KPMG - Обзор транспортного сектора_watermark

vk.com/id446425943

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 31

84%

В 2018 году объем грузоперевозок по СМП составил 19,7 млн тонн, увеличившись на 84% в сравнении с показателем 2017 года53.

	Доля СПГ, нефти и нефтепродуктов	— угольный терминал «Чайка» в пор-	— проведение съемки рельефа дна
	в общем объеме грузоперевозок	ту Диксон (Арктическая горная ком-	Арктики в акватории СМП на ли-
	превышает 82%. В частности, объ-	пания, 10 млн тонн, 18,6 млрд руб.);	митирующих участках Енисейско-
	ем перевозок СПГ за год вырос в 37,7	— обустройство компанией	го залива, рек Енисей и Колыма,
	раз (8,4 млн тонн), а нефти и нефте-	«ННК-Таймырнефтегаздобыча»	а также на путях движения крупно-
	продуктов на 15,6% (7,8 млн тонн)54.	Пайяхского и Северо-Пайяхского	тоннажных судов (2,2 млрд руб.)58.
	По итогам 2018 года администрация	месторождений, нефтяного тер-	Реализация масштабного проекта
	СМП выдала 792 разрешения на пла-	минала «Таналау» в бухте Север
			требует внушительных инвести-
	вание в акваториях СМП, в том чис-	(7,5 млн тонн, 8,9 млрд руб.);
			ций, которые, по оценкам Рос-
	ле 91 разрешение на проход судам
		— строительство многофункцио-	морречфлота, составят порядка
	под иностранным флагом55.
		нальных аварийно-спасательных,	905,6 млрд рублей на период 2019–
	Министерство транспорта РФ под-	гидрографических и лоцмейстер-	2024 гг.59 Однако несмотря на пред-
	готовило проект плана мероприятий	ских судов (65 млрд руб.);	полагаемые инвестиции, целевой
	для увеличения ежегодного грузопо-	— продление срока эксплуатации су-	объем грузопотока в 80 млн тонн
	тока по СМП с текущих 20 млн тонн	дов «Имандра», «Лотта», «Сереб-	может оказаться недостижимым.
	до 80 млн тонн к 2024 году56. В число	рянка» (250 млн руб.) и ледоколов	По оценкам экспертов, фактические
	мероприятий вошли крупные строи-	«Ямал», «Таймыр» и «Вайгач»	значения грузопотока могут коле-
	тельные инициативы, требующие го-	(1 млрд руб.);	баться от 52 млн тонн до 60,6 млн
	сударственной поддержки и привле-	— строительство трех атомных ледо-	тонн (Министерство природных ре-
	чения частных инвестиций57:	колов ЛК-60 и глобальной морской	сурсов и экологии РФ) или от 53,8
	— терминал СПГ и газового конденса-		млн тонн до 76,4 млн тонн (Анали-
		системы связи при бедствии на
			тический центр при Правительстве
	та в порту Сабетта (завод «Арктик	СМП, модернизация базы тех-
			РФ)60.
	СПГ-2» компании «Новатэк», 21,6	обслуживания флота Морспас-
	млн тонн, 103,8 млрд руб.);	службы;

53Министерство Транспорта (https://mintrans.ru/press-center/branch-news/1136, 20 февраля 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

54Там же

55Там же

56Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3799581?from=doc_vrez, 15 ноября 2018 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

57Там же

Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3859584?from=doc_vrez, 21 января 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

58Информационный портал PortNews (http://portnews.ru/comments/2516/, 25 июня 2018 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

59Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3859550?from=doc_vrez, 21 января 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

60Там же

©2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

32 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

Н а л и в н ы е г р у з ы

		3,9%	Несмотря на положительную	восточное направление в качестве
			динамику объемов перевалки	основной причины такого снижения.
	Совокупный объем		наливных грузов, в 2017–2018 гг.		Существенный рост перевалки
			отмечалось значительное замед-
	перевалки наливных
			ление темпов роста по сравнению		наливных грузов наблюдался
	грузов в натуральном		с периодом 2016–2017 гг. – с 7% до		в Арктическом бассейне –
	выражении вырос с 413,2		3,9%. Данная тенденция объясняется		более 41% по итогам 2018 года.
	млн тонн в 2017 году до		существенным снижением прироста	Если двузначный рост в процентном
			грузооборота сырой нефти по при-
	429,3 млн тонн в 2018			выражении объясняется прежде всего
			чине существующих ограничений на
	году, или на 3,9%.			эффектом низкой базы, то существен-
			добычу нефти в рамках соглашений
			ОПЕК+ и, следовательно, замедле-	ный прирост объемов – около 20 млн
	Большая часть прироста была обе-			тонн – вызван вышеупомянутым раз-
			нием темпов роста экспорта.
	спечена сырой нефтью и нефтепро-			витием экспорта СПГ компанией ПАО
			В разрезе морских бассейнов основ-
	дуктами, чья доля в объеме пере-			«НОВАТЭК», а также перераспре-
	валки традиционно была высока		ная доля перевалки наливных грузов	делением потоков из Балтики. Доля
	и составила более 90% в 2018 году.		в 2018 году приходилась на Азово-	Арктического направления прибавила
	Кроме того, значительный вклад		Черноморский (36%) и Балтийский	4%. в 2018 году по сравнению с 2017
	в увеличение объемов перевалки		(32%) бассейны. Однако стоить отме-	годом и составила 15%. Почти в два
	внес сжиженный природный газ		тить, что по сравнению с 2017 годом	раза увеличилась перевалка наливных
	(далее по тексту – СПГ) – рост по		Балтийское направление не только	грузов в Каспийском бассейне, но
	итогам года составил более 65%,		потеряло 2% доли, но и показало	объемы и доля в 2018 году оставались
	что обусловлено прежде всего		отрицательную динамику перевалки	незначительными – 2,1 млн тонн
	выходом «Ямал СПГ» на проект-		(-4,1%)62. Отраслевые эксперты от-	и 0,5% соответственно. Доля Дальне-
	ную мощность61.		мечают перераспределение объемов	восточного направления практически
			экспорта нефти с европейского на	не изменилась и составила 17,5%.

Грузооборот морских портов РФ по основной номенклатуре наливных грузов в 2016–2018 гг., млн тонн

252,3	255,4
228,0
	140,8	141,6	145,1	2016 г.		2017 г.	2018 г.
			13,5	14,8	23,2
							3,8	4,5	5,6

Сыраянефть	Нефтепродукты	СПГ	Прочие
			Источник: Ассоциация морских торговых портов

61АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 4 марта 2019 года

62Вести Экономика (https://www.vestifinance.ru/articles/114510, 11 февраля 2019 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 33

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

	Согласно годовому отчету ПАО	цевом море, Ижевское в Калинин-	стью до 100 млн тонн в год, а в апре-
	«Транснефть» за 2017 год, порядка	градской области, распредели-	ле 2018 года появились сообщения
	50% совокупного грузооборота неф-	тельный перевалочный комплекс	о возможном присвоении ему стату-
	тепродуктов в РФ экспортируется	в Выборгском заливе66. Оператор	са свободного порта71.
	через порты этой компании. Помимо	портовой инфраструктуры UCL	Несмотря на относительно невысо-
	крупных портов Балтийского бассей-	Holding обладает крупными мощно-
			кую долю в общем объеме перевал-
	на – Усть-Луга и Приморск – это еще	стями по перевалке нефтеналивных
			ки наливных грузов на сегодняшний
	и порты Новороссийск и Туапсе Чер-	грузов в Туапсе67 и Таганроге68.
			день, порты Арктического бассейна
	номорского направления, а также
		Согласно реестру Росморречфло-	ассоциируются с наиболее оптими-
	порт Козьмино на Дальнем Востоке,
		та69, основные мощности по пере-	стичными перспективами развития
	на который приходится около 15% от	валке сырой нефти и нефтепродук-	как за счет государственных иници-
	экспорта ПАО «Транснефть» в стра-
		тов сосредоточены в Балтийском	атив по развитию Арктики в целом,
	ны дальнего зарубежья63. Компания
		бассейне – это порты Приморск,	так и в связи с локальными инве-
	активно инвестирует в развитие ин-
		Усть-Луга, Большой порт Санкт-	стиционными проектами: создание
	фраструктуры указанных портов64.
		Петербург, Калининград, Высоцк.	терминала «Утренний», через ко-
	Кроме того, строительство и модер-
		Порт Усть-Луга уже вышел на про-	торый будет осуществляться вывоз
	низация трубопроводной системы
		ектную мощность, а увеличение	СПГ-продукции второй очереди ме-
	этой компании также будут способ-
		мощностей и строительство терми-	сторождений и заводов ПАО «НО-
	ствовать росту перевалки наливных
		налов на данный момент приоста-	ВАТЭК» (21 млн тонн), строитель-
	грузов в портах страны.
		новлено70. В то же время у другого	ство терминала по перевалке СПГ
	Помимо ПАО «Транснефть» крупны-	значимого порта – Приморск – поя-	в Мурманской области (20 млн тонн).
	ми наливными терминалами также	вилась перспектива для развития:	Кроме того, планируется возведение
	владеют ПАО «НК «Роснефть» –	в настоящее время там реализуется	терминала по перевалке нефти АО
	порты Туапсе, Де-Кастри, Находка65;	проект строительства универсально-	«Нефтегазхолдинг» на полуострове
	и ПАО «Лукойл» – Варандей в Барен-	го перевалочного комплекса мощно-	Таймыр (7,5 млн тонн)72.

63Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2017 год (https://www.transneft.ru/u/section_file/31701/2018.07.12_go_2017_s_otmetkoi_na_sait_.pdf, 12

июля 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

64Российская Газета (https://rg.ru/2017/08/08/transneft-namerena-razvivat-nalivnye-terminaly-rossijskih-portov.html, 8 августа 2019 года), по состо-

янию на 19 марта 2019 года

65Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» (https://www.rosneft.ru/about/Glance/), по состоянию на 22 марта 2019 года

66Официальный сайт ПАО «Лукойл» (http://trans.lukoil.ru/ru/Activities), по состоянию на 22 марта 2019 года

67Официальный сайт UCL Holding (https://www.uclholding.ru/uclport/tmtp/about), по состоянию на 22 марта 2019 года

68Официальный сайт UCL Holding (https://www.uclholding.ru/uclport/tagmtp/about), по состоянию на 22 марта 2019 года

69Росморречфлот (http://opendata.morflot.ru/7707516988-RMP, 21 ноября 2017 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

70РБК (https://www.rbc.ru/spb_sz/16/01/2019/5c3ef22a9a7947647660aaea,

71Dp.ru (https://www.dp.ru/a/2018/04/23/V_portah_neftjanoj_otliv, 24 апреля 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

72АСОП (http://www.morport.com/rus/publications/programma-razvitiya-rosmorporta-chto-obespechit-rost-moshchnostey-po-pyati, 4 декабря 2018

года), по состоянию на 19 марта 2019 года

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

34 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

У г о л ь

4,4%

Совокупный объем перевалки угля в морских портах РФ вырос с 154,6 млн тонн в 2017 год до 161,4 млн тонн в 2018 году, или на 4,4%73.

Экспорториентированность отечественной угольной промышленности и стабильный рост объемов производства в последние годы были основными драйверами данного роста. Основными экспортными направ-

лениями будут страны Азиатско-Ти- хоокеанского региона, в частности Китай, где российский уголь ценится в связи с его высокими качественными характеристиками.

Грузооборот угля в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн

											136,3		154,6	161,4
													2017 г.	2018 г.
												2016 г.

Источник: Ассоциация морских торговых портов

Структура экспорта угля из РФ по морским бассейнам в 2016–2021 гг., %

Арктический

Балтийский

10%

Азово-Черноморский

33%

8%

Дальневосточный

49%

Источник: анализ КПМГ

В разрезе морских бассейнов в 2018 году основным экспортным направлением являлся Дальневосточный бассейн – его доля составляла 49%.

Вторым по значимости направлением была Балтика, занимавшая долю 33%. На Азово-Черноморский и Арктический бассейны приходилось 8% и 10% соответственно.

Структура экспорта угля в разрезе морских направлений не претерпела значительных изменений по сравнению с 2017 годом. В перспективе трех лет также не предвидится существенного смещения в пользу того или иного направления. Дальневосточный бассейн, ориентированный на потребителей в Азиатско-Тихоо- кеанском регионе, будет сохранять наибольшую значимость.

73 АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 19 марта 2019 года

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 35

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

Основные мощности сосредоточены	ется Усть-Луга, а в Арктическом –	лов, осуществляющих перевалку
в Дальневосточном бассейне –	Мурманск74. В то время как текущие	угля в РФ до 224,5 млн тонн в год
это прежде всего порты Восточ-	мощности в полной мере удовлет-	в 2030 году75, в том числе за счет ре-
ный, Находка, Ванино, Владивосток	воряют потребности в перевалке,	ализации следующих инвестицион-
и Посьет. В Балтийском бассейне	ИПЕМ прогнозирует расширение	ных проектов:
основным угольным портом явля-	пропускной способности термина-

	Бассейн	Объект(терминал)	Увеличениемощности,	Годзавершения
			млнтонн
		Суходол		2022
	Дальневосточный	ВаниноТрансУголь	60	2019
		Вера		2019
	Арктический	Мурманск (Лавна)	28	2022
		Дискон (Чайка)		2021
	Азово-Черноморский	Тамань	20	2019
	Балтийский	Усть-Луга (Юг-2)	14	2020

74ИПЕМ (http://www.ipem.ru/news/ipem/1616.html, 1 октября 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

75ИПЕМ (http://ipem.ru/files/files/research/20180928_ipem_coal_terminals.pdf, 28 сентября 2018 года), по состоянию на 19 марта 2019 года

©2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

36 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

Ч е р н ы е м ета л л ы и р уд а

3,9%

Совокупный объем перевалки черных металлов и руды вырос с 35,9 млн тонн в 2017 году

до 37,3 млн тонн в 2018 году, или на 3,9%.

Последние два года были успешными для российской металлургической отрасли: производство стали

иготового проката росло, хорошую динамику как операционных, так

ифинансовых показателей продемонстрировали основные игроки – Группы НЛМК и ПАО «Северсталь». Будучи одним из ключевых экспортеров стали на мировом рынке Россия значительно нарастила объемы экспорта черной металлургии по итогам 2018 года – с 42,4 млн тонн

в2017 году до 46,4 млн тонн, или на 9,4%. Грузооборот черных металлов в морских портах составил более 65% от совокупного экспорта

продукции76. Согласно обзору рыночных тенденций, представленному

вгодовом отчете ПАО «Северсталь» за 2018 год, в 2019 году на мировом рынке стали сохранится тенденция увеличения спроса77.

Внешний спрос будет выступать ключевым драйвером грузооборота черных металлов в российских портах.

Среди сдерживающих факторов наиболее значимыми являются возможные торговые ограничения со стороны европейских и американских партнеров.

Перевозки руды более чем на 80% предназначены для нужд внутреннего потребления и поэтому не являются важными составляющим российского экспорта через морские порты. Динамика грузооборота руды в портах РФ была отрицательной, что говорит об ее использовании для создания продукции с более высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Основными направлениями экспорта российских черных металлов (в стоимостном выражении) в 2018 году были Турция, США, Китай и Мексика. Также в список ключе-

вых торговых партнеров входят ряд стран ЕС: Бельгия, Италия, Германия и Польша78.

Грузооборот черных металлов и руды в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн
					30,4
				28,2	28,3
8,7	7,6	6,9
	Руда			Черныеметаллы
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
					Источник: Ассоциация морских торговых портов

76АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 19 марта 2019 года

77Годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2018 год (https://www.severstal.com/files/23850/Annual_report_2018.pdf), по состоянию на 19 марта 2019 года

78ITC Trade Map

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 37

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

М и н е р а л ь н ы е уд о б р е н и я

0,6%

Совокупный объем перевалки минеральных удобрений незначительно вырос с 17,7 млн тонн

в2017 году до 17,8 млн тонн

в2018 году, или на 0,6%.

Годом ранее показатель

перевалки также проде-

монстрировал положительную динамику (9,3%)79.

Основные маршруты экспорта минеральных удобрений проходят через порты бассейна Балтийского моря, что обусловлено расположением всех крупнейших предприятий – производителей минеральных удобрений в западной части России (Урал, европейская часть России, Кольский

полуостров). Там же располагаются	ревалке минеральных удобрений
ключевые перевалочные мощности.	составили 23,2 млн тонн и не изме-
При этом более чем 97% экспорт-	нились по сравнению с 2017 годом.
ной продукции в порты Балтийского,	Ожидается, что суммарные мощно-
Черного и Северного морей перево-	сти не начнут меняться вплоть до
зится железнодорожным транспор-	2020 года, когда будут введены в экс-
том. «ЕвроХим» осуществляет свои	плуатацию дополнительные терми-
поставки через порты Туапсе и Мур-	налы в Азово-Черноморском бассей-
манска, а проект по строительству	не – это добавит около 2 млн тонн.
терминала в Усть-Луге на данный мо-	В 2021–2022 гг. будет наблюдаться
мент заморожен80. ПАО «Фосагро»	значительный прирост мощностей
использует перевалочные мощности	как в Азово-Черноморском, так
портов Усть-Луга81, Санкт-Петербур-	и в Балтийском бассейнах.
га, Мурманска, Новороссийска		В случае, если все заявленные
и Калининграда82. Логистическая
		на данный момент проекты
сеть ПАО «Уралкалий» более чем
		будут завершены в срок, по
на 80% зависит от морского порта
		итогам 2022 года мощности
Санкт-Петербурга, где у компании
		российских портов по
расположен собственный терминал83.
		перевалке минеральных
В 2018 году совокупные мощности		удобрений возрастут
российских морских портов по пе-		до 48,7 млн тонн.

Грузооборот минеральных удобрений в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн

16,2	17,7	17,8

2016г.

2017г.

2018г.

Источники: Ассоциация морских торговых портов, анализ КПМГ

79ААСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года

80Годовой отчет «ЕвроХим» за 2017 год (http://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2018/04/2017-Annual-Report-EuroChem-Group-AG.pdf), по состоянию на 20 марта 2019 года

81Годовой отчет ПАО «Фосагро» за 2017 год (https://www.phosagro.ru/investors/reports/get/item15450.php), по состоянию на 20 марта 2019 года

82Официальный сайт ПАО «Фосагро»

83Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2017 год (https://www.uralkali.com/upload/iblock/0dc/uralkali_ar2017_rus.pdf), по состоянию на 20 марта 2019 года

©2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

38 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

Мощности морских портов РФ по перевалке минеральных удобрений в 2017–2022 гг., млн тонн

				4,0
				17,3
				4,0
			4,0
4,0	4,0	4,0	7,3	12,3
4,3	4,3	4,3
				27,4
14,9	14,9	14,9	14,9	14,9

Структура экспорта минеральных удобрений из РФ по морским бассейнам в 2016–2018 гг.

13%		12%		13%
10%		9%		9%

	78%	79%	78%

2017 г.	2018 г. 2019* г. 2020 г.*	2021 г.*	2022 г.*	2016 г.		2017 г.	2018 г.
* Прогноз	Балтийский		Азово-Черноморский		Арктический		Источник: анализ КПМГ
Производители удобрений рассмат-		мощностей, используемых для				способности перевалочных термина-
ривают логистические активы как		перевозки удобрений. Принимая во				лов, можно сказать, что в портах бу-
часть их основного бизнеса и конт-		внимание заявленные планы по суще-				дут обеспечены требуемые условия
ролируют большую часть портовых		ственному увеличению пропускной				для экспорта всей продукции.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 39

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

Основные проекты по строительству перевалочных терминалов (минеральные удобрения)

			Увеличение	Год
	Бассейн	Проект	мощности,		Описание
				завершения
			млнтонн
		Комплекс ГК			В 2015 году группа компаний «ОТЭКО» объявила о нача-
					ле строительства комплекса по перевалке навалочных
		«ОТЭКО» по пере-
					грузов в порту Тамань мощностью 35 млн тонн в год.
		валке навалочных	5	2022
					Комплекс сможет ежегодно переваливать 5 млн тонн
		грузов в порту
					минеральных удобрений, а также 20 млн тонн угля, 5
		Тамань
					млн тонн серы, 5 млн тонн железной руды.
		Терминал по			Согласно долгосрочному плану развития ПАО «Ново-
		перевалке
					российский морской торговый порт», в 2018–2021 гг. на
	Азово-	минеральных
					Восточном пирсе Новороссийского морского торгового
	Черноморский	удобрений	5	2021
					порта планируется строительство терминала по пере-
		в Новороссий-
					валке минеральных удобрений мощностью до 5 млн
		ском морском
					тонн.
		торговом порту
					Проект предусматривает строительство в морском
		Перевалочный			порту Тамань перевалочных комплексов, терминала по
		терминал ПАО	3	2020	перевалке минеральных удобрений (3 млн тонн
		«Тольяттиазот»			в год) и терминала по перевалке аммиака (2 млн тонн в
		в порту Тамань			год). Основными участниками проекта являются ФГУП
					«Росморпорт» и ПАО «Тольяттиазот».
					Терминал «ЕвроХим», планируемый к строительству
					в порту Усть-Луга, предназначен для перевалки ми-
		Терминал			неральных удобрений (проектная мощность – до 5
					млн тонн). Изначально завершение строительства
		«ЕвроХим»	5	Заморожен
					планировалось на 2020 год, но в сентябре 2017 года
		в порту Усть-Луга			стало известно о заморозке проекта из-за нерешенных
					вопросов с финансированием внутрипортовой инфра-
					структуры84.
	Балтийский				В октябре 2018 года была заключен контракт на строи-
		Терминал АО			тельство объектов портовой инфраструктуры, предна-
		«ОХК «Уралхим»	12	2022	значенной для перевалки сухих минеральных удобре-
		в порту Усть-Луга			ний с последующим созданием многофункционального
					терминала.
		Программа			В комплекс порта Выборгский по перевалке
					минеральных удобрений входит станция разгрузки
		развития порта	0,5	2022
					ж/д вагонов, стационарные погрузочные рампы и два
		Выборгский
					корабельных погрузчика.

Источники: данные ФГУП «Росморпорт», анализ КПМГ

84Информационное агентство «Интерфакс» (http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=869770, 15 сентября 2017 года), по состоянию на

20 марта 2019 года

©2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

40 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году

Морскиеперевозкиосновныхвидовгрузов

З е р н о в ы е

16,3%

Совокупный объем перевалки зерна существенно увеличился с 47,9 млн тонн в 2017 году до 55,7 млн тонн в 2018 году, или на 16,3%.

Урожай и грузооборот зерна в морских портах РФ в 2016–2018 гг., млн тонн

35,6	47,9	55,7
120,7	135,5	113,3
2016г.	2017г.	2018г.
Перевалка	Урожай

Источники: Ассоциация морских торговых портов, анализ КПМГ

Мощности морских портов РФ по перевалке зерновых культур по бассейнам в 2018–2021 гг., млн тонн

	3	3	8	8
		Балтийский
			62,1
46,4	50,5	54,1
Азово-Черноморский
* Прогноз

1,9 1,5 2 2

Арктический

	7	11
4
Дальневосточный

2018 г. 2019 г.* 2020 г.* 2021 г.*

Источник: анализ КПМГ

Несмотря на относительно высокий темп роста, он замедлился по сравнению с 2016–2017 гг., когда прирост грузооборота зерна в морских портах РФ составил 34,6%85. В разрезе морских бассейнов более 95% объемов погрузки зерновых грузов осуществляется через морские порты Азово-Черноморского бассейна, среди которых крупнейшим по объемам является порт Новороссийск. При этом в феврале 2019 года было объявлено, что банк «ВТБ» приобретет 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» у «Новороссийского морского торгового порта», что практически означает, что под контролем государства окажется порядка 25% всех перевалочных зерновых мощностей. По мнению участников рынка, на базе «Объединенной зерновой компании», «Новороссийского зернового терминала» и «Новороссийского комбината хлебопродуктов» государство может создать единого оператора зернового рынка86.

Развитие экспорта зерновых культур происходит гораздо быстрее, чем расширение мощностей по их перевалке.

Если все заявленные на данный момент проекты будут выполнены в срок, рост совокупных мощностей по перевалке зерна в порта РФ составит 51,3 млн тонн в 2018 году до 83,1 млн тонн в 2021 году, или более чем на 60%.

85АСОП (http://www.morport.com/rus/content/statistika), по состоянию на 20 марта 2019 года

86Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/14/794228-budet-25#, 14 февраля 2019 года), по состоянию на 5 марта 2019 года

© 2019 КПМГ. Все права защищены.