свойство выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными услугами, отражающее соответствие услуги техническим параметрам (потребительские свойства), нормативным параметрам (существующим стандартам и нормам) и экономическим параметрам (цена и стоимость эксплуатации). Конкурентоспособность организации — спо­собность осуществлять производство товаров и услуг, которые по своей стоимости (тарифу) и сочетанию других характеристик (ка­чество обслуживания и т.п.) будут более привлекательны для кли­ентуры, чем товары и услуги, предлагаемые конкурентом. Срав­нение понятий показывает, что две организации, предлагающие на рынке равноконкурентные по указанным показателям услуги, сами могут различаться по уровню конкурентоспособности. Для обеспечения своей конкурентоспособности организация стремится опережать конкурентов по таким параметрам, как технология производства услуг, практические навыки и квалификация пер­сонала, уровень стратегического и текущего планирования, спектр предоставляемых услуг, контроль управления, качество систем управления и т.п.

Конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации — способность осуществлять ТЭУ, совокупность потребительских свойств которых характеризует их отличие от услуг конкурента по степени соответствия конкретным потребностям рынка, с учетом затрат на их удовлетворение, соотношения цены и потребительских качеств услуги. С экономической точки зрения повышение конкурентоспособности транспортной и транспортно-экспедиционной организации сводится к максимальному повышению качества транспортного и экспедиционного обслуживания при минимальных расходах. Решение этой проблемы характеризуется специфическими особенностями, зависящими от вида транспорта и конкретного показателя качества транспортного и экспедиционного обслуживания.

Качество транспортно-экспедиционного обслуживания является одним из наиболее важных и значимых факторов при определении конкурентоспособности организации. Его рекомендуется оценивать по трем основным параметрам:

по установленным стандартам и нормативам. При отсутствии таких стандартов и нормативов в отрасли организация может разработать нормативы обслуживания для своих конкретных условий. К таким нормативам относятся сроки доставки в зависимости от расстояний перевозки и других условий, нормативы по обеспечению сохранности грузов, погрузочно-разгрузочным операциям, размещению и обработке грузов на терминале др. Основным недостатком такой оценки качества обслуживания является ее усредненность, которая для конкретного клиента может не иметь решающего значения;

качественным характеристикам аналогичных услуг организаций-конкурентов;

требованиям клиентуры (отправителей и получателей грузов). Оценка конкурентоспособности со стороны клиентов в условиях рыночной экономики приобретает главное значение, так как в оценке перевозок и услуг клиентурой выражены все факторы, которые влияют на выбор перевозчика и экспедитора и определяют уровень его конкурентоспособности.

Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности. На конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации оказывают влияние внешние факторы и факторы, зависящие от работы организации, характеризующие качество и эффективность ее работы.

Внешние факторы, отражающие условия работы организации, выражаются в соотношении спроса и предложения на перевозки и обслуживание.

Для реальной оценки соотношения спроса и предложения необходимо его рассмотрение по каждому виду транспорта.

Таблица 7. Классификация транспортно-экспедиционных услуг на автомобильном транспорте по структуре спроса

Виды услуг	Факт предоставления			Стабильность спроса		Характер спроса
	постоянно	ограниченно	потенциальные	стабильные	эпизодические	массовые	индивидуальные
Погрузочно-разгрузочные	—	—	+	—	+	—	+
Транспортирование	+	—	—	+	—	+	—
Подготовительно-заключительные	+	—	—	+	—	+	—
Складские	—	+	—	—	+	—	+
Экспедиционные	—	+	—	+	—	+	—
Организационно-посреднические	—	+	—	—	+	—	+
Консультационно-аналитические	—	+	—	+	—	+	—
Информационные	+	—	—	+	—	+	—

Услуги по погрузке-разгрузке предоставляются ограниченному кругу грузовладельцев, в основном при осуществлении мелкопартионных и контейнерных перевозок, и пользуются стабильным, массовым спросом. Переход на рыночные отношения переводит их в разряд потенциально перспективных с экономической точки зрения.

Услуги по транспортированию предоставляются постоянно, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотивом спроса на данный вид услуг являются производственно-экономические фак­торы, связанные с необходимостью перемещения грузов в пространстве и во времени, а также экономическая целесообразность транспортирования грузов именно автомобильным транспортом.

Подготовительно-заключительные услуги предоставляются постоянно, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотив спроса тот же, что и при предоставлении услуг по транспортированию, так как подготовительно-заключительные услуги являются элементом технологического процесса транспортирования грузов автотранспортом.

Складские услуги предоставляются ограниченному кругу грузовладельцев, в основном при осуществлении мелкооптовых и контейнерных перевозок через терминалы (грузовые автостанции). Для этих видов перевозок спрос эпизодический и индивидуальный. Ограниченность предоставления данного вида услуг связана с существующей организацией автомобильных перевозок и отсутствием у автотранспортных организаций материально-технической базы оказания этих услуг. Переход к рынку переводит эти услуги в разряд предоставляемых постоянно.

Экспедиционные услуги предоставляются ограниченному кругу клиентов, пользуются стабильным и массовым спросом. Переход на рыночные отношения переводит эти услуги в разряд предоставляемых постоянно. Мотивом спроса при этом будет являться возможность полного освобождения грузовладельцев от несвойственных им функций, связанных с оформлением товарно-транспортной документации, охраной и сопровождением грузов, выполнением планово-расчетных операций.

Организационно-посреднические услуги предоставляются ограниченному кругу клиентов, спрос эпизодический и индивидуаль­ный, в основном при обслуживании железнодорожных станций, морских и речных портов, при междугородных и международных перевозках. Переход к рынку переводит эти услуги в разряд предоставляемых постоянно. Мотивом спроса при этом будет являться возможность быстрой и бесперебойной доставки товара в любую точку, лизинг и аренда ТС, ПРМ и складов.

Консультационно-аналитические услуги предоставляются ограниченно, пользуются стабильным и массовым спросом; в основном это услуги по выбору типа ПС, по расчету оптимального маршрута перевозок. В будущем спрос на эти услуги будет расти.

Информационные услуги предоставляются практически всем клиентам, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотивом является желание и я необходимость у грузовладельца точно знать местонахождение груза и время его прибытия.

По такой же схеме описывается спрос на перевозки и услуги на других видах транспорта. При оценке уровня конкурентоспособности организации в качестве оптимального значения можно принять величину резерва, т.е. превышения предложения над спросом, независимо от вида услуги в размере 20%. Если этот показатель больше, например, по транспортным услугам, определенная часть провозных возможностей окажется невостребованной, что повлечет за собой непроизводительные расходы; если меньше — может возникнуть ситуация отказа клиенту в перевозках, т.е. потеря дохода.

Основные группы факторов, которые определяют конкурентоспособность организации и зависят от его деятельности — факторы, зависящие от работы организации.

Состояние организации характеризуют следующие факторы:

• уровень знаний спроса на перевозки и услуги. Владение необходимой и актуальной информацией, объективным прогнозом. В той части сегмента рынка, где организация не имеет собственных возможностей информационного или структурного ресурса для своего развития, используется транспортный консалтинг;

• объем и номенклатура предоставляемых услуг. В категорию входят номенклатура обрабатываемых грузов и вид услуг для этих грузов и направлений перевозки;

• научно-технический потенциал, характеризующий использование результатов научно-технических разработок. Для транспортно-экспедиционной организации это в первую очередь использование современных достижений менеджмента и маркетинга, телематики, глобальных компьютерных сетей и распределенных информационных систем;

• применение прогрессивных логистических технологий;

• расширение номенклатуры услуг; применение новых видов ТЭО;

• обеспеченность организации производственной базой для решения технологических задач;

• состояние инфраструктуры транспортно-экспедиционной системы — наличие складов, терминалов, филиалов, оснащенность компьютерной техникой и средствами связи, обработки и пере­дачи информации и т.п.;

• состояние и квалификация трудовых ресурсов;

• уровень управления (нововведения, прибыльность и ответственность);

• уровень маркетинговой работы.

• уровень участия в международной системе оказания ТЭУ;

• прочие факторы, в том числе размер кредиторской и дебиторской задолженности организации, уровень запасов, динамика валовых доходов за последние 3 — 5 лет.

На повышение эффективности работы организации направлено действие следующих факторов:

• производительность ТС, мощность материально-технической базы, оборудования и механизмов, достаточность площадей;

• производительность труда;

• размер ежегодных капиталовложений в развитие организации;

• деловые качества партнеров по основному виду деятельности контактность, быстрое решение вопросов и т.п.).

На повышение степени удовлетворенности требованиям клиен­та направлены следующие факторы:

• своевременность доставки товара (груза);

• обеспечение сохранности груза при выполнении транспортно-экспедиционных операций;

• экономичность доставки;

• готовность транспортных и экспедиционных организаций принять на себя функции по широкому спектру услуг.

В табл. 8 представлены факторы конкурен­тоспособности, выделенные на основе анализа опыта работы зарубежных и отечественных организаций.

Таблица 8. Факторы конкурентоспособности на рынке транспортно-экспедиционных услуг

Фактор	Характеристика
Известность экспедитора в кругах транспортных организаций и грузовладельцев	Большой стаж практической работы, глубокое знание конъюнктуры транспортных возможностей и международного рынка услуг по доставке грузов
Наличие высококвалифицированного персонала в данной области деятельности	Связь со смежными видами деятельности, обеспечивающих процесс перевозки (таможня, фитокарантинные службы, различные инспекции, правоохранительные органы и т.п.)
Развитая сеть контрагентов	В других странах, регионах России, странах СНГ
Техническая оснащенность сов ременными средствами связи	Коммуникации, программы, базы данных
Удобство расположения организации	На основных торговых маршрутах
Наличие собственных или арендуемых складов	Уровень оснащенности и пригодности для определенных видов грузов (холодные, отапливаемые, механизированные, охраняемые и т.п.), подъездные пути
Наличие таможенных складов	Доступность
Наличие и состав материально-технической базы	Подвижной состав, парк собственных или арендуемых контейнеров, перегрузочное и вспомогательное оборудование, в том числе средства для переработки грузов
Объем и спектр предоставляемых услуг по обработке грузов	Номенклатура обрабатываемых грузов, вытекающий из каждой позиции вид предоставляемых услуг для данного груза и направлений перевозки
Система подготовки документов	На базе компьютерных программ и базы данных, исключающих нежелательные ошибки в оформлении
Степень надежности экспедитора	Обеспечение сохранности груза, наличие и частота предъявленных и удовлетво­ренных претензий, включая надежность выполнения договорных обязательств по срокам доставки груза («точно-вовремя»)
Уровень ставок тарифов	В рамках перечня экспедиционных услуг и условий их оплаты, в области предоставления специальных видов по отдельным договорам экспедиции, возможные условия предоставления скидок с уровня тарифов и другие договорные условия (которые часто являются конфиденциальными)

Кроме перечисленных факторов конкурентоспособности орга­низации следует выделить также ее принадлежность к нацио­нальным или международным ассоциациям транспортно-экспе­диционных организаций.

Для каждого фактора выбирается или разрабатывается показа­тель. Например, регулярность и своевременность перевозок харак­теризуется степенью выполнения перевозок в установленные сро­ки, сохранность количества и потребительских качеств перевози­мых грузов - величиной выплаченных рекламаций на перевозку 100т грузов и т.п.

Оценка конкурентоспособности услуги (или деятельности организации) осуществляется с целью выявления отрицательных фак­торов и разработки мероприятий по повышению конкурентоспо­собности.

Среди множества методических подходов к определению дос­товерного уровня конкурентоспособности услуг {организации) чаще других используют следующие:

• построение интегрального показателя конкурентоспособнос­ти на основе оценки групп свойств услуги, в том числе степени удовлетворения требований клиента;

• разработка списка главных параметров услуги, их ранжирова­ние и экспертная оценка;

• опросы клиентов и экспертов;

• сравнение по обладанию с потенциалом;

• построение профилей графоаналитических методов;

• зарубежные методики стратегического маркетинга.

Рассмотрим методику оценки конкурентоспособности на основе построения интегрального показателя, предлагаемую в офи­циальных документах, регламентирующих деятельность по ТЭО (Р 3112178-0393 — 2000 «Организация предпринимательской деятельности на автотранспорте»).

Проведение оценки можно представить следующей последовательностью.

Этап 1. Выбор факторов конкурентоспособности для оценки их показателей. Отбираются должны только те факторы, которые реально влияют на конкурентоспособность компании в конкретных рыночных условиях. Например, для оценки конкурентоспособности в состав основных показателей могут быть не включены факторы внешней среды:

• объем выполняемых ТЭУ (в сумме дохода от реализации);

• своевременность выполнения ТЭУ;

• сохранность грузов при перевозке, переработке и хранении;

• полнота предоставляемых ТЭУ;

• уровень тарифов на ТЭУ;

• обеспеченность транспортно-экспедиционной компании тру­довыми ресурсами;

• наличие филиалов и отделений в регионе и за его пределами;

• общая сумма прибыли.

Этап 2. Расчет величины каждого основного фактора конкурентоспособности. Величина каждого показателя рассчитывается за определенный период деятельности транспортно-экспедиционной компании (месяц, квартал, полугодие, год).

Этап 3. Присвоение каждому фактору в зависимости от его ве­личины определенного коэффициента Ki, характеризующего уро­вень конкурентоспособности отдельного фактора. Коэффициент конкурентоспособности транспортно-экспедиционной компании по внешнему фактору «соотношение спроса и предложения» К₁можно рассчитать по формуле

где Q_вып— выполненный объем услуг за соответствующий период времени;

Q_возм — возможный объем услуг за определенный период времени.

Полученные значения показателей сравниваются с нормативными (табл. 9).

Таблица 9. Показатели конкурентоспособности в зависимости от соотношения спроса и предложения на перевозки и услуги

Показатель	Уровень конкурентоспособности
	высокий		средний			неконкурентоспособность
Соотношение спроса и предложения	0,8 и менее	0,81… 0,85	0,86... 0,9	0,91... 0,95	0,96... 1	Более 1
Коэффициент К1	0,9	0,95	0,9	0,85	0,8	0,5

Если К₁ < 0,8, резервы транспортно-экспедиционной компании по удовлетворению спроса на перевозки и услуги значительны, если К₁ > 1 — собственные ресурсы транспортно-экспедици­онной компании недостаточны для удовлетворения заявленного спроса.

Показатели спроса и предложения на транспортно-экспедиционные и другие услуги могут быть выражены в возможной и дос­тигнутой величине доходов от их реализации.

Этап 4. Расчет итогового интегрального показателя К_инт. Дан­ный показатель определяется как средневзвешенная величина по­лученных факторных коэффициентов:

К_инт = (К₁+К₂+К₃+ ... + К_п)/п,

где п — количество показателей конкурентоспособности.

Этап 5. Оценка уровня конкурентоспособности по значению интегрального показателя:

при К_инт = 0,7... 1 — высокий уровень конкурентоспособности;

К_инт = 0,5...0,69 — средний уровень конкурентоспособности;

К_инт < 0,5 — неконкурентоспособность.

В результате сравнительной оценки приведенных показателен может оцениваться конкурентоспособность нескольких транспортно-экспедиционных организаций независимо от форм собственности, ведомственной подчиненности и вида обслуживаемого транспорта.

В качестве исходной информации используют отчетные данные организации за определенный период времени (год, квартал, полугодие, месяц) и данные экспертных оценок факторов, точный расчет которых затруднен (например, фактор «качество транспортного обслуживания»).

В дополнение и уточнение оценки конкурентоспособности полезно рассмотреть ряд показателей, характеризующих финансо­во-экономические состояние и работу экспедитора в условиях рынка. Достаточно использование нескольких относительных по­казателей (коэффициентов), которые помогают сопоставить фи­нансовое положение конкретной организации с положением дру­гих экспедиторов.

В качестве подобных коэффициентов могут использоваться сле­дующие известные показатели:

• доходность капиталовложений;

• рентабельность собственного капитала;

• чистая рентабельность реализации услуг;

• производительность труда.

Кроме того, в современных условиях важным фактором конкурентоспособности является эффективность освоения новых технологий перевозок и услуг (инновационного процесса).

Результаты оценки конкурентоспособности транспортно-экспедиционной организации используют в планировании работы организации, в том числе стратегическом, позволяют наметить основные направления и разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности.