vk.com/id446425943

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Производство и потребление

Зерно													Мясо и мясопродукты
(млн тонн)													(тыс. тонн)
Производство									213,3									12 230
							186,5						11 863		11 892	11 732	11 957
					165,8
				158,8
																		10 323
137,0																9 565	9 899
									135,4						9 070
				105,3	104,8		120,7						8 545
92,4
				52,6	60,2		64,8		77,2				2 480		1 952
43,1																1 360	1 246	1 103
1,5				0,9	0,8		1,0		0,7				838		870	807	812	804
2013				2014	2015		2016		2017				2013		2014	2015	2016	2017
				Запасы на начало года
				Производство
				Импорт
				Итого
Объем производства зерна в 2017 году													Производство мяса и мясопродуктов
вырос на 12% год к году и составил													в 2017 году выросло на 4%. В то время
135,4 млн тонн. Таким образом,													как общий объем мяса на рынке
исторический рекорд производства													составил 12,2 млн тонн, показав
зерна и зернобобовых 1978 года													рост на 2% по отношению к 2016 году.
был превышен на 8 млн тонн.													Также данная категория показала
Импорт сократился до 0,7 млн тонн.													снижение импорта на 11%,
													до 1,1 млн тонн.

Молоко и молокопродукты

(тыс. тонн)

42 006		41 928	40 834	40 251	39 039
30 529		30 791	30 797	30 759	30 164
9 445		9 155	7 917	7 544	7 129
2 032		1 982	2 120	1 948	1 746
2013		2014	2015	2016	2017

По предварительным данным внутреннее производство молока и молокопродуктов в 2017 году уменьшилось на 2%, запасы молока снизились на 10%, а импорт – на 6%. Общий объем молока на рынке

составил 39 млн тонн, сократившись по сравнению с 2016 годом на 3%.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

32

vk.com/id446425943

Рейтинг стратегий ведущих агропромышленных компаний в 2018 году

	Увеличение объема производства	0,70	0,70
	Повышение производственно-технического	0,68	0,65
	потенциала (ввод новых мощностей)
	Сокращение расходов	0,68	0,83

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

	0,65	0,78	2018
	0,41	0,61	2017
	0,79	0,81	2016
			2015

Перечень основных стратегий компаний оставался неизменным за все время проведения данного исследования.

Основной стратегией в 2018 году респонденты назвали увеличение объемов производства (0,70). Стратегия выхода на новые рынки, которая входила а в топ-3 стратегии два года подряд, снизила свою значимость, опустившись на 5 место (0,61).

Полный рейтинг стратегий компаний АПК в России в 2018 году

Увеличение объема производства	0,70
Повышение производственно-технического потенциала (ввод новых мощностей)	0,68
Сокращение расходов	0,68
Развитие бизнеса за счет естественного роста	0,64
Выход на новые рынки	0,61
Привлечение внешних источников финансирования	0,50
Инвестирование в развитие персонала	0,47
Инвестирование в развитие персонала	0,47
Вывод на рынок новых продуктов/услуг	0,46
Оптимизация оборотного капитала и пересмотр операционной модели	0,30
Пересмотр стратегии осуществления закупок	0,15
Хеджирование валютных рисков	0,14
Увеличение расходов на проведение исследований и развитие бизнеса	-0,02
Избавление от непрофильных активов	-0,23
Стратегия в области слияний и/или поглощений	-0,30

В 2018 году в положительную зону баланса поднялась стратегия хеджирования валютных рисков (0,14)– рост за год составил 52 пункта.

Горизонт планирования компании
		54	43	50	44			45	2018	Горизонт
							34		2017	планирования
22	23	28				24		22	2016	каждой второй
									2015	(54%) компании
		11
										АПК составляет
										3–5 лет.
	1–2		3–5			Более
	года		лет				5 лет

* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)

33

vk.com/id446425943

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Зерно											Мясо и мясопродукты											Молоко и молокопродукты
(млн тонн)											(тыс. тонн)											(тыс. тонн)
Потребление
						109,2		121,4									11 368				40 035			39 808	38 886	38 029
				101,0										11 085		11 153												37 400
			98,6								10 999
84,8															10 920						35 633			35 661
																	11 013								34 934
																										34 190		33 882
								53,4								10 851
44,6			46,5	48,3		51,8					10 812			10 876	10 712
																	307
								43,3								236
			30,1	30,7		33,9									143						3 742			3 482	3 312	3 163
20,0											117			135														2 882
																					628
19,0			21,0	20,9		22,4		23,5																629	606	645		607
											51			56	47	49	33
																					32			36	34	31		29
1,2			1,0	1,1		1,1		1,2			19			18	18	17	15
2013			2014	2015		2016		2017			2013			2014	2015	2016	2017				2013			2014	2015	2016		2017
			Производственное потребление
			Внутреннее потребление
			Экспорт
			Потери
			Итого
Общее потребление зерна в 2017 году												Общее потребление мяса									Производственное потребление
выросло на 11%. Экспорт зерна												и мясопродуктов в 2017 году выросло									молока снизилось на 9%
составил 43,3 млн тонн, увеличившись												на 2% и составило 11,4 млн тонн.									по сравнению с 2016 годом.
по сравнению с 2016 годом на 28%.												Экспорт вырос на 71 тыс. тонн									Общее же потребление молока
												(на 30%) или в два раза									снизилось на 2% и составило
												по сравнению с 2015 годом.									37,4 млн тонн.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

34

vk.com/id446425943

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Рейтинг проблем АПК России* (топ-3) 2018 год

Высокая стоимость энергетических ресурсов

0,38

В 2018 году основными проблемами,

Недостаточность государственной поддержки и финансирования

0,36

с которыми столкнулись компании

Нехватка квалифицированных кадров

0,30

АПК в России, респонденты назвали

высокую стоимость энергетических

2017 год

ресурсов, недостаточность

Недостаточность государственной поддержки и финансирования

0,44

государственной поддержки

Нехватка квалифицированных кадров

0,36

и финансирования, а также нехватку

квалифицированных кадров.

Несовершенство государственного регулирования отрасли

0,30

При этом высокая стоимость

энергетических ресурсов поднялась

2016 год

за год на вершину рейтинга

Несовершенство государственного регулирования отрасли

0,40

с 4 места (на 16 пунктов выше).

Валютные риски

0,36

Недостаточность господдержки и финансирования

0,29

Полный рейтинг проблем АПК России в 2018 году

Высокая стоимость энергетических ресурсов Недостаточность государственной поддержки и финансирования Нехватка квалифицированных кадров Валютные риски (ослабление рубля)

Риск изменения цены на отраслевые биржевые товары (commodities)

Несовершенство государственного регулирования отрасли (административные, торговые, экономические и др. барьеры)

Негибкость налоговой системы применительно к особенностям АПК Коррупция Недостаточная оптимизация логистических процессов Недостаточная платежеспособность населения

Дефицит мощностей и производственно-технического потенциала

Геополитические риски (санкции ЕС, продовольственное эмбарго России и др.)

Непривлекательность российского АПК для внешних инвесторов Недостаточное проникновение высоких технологий

* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)

	0,38	По сравнению с 2017 годом
	0,36	существенно выросла значимость
	0,30	целого ряда проблем.
	0,20	Наиболее значительный рост
	0,20
		показала проблема высокой
	0,19	стоимости энергетических ресурсов
	0,15	(на 16 пунктов), поднявшись
	0,10	на первое место в рейтинге проблем
		отрасли. Также серьезно выросла
	0,09
		значимость проблемы валютных
	0,07
		рисков (на 14 пунктов) и риска
	0,07	изменения цены на отраслевые
	0,06	биржевые товары (на 11 пунктов).
	0,06

	0,02	Одновременно с этим снизилась
		важность проблем недостаточной
		платежеспособности населения
		(на 13 пунктов), несовершенство
		госрегулирования отрасли
		(на 11 пунктов) и недостаточности
		государственной поддержки
		и финансирования (на 8 пунктов).

35