О состоянии конкуренции

281

По результатам проведенного опроса, было установлено, что потребители баритового концентрата готовы при применении в производственных целях заменить одну марку баритового концентрата на другую.

На основе сведений, представленных производителями и потребителями баритового концентрата, результатов «теста гипотетического монополиста» установлено, что товарные рынки баритового концентрата различных классов следует рассматривать как обособленные, продуктовыми границами которых являются:

-баритовый концентрат класса «А»;

-баритовый концентрат класса «Б».

Врамках определения географических границ рынков баритового концентрата было установлено следующее.

Производство баритового концентрата осуществляется на территории двух субъектов Российской Федерации (Кемеровская область, Республика Хакасия). Потребители баритового концентрата рассредоточены по всей территории Российской Федерации.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2011 г. импорт баритового концентрата на территорию Российской Федерации составил

35,85 тыс. тонн; в 2012 г. – 26,34 тыс. тонн.

Согласно сведениям потребителей баритового концентрата, они имеют возможность приобрести указанный продукт в странах дальнего зарубежья и в странах СНГ, но это приведет к повышению цены на баритовый концентрат на

10-50%.

Таким образом, установлено, что географическими границами рынка баритового концентрата класса «А» и рынка баритового концентрата класса «Б» является территория Российской Федерации.

Потребителями баритового концентрата класса «А» являются предприятия химической, металлургической промышленности, организации по производству строительных материалов. Потребителями баритового концентрата класса «Б» являются предприятия нефте- и газодобывающей промышленности.

В 2011 – 2012 гг. производство и оптовую реализацию баритового концентрата на территории Российской Федерации осуществляли:

1.группа лиц ЗАО «Барит» (осуществляет производство баритового концентрата класса «А» и «Б»);

2.ЗАО «СХК» (осуществляет производство баритового концентрата класса «А» марки КБ-3, класса «Б» марки КБ-3 и баритовый буровой утяжелитель BarWAD).

3.ООО «Барит» (осуществляет производство баритового концентрата класса «Б»).

Доминирующее положение на рынке баритового концентрата класса «А» в географических границах Российской Федерации занимает ЗАО «Барит», доля которого на рассматриваемом товарном рынке составила: в 2011 г. – 95,7%, в

2012 г. – 87,6%.

Доминирующее положение на рынке баритового концентрата класса «Б» в географических границах Российской Федерации занимает ЗАО «Барит», доля

282

которого на рассматриваемом товарном рынке составила: в 2011 г. – 40,6%, в 2012 г. – 56,9%.

Рынки баритового концентрата классов «А» «Б» в границах Российской Федерации являются высококонцентрированными.

Коэффициент рыночной концентрации (Crn) для рынка баритового концентрата класса «А» CR1 составил в 2011 г.- 2012 гг.: 95,7% - 87,6%;

для рынка баритового концентрата класса «Б» CR2 составил в 2011 г.- 2012 гг.: 63,5% 73,6 %.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) для рынка баритового концентрата класса «А» составил: 2011 г. - 9167,8; 2012 г. - 7830,5; для рынка баритового концентрата класса «Б» составил: 2011 г. - 3407,2; 2012 г.- 3977,5.

Доступ на рынки баритового концентрата затруднен барьерами входа, среди которых: значительные первоначальные инвестиции, материальные и временные издержки, связанные с поиском/разработкой участков недр, необходимость получения лицензии, издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности.

Проведенный анализ состояния конкуренции на рынках баритового концентрата позволил установить следующее:

1. Рынки баритового концентрата класса «А» и класса «Б» в Российской Федерации являются высококонцентрированными. Доминирующее положение на рынках баритового концентрата класса «А» и класса «Б» в Российской Федерации занимает ЗАО «Барит».

Сведения о долях других хозяйствующих субъектов (в %) на рассматриваемых рынках содержатся в таблице 14.10.

					Таблица 14.10.
		ЗАО «СХК»	ООО «Барит»	ЗАО «Барит»		Импорт
2011 г.	Класс «А»	4,35	0	95,65		0
	Класс «Б»	22,91	1,39	40,61		35,09
2012 г.	Класс «А»	12,38	0	87,62		0
	Класс «Б»	16,69	5,81	56,95		20,54

2. Рынки баритового концентрата в Российской Федерации характеризуются наличием значительных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.

По итогам проведенного анализа рынков баритового концентрата было принято решение согласовать прекращение производства баритового концентрата ЗАО «Салаирский химический комбинат» при условии выполнения следующих условий:

1)прекращение производства баритового концентрата ЗАО «Салаирский химический комбинат» не приведет к созданию дефицита товара, ущемлению прав потребителей и ограничению конкуренции на смежных рынках, а также к нарушению иных положений в статьи 10 Федерального закона от 26.07.2007 г.

№135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2)будет сохранена возможность восстановления производства.

283

4.6.3. Рынок цинка

Основанием для проведения анализа состояния конкуренции на рынке цинка в Российской Федерации послужило обращение ОАО «Уральская горнометаллургическая компания» о пересмотре Предписания ФАС России о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, от 09.07.2009 г.

Временным интервалом исследования рассматриваемого рынка установлен период с января 2010 года по декабрь 2012 года.

Цинк - пластичный металл серебристо-белого цвета, относится к группе цветных металлов. Основным источником цинка являются месторождения свинцово-цинковых, колчеданно-полиметаллических и колчеданно-медно- цинковых руд.

Цинк широко используется в антикоррозийной защите металлических изделий, при изготовлении сплавов, оцинкованной стали, латуни, красок, цементационной очистки растворов от примесей.

Согласно ГОСТ 3640-94 «Цинк. Технические условия», в зависимости от содержания примесей различают следующие марки цинка: ЦВ0 – цинк с содержанием основного вещества не менее 99,995%; ЦВ – цинк с содержанием основного вещества не менее 99,99%; Ц0А – цинк с содержанием основного вещества не менее 99,98%; Ц0 – цинк с содержанием основного вещества не менее 99,975%.

В целях выявления продуктовых границ рынка цинка был проведен опрос потребителей цинка на предмет определения взаимозаменяемости различных марок цинка, а также установления фактической замены или готовности потребителя заменить в производственных целях цинк другим товаром, учитывая их функциональное назначение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Проведенный опрос позволил установить, что марки цинка ЦВ0, ЦВ, Ц0А и Ц0 обладают схожими свойствами и характеристиками и являются взаимозаменяемыми. При этом замена цинка на какую-либо иную продукции потребителями цинка не допускается по технологическим причинам.

На основании данных, представленных покупателями цинка, при проведении «теста гипотетического монополиста», было установлено, что в результате долговременного повышения цены цинка на 5-10 % при неизменных ценах на остальные товары, потребители цинка не заменят цинк на иные виды товаров.

Таким образом, в качестве продуктовых границ рынка признается цинк марок ЦВ0 (SHG), ЦВ, Ц0А и Ц0.

В рамках определения географических границ рынка цинка было выявлено, что на территории Российской Федерации производство цинка осуществляется в Челябинской области и Республике Северная Осетия. При этом покупатели имеют возможность приобрести товар, произведенный любым из российских производителей цинка.

284

Ограничением для продажи на внутреннем рынке цинка зарубежного производства является ввозная таможенная пошлина на цинк нелегированный в размере 5%. Данная пошлина не действует для рассматриваемого товара, ввозимого на территорию Российской Федерации из стран СНГ.

По данным ФТС России и Агентства Республики Казахстан по статистике, основной объем поставок цинка на территорию Российской Федерации осуществлялся из Казахстана. Доля импортируемого из Казахстана цинка в общем объѐме предложения товара на территории Российской Федерации составила: в 2010 г. – 17,5%, в 2011 г. – 12,5%, в 2012 г. – 9,04 %.

Нисходящая динамика объема импорта цинка из Казахстана дает основание не включать Казахстан в географические границы рынка цинка.

Согласно сведениям, представленным потребителями цинка, качество товара, произведѐнного в странах СНГ, по сравнению с товаром российского производства значительно ниже и не соответствует требованиям российских ГОСТов. Кроме того, импорт цинка на территорию Российской Федерации, сопряжен с дополнительными временными и финансовыми затратами (транспортные расходы).

Входе анализа данных, представленных ФТС России, было установлено, что основной объем импортируемого из Казахстана цинка, покупается не предприятиями - конечными потребителями цинка, приобретающими товар для производственных целей, а компаниями-трейдерами, продающими цинк мелкими партиями.

С учетом изложенного, в рамках проводимого исследования было выявлено два обособленных товарных рынка цинка на территории Российской Федерации:

- рынок цинка, ограниченный оборотом товара, покупаемого промышленными предприятиями для последующей переработки и выпуска конечной продукции в рамках массового производства;

- рынок цинка, ограниченный оборотом товара, продаваемого мелкими партиями для последующей перепродажи или производства продукции в малых объемах (единичного производства).

Объемы цинка, ввезѐнного на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан и продаваемого компаниями-трейдерами мелкими партиями, оказывали влияние на рынок цинка, используемый промышленными предприятиями в рамках массового производства продукции, но в связи с их сокращением данное влияние на рынок цинка в Российской Федерации постепенно снижается.

Таким образом, географическими границами рассматриваемого рынка цинка являются границы Российской Федерации.

Потребителями цинка на территории Российской Федерации являются предприятия, которые осуществляют производство электрооцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, оцинкованных труб, труб электросварных оцинкованных, проволоки из латунных сплавов, стеклянных, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры.

Врассматриваемый период основными производителями цинка на территории Российской Федерации являлись: ОАО «Электроцинк» (входит в

285

группу лиц ООО «УГМК-Холдинг») и ОАО «Челябинский цинковый завод» (далее - ОАО «ЧТЗ»).

Сведения о долях хозяйствующих субъектов на рынке цинка в географических границах Российской Федерации содержатся в таблице 14.11.

Таблица 14.11.

	Группа лиц УГМК			ОАО «Челябинский				Импорт
				цинковый завод»
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Доля на рынке, %	49,75	54,27	56,84	10,9	13,78	19,01	39,35	31,95	24,15

Наличие на территории Российской Федерации только двух производителей цинка - ОАО «ЧЦЗ» и ОАО «Электроцинк» - ограничивает возможности покупателей переключаться с одного производителя на альтернативного.

ФАС России рассчитаны доли хозяйствующих субъектов, которые производят и реализуют цинк, исходя из указанных условий и по критерию их производственных мощностей: доля мощностей ОАО «ЧЦЗ» составляет 60,8%, доля ОАО «Электроцинк» - 39,2%.

Рынок цинка в границах Российской Федерации является высококонцентрированным.

Коэффициент рыночной концентрации (Crn) на рынке цинка составил: 2010

г.: CR2 = 60,65%; 2011 г.: CR2 = 68,05%; 2012 г.: CR2 = 75,85 %.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на рынке цинка составил: 2010 г. – 2593,8; 2011 г. – 3135,1; 2012 г.- 3592,1.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок позволил установить, что барьеры входа на рынок цинка можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые, среди них: -высокие первоначальные затраты, связанные с началом производства; наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства); необходимость получения лицензии; наличие среди действующих на рынке цинка вертикальноинтегрированных хозяйствующих субъектов.

Проведенный анализ состояния конкуренции на рынке цинка показал следующее:

1.Рынок цинка в Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

2.На рассматриваемом рынке действуют два хозяйствующих субъекта – ОАО «ЧЦЗ» и ОАО «Электроцинк» (входит в группу лиц ООО «УГМКХолдинг»).

3.Ценообразование на рассматриваемом рынке осуществляется не в результате конкурентной борьбы, а зависит, в основном, от индивидуальных особенностей продавцов на данном рынке, в том числе стратегии продаж, условий производства.

286

4.Рынок цинка в Российской Федерации характеризуется наличием значительных экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.

5.На рынке цинка сложилась ситуация, которая может привести к ограничению конкуренции (в том числе на смежных рынках), а именно: производитель цинка ОАО «Электроцинк» входит в группу лиц ООО «УГМКХолдинг», одновременно с этим, предприятия группы лиц ООО «УГМКХолдинг» являются основными поставщиками сырья для своего конкурента на рынке цинка - ОАО «Челябинский цинковый завод».

По итогам проведенного анализа конкуренции на рынке цинка в Российской Федерации было принято решение не отменять Предписание ФАС России о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, выданное ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и организациям, входящим в одну группу лиц с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». В настоящее время ФАС России ведет работу по внесению изменений в указанное Предписание.

4.6.4. Рынки авиационных материалов

Рынки авиационных материалов в Российской Федерации являются высококонцентрированными рынками и характеризуются наличием значительных экономических и административных барьеров входа на рынок.

Основная часть проблем на рынках авиационных материалов связана с недостатками системы технического регулирования в сфере авиационных материалов.

Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» отраслевые стандарты не являются обязательными нормативными документами, их действие и порядок внесения изменений не регламентируется. В то же время отраслевые стандарты, на которые имеется ссылка в конструкторской документации на изделие, фактически являются обязательными как для изготовителя авиационной техники, так и для производителя авиационных материалов.

Отсутствие законодательно урегулированного порядка утверждения, отмены и внесения изменений в отраслевые стандарты, действующие в авиационной сфере, а также порядка распространения отраслевых стандартов, создает для отдельных хозяйствующих субъектов возможность в одностороннем порядке определять общие условия обращения товаров на рынках авиационных материалов.

ФАС России также неоднократно выявляла случаи делегирования полномочий в сфере технического регулирования (функций по распространению, утверждению, внесению изменений в отраслевые стандарты и т.п.) хозяйствующим субъектам, обладающим экономической заинтересованностью в реализации авиационных материалов собственного производства, или материалов, изготавливаемых по их патентам.

Неэффективное регулирование в области авиационных отраслевых

287

стандартов приводит к тому, что разработчики и держатели данной нормативной документации имеют возможность оказывать влияние на состояние конкуренции на рынках авиационных материалов путем:

-создания барьеров входа на товарный рынок посредством непредоставления актуализированных (с внесенными изменениями) стандартов другим хозяйствующим субъектам;

-посредством утверждения новых и внесения изменений в уже существующие отраслевые стандарты в своих интересах.

ФАС России неоднократно выявляла случаи злоупотребления своими полномочиями разработчиками и держателями отраслевой документации, которые обладали экономической заинтересованностью, поскольку одновременно являлись производителями либо обладателями исключительных прав (патентов) на авиационные материалы.

В целях развития конкуренции и устранения барьеров на рынках авиационных материалов ФАС России считает целесообразным разработать меры по совершенствованию системы технического регулирования в сфере авиационных материалов.

Необходимо урегулировать порядок разработки, утверждения, актуализации и распространения отраслевых стандартов в данной отрасли в целях исключения возможности отдельных хозяйствующих субъектов воздействовать на общие условия обращения авиационных материалов.

Целесообразно на законодательном уровне ввести запрет для органов исполнительной власти наделять хозяйствующие субъекты, являющиеся участниками рынка, полномочиями по внесению изменений и хранению подлинников отраслевых стандартов, а также осуществлению «разрешительных» функций в части допуска хозяйствующих субъектов на рынки авиационных материалов.

Меры по совершенствованию системы технического регулирования на рынках авиационных материалов позволят устранить искусственные барьеры для участников рынков, что, в свою очередь, приведѐт к усилению конкуренции, повышению качества товаров и услуг на данных рынках и, как следствие, повышению общего уровня конкурентоспособности российских предприятий.

4.6.5. Анализ состояния конкуренции на рынках в сфере химической промышленности

Концентрация производства в химическом комплексе остается достаточно высокой. Указанное обстоятельство, прежде всего связано с высокими капитальными затратами, необходимыми для входа на соответствующие рынки. По своей структуре рынки химической продукции представляют, как правило, олигополии и относится к высококонцентрированным рынкам с неразвитой конкурентной средой.

Деловая активность на рынках в сфере химической промышленности в части экономической концентрации в 2013 году была значительно ниже, чем в

288

2012 году. В 2012 году в ФАС России всего было рассмотрено 107 ходатайств в рамках контроля экономической концентрации, а в 2013 году - 54 ходатайства.

Несмотря на высокие показатели концентрации производства, большинство российских химических предприятий испытывают на внутреннем рынке значительное конкурентное давление. Особенно это касается продукции высокого передела (красители, химволокна, полимеры и т.д.).

Вместе с тем, предприятия химической промышленности, относящиеся к сырьевому сегменту или производящие товары с низкой добавленной стоимостью (каучуки, минеральные удобрения, метанол и т.д.), активно участвуют в мировой торговле химическими товарами. Указанные факторы обуславливают сырьевой вектор развития российской химической промышленности.

Проблемами, ограничивающими развитие отрасли и отрицательно влияющими на конкурентоспособность отечественной продукции химической промышленности как на внутреннем, так и на внешних рынках, являются низкий технический уровень производства, высокая степень физического и морального износа оборудования, а также недостаточный для обновления и внедрения перспективных научно-технических разработок объем инвестиций.

Отрицательное влияние на функционирование предприятий химической промышленности также оказывает ускоренный рост тарифов на услуги естественных монополий.

С точки зрения антимонопольного регулирования, в наибольшей степени проблемными являются рынки, обеспечивающие сырьем производителей химической продукции более высокого передела. Для таких рынков характерно ограниченное число поставщиков, что усугубляется наличием инфраструктурных ограничений (локальных монополий) и более привлекательной экспортной альтернативы. В результате возникают предпосылки для нарушений антимонопольного законодательства в виде дискриминации потребителей как в части тарифов на услуги по транспортировке сырья, так и в части распределения объемов поставок сырья.

Важность урегулирования данного комплекса проблем подтверждается принятием Правительством Российской Федерации структурных решений в сфере химии и газо- и нефтехимии.

В 2013 году разработан основной отраслевой документ «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года». Проект Стратегии был рассмотрен ФАС России и согласован без замечаний. Кроме того, в настоящее время существует План развития газо- и нефтехимии до 2030 года, утвержденный Минэнерго России. Надлежащее исполнение Плана развития газо-

инефтехимии до 2030 года позволит сбалансировать объемы производства сырья

иперерабатывающих мощностей, что в дальнейшем будет способствовать решению проблемы недискриминационного доступа к сырью.

Важнейшей задачей для развития конкурентоспособности отечественных предприятий химической промышленности является взаимная интеграция указанных документов, а также скоординированность Стратегии с программами развития легкой промышленности, авиапрома и строительной отрасли.

289

Соответственно, решение указанных проблем, в рамках компетенции антимонопольного органа, видится в разработке рекомендаций ФАС России о недискриминационном доступе к ограниченным ресурсам, выдаче предписаний о принятии торговых практик доминирующим хозяйствующим субъектам, нотификации хозяйствующими субъектами проектов долгосрочных договоров.

Вконце 2013 года Правительством Российской Федерации ряду федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФАС России, поручено разработать и утвердить методические рекомендации по типовым условиям долгосрочных договоров между организациями нефте – и газохимической промышленности и основными поставщиками сырья, а также инфраструктурными компаниями. Разрабатываемый в рамках данного поручения документ будет способствовать профилактике возникновения нарушений антимонопольного законодательства в соответствующих сферах, спровоцированных дисбалансом в развитии сопряженных рынков химической продукции.

При этом с целью формирования объективных ценовых индикаторов, которые могут являться ориентирами для установления цен при заключении долгосрочных договоров между организациями нефте – и газохимической промышленности и основными поставщиками сырья, по мнению ФАС России, целесообразно развитие системы регистрации внебиржевых контрактов на бирже

ибиржевой торговли указанным сырьем. В настоящее время уже подготовлены предложения о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра» (далее – Положение) в части включения информации о внебиржевых договорах в отношении СУГ. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о распространении данного Положения также на такие категории товаров как нафта и этан.

Всвою очередь, в конце 2012 года ФАС России в рамках своей компетенции были подготовлены рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к таким ограниченным ресурсам, как апатитовый концентрат и хлористый калий, являющиеся сырьем для производства сложных минеральных удобрений. Рекомендации были направлены на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства на рынке апатитового концентрата и хлористого калия и давали разъяснения хозяйствующим субъектам, какие действия на соответствующих товарных рынках не будут рассматриваться ФАС России как нарушающие антимонопольное законодательство.

4.6.6. Рынок минеральных удобрений

290

Стабильность функционирования рынка минеральных удобрений в Российской Федерации является необходимым условием для обеспечения продовольственной безопасности страны. Соответствующую социальную значимость представляют и рынки сырья для их производства.

Вцелях контроля состояния конкурентной среды на рынке минеральных удобрений ФАС России проводит ежемесячный мониторинг хозяйственной деятельности участников рынка. Указанный мониторинг был использован ФАС России для оценки влияния перехода к рыночному ценообразованию на сырье для производства минеральных удобрений на финансово-хозяйственную деятельность потребителей.

По результатам проведенного анализа представленных в рамках указанного мониторинга материалов, ФАС России отмечает следующее.

Практически у всех производителей минеральных удобрений наблюдалось снижение рентабельности и цены реализации, как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Объемы реализации минеральных удобрений на внутреннем рынке также снижались, что могло быть обусловлено сезонным фактором.

С целью сравнения основных показателей рынка минеральных удобрений в Российской Федерации с тенденциями на мировых рынках соответствующего товара, ФАС России проанализированы данные о ценах реализации минеральных удобрений в других странах.

В2013 году в мировой торговле фосфорными удобрениями преобладала нисходящая тенденция: цены на основные виды фосфорных удобрений (аммофос, диаммонийфосфат, диаммофоска) снизились в декабре 2013 года на 25% относительно декабря 2012 года.

Соответственно аналогичный тренд характерен и для цен реализации на рынке Российской Федерации. Согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений, прогнозный максимальный уровень цен для внутреннего рынка на аммофос в декабре 2013 года были на 20% ниже цен декабря 2012 года; прогнозный максимальный уровень цен на диаммофоску в декабре 2013 года были на 50% ниже цен декабря 2012 года.

По результатам проведенного исследования ФАС России посчитала, что ситуация на внутреннем рынке минеральных удобрений в 2013 году соответствовала ситуации на соответствующих мировых рынках.

Отечественные производители минеральных удобрений до 80% от произведенной продукции направляют на экспорт.

С учетом экспортной ориентации российских производителей ухудшение показателей их финансово-хозяйственной деятельности были связаны в большей степени с ухудшением общей конъюнктуры на соответствующих мировых рынках. При этом, покупая сырье для производства минеральных удобрений по рыночным ценам, российские производители находились в равных конкурентных условиях с иностранными компаниями.

Принимая во внимание негативные тенденции, происходящие на мировых рынках минеральных удобрений, оказывающие влияние на положение российский производителей удобрений, ФАС России было принято решение о

продлении срока действия переходного периода, установленного в