Маркетинговое исследование рынка снековой продукции
Сегмент снеков является одним из наиболее перспективных на рынке быстрого питания. Этот рынок представлен продуктами, которые можно употреблять как в качестве перекуса, так и в виде закусок к слабоалкогольным напиткам. Сегмент снеков является одним из наиболее перспективных на рынке быстрого питания. Этот рынок представлен продуктами, которые можно употреблять как в качестве перекуса, так и в виде закусок к слабоалкогольным напиткам. По мере насыщения отечественного рынка снековой продукцией показатели снизились, но тенденция к росту на сегодняшний день продолжает сохраняться. Динамика рынка соленых и сладких снеков приведена на рисунке 7.
Рисунок 7. Динамика рынка соленых и сладких снеков
Классификация снеков приведена на рисунке 8. Далее изучим особенности потребления снеков в связи с выше представленной классификацией.
Рисунок 8. Классификация снеков
Самый популярный вид снеков среди российских потребителей – чипсы. При этом чипсы популярны в Перми как среди детей и молодежи, так и среди потребителей пива. Среди потребителей пива - 48% едят чипсы. Все большую популярность приобретают фруктовые чипсы. Компания «Натурпродукт» впервые в России начала производство чипсов из яблок, открыв новый сегмент на российском рынке снеков.
Ржаные сухарики, по признанию производителей разных видов снэков, считаются самой перспективной и быстро прогрессирующей позицией. При этом лидеры на рынке сухариков остались прежними – «Бриджтаун Фудз» (ТМ «Три корочки»), «Сибирский Берег» (ТМ «Кириешки», «Компашки»), «Консенсус» (ТМ «Емеля»). Динамика производства чипсов приведена на рисунке 9. По темпам роста потребления снеки из морепродуктов – сушеные кальмары, осьминоги, разные виды рыбных закусок – превзошли сухарики. Около 40% всех потребляемых морских снеков приходиться на кальмары. Снеки из морепродуктов догоняют лидеров рынка – чипсы. Это объясняется тем, что снеки из морепродуктов – более здоровая закуска, пользующаяся большим спросом. Несколько лет назад закуски из даров моря считались довольно дорогой продукцией, однако постепенный рост доходов населения заметно ускорил темпы развития этой категории.
Рисунок 9. Объем рынка чипсов, тыс. тонн
Представители компаний-производителей считают сегмент морепродуктов очень перспективными. Прежде всего потому, что такие позиции есть в ассортименте многих крупных компаний, но серьезных ресурсов в их продвижение пока никто не вкладывает. Поэтому на рынке присутствует множество локальных игроков, появляющихся в пик сезона потребления (май-октябрь).
Четвертый по популярности сегмент российского рынка снеков - орешки, их едят 28% потребителей в возрасте от 10 лет и старше. Наиболее популярные виды орешков: арахис и фисташки. В среднем их покупают не менее 55% потребителей упакованных орешков.
На данный рынок существенно влияет такой фактор как сезонность. Так, апрель-май и сентябрь-октябрь становятся пиковыми периодами (начало и конец сезона, пикники и т.п.), а летом наблюдается некий спад, связанный с отпусками.
Потребление около 30% сладких и соленых снеков в России связано с потреблением пива и слабоалкогольных напитков. Поэтому продажи снеков растут в летние месяцы и сокращаются в зимние, когда падают продажи пива и прохладительных напитков.
Рынок снеков принято делить на две большие группы: сладкая и соленая продукция. Понятие «снек» объединяет большую группу разнородной продукции – от шоколадных батончиков до вяленого мяса и орехов. Поэтому представление о том, что в нее входит, у компаний несколько разное.
Среди покупателей снеков было проведено анкетирование, которое позволило выявить особенности предпочтения потребителей (приложение 2) Для исследования были выбраны ряд крупных супермаркетов г. Перми, а именно – сеть магазинов «Семья», сеть магазинов «Монетка», сеть магазинов «Пятерочка» и сеть магазинов «Берег». Данные супермаркеты сотрудничают с рядом поставщиков снеков, среди которых ООО ТД «Кузовок», ООО «Альянс Продукт», ООО «Царь-Снек». Их доля среди поставщиков снековой продукции приведена на рисунке 10.
Рисунок 10.Доля компаний в структуре поставщиков снековой продукции в ряде супермаркетов Перми
Далее представим непосредственно результаты анкетирования. Основными ассортиментными группами, предложенными в ООО ТД «Кузовок» являются следующие позиции: чипсы, сырные снеки, мясные снеки, соломка, печенье, мюсли, хрустящие хлопья, орешки и сухофрукты, шоколадные батончики. Предпочтения покупателей распределились следующим образом (рисунок 11).
Рисунок 11. Предпочтения покупателей ООО «ТД Кузовок» при выборе ассортиментных позиций
Итак, наибольшим спросом пользуются такие ассортиментные группы как чипсы (предпочитают 32 % покупателей), сырные снеки (их выбирают 18 % покупателей) и мясные снеки ( на их долю приходится 17 % покупателей). При дальнейшем развитии предприятия следует учитывать, что небольшим спросом пользуются мюсли и хрустящие хлопья, а также печенье. В этом случае руководством может быть пересмотрена система стимулирования продаж и продвижения именно данных товаров.
Далее более детально представим предпочтения среди различных марок категории «чипсы». Данные приведены на рисунке 12 и свидетельствуют, что большинство покупателей предпочитают чипсы Lays. На потребителей данной категории приходится 48 % опрошенных. 22 % опрошенных предпочитают чипсы Pringles.
Рисунок 12. Предпочтения покупателей ООО «ТД Кузовок» при выборе чипсов
Итак, полученные данные могут быть использованы при формировании программы повышения конкурентоспособности предприятия. Далее представим результаты анализа в части формирования портрета потребителя по возрасту, социальному статусу и размеру покупки.
Представим сегментация по социальному статусу. Данные приведены на рисунке 13.
Рисунок 13. Сегментация по социальному статусу
Преимущественно потребителями снековой продукции являются молодежь в возрасте до 22 лет (38 % опрошенных), трудоспособное население (36 %) и на долю студентов приходится 25 % опрошенных.
Далее представим сегментацию по возрасту (рисунок 14).
Рисунок 14. Сегментация потребителей по возрасту
Преимущественно покупателями снековой продукции являются люди в возрасте от 26 до 35 лет (28%) и от 22 до 26 лет (22 %). 5 % посетителей приходится на группу людей старше 50 лет.
Далее представим соотношение среди потребителей по гендерному признаку.
Рисунок 15. Соотношение потребителей снековой продукции по гендерному признаку
Как доказывают исследования, преимущественно потребителями снековой продукции являются мужчины – 62 % опрошенных.
Далее на рисунке 16 представлена частота приобретения снековой продукции.
Рисунок 16. Частота приобретения снековой продукции
Большинство опрошенных покупателей, а именно 48 % приобретают продукцию 2-3 раза в месяц.
Также проанализируем покупателей по средней сумме покупки. Данные приведены на рисунке 17.
Рисунок 17. Сегментация покупателей по среднему чеку
Итак, при планировании товарооборота на ближайшие годы следует учитывать, что 48 % покупателей тратят порядка 200 – 350 рублей единовременно при покупке снековой продукции.
В заключении опрошенным было предложено отметить то, что хотели бы усовершенствовать в работе ООО «ТД Кузовок» (рисунок 18).
Рисунок 18. Что необходимо усовершенствовать в работе ООО «ТД Кузовок»
Более половины опрошенных считают необходимым внедрение скидок и акций на товары (дегустации, подарки при покупке и прочее).
Итак, наибольшим спросом пользуются такие ассортиментные группы как чипсы (предпочитают 32 % покупателей), сырные снеки (их выбирают 18 % покупателей) и мясные снеки (на их долю приходится 17 % покупателей). При этом большинство покупателей предпочитают чипсы Lays. На потребителей данной категории приходится 48 % опрошенных. 22 % опрошенных предпочитают чипсы Pringles. Преимущественно потребителями снековой продукции являются молодежь в возрасте до 22 лет (38 % опрошенных), трудоспособное население (36 %) и на долю студентов приходится 25 % опрошенных. Как доказывают исследования, преимущественно потребителями снековой продукции являются мужчины – 62 % опрошенных. Большинство опрошенных покупателей, а именно 48 % приобретают продукцию 2-3 раза в месяц. Средняя сумма чека составляет 200 – 350 рублей единовременно. Также более половины опрошенных считают необходимым внедрение скидок и акций на товары ( дегустации, подарки при покупке и прочее).
Данное исследование было проведено выборочно среди розничных покупателей ряда розничных магазинов, с которыми ООО «ТД Кузовок» сотрудничает на протяжении 2-3 лет. Также при совершенствовании работы и улучшения деятельности в перспективе необходимо провести оценку деятельности среди самих розничных магазинов, так как данная система работы имеет также недостатки.
Основными каналами сбыта снеков являются дилеры, дистрибьюторы, оптовые базы и рынки, торговые сети, одиночные розничные магазины. На рынке существует значительное число компаний, занимающихся поставками снеков. Сами производители розницей не занимаются в силу специфики рынка продуктов питания. Большинство компаний- производителей работают с оптовыми структурами, развивая свою дистрибьюторскую сеть. Некоторые не только сотрудничают с дистрибьюторами, но и частично организовывают сбыт самостоятельно – на оптовые рынки, розничные продуктовые рынки; работают с розничными магазинами различного уровня, а также с розничными сетями. А некоторые создают представительства внутри компании.
Итак, в качестве особенностей рынка можно отметить преобладание на рынке классических видов снеков, высокий спрос на чипсы среди любителей снеков и сезонность спроса.