KPMG - Обзор транспортного сектора_watermark
.pdf
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 61 |
Структура объема перевозок в разрезе видов транспорта в 2018 г., млн тонн
Автомобильный |
|
Железно- |
Трубопро- |
Внутренний |
|
Морской |
|
Воздушный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
дорожный |
водный |
|
водный |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 545 |
1292 |
1169 |
105 |
23 |
1,2 |
Источник: ФСГС РФ
Устаревание речного флота также остается одной из главных проблем внутреннего водного транспорта.
На конец 2017 года более 85% гру- |
бюро, до 2020–2022 гг. потребуется |
зовых судов были старше 30 лет159. |
построить порядка 130–140 новых су- |
В 2018 году сухогрузный флот нас- |
хогрузных судов «Волго-Дон макс», |
читывал порядка 900 сухогрузов |
60–80 новых сухогрузных барж, |
(из которых 151 судно находилось |
20–30 буксиров-толкачей. При этом |
в отстое), чей средний возраст сос- |
в 2018 году на верфях России осу- |
тавлял 37,6 года160. Даже для сохра- |
ществлялось строительство 28 но- |
нения уже перевозимого объема |
вых сухогрузных судов смешанного |
сухих грузов на реке и прибрежных |
плавания «река-море», дополнитель- |
перевозок в европейской части, по |
но велись переговоры о возможно- |
оценкам Морского инженерного |
сти постройки еще 17 судов161. |
Возрастная структура речных и озерных судов на конец 2017 г., % |
|||
86,3 |
|
Более 30 лет |
89,2 |
Сухогрузные |
|
26–30 лет |
Наливные |
|
|
||
грузовыесуда |
9,1 |
21–25 лет |
грузовыесуда |
|
|
16–20 лет |
|
|
1,0 |
11–15 лет |
|
|
|
|
|
|
0,9 |
6–10 лет |
|
|
0,6 |
|
|
|
1,5 |
До 5 лет |
|
|
0,6 |
|
|
6,5 |
|
|
1,4 |
0,2 |
|
0,3 |
||
0,2 |
||
|
||
2,2 |
|
Источник: ФСГС РФ
159ФСГС РФ, Транспорт в России, 2018 год
160Транспорт России (http://transportrussia.ru/item/4430-nuzhdayutsya-v-obnovlenii.html, 19 июля 2018 года), по состоянию на 6 марта 2019 года
161Там же
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
62 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
В настоящее время танкерный флот представлен чуть более чем 300 судами, при этом к 2020 году эксперты Морского инженерного бюро ожидают выбытия порядка 30% флота, а к 2025 году – его дальнейшего сокращения до 86 самоходных нефтеналивных судов, построенных до 2000 года. Помимо списания судов из-за возраста и технического
состояния, на сокращение танкерного флота оказывает влияние ужесточение регуляторных требований
ксудам и правилам перевозки нефти и нефтепродуктов (в частности, запрет на перевозки тяжелых сортов нефти в морские районы, запрет на эксплуатацию нефтеналивных судов, не соответствующих требованиям о наличии двойного дна и двойных бортов, установление требований
кобработке балласта для международных рейсов). Несмотря на то, что в настоящее время на российских верфях идет строительство 13 танкеров, по мнению экспертов Морского инженерного бюро, обновление флота требует больших инвестиций уже на данном этапе, однако сдерживающим фактором для участников рынка остается отсутствие определенности относительно грузовой базы, которая сокращалась в последние годы из-за оттока объемов перевозок с речного на трубопроводный и железнодорожный транспорт162.
162РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/ wate-transport/interview/k-2022-g-mozhno- ozhidat-sushchestvennogo-snizheniya- predlozheniya-flota-neftenalivnykh-sudov/, 22
марта 2018 года), по состоянию на 6 марта
2019 года
Российский транспортный портал (https:// rtp.expert/news/4812-prakticheski_vse_ segmenty_otechestvennogo_rechnogo_ flota_nuzhdaiutsia_v_obnovlenii, 23 июня
2018 года), по состоянию на 6 марта 2019 года
163Информационный портал Корабел.
ру, 2 октября 2017 года (https://www. korabel.ru/news/comments/sudostroiteli_i_ transportniki_-_blizkie_soyuzniki.html)
Водный транспорт (http://www.rus-shipping. ru/upload/filearchive/VT_001_12995__ federal_file_625_4212.pdf, 15 января 2019
года), по состоянию на 9 марта 2019 года
164Водный транспорт (http://www.rus-shipping. ru/upload/filearchive/VT_001_12995__ federal_file_625_4212.pdf, 15 января 2019
года), по состоянию на 9 марта 2019 года
В решении проблемы обновления флота важную роль играет эффективная работа механизмов государственной поддержки, позволившая частному сектору построить более сотни судов различного назначения за последние несколько лет.
Благодаря осуществлению государ- |
отмечают эксперты, для дальней- |
ственной программы по субсиди- |
шего стимулирования спроса |
рованию кредитных и лизинговых |
на строительство новых судов |
платежей при закупке флота, за |
государству потребуется увеличить |
последние десять лет в судострои- |
размер субсидий либо объединить |
тельную отрасль было привлече- |
меры государственной поддержки, |
но 70 млрд частных инвестиций. |
состоящие из судового утилизаци- |
В 2018 году объем государственной |
онного гранта и субсидирования |
поддержки обновления флота со- |
процентных ставок на кредитные |
ставил около 3 млрд рублей163. Как |
и лизинговые договоры164. |
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 63 |
Еще одним важным направлением, где значительную роль играет государственная поддержка, является модернизация инфраструктуры внутренних водных путей.
На Российском инвестиционном форуме в Сочи министр транспорта обозначил, что с 2019 года развитие внутреннего водного транспорта снова входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, и основное
финансирование будет направлено |
углубление Единой глубоководной |
||
на мероприятия по дноуглублению, |
системы на четыре метра, провозная |
||
повышению пропускной способно- |
способность внутреннего водного |
||
сти внутренних водных путей, в том |
транспорта увеличится двукратно, |
||
числе строительство новых гидро- |
а транзитный потенциал между Бал- |
||
технических сооружений, выход на |
тийским, Белым, Каспийским, Азов- |
||
100%-ное нормативное содержание |
ским и Черным морями сможет быть |
||
внутренних водных путей и гидро- |
использован в полном объеме167. |
||
технических сооружений, строитель- |
|
|
|
ство и обслуживание флота165. |
|
|
|
165 Росморречфлот (http://www.morflot.ru/ |
|||
К числу стратегических инвести- |
|||
novosti/lenta/n3985.html, 16 февраля 2019 |
|||
ционных проектов относится соо- |
года), по состоянию на 6 марта 2019 года |
||
ружение Багаевского гидроузла на |
166 Транспорт России (http://transportrussia. |
||
Дону к 2020 году и Нижегородского |
ru/item/4717-investitsionnaya-reka-techet- |
||
низконапорного гидроузла на Волге |
izdaleka.html, 27 декабря 2018 года), по |
||
состоянию на 6 марта 2019 года |
|||
к 2021 году166. Ожидается, что в ре- |
|||
167 ТАСС (https://tass.ru/edvizhimost/6052399, |
|||
зультате реализации данных проек- |
29 января 2019 года), по состоянию на 20 |
||
тов будет обеспечено равномерное |
марта 2019 года |
||
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 65 |
Воздушный
транспорт
0,1% По данным Росавиации, в 2018 году на рынке грузовых авиаперевозок России наблюдалась стагнация: грузооборот сектора снизился на 0,7% по сравнению со значением 2017 года, в то время как объем перевозок сократился на 0,1%168.
|
ренд глобального рынка авиа- |
(далее по тексту – МАВТ), в 2018 году |
|
перевозок был противополо- |
доходность от грузовых авиаперевозок |
|
жен тенденциям российского |
увеличилась на 9,2%, а среди типов гру- |
|
сегмента, объемы грузовых |
зов наиболее интенсивно развивалась |
авиаперевозок в мире увеличились |
перевозка животных и фармацевтиче- |
|
Т |
|
|
в 2018 году на 3,5%169. Наибольшая |
ской продукции171. На 2019 год МАВТ |
|
доля грузооборота (35%) пришлась на |
прогнозирует увеличение объема |
|
Азиатско-Тихоокеанских авиаперевоз- |
грузоперевозок на 3,7% во многом |
|
чиков170. По данным Международной |
благодаря развитию сегмента элек- |
|
ассоциации воздушного транспорта |
тронной торговли172. |
|
Темпы роста объема авиаперевозок в 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %
20%
15%
10% |
5% |
0
–5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
–10% |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноябрь |
дек. |
|||||||
|
янв. |
|||||||||||||||||
|
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
||||||
|
|
|
Мир |
|
Африка |
АТР |
|
Европа |
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Ближний Восток |
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта
168Росавиация (https://www.favt.ru/public/materials//1/4/f/3/b/14f3b221a5a5a2206a3326c650c600c3.pdf), по состоянию на 1 марта 2019 года
169МАВТ, декабрь 2018 года (https://www.iata.org/publications/economics/Reports/freight-monthly-analysis/air- freight-demand-infog-2018.pdf)
170
171
Там же Там же
World ACD, 31 января 2019 года (http://www.worldacd.com/)
172 МАВТ, декабрь 2018 года (https://www.iata.org/publications/economics/Reports/freight-monthly-analysis/
freight-analysis-dec-2018.pdf)
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
66 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Стагнация на российского рынка |
Рост цен на авиационное топливо, |
и на международных маршрутах176. |
|||||||
была обусловлена синхронным |
последовавший за ростом цен на |
|
Так, например, для компании «Аэро- |
||||||
падением показателей грузооборота |
нефть и ослаблением рубля, являет- |
флот» повышение цен на топливо |
|||||||
и объема в сегменте международных |
ся одним из ключевых факторов па- |
на треть по отношению к 2017 году |
|||||||
перевозок на 0,6%173. В свою оче- |
дения прибылей авиаперевозчиков, |
привело к сокращению доходов |
|
|
|||||
редь, внутренние перевозки демон- |
причем не только на внутренних, но |
в размере 20 млрд руб.177 |
|
|
|||||
стрировали разнонаправленную |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
динамику: на фоне падения грузо- |
Динамика средней стоимости авиационного керосина |
|
|
||||||
оборота на 1,5% объем перевозок |
в аэропортах РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
увеличился на 1,6%174. Учитывая, что |
|
|
53,8 |
||||||
доля компании «ЭйрБриджКарго» |
|
|
|
|
|
51,6 |
|||
|
|
|
49,3 |
49,9 |
|
|
|||
в общем грузообороте рынка внут- |
|
|
46,8 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
ренних перевозок составляет более |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70%, можно заключить, что динами- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ка рынка авиационных грузопере- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возок РФ во многом определяется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
положением одной компании. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 2018 году общие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(22,1%) авиаперевозчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
росли быстрее общих доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18,5%), что в конечном счете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спровоцировало падение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
||
|
прибылей у компаний175. |
|
|||||||
|
|
|
2017г. |
2017г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
2018г. |
|
Источник: Росавиация
173Росавиация (https://www.favt.ru/public/materials//1/4/f/3/b/14f3b221a5a5a2206a3326c650c600c3.pdf), по состоянию на 1 марта 2019 года
174Там же
175Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3757689, 1 октября 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
176Там же
Росавиация (https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-ceny-na-aviagsm-statistika-aviagsm/), по состоянию на 1 марта 2019
года
177Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3738546, 12 сентября 2018 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 67 |
Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом РФ, млн тонн
|
|
2017 г. |
|
|
|
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ипочты |
|
1174,4 |
|
|
1173,1 |
Общий объем перевозок, |
|||
Перевозкигрузов |
|
|
|
|
|
|
|
включающий международные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и внутренние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Международные |
28,0 |
886,3 |
858,3 |
25,5 |
881,1 |
855,6 |
Между Россией и зарубежными |
||
странами за пределами СНГ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
Между Россией и странами СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние |
|
288,1 |
|
|
|
292,6 |
|
Местные перевозки |
|
18,6 |
269,5 |
16,4 |
276,2 |
Прочие внутренние перевозки |
|||||
перевозки |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: Росавиация
Рынку грузовых авиаперевозок присущ стабильно высокий уровень концентрации: доля пяти крупнейших компаний сектора, увеличившись на 0,6%, составила 77,2%178.
По итогам 2018 года в состав первой |
рынка соответственно. В 2018 году |
ческие грузы, перевозка которых за |
тройки вошла авиакомпания «Побе- |
показатели компании «ЭйрБридж- |
2018 год увеличилась на 60%, что |
да», объем грузоперевозок которой |
Карго» оказались противоречивы- |
в шесть раз опережает динамику пе- |
увеличился за год в 6,3 раз, а грузоо- |
ми: на фоне роста объема перево- |
ревозок этого груза у других компа- |
борот – в 6,5 раз179. Подобная экспан- |
зок на 2,1% грузооборот сократил- |
ний рынка180. При этом объем пере- |
сия привела к тому, что лидеры рын- |
ся 0,5%. Среди перевозимых грузов |
возки специальных грузов вырос на |
ка «ЭйрБриджКарго» и «Аэрофлот» |
«ЭйрБриджКарго» важную нишу за- |
25%, а товаров электронной торгов- |
потеряли 0,8% и 0,9% своих долей |
нимают медицинские и фармацевти- |
ли – на 6%181. |
Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом РФ, млн тонн
51,3 50,0 49,2
|
18,0 |
20,0 |
19,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,5 |
3,2 |
3,6 |
3,1 |
2,9 |
2,2 |
2,9 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЭйрБриджКарго |
Аэрофлот |
Победа |
|
|
Сибирь |
|
|
Россия |
|
|
||
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
|
2018 г. |
|
|
Источник: Росавиация |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
178Расчеты на основе данных Росавиации (https://www.favt.ru/public/materials//3/f/b/0/8/3fb0867ce7f9434c91370cfe1e41eaac.pdf)
179Росавиация (https://www.favt.ru/public/materials//1/4/f/3/b/14f3b221a5a5a2206a3326c650c600c3.pdf), по состоянию на 1 марта 2019 года
180Официальный сайт компании «ЭйрБриджКарго» (https://www.airbridgecargo.com/ru/news/258/aviakompanija-jejrbridzhkargo-prodolzhaet- podderzhivaty-farmacevticheskuju-otrasly-i-razvivaty-svoj-specializirovannwj-produkt-abc-pharma, 22 января 2019 года), по состоянию на 1
марта 2019 года
181Официальный сайт компании «ЭйрБриджКарго» (https://www.airbridgecargo.com/ru/news/256/aviakompanija-jejrbridzhkargo-perevezla- bolee-700-000-tonn-gruza-v-2018-godu, 14 января 2019 года), по состоянию на 1 марта 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 69 |
Основные проблемы транспортного сектора
Несмотря на особенности развития различных видов транспорта, эта отрасль России характеризуется рядом структурных проблем, которые в той или иной мере затрагивают все ее сегменты.
Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
Россия улучшила свои показатели в рейтинге LPI, поднявшись с 99 позиции в 2016 году до 75 в 2018 году в общем рейтинге и с 94 до 61 в его инфраструктурной составляющей соответственно и теперь опережает по этому показателю все постсоветские страны за исключением Латвии
и Эстонии. Тем не менее, недостаток транспортной инфраструктуры остается одним их важных факторов, сдерживающих экономическое развитие. В 2018 году Правительство приняло программу развития инфраструктуры, в рамках которой предполагается инвестировать в строительство транспортной инфраструктуры более 6 триллионов рублей до 2024 года, примерно половина этих средств должна поступить из федерального бюджета, оставшиеся средства Правительство рассчитывает получить в основном от частных инвесторов. Реализация программы должна привести к росту позиции России в LPI с 75
до 50 позиции.
Сложность привлечения частных инвестиций в инфраструктурные государственно-частные проекты
В настоящее время развитие инфраструктуры осуществляется преимущественно за счет бюджетных средств, а также вложений со стороны нескольких крупных промышленных игроков-грузоотправителей. Увеличению потока частных вложений в ГЧП препятствуют слабая проработка обоснований подобных проектов, низкое качество управления рисками и механизма защиты прав имущественных интересов инвесторов, а также долгие сроки окупаемости вложений.
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
70 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Отсутствие баланса в развитии различных видов транспорта
Конкуренция сегментов за ключевые перевозимые грузы затрудняет сбалансированное развитие отрасли и оптимальное распределение потоков между видами транспорта. В силу фактора сезонности внутренний водный транспорт теряет большую долю грузов, уступая часть выручки автомобильному и железнодорожному транспорту, который, в свою очередь, недополучает доход от перетока грузов на трубопроводный и автомобильный транспорт. Дисбаланс развития транспортного комплекса носит также и географический характер: стоит выделить межрегиональное различие в уровне транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, Сибири и европейской части России.
Недостаточная цифровизация компаний транспортного сектора
Проведенные КПМГ исследования применения цифровых технологий показали, что российский транспортный сектор пока отстает по уровню цифровизации не только от секторов-лидеров (банковского и телекоммуникационного), но и от средних показателей. При этом без внедрения технологий невозможно существенное увеличение производительности, а значит и привлекательности сектора для инвесторов. Основными препятствиями для внедрения новых технологий являются: короткий горизонт планирования у участников рынка, дефицит компетенций в применении новых технологий, недостаток средств на внедрение, а также законодательные барьеры.
Вышеупомянутые факторы не позволяют транспортной отрасли решить замкнутый круг проблем: медленный рост отрасли, невысокая и нестабильная маржинальность не способствуют увеличению частных инвестиций, недостаток которых, в свою очередь, препятствует развитию конкуренции и повышению эффективности отрасли.
© 2019 КПМГ. Все права защищены.